Transcript българският застрахователен пазар

БЪЛГАРСКИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
Vienna Economic Talks
София, 04.04.2012
1
market growth 2009 results 1Q 2010_v1.ppt
- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
Застрахователната индустрия следва тенденциите на цялостната
икономическа активност в държавата
Развитието на застрахователния пазар е в тясна корелация с ръста на БВП,
като развитието на тази взаимна зависимост от последните години сочи, че съществено влияние
върху застрахователния бизнес оказва структурата на ръста на БВП, т.е. от кои икономически групи
и дейности се генерира
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
-20,0%
-30,0%
*Прогнозни данни
РЪСТ НА ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ СПРЯМО ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД (предходна година = 100 %)
РЪСТ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО СПРЯМО ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД (предходна година = 100 %)
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (предходна година = 100%)
2
Какво би мотивирало една чуждестранна инвестиция на
българския застрахователен пазар?
Бизнес-интересът към българския застрахователен е свързан с неговия
нереализиран потенциал, като първите стъпки на него чуждестранните инвеститори
направиха далеч преди приемането на страната в ЕС
1 600 000 000
14
13
12
1 400 000 000
13
13
13
12
1 200 000 000
10
10
1 000 000 000
8
8
800 000 000
6
600 000 000
4
400 000 000
2
200 000 000
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ С МЕСТЕН КАПТАЛ
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ С ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПТАЛ
2010
2011*
*Прогнозни данни
БРОЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ С ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПТАЛ
3
Българският застрахователен пазар нарасна няколко
пъти през последните 10години
1 900 000 000
10,0
1 700 000 000
9,0
8,8
7,9
8,1
1 500 000 000
8,0
8,0
1 300 000 000
7,0
7,1
6,1
1 100 000 000
6,0
5,5
5,2
4,7
900 000 000
4,7
5,0
4,9
4,7
4,6
700 000 000
3,3
3,2
500 000 000
300 000 000
2,7
2,4
2,8
4,0
3,8
3,0
2,1
1,4
2,0
1,7
1,2
100 000 000
-100 000 000
1,4
1999
2000
1,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
0,0
*Прогнозни данни
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
РЪСТ НА ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА БАЗА 1999
РЪСТ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО НА БАЗА 1999
4
Българският застрахователен пазар предлага в дългосрочен план възможности,
които не съществуват в страните с развитите пазари
Въпреки отрицателния ръст през последните 2 години, пазарът по
общо застраховане показва положителен темп на нарастване през последното
десетилетие
БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ЗАПАДНА ЕВРОПА
СЕВЕРНА АМЕРИКА
СВЕТЪТ
-8%
-4%
Ръст 2010/2009
Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Среден годишен ръст 2000-2009
5
Българският застрахователен пазар предлага в дългосрочен план възможности,
които не съществуват в страните с развитите пазари
Животозастраховането расте с двуцифрен темп през последните
десет години и се възстановява от кризата по-бързо от общото застраховане
БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ЗАПАДНА ЕВРОПА
СЕВЕРНА АМЕРИКА
СВЕТЪТ
-5%
0%
РЪСТ 2010/2009
Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
СРЕДЕН ГОДИШЕН РЪСТ 2000-2009
6
Българският застрахователен пазар е все още далеч от нивата на насищане,
характерни за развитите пазари
За 2010г. нивата на показателите “застрахователна плътност” и “проникване”
са по-ниски от средните нива за региона на Централна и Източна Европа
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ЗАПАДНА ЕВРОПА
СЕВЕРНА АМЕРИКА
СВЕТЪТ
0%
2%
4%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРОНИКВАНЕ
(БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД в % от БВП)
Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления
6%
8%
10%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПЛЪТНОСТ
(в USD на глава от населението)
7
Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното
застраховане
На фона на икономическата криза автомобилното застраховане
увеличава относителния си дял в общия обем на пазара за сметка на другите видове застраховки
100,0%
2,5
2,2
90,0%
2,4
2,3
2,1
80,0%
1,9
70,0%
1,6
1,5
1,3
1,4
1,4
1,4
60,0%
1,5
1,3
1,3
50,0%
1,1
40,0%
0,5
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-0,5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
ДЯЛ НА НЕАВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ОТ БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЯЛ НА АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ОТ БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
РЪСТ НА БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА БАЗА 2004г.
РЪСТ НА БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО НЕАВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕНА БАЗА 2004г.
*Прогнозни данни
8
Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното
застраховане
На фона на икономическата криза автомобилното застраховане измества другите
видове застраховки, като съществено расте относителният дял на задължителната
застраховка ГО на автомобилистите
100%
90%
80%
38,6%
34,6%
31,4%
29,9%
28,4%
28,8%
28,2%
35,9%
70%
60%
36,1%
33,1%
41,4%
50%
38,1%
36,9%
38,7%
44,1%
45,0%
40%
30%
20%
35,1%
24,5%
38,7%
30,2%
27,3%
25,4%
24,4%
25,0%
2005
2006
2007
2008
10%
0%
2004
2009
2010
2011*
ДЯЛ НА НЕАВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ОТ БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЯЛ НА ЗАСТРАХОВКА КАСКО ОТ БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЯЛ НА ЗАСТРАХОВКА ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ ОТ БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
*Прогнозни данни
9
Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното
застраховане, в частност от застраховка ГО на автомобилистите
На фона на икономическата криза застраховка ГО на автомобилистите, поради своя
задължителен характер, се превръща във водещ застрахователен продукт. Печално известно за целия бранш е, че
поради недостатъчната премия застраховката носи загуба на застрахователите (за 2010г. брутният технически
резултат е -42,8 млн. лв.)
800 000 000
50,0%
700 000 000
40,0%
38,5%
36,6%
600 000 000
30,0%
28,1%
24,0%
23,3%
500 000 000
20,0%
14,8%
17,1%
15,1%
9,5%
400 000 000
10,0%
7,1%
6,0%
300 000 000
0,0%
200 000 000
-12,0%
-12,7%
-10,0%
-17,7%
100 000 000
-20,0%
0
-30,0%
2004
2005
2006
2007
2008
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ЗАСТРАХОВКА ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО
РЪСТ НА ЗАСТРАХОВКА КАСКО СПРЯМО ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД (предходна година = 100 %)
РЪСТ НА ЗАСТРАХОВКА ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СПРЯМО ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД (предходна година = 100 %)
2009
2010
2011*
*Прогнозни данни
10
Въпреки задължителния си характер, застраховка ГО автомобилистите има
недостатъчната премия и нисък застрахователен обхват
800 000 000 лв
700 000 000 лв
51 975 739 лв
Нереализиран премиен приход по
застраховка ГО на автомобилистите,
изчислен на база недостатъчността на
премиите през 2010г.
600 000 000 лв
109 589 512 лв
500 000 000 лв
Нереализиран премиен приход по
застраховка ГО на автомобилистите на
база обема от 2011г., ако обхватът по
застраховката би бил в размер на 90%
400 000 000 лв
300 000 000 лв
511 177 501 лв
200 000 000 лв
Брутен премиен приход по застраховка
ГО на автомобилистите, реализиран
през 2011г., при обхват на застраховката
към 31.12.2011г. в размер на 74%, т.е.
над 860 000 МПС не са застраховани
100 000 000 лв
0 лв
2011*
*Прогнозни данни
11
Влиянието на брокерския канал на дистрибуция върху български застрахователен
пазар е все по-осезаемо
“Брокеризирането” на застрахователния пазар е отчетлива тенденция от
последните години , като нарастването на този канал на дистрибуция води до свиване на
агентските и директни продажби
100%
400
70%
61,9%
84,8%
82,4%
76,8%
56,0%
50,3%
52,0%
70,7%
250
200
221
144
300
253
50%
40%
350
306
80%
60%
350
345
90%
187
150
126
30%
20%
10%
38,1%
15,2%
17,6%
23,2%
44,0%
49,7%
48,0%
29,3%
100
50
0%
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
ДЯЛ НА БРОКЕРСКИЯ КАНАЛ ОТ БРУТЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЯЛ НА ДРУГИ КАНАЛИ ОТ БРУТЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
БРОЙ НА ДЕЙСТВАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ БЕЗ FOS
*Прогнозни данни
12
Географска карта на нотификациите при условията на свободата на
предоставяне на услуги на застрахователни посредници от ЕС
Застрахователните брокери от ЕС отчитат инвестиционния потенциал на
българския пазар и са изразили намерението си да извършват дейност в страната, като в края на
2010г. техния брой е 1365
ЛЮКСЕМБУРГ ; 15
ИРЛАНДИЯ; 17
ЧЕХИЯ; 14
ДРУГИ; 104
ХОЛАНДИЯ; 23
ИТАЛИЯ; 33
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; 758
БЕЛГИЯ; 45
ФРАНЦИЯ; 106
АВСТРИЯ ; 108
ГЕРМАНИЯ; 156
По данни на КФН
13
Застрахователната култура на българския потребител е недостатъчна
(сравнително млад застрахователен пазар)
За 2010г. държавите от Балканския регион показват значително по-ниски показатели на
потребление на застрахователни услуги спрямо държавите от Централна и Западна Европа
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
БЪЛГАРИЯ
РУМЪНИЯ
ТУРЦИЯ
СЪРБИЯ
УНГАРИЯ
ПОЛША
ЧЕХИЯ
ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА
АВСТРИЯ
0%
2%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРОНИКВАНЕ
(БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД в % от БВП)
Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления
4%
6%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПЛЪТНОСТ
(в USD на глава от населението)
14
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
15