Transcript Présentation du marché de la volaille - 21 mai 2014

Comité Volaille
Situation des marchés
21 mai 2014
Montreuil
Thèmes abordés
• Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1er trimestre 2014
Fort recul des abattages de poulet et de dinde en France
• Le marché français de l’œuf
Un niveau de production élevé et des évolutions prix faibles début 2014
• Volaille de chair
Recul des achats de viande de poulet et de dinde en volume mais des
prix en progression
• Les échanges français de viandes et préparations de volailles
Recul des exportations vers les pays tiers et l’Union européenne et
progression des importations sur le premier trimestre 2014
•3
Principaux indicateurs de la filière avicole
française
•4
Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2014
Jan.- Mars
2014/2012
Éclosions*
(têtes, %)
Poulet
- 3,2 %
dont poulet LR+AB
Dinde
Mises en place*
(têtes, %)
- 3,0 %
Abattages
(têtes, %)
Abattages
(tonnes, %)
- 11,8 %
- 8,4 %
+ 0,6 %**
+ 3,1 %
+ 11,8 %
-3,3 %
- 10,2 %
- 14,3 %
+ 15,5 %
- 5,0 %
- 5,3 %
Pintade
+ 2,0 %
+ 3,7 %
-6,4 %
- 5,5 %
Poulettes
+ 0,1 %
+ 4,7 %
- 7,9 %
- 7,5 %
Canard gras
+ 5,6 %
+ 5,6 %
+ 4,0 %
+ 4,0 %
- 3,9 %
- 4,0 %
Canard à rôtir
Lapin
Source : SSP, conjoncture avicole
* Janvier à Février
** Semaines 1 à 8
•5
Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse
Base 100 : janvier 2006
230
oct-12
216,37
220
210
200
190
avr-14
174,09
180
170
160
déc-13
167,60
150
140
130
120
110
100
Source : ITAVI
Poulet standard
sept-14
mai-14
janv-14
sept-13
mai-13
janv-13
sept-12
mai-12
janv-12
sept-11
mai-11
janv-11
sept-10
mai-10
janv-10
sept-09
mai-09
janv-09
sept-08
mai-08
janv-08
sept-07
mai-07
janv-07
sept-06
mai-06
janv-06
90
Poule
•6
Le marché français de l’œuf
•7
Prévision de production d’œufs en France
Millions d'œufs
1 175
1 150
1 125
1 100
1 075
1 050
1 025
1 000
975
950
925
900
875
850
825
2013 : +12 % / moyenne 2005-2009
Cumul 7P 2014 : +17% / moyenne 6P 2005-2009
800
775
750
1
2
3
4
2008
5
6
2009
7
8
Périodes de 4 semaines
2010
2011
9
2012
10
11
2013
12
13
2014
Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
•8
Évolution du potentiel de production en France et dans l’U.E.
Mises en place de poussins de souche ponte
FRANCE
2013/2012
2 mois 2014/2013
+ 4,4 %
+ 4,7 %
stable
hausse modérée (inf. SSP)
+ 7,6 %
- 0,3 %*
2013/2012
2 mois 2014/2013
Allemagne
- 5,7 %
- 13,1 %
Royaume-Uni
- 2,6 %
+ 16,8 %
Pays-Bas
- 12,5 %
n.d.
Pologne
- 1,2 %
- 15,2 %
Espagne
- 16,7 %
- 6,0 %
Mises en place SSP
Mises en place CNPO
Fabrications d’aliments pour poules pondeuses
* Données provisoires
Source : SSP, CNPO, Coop de France NA / SNIA
Source : Destatis, Defra, Eurostat, Magrama
Malgré la baisse des mises en place, la production d’œufs de consommation progresse entre 2012 et 2013
dans certains des principaux pays producteurs européens tels que l’Allemagne (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,2%)
ou encore les Pays-Bas (+2,2%) du fait notamment de gains de productivité suite aux mises aux normes bienêtre animal des élevages de poules pondeuses et d’une rétention de cheptel.
•9
Achats d’œufs par les ménages français
Quantités achetées
extrapolées (mio oeufs)
480
Volumes achetés : + 4,1 % sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
Prix moyen : - 2,5 % sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
Prix d'achat moyen
(EUR/douzaine)
2,50
470
2,45
460
450
2,40
440
2,35
430
420
2,30
410
2,25
400
2,20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
390
2011
Quantités achetées (mio œufs)
2012
Moy. 3P Q
2013
Prix d'achat moyen (€/dz)
2014
Moy. 3P P
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 10
Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume
ktecoq
160
2,4
140
5,1
120
74,9
18,8
100
18,2
66,0
80
60
62,3
66,4
40
20
72,9
26,7
31,5
0
5,4
4,5
17,6
17,0
9,4
10,4
47,0
2,2
16,8
12,2
1,3
17,4
7,4
-20
15,9
13,6
0,3
-15,6
3,2
0,8
-2,7
3,2
3,0
-0,4
-1,6
1,2
5,8
2013
3M
2013
3M
2014
-42,9
-46,2
-40
-12,6
-60
2012
2013
3M
2013
3M
2014
Exportations
2012
2013
3M
2013
Importations
Œufs de consommation en coquille
3M
2014
2012
2013
3M
2013
3M
2014
2012
SOLDE par produit
Ovoproduits alimentaires
Ovoproduits non alimentaires
SOLDE global
TOTAL
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 11
Évolution du prix des œufs en France
TNO – Calibre M (53 à 62g)
EURO/100 oeufs
Calibre M, 53-62 grammes
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
1
4
Source : Le Quotidien des Marchés
7
10
13
16
19
22
2011
25
2012
28
31
2013
34
37
40
43
46
49
52
2014
• 12
Volaille de chair
• 13
Évolution de la part des importations dans le consommation
française de poulet, 1998-2014
50%
45%
Reprise des importations de viandes et
préparations de poulet au 1er trimestre 2014
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% des importations dans la consommation
moyenne annuelle mobile
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP
Source : FranceAgriMer d’après SSP
• 14
Évolution de la part des importations dans le consommation
française de dinde, 1998-2014
20%
18%
Nouvelle progression de la part des importations
dans la consommation française de dinde
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% des importations dans la consommation
moyenne annuelle mobile
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP
Source : FranceAgriMer d’après SSP
• 15
Évolution du coût de production du poulet Label Rouge et
standard, 1985-2012
Surcoût LR/standard
40 % en 1985
80 % en 2012
1.90
1.70
€/kg vif
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
0.50
85
87
89
91
93
95
Coût de production label(kg vif)
97
99
01
03
05
07
09
11
Coût de production standard (kg vif)
Base bâtiment en cours d’amortissement. 1 UTH = 3 000m² en
standard et 2 133 m² en Label Rouge
Source : ITAVI
• 16
Évolution du prix du poulet entier Label Rouge et standard au détail
EUR/kg
6,00
5,50
5,00
Différentiel de prix
de 31 %
4,50
4,00
Différentiel de prix
de 61 %
3,50
3,00
2,50
2003
2004
2005
2006
2007
Standard
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Label Rouge
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 17
€ / kg poulet entier au détail
Décomposition du prix du poulet entier Label Rouge au détail
6,0
5,34
5,5
4,95
5,0
4,5
4,68
0,24
4,78
4,61
0,25
0,24
4,72
0,28
5,05
2,32
0,28
0,29
0,29
TVA
0,26
0,25
2,47
2,55
2,44
2,28
5,56
0,27
0,26
2,51
2,33
5,49
5,23
4,0
3,5
5,43
2,53
2,39
Marges
brutes
industrie +
GMS
2,41
2,38
3,0
2,5
Matière
première
2,0
1,5
1,0
2,10
2,20
2,09
2,09
2,26
2003
2004
2005
2006
2007
2,56
2,41
2,37
2008
2009
2010
2,67
2,68
2011
2012
2,88
Prix détail
0,5
0,0
2013
Source : FranceAgriMer / Observatoire de la Formation des Prix et des Marges
• 18
Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français
Quantités achetées
extrapolées (tonnes)
22 000
Prix d'achat moyen
(EUR/kg)
7,50
7,30
21 000
7,10
20 000
6,90
19 000
6,70
18 000
6,50
6,30
17 000
6,10
16 000
5,90
15 000
Volumes achetés : -1,2 % sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
5,70
Prix moyen : +3,2% sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
5,50
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
14 000
2011
Quantités achetées (tonnes)
2012
Moy. 3P Q
2013
Prix d'achat moyen (€/kg)
2014
Moy. 3P P
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 19
Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français
Quantités achetées
extrapolées (tonnes)
7 500
Prix d'achat moyen
(EUR/kg)
9,50
7 000
9,00
6 500
8,50
6 000
5 500
8,00
5 000
4 500
7,50
Volumes achetés : -1,8 % sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
Prix moyen : +2,4% sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
7,00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
4 000
2011
Quantités achetées (tonnes)
2012
Moy. 3P Q
2013
Prix d'achat moyen (€/kg)
2014
Moy. 3P P
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 20
Achats de viande de lapin par les ménages français
Quantités achetées
extrapolées (tonnes)
3 500
Prix d'achat moyen
(EUR/kg)
9,60
Volumes achetés : +0,9 % sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
3 300
9,40
Prix moyen : +0,3% sur P1-P4 2014 vs P1-P4 2013
9,20
2 900
9,00
2 700
8,80
2 500
8,60
2 300
8,40
2 100
8,20
1 900
8,00
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
3 100
2011
Quantités achetées (tonnes)
2012
Moy. 3P Q
2013
Prix d'achat moyen (€/kg)
2014
Moy. 3P P
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
• 21
La balance commerciale françaises des
viande fraîches et congelées
• 22
Exportations de viandes françaises à mars 2014
Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars
1000 tec
100
Poulet : - 20,1 % en volume, recul vers U.E. (-5,3%)
hormis Espagne, recul vers PMO (-26,1%)
90
3 mois 2013
3 mois 2014
80
70
60
50
Dinde : - 22,0 % en volume, recul vers U.E. (-21,5%) sauf
vers Italie (+13%), recul vers pays tiers (-23,3%)
40
30
Canard : - 7,3 % en volume, recul vers U.E. (-6,1%) mais
progression vers Allemagne et Belgique, recul vers pays
tiers (-9,6%)
20
10
0
UE 27
Pays Tiers
UE 27
Poulet
Pays Tiers
Dinde
UE 27
Pays Tiers
Canard
UE 27
Pays Tiers
Pintade
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 23
Importations de viandes françaises à mars 2014
Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars
1000 tec
Poulet : + 3,4 % en volume avec forte progression de l’origine
Pologne (+26%) et Espagne (+18%), retour de l’origine Brésil
120
3 mois 2013
3 mois 2014
100
80
60
Dinde : + 2,0 % en volume avec forte progression des origines
Espagne (+4%), Pologne (+11%) mais recul de l’origine
Allemagne (-13%), retour de l’origine Brésil
40
20
0
UE 27
Pays Tiers
Poulet
UE 27
Pays Tiers
Dinde
UE 27
Pays Tiers
Canard
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 24
Le marché du poulet grand export
• 25
Présence française sur le marché du poulet export
Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier 2013 – Février 2014
1 000 tec
Mise à 0 des
restitutions
25 000
21 738
22 227
22 170
- 28 % en volume en janvier-février
2014 par rapport à jan.-fév. 2013
22 195
21 363
19 950
20 578
20 068
19 477
20 000
18 166
17 517
17 500
16 526
14 492
15 000
14 869
10 000
5 000
0
janv-13 févr-13
mars13
avr-13 mai-13 juin-13
Arabie Saoudite
Yémen
juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14
E.A.U
Oman
Jordanie
Koweït
Qatar
mars14
Bahreïn
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 26
Présence française sur le marché du poulet export
Exportations de viandes et préparations de volailles hors poulet entier congelé en volume, Janvier 2013 – Février 2014
1 000 tec
1 721
1 800
1 605
1 605
Principalement des saucisses de volailles* :
9 434 tpp exportées en 2013
Mise à 0 des
restitutions
1 592
1 600
1 515
1 565
1 451
1 400
1 306
1 270
1 311
1 269
1 358
1 256
1 214
1 200
1 034
1 000
800
600
400
200
0
janv-13 févr-13
mars13
avr-13
Arabie Saoudite
mai-13 juin-13
Yémen
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
juil-13 août-13 sept-13 oct-13
E.A.U
Oman
Jordanie
Koweït
nov-13 déc-13 janv-14 févr-14
Qatar
mars14
Bahreïn
* SH 1601 00 91 et 99. Ces produits « saucisses » étaient comptabilisés
auparavant dans les viandes et préparations de porc
• 27
Concurrence sur les marchés du poulet export – Brésil
SH0207.12 Poulet entier congelé en volume
- 9 % en volume en janvier-février 2014
par rapport à jan.-fév. 2013
1 000 tec
86 423 86 994 86 074
90 000
83 105
80 971
78 061
80 000
82 642
77 879
71 982
77 052
78 498
74 688
70 001
72 531
69 488
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
janv-13 févr-13
mars13
avr-13 mai-13 juin-13
Arabie Saoudite
Yémen
juil-13 août-13 sept-13 oct-13
E.A.U
Oman
Jordanie
Koweït
nov-13 déc-13 janv-14 févr-14
Qatar
mars14
Bahreïn
Source : FranceAgriMer d’après douanes brésiliennes
• 28
Prix départ France et Brésil du poulet entier congelé vers l’Arabie
Saoudite
EUR FOB / tec
1 700
France
Brésil
avr-13
1 569
1 600
1 500
avr-13
1 559
1 400
1 300
mars-14
1 225
1 200
1 100
avr-14
oct-13
juil-13
avr-13
janv-13
oct-12
juil-12
avr-12
janv-12
oct-11
juil-11
avr-11
janv-11
1 000
janv-14
mars-14
1 032
NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'États de São Paulo
Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises, brésiliennes et CEPEA
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