Transcript Les mer - Valyou

16 • Bank & finans
Nr. 39 • fredag 26. september 2014
Betalingssystemer i støpeskjee
De nærmeste tre årene vil det skje mye innen bank. Mobil betaling vil få et oppsving. Nye banker vil søke å utfordre de tradisjonelle.
AHLERT HYSING
— Banking is necessary, Banks are not, sa Bill Gates i 1994.
Siden har han modifisert seg. Banker er nødvendige for komplekse banktjenester. Enkle oppgaver som innskudd og uttak
gjøres bedre digitalt, og etter hvert mobilt.
Siden nittitallet har bankfilialer derfor blitt borte. De er
for kostnadskrevende. Nå er det bare et fåtall igjen. I 2020
antas at det vil være 600.
Ikke dødt
— Bankkontoret er ikke dødt. Ved viktige hendelser vil
kunder søke fysisk kontakt. Ett eksempel er første bolig, sa
Kirsten Idebøen, administrerende direktør i Sparebank1 på
It-tinget til Evry i 2013.
DNB har bygget to filialer som tilbyr avanserte tjenester
og rådgivning, også på lørdag. Hvordan håndtere utenlandsoppdrag og juridisk bistand, er typiske eksempler.
— Unge kunder har behov for rådgivning, men går ikke til
filialen. Det gjelder derfor å koble
digital innsikt med mulighetene
som ligger i fysiske filialer, fremhever Kristian Enger, administrerende direktør i finansanalyseselskapet Cicero Consulting.
Videokonferanser vil derfor
kunne bli løsningen, men er det
ved hjelp av skype eller vil en løsning basert på standarden web
RTC være å foretrekke?
Etter finanskrisen i 2008 ble
det klart at teknologi må benyttes i den totale verdikjeden for
at bankene skal overleve med nye utfordrere. Med lav rentemargin og større oppmerksomhet på avgifter er det smartere
bruk av teknologi ved hjelp av selvbetjening og skytjenester
som kan bidra til kostnadsreduksjoner. Skal man tro Cicero
Consulting opplever banknæringen den laveste tilfredsheten
siden finanskrisen som startet i 2008.
terlevelse av myndighetskrav, innovasjon og forbedring av
kundelojaliteten.
Finansnæringen avholder derfor innovasjonskonferanser, Finovate, hvor nye tilbydere kan demonstrere sine kommende produkter. På Finovate Fall i september viste Mcash
hvordan butikker kan få betalt på en bedre og rimeligere
måte.
— Hvis du jobber med innovasjon og teknologi er Finovate stedet å være. Vi er veldig stolte over at vi fikk stå
på scenen, sier Daniel Döderlien, administrerende direktør i
Mcash.
Vil ikke ha kontanter
”Cash is king” internasjonalt. Kontanter anses nærmest som
”svarte penger” i Norge. Penger er fortsatt et lovlig betalingshjelpemiddel, men flere og flere vil ikke ta i mot kontanter.
Tar bare kort, er et typisk svar. Brukerstedet ønsker ikke
kassefunksjonen.
Betaling er derfor i støpeskjeen. Det er mange aktører
som ønsker å være med, som vil
levere neste generasjons betalingsløsning. Grunnen er at de
har teknologi som kan bidra til
å redusere kostnadene i betalingskjeden. I løpet av høsten
kommer de første digitale lommebokene. I Sverige har Swish
fått en god posisjon.
— Du bruker i snitt smarttelefonen hvert niende minutt,
mens lommeboken bare brukes
to ganger om dagen, sier Lars Sandtorv, administrerende
direktør i Meawallet.
Meawallet ønsker derfor å videreutvikle smarttelefoner til
å bli fremtidens personlige finansverktøy hvor betaling bare
er en av tjenestene. Meawallet er en av flere norske bedrifter
som satser på fremtidens betalingsløsning. Andre selskaper
er Mcash og Valyou.
— Vi ønsker å være en åpen lommebok, først og fremst
for butikkbetaling. Vi regner med å lansere i høst, og lanserer
når vi er klare, sier Tor Jacobsen, administrerende direktør i
Valyou.
Valyous utfordring er å få med flere banker og flere nettverksleverandører for mobiltelefon. I tillegg til DNB støtter
Sparebank1, Skandiabanken, Fana Sparebank, Yabank og
re:member Valyou.
Digitalisering er den
store makrotrenden og
får større og større konsekvenser innen bank/finans.
Kristian Enger, Cicero Consulting
Mer neste tre år
— I løpet av de neste tre årene vil det skje mer innen bank
enn på de siste 20, fremhever Marc Andreesen, gründerkapitalist og tidligere toppsjef i nettleserselskapet Netscape.
— Digitalisering er den store makrotrenden og får større
og større konsekvenser innen bank/finans. Digitaliseringen
skaper større muligheter enn trusler, forutsatt at bransjen
har en proaktiv holdning til utviklingen, sier Kristian Enger.
Nye banker oppstår. Komplett, Norwegian og Schibstedt
tar utgangspunkt i sine kunder og forsøker å utvide sine
tjenester. Hensikten er å tilby dem et rimeligere alternativ
for deler av en banks totale verdikjede. På samme måte har
eksempelvis forsikringsselskapet Storebrand utvidet sitt
tjenestetilbud med banktjenester.
— De nye nisjetilbyderne utfordrer og konkurrerer på
det de er gode på. Tusenkronersspørsmålet er hvem som
blir forbrukernes finansielle partner i fremtiden, fortsetter
Kristian Enger.
Kom nærmere drømmereisen med kortet fra Bank Norwegian heter det i markedsføringen. Kjøp gjøres i over 200
nettbutikker. Alle kjøp av varer belønnes med en prosent
rabatt i form av poeng ”Cashpoints”. Disse poengene kan
benyttes til å kjøpe eller redusere prisen på flybilletter.
De store bankene må derfor jobbe for å holde på kundene
sine i lys av konkurransen fra nye banker.
Fremoverlent
— Vi har aldri opplevd bankene så fremoverlente som nå,
sier Nils Inge Burberg produktsjef i BankID Norge.
Innovasjon blir helt vesentlig. I den forbindelse er nye tilbud, eksempelvis i form av brukervennlig digital lommebok
avgjørende. Det er kun bedre tjenester som kan øke kundetilfredsstillelsen.
Heldigvis er det stor lojalitet og treghet i kundemassen,
men overvelting av avgifter for økt sikkerhet og behov for
kapitalsikring i form av Basel III, vil ikke yngre bankkunder
finne seg i. Gode økonomiske resultater i kundens bank, blir
nærmest et rødt flagg.
Ifølge en undersøkelse av analyseselskapet IDC er det
tre strategiske initiativer innen bank; risikostyring og et-
Åpen lommebok
— Vi er en mobil lommebok med ønske om å være en åpen
lommebok fra starten, fremhever Tor Jacobsen.
Ifølge Valyou vil det i 2015 være 2,5 millioner betalingskort som er kontaktløse i Norge, i Europa vil det være 80
millioner.
Men det er mobiltelefoner med Android med NFC som
Valyou har tiltro til. Apple vil først være et amerikansk fenomen. Betalingskjeden vil være kostbar, hvor Apple selv skal
ha 1,5 promille av kjøpsverdien for tilrettelegge for betaling
med NFC.
— Vi tjener penger på antall nedlastede betalingskort.
Det vil være betaling med Visa i første omgang på populærmodellene til de fire store på Android, fremhever Tor Jacobsen.
De store er HTC, LG, Samsung og Sony. Deres toppmodeller er på høyde eller bedre enn de nyeste mobilene fra Apple,
6 og 6+.
— Vår løsning er allerede
i bruk. Vår teknologi gjør
det enklere og raskere å betale til venner. Butikker kan
ta betalt på en bedre og billigere måte, forklarer Daniel
Döderlien.
Forutsetningen er at kundene laster ned betalingsapp-en
fra Mcash på sin Iphone eller på en telefon med Android
versjon fire. Umoe Restaurants tester ut Mcash. På Burger
King kan brukerne betale sin Whopper med Mcash.
NYE AKTØRER: Administrerende direktør Kristian Enger i Cisco Consulting
kundene.
å prege internasjonal betaling. Derfor har kortselskapene
latt Apple få tilgang til programvareteknologien som er benyttet i Apple Pay. Alternativet er Googles teknologi i form
av Google Wallet.
Det er et trettitalls mobile betalingsinitiativ i Europa
enten med banker eller teleselskaper som initiativtakere, men mange er for
sterkt knyttet til banken
eller teleselskapet via programvare på sim-kortet.
EU har derfor et initiativ for felles betaling i
SEPA, Single Euro Payments Area.
Den samme teknologien som Apple Pay har også programvareselskapet Meawallet fått tilgang til etter avtale
med Visa og Master Card.
— Vi jobber med lommeboken, det vil si alt som kan tenkes å være i den. Innholdet skal overføres til smarttelefonen,
sier Lars Sandtorv.
Vi har aldri opplevd bankene
så fremoverlente som nå.
Nils Inge Burberg, BankID Norge
Visa vil prege
Det er standardene fra Visa og Master Card som kommer til
Bank & finans • 17
Nr. 39 • fredag 26. september 2014
een
I løpet av de neste tre årene vil det skje mer
innen bank enn på de siste 20.
Marc Andreesen, gründerkapitalist
ALLE FOTO: AHLERT HYSING
og rådgiver Jørgen Baardsen med en oversikt over nye aktører som vil inn på det spennende bankområdet. Alle tar utganspunkt i egen interesse og utvider med banktenester. Hensikten er å redusere kostnadene for
Seks arbeidsområder ser Meawallet som interessante. Det
er adgang, betaling, billetter, identifikasjon, kvitteringer og
lojalitetskort. Løsningen bygges opp via IBMs mobilteknologi Worklight som er en del av IBMs satsning Mobile First.
Derfor er NFC interessant for Meawallet. Å kunne vise en
kvittering på mobilen i forbindelse med en reklamasjon vil bli
verdsatt. Andre kvartal 2015 skal kundene benytte Meawallet for betaling ved hjelp av NFC. Håpet er da er mange flere
betalingsterminaler skrudd på med NFC. Skal man tro Value
er 60 prosent av betalingsterminalene forberedt for NFC.
Fjernet kobling
Android har fjernet koblingen til sikkerhet i selve telefonen
og lagt den ut som en skytjeneste som HCE, Host Card Emulation. Det er kostnadene med sikkerhet på sim-brikken HCE
ønsker å redusere.
— Vi vil bruke skybasert sikring av betalingen. Det vil bli
80 prosent rimeligere enn bruk av TSM, fremhever Thomas
Norman, forretningsutvikler i Meawallet.
TSM, Trusted Security Model er basert på en sikkerhets-
brikke som benytter RSAs sikkerhetsmekanismer for autentisering.
Nettverksprodusenten Juniper anslår at det er 500 millioner smarttelefoner som er klargjorte for NFC. Videre anslås
det at det vil være 1,5 milliarder mobile lommebøker i bruk
i 2018 med et anslått transaksjonsvolum på 10 milliarder.
Det inkluderer transaksjoner ved bruk av bankkort med
NFC.
Standarder vil drive utviklingen. Derfor kan Juniper være
for optimistisk, men banker kan ikke se bort fra at mobil
betaling og ekstra tjenester vil være noe alle i finansnæringen vil være opptatt av. Å kunne vise frem sitt europeiske
helsekort på mobilen er en tjeneste alle reisende i Europa vil
ha nytte av.
Lave kostnader
I Norge er det lave kostnader forbundet med å sikre betalingen gjennom hele betalingskjeden. Den norske løsningen
Bankaksept er nærmest uslåelig fra et kostnadssynspunkt.
Visa og Master Card har høyere betalingskostnader, grovt
sett to prosent. I USA er den enda høyere. Teknologi og svindel er to grunner. I USA er det fortsatt mye gammel betalingsteknologi som eksempelvis sjekker som må leses og
bearbeides.
Det er lite svindel med betalingskort i Norge. Vi har brukt
kort med elektronikkbrikke i mange år i motsetning til mange land som fortsatt benytter magnetstripen.
Derfor håper store amerikanske banker på at med neste
generasjons betalingsterminaler kombinert med Apple Pay
som lanseres denne måneden, at kostnadene kan reduseres.
Betalingen kan foregå med de nye telefonene Apple 6 og 6
pluss. I tillegg kan Apple Watch benyttes.
Betalingen bruker smarttelefon med trådløs kontakt ved
hjelp av NFC (Near Field Communications) mot betalingsterminaler med NFC.
NFC er kjent for mange. Det nyttes som adgangskontroll
til arbeidsstedet, parkeringsgarasjen eller skiheisene. Det
● Bla om
18 • Bank & finans
Nr. 39 • fredag 26. september 2014
HELE LOMMEBOKEN: Lars Sandtorv, administrerende direktør i Meawallet, har som mål å få seks funksjoner inn i mobiltelefonen. Disse er adgangskontroll, betaling, billetter, identifikasjon, kvittering og
lojalitetskort. Andre kvartal neste år vil Meanwallet bruke de nye standardene til Visa og Master Card for betaling basert på NFC.
● Saken startet på forrige side
Vi ønsker å være en åpen
lommebok, først og fremst
for butikkbetaling.
kommer til å bli brukt mye mer. Spørsmålet er hva som kommer først.
— Fremtiden er mobil. Mcash er størst i Norge på mobile
betalinger. Det er åpenbart at våre terminaler skal støtte
det folk foretrekker, uttaler Per Kristian Nauste, administrerende direktør i Point Norge i en pressemelding.
Points nye generasjon betalingsterminaler støtter NFC og
QR-kode som Mcash benytter i sin betalingsløsning.
Tor Jacobsen, Valyou
— Vi liker å være tidlig ute med alt som gjør det enklere.
Da er det ingen grunn til å vente, sier Martin Koksrud Bekkelund, direktør for produkt og forretningsutvikling i Posten
i en pressemelding.
Bankids partner Signicat har implementert Bankid 2.0
som sikkerhet for Postens digitale postkasse Digipost.
Mobiltelefonen har et fortrinn ved sikkerhet fremfor lommeboken. Det er den hyppige bruken som gjør at et tyveri
raskt blir oppdaget. Derfor vil sperring av mobilen kunne skje
raskt mens sperring av alle kortene i lommeboken tar tid og
har betydelige kostnader og ergrelser før det er ryddet opp.
Sikkerhet
Ifølge analyseselskapet Gartner er sikkerhet en forutsetning
for nye teknologiløsninger. Beskyttelse av applikasjoner er
på tiende plass for strategiske teknologier for 2015. Derfor
er nye Bankid 2.0 vesentlig. Derfor er beskyttelse av applikasjoner og app-er i mobilen vesentlig i tillegg til MDM, Mobile
Device Management.
Promon Shield er en god løsning for å herde app-er slik
at ikke data lekkes til uvedkommende.
— Appen-ene på mobiltelefonen er ikke beskyttet mot
at noen kan injesere kode i dem. App-ene har ikke fokus på
sikkerhet, men på funksjonalitet, sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Promon.
Skandiabanken beskytter app-en for sin mobilbank med
Promon Shield. Mcash kommer sannsynligvis også å benytte
Promon Shield for sin betalingsapp.
Bankid har vært til stor nytte, men har hatt store utfordringer ved at beskyttelsesmekanismen har benyttet innplugningsmoduler basert på Java. Det har medført at kunder
med nyeste versjon av Java ikke har kunnet logge seg inn i
nettbanken. Resultatet har vært at bankkunder har måttet
avinstallere Java for så å reinstallere samme programvare
for at Bankid skal virke. Fagfolk har ikke klart å forklare
hvorfor.
Bankid
— BankID har blitt viktig gjennom nettbanken. Det er blitt
veldig mange kunder. Samarbeidet er unikt. Andre banker
utenfor Norge ser på om det mulig å gjøre noe tilsvarende,
fremhever Nils Inge Brurberg.
Konkurrerende banker samarbeider og finansierer utviklingen av BankID etter en fordelingsnøkkel. Det er kombinasjonen av operativsystem, nettleser og økte krav til sikkerhet
ved bruk av Java som har medført de store problemene.
I 2012 ble det derfor satt i gang et nytt prosjekt for å lage
bankid uten Java, basert på Javascript, HTML5 og sikker-
PÅ STARTSTREKEN: Tor Jacobsen, administrerende direktør
i Valyou, har utviklet en digital lommebok. Forutsetningen er mobiltelefoner og betalingsterminaler med NFC. Utfordringen er å få
med flere banker og mobilselskaper slik at betalingsapp-en med
bankkort kan lastes ned.
hetsfunksjonalitet. Mange årsverk utvikling har bankavregningsselskapet Nets og konsulentselskapet Knowit bidratt
med.
Eldre nettlesere støttes ikke. Bankid 2.0 vil derfor bidra
til å fornye pc-er og programvare. Nordea anbefaler sine
kunder å kjøpe nye pc-er. Bankid 2.0 vil være tilgjengelig på
datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.
— Vi tror den nye løsningen vil styrke bankIDs posisjon
som en foretrukken løsning i det norske samfunnet, Odd
Erling Håberget, leder av BankID Norge i en pressemelding.
Bankid 2.0 uten bruk av Java er derfor lenge ettertraktet,
men banknæringen synes å skynde seg langsomt. I Sparebank1 har forsikringskundene fått Bankid 2.0.
Med en gang
Nordea er ett unntak. De satser umiddelbart.
— Vi ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen når
de skal logge inn i nettbanken, sier Øistein Sandlie, leder for
kundesenteret i Nordea i en pressemelding.
Bedrifts og privatkunder fikk Bankid 2.0 i løpet av de
første ukene.
Du bruker i snitt smarttelefonen hvert niende minutt, mens
lommeboken bare brukes to ganger om dagen.
Lars Sandtorv, Meawallet
Automatisere
For å kunne håndtere de mange transaksjonene som betaling
genererer, må kjernebanksystemene makte oppgaven. Automatiserte prosesser må bidra til lavere kostnader. Systemene
må forstå totalitet.
— Vi vet hva hverdagen er for bank hele døgnet. Vi må
makte å holde på kundene mot nye aktører. Derfor må vi
operere med et fåtall antall mennesker, sier Wiljar Nesse,
direktør for bank i Evry.
Kjernebankutfordringer er ikke noe norsk fenomen., men
et internasjonalt. Det er tre tilnærminger, enten satse på noe
helt nytt, håpe at daqgens løsning fortsatt vil gjøre jobben
med bare tekniske tilpasninger, eller foreta en gradvis modernisering basert på bransje standarder.
Derfor har Evry funnet frem til bransjeorganisasjonen
Bian (Banking Industry Architecture Network). Deres standarder ligger til grunn for den nye kjernebanken Evry har
utviklet. Sparebank1 og Sparebank Vest har allerede tatt
løsningen i bruk.
— Vi har tatt egen utvikling på vår kappe, forklarer Wiljar Nesse.
Arkitekten til Bian har vært og revidert Evrys innsats på
kjernebank i forbindelse med at Evry arrangerte seminar
våren 2014 med en rekke norske og europeiske banker.
— Dere gjør det virkelig, uttalte Guy Rackham, arkitekt
i Bian.
Derfor har Evry delt opp løsningene sine og ryddet opp i
applikasjonsarkitekturen hvor det er blitt lagt vekk på kunde, avtale, produkt og organisajon.
Den nye løsningen er flyttet fra stormaskin og Cobol med
DB2 til Java og Oracle som database.
— Vi har standardisert på hvordan vi skriver koden slik
at det blir konsistens på tvers, forklarer Wiljar Nesse.
[email protected]