Transcript 電子マネー催促機能
韓国のモバイルペイメント市場 多様化する市場で成功するための必要条件 2013年3月12日 KyongSun Kong アジア金融サービスグループ アナリスト [email protected] セレント会員様は、ウェビナー終了後、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login.asp）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. CONFIDENTIALITY Our clients’ industries are extremely competitive. The confidentiality of companies' plans and data is obviously critical. CELENT will protect the confidentiality of all such client information. Similarly, management consulting is a competitive business. We view our approaches and insights as proprietary and therefore look to our clients to protect CELENT's interests in our presentations, methodologies and analytical techniques. Under no circumstances should this material be shared with any third party without the written consent of CELENT. Copyright © CELENT 目次 1. モバイルペイメントを取り巻く環境 3 2. 多様化するモバイルペイメント市場 7 3. 電子ウォレットの台頭 17 4. 成功に導くための必要条件 20 5. 結論 22 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 2 Section 1 モバイルペイメントを取り巻く環境 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. モバイルペイメントプレイヤー 業種 プリペイドカード会社 企業名 • Korea Smart Card • EB Card • Hana SK Card クレジットカード会社 • Shinhan Card • BC Card • Samsung Card • Hana Bank • Shinhan Bank 銀行 • Kookmin Bank • Industrial Bank of Korea • Jeonbook Bank • SKT モバイルキャリア • KT • LG U+ 小売店 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. • Sinsegae Department Store • CU 4 利用可能携帯電話の普及状況 • 2012年8月にはスマートフォンの加入者数は3,000万人に達し、そのうちNFC搭載のスマートフォン の割合が約50％、1,500万台にのぼった。2013年8月には人口5,000万人の韓国で、スマートフォン 加入者が4,000万人に達するとの試算もある。またNFC搭載スマートフォンの割合も今後、増加し続 けていくであろう。 韓国におけるスマートフォン加入者数推移 45 40 35 百万人 30 25 20 iPhone 3GS 発売開始 15 10 5 0 2009年11月 2011年3月 2011年10月 NFC未搭載 2012年8月 NFC搭載 2013年8月 （予測） 出典：韓国放送通信委員会 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 5 決済端末機 スマートフォン普及前 スマートフォン普及後 台数 • 約50万台 • 約8万台（2012年8月現在） 仕様 • 各モバイルキャリア独自の コンタクトレスペイメント専用端末機 • NFC内蔵型クレジットカード端末機 設置方法 • 各プレイヤーが購入・設置費用負担もし くは店舗側が負担 • 各プレイヤーが店舗に設置の働きかけ • クレジットカード決済端末機の入れ替え・導 入の際に自然的増加 • 交通機関 • コンビニエンスストア • • • • • 主な利用可能場所 交通機関 コンビニエンスストア カフェ ファーストフード店 大型スーパーチェーン 出典：セレント © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 6 Section 2 多様化するモバイルペイメント市場 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. オンライン決済 購入アイテム 利用可能額 スマートフォン普及前 スマートフォン普及後 • デジタルコンテンツ • ゲームコンテンツ • デジタルコンテンツ • ゲームコンテンツ • オンラインショッピング • 信用度に応じて月4万ウォン～20万ウォン • 基本的には、信用度に応じて4万ウォン～ 20万ウォンであるが、引き上げる事も可能 出典：セレント © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 8 Mコマース • Mコマースとは携帯電話を利用した電子商取引のことを指す。Hana SK Cardでは、このMコマース による決済の割合が70%も占めている。 Hana SK Cardにおけるモバイルカードによる決済金額決済元別内訳 （2012年合計（予測）：5,355万米ドル） コンタクト レス決済 30% Mコマース 70% 出典：Hana SK Card © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 9 モバイルプリペイドカード • 2011年5月のサービス開始後、2011年12月に100万枚、2012年3月に200万枚、2012年6月に300 万枚、そして2012年11月には400万枚と、わずか1年6ヶ月の間に400万枚を発行した。 モバイルCashbee発行枚数推移 5 百万枚 4 3 2 KTにて サービス開始 1 0 2011年5月 2011年12月 2012年3月 2012年6月 2012年11月 出典： EB Card © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 10 モバイルクレジットカード • Hana SK Cardによる2010年の決済金額合計は92.3万米ドルだったが、2011年には1,015.6米ドル にまで跳ね上がった。そして、2012年の決済金額合計は5,355万米ドルになるものと予測される。 CAGRで見た場合、なんと661.7%の成長となる。この成長は2013年にも維持され、2010年～2013 年のCAGRは569.5%と予測しており、決済金額は約2.8億米ドルに達する見込みである。 Hana SK Cardにおけるモバイルカードによる決済金額推移 300,000 千米ドル 250,000 CAGR = 569.5% 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2010年 2011年 2012年（予測） 2013年（予測） 出典：Hana SK Card © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 11 モバイル電子マネー • ZooMoneyの中で興味深い機能として、割り勘機能がある。割り勘に参加する人数を選択し、総額を 入力する。すると、一人当たりの金額が計算され、割り勘に参加する人の携帯電話番号と名前を入 力し、送信ボタンを押すと、各自のZooMoney内のメッセージボックスを通じて入金して欲しい金額の お知らせメールが届くのである。 出典：ZooMoney © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 12 モバイル電子マネー • Cashnutの機能には、ゲーム感覚で楽しめる割り勘機能がある。「福不福」と呼ばれ、ルーレットゲー ムのようなものである。割り勘に参加する人を入力し、画面を振る。すると、ルーレットが回り出し、ス トップする。そこで割り勘参加者のうち、何人かだけが支払い、それ以外の物は支払いを免れること ができるというゲーム機能である。このように人々が楽しめる機能を搭載する事で、消費者の関心を ひきつけようとする狙いがあるのだろう。 出典：Hana N Wallet © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 13 モバイルデビットサービス • Moca Payでは大きく4つの決済方法が利用できる。バーコード決済、コード決済、決済、そしてスマー トオーダーである。スマートオーダーは新概念の決済方式で、店を訪れる前に注文・決済を完了させ るため、店内で注文のために並ぶ必要がない。コーヒーショップなどでの利用を想定して開発された サービスである。 出典: KT © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 14 バーコード決済 • Hana SK Cardは2012年2月にバーコード式プリペイドカードサービスを開始し、毎月約1万枚発行し ている。 • しかし、利用率は約3%と低水準である。このプリペイドカードの利用可能箇所がHome plusという大 型スーパーチェーンに限られているのが原因と考えられる。2013年には汎用バーコードカードのサー ビスを開始する予定で、今後の成長が注目される。 出典: Hana SK Card, Hana Bank © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 15 QRコード決済 / タグ決済 • QRコード決済 – NFCが搭載されていないスマートフォンはあっても、カメラが付いていないスマートフォンはない。 また、店舗側はQRコードを準備するだけで、決済端末機の役割は顧客が持つスマートフォンが 担ってくれる。もちろん、QRコードが生成できるPOSシステムを導入しなければならないため、導入 コストはかかるが、QRコード生成可能なPOSシステムが急速に普及しているため、モバイルペイ メントの新しい手段として、注目を集めている。 • タグ決済 – これはNFC決済のひとつであるが、NFC決済端末機ではなく、ステッカー状のNFCタグにNFCを近 づけることで決済する。このタグ決済は従来の決済端末機にかかるコストを大幅に下げるだけでな く、導入にかかる時間・労力も大幅に軽減できるところにメリットがある。 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 16 Section 3 電子ウォレットの台頭 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 韓国国内の主要電子ウォレット 電子ウォレット名 提供元 サービス開始時期 Smart Wallet SK Telecom 2010年6月 Moca (formerly Olleh MyWallet) KT 2012年12月 (2011年11月) U+ SmartWallet LG U+ 2011年8月 Hana N Wallet Hana Bank 2012年1月 Hana SK Card Service Hana SK Card 2011年2月 Shinhan Smart Wallet Shinhan Card 2012年5月 S-Wallet 新世界百貨店 2012年6月 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 18 電子ウォレットの主な機能 決済機能 • • • • メンバーシップカード機能 • 多岐にわたる加盟店と提携 • 財布の中でかさばっていた複数のメンバーシップカードを集約 クーポン機能 • クーポンの購入・利用 • クーポンのダウンロード クレジットカードの提案機能 • GPSを通じ、利用者の位置情報を把握し、周辺の加盟店で割引率が高いク レジットカードを薦める機能 電子マネーの現金化 • 本人名義のHana Bank口座もしくは他行の口座に電子マネーを現金として 移動可能 • ATMで電子ウォレット内の電子マネーの引き出しが可能 電子マネー催促機能 • 金額と相手の携帯番号を入力すれば、先方にSMSが送信され、電子マネー を催促しているという事を通知 電子マネーの授受 • 電子マネーを送金したり、相手が送金した電子マネーを受け取る事が可能 家計簿機能 • クレジットカード会社と連携し、利用者の決済履歴および推移の確認 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 電子マネー バーコード決済 NFC決済 モバイルカード搭載 19 Section 4 成功に導くための必要条件 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 成功に導くための必要条件 • プラスティックカードとの差別化 • 利用可能場所の拡大 • 消費者による利用の促進 • 複合的サービスの提供 • モバイルペイメントの国際化 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 21 Section 5 結論 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 結論 • 今後、モバイルペイメントの導入を検討している企業に、以下のように提案したい。 – モバイルペイメントには様々な決済方法が存在する。ひとつの方法にこだわるのではなく、多様な 方法を採用する事で、消費者の利便性向上に努めたい。特にオフライン決済において、NFC決済 だけでなく、その他の手段も幅広く取り入れる事で、消費者による利用が促進されるだろう。 – モバイルペイメントがもはやペイメント機能を果たすだけでは消費者の関心を引く事は難しい。世界 中にも広がりつつある電子ウォレットの導入を検討し、クーポンやメンバーシップカード サービスを併せて提供する事が必要であろう。また、割り勘機能のようなモバイル特有のユ ニークな機能を付随させる事で、消費者ニーズを満足させていく必要があるであろう。 – 国際化が進む中で、決済の国際化も同様に発展していくべきである。携帯電話も海外ローミングす る事で自由に使える時代だ。現在も海外でのクレジットカード利用などが可能であるが、今後はス マートフォンで通話するだけでなく、決済も可能になるよう、インフラを整えていく事でさらに、利便性 を高めていきたい。 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 23 ありがとうございました プレゼンテーション内容についての お問い合わせ レポート購読・コンサルティング契約についての お問い合わせ 孔 慶順（こん・きょんすん） [email protected] Marie Aquino [email protected] セレント会員様は、後日、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login.asp）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 24