Ecole des Mines de Paris

La logistique du e-Commerce (

B2C

) et son impact sur la logistique urbaine

19 Novembre 2014 Bruno Durand

La logistique du e-commerce

1 – Quelques caractéristiques du «

B to C »

2 – Les modèles logistiques du «

B to C

» 3 – La problématique des livraisons urbaines à domicile ( LAD ) et hors domicile ( LHD ) Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Avantages du e-canal de distribution

••

Personnalisation de la relation client : «

1 to 1

» (historique des achats – disponibilité & suivi de la commande)

•

Offre de produits et services : actualisable en temps réel accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel - à une clientèle éloignée (av.

) spatial )

•

Tarification souvent avantageuse… Une difficulté majeure : la livraison et… le retour des commandes en ligne Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B2C

La progression du CA du

BtoC

en France 2012 46 + 130% 38 M€ en 2011

après le R.U.

et l’Allemagne…

2008 + 233% 2004 6 0 5 10 15 20 25 B. Durand 30 35 40 45 50 en milliards d’euros – Source : Fevad

1 – Caractéristiques du

B2C

Projections 2014 du CA du

BtoC

en France B. Durand

1 – Caractéristiques du

B2C

Projections 13-15 du CA du

BtoC

en France 65 La barre des 70 milliards € pourrait être franchie en 2015 B. Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

(Source : étude « L’avenir du commerce vu par ses acteurs ») Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

La progression du

BtoC

en France

•

Nombre d’ internautes : 45 millions 70% de la P.F.

• •

Nbre de consonautes

•

605 millions de transactions en 2013

•

2014 : 25 transactions / consonaute ( 7 en 2006) soit 2 transactions / mois / consonaute Source : Fevad Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B2C

Le

B2C

en France Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Evolution du montant de la transaction 82 € en 2014 Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Le

BtoC

en France

(IFOP) - 1 ère raison des achats en ligne : «

ne pas se déplacer

» (63%) - 2 ème frein aux achats en ligne : - Modes de livraison utilisés : LAD : 85% / LPR : 51% 1 consonaute sur 2 a eu recours au retour Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Le

BtoC

en France

Selon la FEVAD (2014),

+1 Français sur 2 achète en ligne 80%

à partir d’un

ordinateur

(fixe ou portable)

- 20%

à partir d’un

smartphone - 15%

à partir d’une

tablette tactile

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

La progression du

BtoC

en France Evolution du nombre de sites marchands 160 000 fin 2014 Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Typologie des sites de vente en ligne 79% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois ( soit 3 - 4 / jour) Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Les produits achetés en ligne en 2014 Source : Fevad 2014 Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Le comportement du consommateur Un consommateur de + en + multi-canal Bruno Durand Source : Filser

1 – Caractéristiques du

B to C

Un consommateur de + en + multi-canal S1 S3 S2 Source : PwC 2011 Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Le poids du multi-canal Le Top 15 européen du

BtoC

Les principaux a cteurs du multi-canal « du

brick-and-mortar

au

click-and-mortar

» 1 2 Distributeurs et VPCistes Casino Fnac P M M M M 4 5 6 7 8 9 10 Carrefour 3 Suisses Yves Rocher IKEA Décathlon Darty Auchan Source : PwC 2011 Bruno Durand P P M M M M M M M M

1 – Caractéristiques du

B to C

Profil d’une commande en ligne

• •

Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour l’alimentaire (40) - Quantité par ligne faible Fréquence des passations irrégulière Modes de livraison : A Domicile ( LAD ) / en deHors du Domicile ( LHD ) sous 24/48h, mais également plus… Prestations logistiques

•

Suivi attendues : informatique de la commande

• •

Montage Retour éventuel et prise en main éventuel de la commande Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Problèmes rencontrés par les internautes…

Problèmes de paiement

3%

Impossibilité rendre produits non désirés

4%

Manque de clarté dans le prix Produit ou service non livré

6% 6%

Communication avec le SAV Retard dans la livraison Utilisation non autorisées des données personnelles Problèmes pour surfer sur le site Aucun

14% 19% 22% 23% 38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du

B to C

Attention aux mythes…

•• Abolition de l’

espace ?

où je veux »)

Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin

(lieu de rencontre du client et du produit)

Fournisseur B Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Bruno Durand Clients 4 Magasin 5 Clients 5

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Circuit de Distribution "B to C" Le magasin est virtuel (Le produit est directement livré chez le client) Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Clients 1 Clients 2 Clients ...

Clients 3 Clients 4 Clients ...

Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Stockage et préparation sur sité dédié en amont Entrepôts 90%

e-supply chain

culturelle Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Stockage et préparation sur sité dédié en avec consolidation par un P.S.L.

amont Entrepôts 90% infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL / Colis Privé / Deret / Colizen / Petite Reine…

e-supply chain

culturelle Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Scénario du

Warehouse-picking

prestée

Dornier-Fender

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Scénario du

Store-picking

banalisé

Dornier-Fender

LAD LHD (REM) Multi-canal Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Les deux modes majeurs de préparation des commandes en ligne Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Les attentes livraison des consonautes au niveau de la des commandes : respect des délais et …

•

livraison chez soi [82%] , sur RDV

(ou dépôt en BAL ou en SAS si absence) •

livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%]

•

retrait de la commande en point relais [52%]

(réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste…) •

retrait de la cde en magasin

(

drive

…)

[22%] Source : Fevad 2012 Recherche de solutions peu contraignantes

(temps)

et pratiques

(trajet W D)

Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Le cas de la cyber-épicerie française Préparation sur entrepôt dédié et LAD alternative initiale du commerce intégré

(Carrefour – Auchan – Cora – Télémarket…)

Tournées de LAD des Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Le cas de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés (CA total : 300 Millions €) Cybermarchés Nbre références Zone de livraison auchandirect.fr 5.500 (CA : 90)

Paris – Lyon – Lille –

houra.fr 50.000 (CA : 80)

24 départements

ooshop.com 8.000 (CA : 80)

Paris – Lyon - Ouest

telemarket.fr 10.000 (CA :50)

Paris et 71 dépts

Nombre d’entrepôts 6 2 3 Localisation des entrepôts LAD

2 en Ile-de-France, 1 à Lyon, 1 à Lille, 1 à Toulouse et 1 à Marseille depuis 2009

Internalisée

Bussy - Externalisé Marignane - En propre + 2 plates-formes

Hybride

Marly-la-Ville et Vélizy pour Paris Vaise pour Lyon

Externalisée

(Star)

1 Pantin

Internalisée

Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

Le cas de la cyber-épicerie française Stockage et préparation en magasin alternative retenue par le commerce associé

(Intermarché – Système U – Leclerc)

Chronodrive (

Auchan

) a développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité Tournées de LAD internalisée des ou REM (Retrait En Magasin) Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du

B2C

Synthèse des stratégies logistiques des

cyber-épiciers

français

(nov. 13)

Nature du distributeur Associé Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s) & LAD Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité & LAD ou retrait Carrefour Auchan Cora

houra.fr / / /

3 e 2 ent 6 e 1 Auchan Monoprix - Casino

monoprix.com

coursengo.com

/ /

3 Carrefour

courses.carrefour.fr

150 magasins 35 mag 120 magasins Système U 4

telemarket.fr

/

1 entrepôt 2 Intermarché (Télémarket a été cédé par le Groupe des Galeries La Fayette au printemps 2011 et a cessé au printemps 2013) Système U Leclerc

expressmarche.com

250 390 mag 460 mag (dt 170 en mag) Bruno Durand 2 - Les modèles logistiques du

B2C

La carte de France des 2.000

drive

(Eté 2013)

Une nette domination des associés

(2/3)

Groupe Système U Intermarché

Drive

adossé ou S-P 460

Drive

solo 0 390 0 Nbre total 460 390 Casino Auchan & Co Carrefour & Cora Total 120 75 190 5 70 5 125 145 195 1.400

165 1.565

(fin 2012)

L’objectif de en 2015 Leclerc est de 400

drive

(2 ouvertures / semaine en 2012)

… Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Désormais, la compte : logistique urbaine doit aussi tenir - des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne - le renouveau des magasins de proximité impact sur le trafic en ville

(

livraisons

magasins et des internautes : remise et des

reprise

colis et/ou d’emballages [

reverse

]) de

des préoccupations environnementales impact sur la réduction des GES Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

Incidences probables du développement du

BtoC

sur les livraisons urbaines

–

risques :

•

augmentation

des

encombrements

en centre-ville : trafic + livraisons sur voirie de la

pollution urbaine

–

objectifs :

•

améliorer

la

fluidité

de la

circulation

•

diminuer

les

pollutions

(atmosphérique et sonore)

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Il devient donc urgent de problématiques logistiques du « considérer

B2C

les », et en priorité celle des cadre d’une livraisons

(LAD & LHD)

logistique urbaine globale.

, dans le 1 ère étape : Leur intégration dans les PDU

(Plans de Déplacements Urbains)

Le levier réglementaire

2 ème étape : Vers la création de CDU

(Centres de Distribution Urbaine)

Le levier technico-organisationnel

Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?

1 - Les P.D.U.

(Plans de Déplacements Urbains)

?

•

instaurent une réglementation :

–

interdiction de circulation ou d’arrêt

•

semblent accentuer le problème

(concentration des flux)

: « Plus de véhicules en moins de temps » Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

1 ère étape : Intégration dans les PDU

Le levier réglementaire (LOTI)

Les PDU doivent porter sur le transport de marchandises.

Ils doivent notamment permettre de rationaliser l’approvisionnement des commerces

(«

B2B

»)

et… des

»)

, par une mise en cohérence

-

des horaires de livraison des poids, dimensions et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU

(Périmètre de Tpt U) -

des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement Restrictions des accès en centre-ville

(exemple de la

ZTL

à Nantes, Padoue…)

Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

1 ère étape : Le levier réglementaire les horaires Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

1 ère étape : Le levier réglementaire voies, motorisation… Quelques expérimentations :

-

en Europe : Barcelone balisage électronique

( circulation, stationnement nocturne ou livraison )

fonction des horaires en

(

Stockholm

Low Emission Zones

mise en place de

LEZ

– Zones à faibles émissions polluantes )

motorisation accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?

2 - Les C.D.U.

(Centres de Distribution Urbaine)

?

•

constituent des plates-formes d ’éclatement à proximité des centres-villes.

•

permettent un tri des marchandises à livrer par quartier

(fonction « postale »)

.

•

s’inscrivent d’optimisation dans une

(tournées & clients)

: démarche « Livrer plus avec moins de véhicules » Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Mutualisation du dernier kilomètre ?

D ISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP PSL 1 PSL n Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

Mutualisation du dernier kilomètre ?

D ISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP PSL 1 PSL n Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Les attentes des cybercommerçants : Professionnalisation du métier de livreurs du fait d’exigences nouvelles ( mono-colis ):

•

Lieux de livraison nombreux

(réseaux maillés) • •

Délais de livraison impliquant de la réactivité Horaires & volumes de livraison variables Passage d ’une logistique traditionnelle à une logistique à valeur ajoutée

(e-logistique / mesure)

: « la logistique du dernier kilomètre » Dans le B2C, la logistique fait partie de l’offre constitue un élément de différenciation .

et Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

Mutualisation du dernier kilomètre ?

D ISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP PSL 1 ELP PSL k avec k < n Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

De plus en plus de destinataires de colis : 72% des Français en reçoivent… 60% du marché du colis serait détenu par La Poste … La Poste, n°1 du colis en LAD, en livre + 1 million / jour … (Chronopost : 250.000 plis et colis express / jour) Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

La logistique du dernier kilomètre face à un triple défi … 1 - en LAD : « 0-échec de livraison » taux de réussite de la 1 ère présentation = 100% « 0-2 ème présentation » diminution des kilomètres parcourus et des nuisances « Le tout en une livraison » « 1 coup de sonnette unique » consolidation des commandes sur un CDU mutualisation du dernier km entre PSL & e-PSL 3 - en LHD : « Des déplacements doux & non dédiés » recours aux modes doux pour l’accès aux points relais retraits sur

drive

(et REM)

lors de trajets non dédiés prolifération actuelle des points relais et

drive

… Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

2 ème étape : Vers la création de CDU …

Le levier technique

•

l’ innovation dans les moyens de transport

électriques [ Deret ] ou fonctionnant au GNV

) des véhicules plus écologiques (

véhicules

Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

2 ème étape : Vers la création de CDU …

Le levier organisationnel et concurrentiel

•

la solution (bonne ?...) des points relais

•

Grande proximité Large plage d’ ouverture

•

Risque de saturation de certains P.R.

•

Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Le réseau des points relais «

Click-and-collect

» 30.000 P.R. Plus de 90% accessible à des foyers français ont un Point Relais moins de 5 km .

Points constitués de commerces de proximité

(Bx de Poste, points presse, stations, librairies, fleuristes…)

Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

2 ème étape : Vers la création de CDU …

Le levier organisationnel et concurrentiel

•

l’exemple de la solution Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

L’espace Cityssimo de la station des Halles Implantations franciliennes Configuration type d’un espace Cityssimo

(81 casiers et un automate)

Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

4 - Réception d’un SMS contenant le numéro de retrait

(6 chiffres)

et le code PIN

(4 chiffres)

7 - Ouverture du casier et récupération du colis 5 - Saisie

(à l’extérieur)

du numéro de retrait 6 - Saisie

(à l’intérieur)

du code PIN sur l’automate Bruno Durand 8 - Changement de statut

3 – La problématique des livraisons u.

2 ème étape : Vers la création de CDU …

Le levier technique

•

l’ innovation dans les moyens d’ exploitation (

optimisation des tournées...

) et de télécommunication éviter les kilomètres inutiles (

temps réel

) (ex. : re-livraison) Bruno Durand 3 – La problématique des livraisons u.

2 - Suivi du cheminement du colis sur le site de ColiPoste (coliposte.net) grâce à un CAB à 13 caractères CAB directionnel à 24 caractères (dont le Code Postal du Destinataire) Bruno Durand

Conclusion La distribution urbaine : des enjeux écologiques , économiques et … politiques !

La L.U. n’a jamais autant mobilisé les managers , les élus et même … les chercheurs !

Quelles alternatives en L.U. ?

Quelles nouvelles pratiques ?

Visibles

(T.M.V.)

et – visibles

(F.I.)

Quelles innovations adopter demain pour une L.U. + performante ?

Bruno Durand Conclusion Et demain , comment cela va-t-il évoluer ?

1 - Le «

B to C

» : un phénomène

a priori

irréversible … 2 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-PSL) 3 Mutualisation attendue du dernier kilomètre pour des raisons économiques et… écologiques 4 - Implication de + en + forte des pouvoirs publics Bruno Durand