Transcript 貿易 部会 - ブラジル日本商工会議所

３． 貿易 部会
伊藤 友久 部会長
3. Departamento de Comércio Exterior
Presidente: Tomohisa Ito
1
2008年
ブラジルの貿易動向
2009年2月17日
サンパウロ商工会議所 貿易部会
輸出額、輸入額ともに過去最高を更新
しかし貿易黒字は2年連続で減少
億ドル
2,500
2,000
グラフ1　ブラジルの輸出入額、貿易収支の推移
億ドル
輸出額
輸入額
貿易収支(右目盛)
1,500
500
400
300
200
100
1,000
500
0
0
△ 100
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
貿易黒字の減少理由
◎第３Qまでの内需拡大による輸入増加
◎第4Qの輸出減少
100万ドル
グラフ2　ブラジルの月別輸出額
25,000
20,000
2007年
2008年
15,000
10,000
5,000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
主要品目別輸出（カテゴリー別）
◎全てのカテゴリーで最高記録を更新
（単位:100万ドル）
輸出総額（FOB）
一次産品
半製品
工業製品
その他
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
2007年
金額
160,649
51,596
21,800
83,943
3,311
金額
197,942
73,028
27,073
92,683
5,159
2008年
構成比
100.0
36.9
13.7
46.8
2.6
伸び率
23.2
41.5
24.2
10.4
55.8
主要品目別輸出（一次産品）
（単位:100万ドル）
16,539
鉄鉱石
10,558
13,556
原油
8,905
10,952
大豆
6,709
2008年
2007年
5,822
鶏肉
4,217
4,364
大豆かす
2,957
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
原油埋蔵量
サウジアラビア
イラン
イラク
クウェイト
ブラジル
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
単位：
10億バレル
主要品目別輸出（一次産品）
（単位:100万ドル）
16,539
鉄鉱石
10,558
13,556
原油
8,905
10,952
大豆
6,709
2008年
2007年
5,822
鶏肉
4,217
4,364
大豆かす
2,957
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
主要品目別輸出（半製品）
（単位:100万ドル）
4,002
鉄鋼半製品
2,340
3,901
パルプ
3,012
2008年
2007年
3,650
粗糖
3,130
3,145
鋳鉄・銑鉄
1,867
0
500
1,000
1,500
2,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
主要品目別輸出（工業製品）
（単位:100万ドル）
5,495
航空機
4,719
4,916
乗用車
4,653
3,510
自動車部品
3,186
2008年
2,550
送受信機・同部品
2007年
2,353
2,390
エタノール
1,478
2,176
商用車
2,054
0
1,000
2,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
3,000
4,000
5,000
6,000
CBI（カリブ海沿岸イニシアチブ）
54c/galの関税
米国
ブラジル
米国内消費の7%まで無税
米国
カリブ海諸国
加工処理
数量制限無く無税
米国
カリブ海諸国
ブラジル
主要品目別輸出（カテゴリー別）
（単位:100万ドル）
輸出総額（FOB）
一次産品
半製品
工業製品
その他
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
2007年
金額
160,649
51,596
21,800
83,943
3,311
金額
197,942
73,028
27,073
92,683
5,159
2008年
構成比
100.0
36.9
13.7
46.8
2.6
伸び率
23.2
41.5
24.2
10.4
55.8
主要品目別輸入（カテゴリー別）
◎全てのカテゴリーで4割以上の伸び
（単位:100万ドル）
輸入総額（CIF）
資本財
原材料・中間財
消費財
燃料および潤滑油
2007年
金額
120,617
25,125
59,381
16,027
20,085
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
金額
173,197
35,929
83,277
22,525
31,466
2008年
構成比
100.0
20.7
48.1
13.0
18.2
伸び率
43.6
43.0
40.2
40.5
56.7
主要品目別輸入（資本財）
（単位:100万ドル）
10,990
工業用設備・機械
7,356
7,085
事務・科学機器
2008年
5,502
2007年
5,420
工業用資本財部品
4,186
0
2,000
4,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
6,000
8,000
10,000
12,000
主要品目別輸入（消費材）
（単位:100万ドル）
12,709
耐久消費財
8,251
6,051
乗用車
3,521
2,488
家庭用機械・装置
1,578
2,412
1,839
個人用の装飾品他
2008年
2007年
9,816
非耐久消費財
7,776
3,493
2,908
医薬品
2,812
2,082
食料品
0
2,000
4,000
6,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
8,000
10,000
12,000
14,000
ブラジルの主要国・地域別輸出
（単位:100万ドル）
輸出総額（FOB）
米国
アルゼンチン
中国
オランダ
ドイツ
日本
ベネズエラ
チリ
イタリア
ロシア
ベルギー
メキシコ
2007年
金額
160,649
25,065
14,417
10,749
8,841
7,211
4,321
4,724
4,264
4,464
3,741
3,886
4,260
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
金額
197,942
27,423
17,606
16,403
10,483
8,851
6,115
5,150
4,792
4,765
4,653
4,422
4,281
2008年
構成比
100.0
13.9
8.9
8.3
5.3
4.5
3.1
2.6
2.4
2.4
2.4
2.2
2.2
伸び率
23.2
9.4
22.1
52.6
18.6
22.7
41.5
9.0
12.4
6.8
24.4
13.8
0.5
ブラジルの主要国・地域別輸出
(単位)100万ドル
グラフ3　ブラジルの輸出に占める米国のシェアの推移
(単位)％
250,000
30.0
200,000
25.0
20.0
総輸出額
対米輸出額
米国のシェア
150,000
100,000
15.0
10.0
50,000
5.0
0
0.0
2
0
00
年
2
1
00
年
2
2
00
年
2
3
00
年
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
2
4
00
年
2
5
00
年
2
6
00
年
2
7
00
年
2
8
00
年
ブラジルの主要国・地域別輸出
（単位:100万ドル）
輸出総額（FOB）
米国
アルゼンチン
中国
オランダ
ドイツ
日本
ベネズエラ
チリ
イタリア
ロシア
ベルギー
メキシコ
2007年
金額
160,649
25,065
14,417
10,749
8,841
7,211
4,321
4,724
4,264
4,464
3,741
3,886
4,260
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
金額
197,942
27,423
17,606
16,403
10,483
8,851
6,115
5,150
4,792
4,765
4,653
4,422
4,281
2008年
構成比
100.0
13.9
8.9
8.3
5.3
4.5
3.1
2.6
2.4
2.4
2.4
2.2
2.2
伸び率
23.2
9.4
22.1
52.6
18.6
22.7
41.5
9.0
12.4
6.8
24.4
13.8
0.5
ブラジルの主要国・地域別輸入
（単位:100万ドル）
輸入総額（CIF）
米国
中国
アルゼンチン
ドイツ
日本
ナイジェリア
韓国
フランス
イタリア
チリ
インド
台湾
2007年
金額
120,617
18,723
12,621
10,404
8,669
4,609
5,281
3,391
3,525
3,348
3,462
2,169
2,286
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
金額
173,197
25,627
20,040
13,258
12,025
6,807
6,706
5,412
4,678
4,612
4,162
3,564
3,537
2008年
構成比
100.0
14.8
11.6
7.7
6.9
3.9
3.9
3.1
2.7
2.7
2.4
2.1
2.0
伸び率
43.6
36.9
58.8
27.4
38.7
47.7
27.0
59.6
32.7
37.8
20.2
64.3
54.8
ブラジルの対日貿易
（単位:100万ドル）
輸出総額（FOB）
日本
輸入総額（CIF）
日本
ブラジルの対日収支
2007年
金額
160,649
4,321
120,617
4,609
△ 288
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
金額
197,942
6,115
173,197
6,807
△ 692
2008年
構成比
100.0
3.1
100.0
3.9
伸び率
23.2
41.5
43.6
47.7
対日輸出品目
（単位:100万ドル）
2,054
鉄鋼石
1,213
1,165
鶏肉
579
アルミニウム
541
582
2008年
371
合金
2007年
201
298
273
コーヒー豆
215
109
大豆
0
500
1,000
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
1,500
2,000
2,500
対日輸入品目
（単位:100万ドル）
675
自動車部品
500
328
自動車エンジン部品
194
328
乗用車　2008年
172
2007年
303
ベアリング・歯車
235
測定機械
155
0
100
249
200
（出所）開発商工省貿易局（SECEX）
300
400
500
600
700
日本企業のブラジルへの関心
◎米国格付会社による投資適格への
引き上げ
◎日本移民100周年による注目の高まり
◎甘利大臣（当時）の来伯
「日伯貿易投資促進合同委員会」の設置
2009年の見通し
◎昨今の金融危機下で貿易収支悪化
⇒貿易黒字は前年比43.3%減の140億ドル
×外需は低迷
⇒ただ悪い話だけではない
〇内需は比較的堅調
新興国の消費支出と上昇率
（
10億ドル）
（
％）
300
1,400
1,200
250
1,000
200
800
150
600
100
400
50
総消費支出伸び率(2007/2002）
〔
資料〕
Eurom onitInternationalからジェトロ作成
or　Internationalから作成
出所：Euromonitor
ナイジェリア
南アフリカ
トルコ
サウジアラビア
エジプト
アラブ首長国連邦
消費支出合計（
2007)
ベネズエラ
ペルー
メキシコ
アルゼンチン
ルーマニア
ポーランド
ハンガリー
ベトナム
タイ
パキスタン
ロシア
ブラジル
中国
0
インド
200
0
2009年の見通し
ブラジルは経済回復のはやい国の一つとして
期待。
－ 国内市場の大きさ
－ 豊富な天然資源
－ 健全な金融機関
－ 安定した政治
⇒欧米企業に遅れをとっている現状を
巻き返すチャンス。