Faktaark Bank og finansiering

Download Report

Transcript Faktaark Bank og finansiering

BANK OG
FINANSIERING
Vi har et av landets ledende advokatmiljøer innenfor
bank og finansiering.
Thommessen har de siste årene vært juridisk rådgiver i noen av de største og mest komplekse
finansieringsoppdragene som har vært gjen­nomført i Norge. Vi har et stort antall advokater både i Oslo og Bergen med lang erfaring og bred kompetanse innenfor finansiering.
Dette gjør oss i stand til å håndtere alt fra store, komplekse og inter­nasjo­nale transaksjoner
til mindre, lokale oppdrag. Våre advokater har også mange års erfaring som rådgivere for
norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner. I det siste har vi hjulpet virksomheter
og banker gjennom den økonomiske nedgangsperioden, og vi har raskt tilpasset oss klientenes endrede behov og utfordringer på bakgrunn av den ustabile globale økonomien.
Vi følger utviklingen i det norske og internasjonale finansieringsmarkedet
Det pågår en stadig utvikling i finansieringsmarkedet mot mer stan­dar­diserte produkter og
avta­ler. Harmonisering av rammeverket for finans­­insti­tu­sjo­ners virk­som­het implementeres
også på tvers av lande­grensene, og sær­lig innenfor EU/EØS. Vi vet hvor viktig det er for våre
klien­ter at vi holder oss opp­da­tert og viser et engasjement i denne ut­viklin­gen. Dette gjør vi
blant annet gjennom vårt medlemskap i Loan Market Association (LMA), deltakelse i lovutvalg innenfor bank, finan­siering og forsikring, samt gjen­nom undervisning og deltakelse på
semi­na­rer o.a.
Vi deltar som rådgivere gjennom hele finansieringsprosessen
Våre advokater er rådgivere for banker, låntakere og andre aktører gjen­nom hele finansieringsprosessen – fra første utkast av ”term sheet”, via frem­for­handling av låneavtale
og etablering av sikkerheter, og frem til tids­punk­tet for utbetaling og avgivelse av juridisk
uttalelse (”legal opinion”). Vi bistår også ved etterfølgende refinansiering og ved annen­hånds
handel med lån. Våre advokater har lang erfaring med å delta i, og koordinere, denne typen
oppdrag på tvers av landegrensene.
Vår kjernekompetanse
Bilaterale og syndikerte lån og garantifasiliteter
Vår lånedokumentasjon er i stor grad basert på internasjonalt aner­kjente avtalemaler
utviklet av LMA, men vi utarbeider også for­enklet doku­men­ta­sjon, avhengig av klientenes
behov og bransjepraksis. Avdelingen har byg­get opp en betydelig kunn­skaps­data­base med
stan­dard­doku­men­ta­sjon som gjør det mulig for oss å gi rask og kostnadseffektiv bistand av
svært høy kvalitet.
– Thommessen
is absolutely firstclass generally, and
its banking and
finance practice is no
exception.
Finansiering av skip, offshore-installasjoner, fast eiendom og luftfartøy
(”asset financing”)
Våre advokater har lang erfaring med dokumentasjonskravene som gjel­der for
finansiering av skip/nybygg, borerigger og andre offshore-instal­lasjoner, sale & leaseback, leasing og finansiering av rederi­virk­som­het gene­relt. Vi er også vant til å arbeide
mot andre juris­dik­sjo­ner, har et bredt kon­takt­nett og har inngående kjennskap til de ulike
skips­regis­tre og flagg­myndigheter.
Chambers & Partners
Thommessen har også vært sentrale som juridiske rådgivere for banker og låntakere ved
finansiering av flere av de største eien­doms­tran­sak­sjonene som har funnet sted de siste
årene. Dette har gitt oss inngående kjenn­skap til transaksjonsstrukturer, lånebetingelser
og kapitalkrav innen markedet for finansiering av næringseiendom.
Vi er også rådgivere for flyselskaper og banker ved kjøp/salg og finan­sie­ring av luftfartøy.
Oppkjøpsfinansiering – private og børsnoterte virksomheter
Thommessen har vært involvert i flere av de største og mest komplekse opp­kjøps­finan­
sieringene som har vært gjennomført i Norge de siste årene, både av private og børsnoterte virksomheter. Gjennom disse tran­saksjonene har vi opparbeidet oss inngående
kjenn­skap til bransje­praksis og hvilke transaksjons- og finan­sie­rings­struktu­rer som kan
benyttes under det til enhver tid gjeldende ramme­verk.
Kapitalmarkedstransaksjoner og obligasjonslån; finansielle derivater
De siste årene har vi vært engasjert som juridiske rådgivere for både til­­ret­te­leg­gere,
investorer og utstedere av en rekke av de obligasjonslån som har vært utstedt i Norge.
Våre advokater har også erfaring med å bistå norske selskaper ved låneopptak i det
utenlandske obli­ga­sjons­markedet. Vi arbei­der jevnlig som juridiske rådgivere for finans­
insti­tu­sjo­ner i for­bin­delse med ulike typer av finansielle strukturerte produkter (obliga­
sjoner med fortrinnsrett, verdipapirisering mv).
Thommessens advokater er også rådgivere for de US- og UK-baserte sam­men­slut­nin­
gene som utgir standardiserte internasjonale avtaler for lån av aksjer og andre finansielle
instrumenter samt repo-transaksjoner. Vi gir løpende råd­givning til finansinstitusjoner
og avgir såkalte ”industry opinions” og gir råd omkring reglene for netting/motregning.
Prosjektfinansiering
Vi bistår banker og klienter med prosjektfinansiering innen­for shipping og offshoreindustrien. Thommessen har også lang erfaring med andre for­­mer for prosjektfinansiering. Blant annet har vi bistått egen­kapi­tal­sponsorene i Norges største offentligprivate sam­ar­beids­prosjekt; ut­byg­gin­gen av E18 mellom Grimstad og Kristiansand.
Vi har også nylig erfaring fra finansiering av større prosjekter innenfor fornybar energi
(vind-, sol- og vannkraft).
– The team is characterised by
its close interaction with other
departments in the firm, most
notably the M&A group.
Chambers & Partners
Regulatoriske forhold
Thommessen har lang erfaring med å rådgi norske og inter­nasjo­nale banker og finansinstitusjoner om det norske regulatoriske ramme­­ver­ket for finan­si­e­rings­virksomhet, salg og
markedsføring av finan­sielle produkter og tjenester som forsikringsprodukter, etablering
av datterselskap og etable­ring av filial.
Insolvens og restrukturering
Vi bistår finans­insti­tu­sjo­­ner med opp­følging av tapsutsatte engasje­menter, for eksempel gjen­nom re­for­hand­ling av lånevilkår og realisasjon av sikkerheter. Våre advokater
har også utstrakt erfaring med å rådgi banker, kreditorgrupper og låntakere ved mer
omfattende re­struk­tu­re­rin­ger, kriserammede bedrifter og prosjekter (”work-outs”),
frem­forhandling av større kreditor­avtaler mv.
Vi arbeider internasjonalt og prosjektorientert
Gjennom tett samarbeid med internasjonale advokatfirmaer i forbindelse med transaksjoner over landegrensene, har vi tilegnet oss verdifull erfaring og kompetanse om internasjonale forhold, produkter og praksis, i tillegg til en solid kon­takt­flate. Thommessen
har tilgang på ledende advokater i nær sagt enhver jurisdiksjon gjennom vårt medlemskap
i Lex Mundi, et ver­dens­om­spen­nende nettverk av ledende advokatfirmaer. Thommessen mottar dessuten gode tilbakemeldinger fra klientene om at våre advokater arbeider
prosjektorientert og i team på tvers av firmaets kompetanseområder.
Hvem er våre klienter?
Blant våre klienter finnes både norske, nordiske og internasjonale banker og finansinstitusjoner, meglerhus, prosjektmeglere, industriselskaper, rede­rier, eiendomsselskaper,
investeringsselskaper, private equity-selskaper og investeringsfond.
Anerkjennelse fra markedet
Thommessens kompetanseområde Bank og finansiering rangeres blant de ledende
i Norge innenfor sitt felt, både i norske og internasjonale kåringer (se for eksempel
Chambers and Partners og Legal 500). Vår anerkjennelse reflekteres også ved at vi ofte
engasjeres på internasjonale oppdrag etter anbefaling fra større advokat- og rådgivningsfirmaer i utlandet.
CHAMBERS EUROPE 2014
THE LEGAL 500, 2014
IFLR1000, 2014
Banking & Finance
Banking and Finance
Banking and Finance
Leading firms
Leading firms
Leading firms
Band 1: Thommessen
Tier 1: Thommessen
Tier 1: Thommessen
www.chambersandpartners.com
www.legal500.com
www.iflr1000.com
KONTAKTPERSONER
HANS HAUGSTAD
Partner, Advokat
Oslo
JAN BRUDVIK
Partner, Advokat
Bergen
EINAR GRETTE
Partner, Advokat
Oslo
JAN J GREVE
Partner, Advokat
Bergen
Telefon+47 23 11 12 82
Mobil +47 41 51 54 36
[email protected]
Telefon+47 55 30 61 33
Mobil +47 92 88 14 52
[email protected]
Telefon+47 23 11 12 20
Mobil +47 91 15 52 84
[email protected]
Telefon+47 55 30 61 51
Mobil +47 90 15 71 68
[email protected]
HALVOR MANSÅKER
Partner, Advokat
Oslo
TORE MYDSKE
Partner, Advokat
Oslo
JO RODIN
Partner, Advokat
Oslo
Telefon+47 23 11 13 40
Mobil +47 91 32 15 00
[email protected]
Telefon+47 23 11 12 52
Mobil +47 91 62 09 11
[email protected]
Telefon+47 23 11 11 19
Mobil +47 90 14 51 65
[email protected]
HEIDI DILLEVIG
Senioradvokat
Oslo
ELLEN TERESA HEYERDAHL
Senioradvokat
Oslo
BJØRN SANDE URTEGAARD
Seniordvokat
Bergen
Telefon+47 23 11 13 15
Mobil +47 91 38 62 62
[email protected]
Telefon+47 23 11 13 29
Mobil +47 99 64 74 16
[email protected]
Telefon+47 55 30 61 57
Mobil +47 99 16 50 72
[email protected]
thommessen.no
OSLO
Haakon VIIs gate 10
Postboks 1484 Vika
NO-0116 Oslo
T +47 23 11 11 11
F +47 23 11 10 10
BERGEN
Vestre Strømkaien 7
Postboks 43 Nygårdstangen
NO-5838 Bergen
T +47 55 30 61 00
F +47 55 30 61 01
LONDON
42 New Broad Street
GB-London EC2M 1JD
T +44 207 920 3090
F +44 207 920 3099
Januar 2015
ADVOKATFIRMAET
THOMMESSEN AS