Transcript 02連鎖企業的市場機會
連鎖管理‧許英傑、李冠穎 著 前程文化 出版 第二章 連鎖企業的市場機會 授課教師：Oscar Li Dr. Wells 國維牙醫連鎖經營 (1/4) 你相信嗎？牙醫也可以連鎖！ 2 Dr. Wells 國維牙醫連鎖經營 (2/4) 美國 共六十多家 連鎖牙醫 大陸 台灣 菲律賓 股票於2011年公開發行 Dr. Wells 國維牙醫間的連鎖企業經營模式，彼此共享資源，共創價值 3 Dr. Wells 國維牙醫連鎖經營 (3/4) 那你覺得，牙醫連鎖可以帶來什麼好處？ 4 Dr. Wells 國維牙醫連鎖經營 (4/4) – p.41 他改變了… 過去傳統診所屬一人診所，作業流程仍停留紙本的時代， 從病歷、排診、到庫存管理都沒有任何電子化、系統化。 Dr. Wells 國維牙醫首先導入web ERP系統， 協助病患排診、醫師助理排班，有效率調度及精簡人力。 管理層面 透過顧客關係管理掌握客戶資料庫管理階層以掌握 新患者率及患者組成，從而檢視每月的實際經營情形 (total solution of teeth health-changing customer’s experience) 過去一間牙醫診所，只需要自籌3、400萬元即可成立 。 資源共享 • 今天的牙醫，要裝潢、要美麗、還要高科技。上千萬的投資 Why?… 而Dr. Wells讓資源共享，如X光機或是3D齒雕儀器 需要兩三百萬，術前斷層掃描一台一千兩百萬， Dr. Wells國維牙醫的加盟牙科也共同投資、分享儀器設備 5 本章學習目標： 瞭解連鎖經營基本知識 瞭解連鎖經營的優勢和風險 瞭解國內連鎖發展趨勢 6 2.1 連鎖經營基本知識 根據統計，依照目前市場的競爭環境，自行創業者在五年 之內仍能夠營業成功的機率不到2成，但參加連鎖加盟事業 的失敗率則不到2成，如此高成功的比率，不但提升加盟者 的信心，連動促進連鎖企業的發展。 連鎖經營受到歡迎原因 1)在開始經營被授權的加盟店 之前，連鎖總部做了大量的努 力與經驗累積 2)連鎖總部和加盟者雙方在企 業經營活動中都投入大量的心 力和物力。 7 連鎖經營帶來好處 連鎖總部 對加盟總部而言，透過複製成功經營經驗，向加盟 者收取權利金與加盟金授權將品牌、商標、商譽予 他人經營，無需總部直接投資，迅速擴大名聲與市 場規模 加盟者 對於加盟者而言，不用自己去摸索如何開創新事業， 只需向總部支付一定加盟金，即可長期得到總部的 業務指導和服務，因而降低投資風險 消費者 對消費者而言，到一家具市場知名度的商店消費， 不僅購買到商品並購買到信心，同時得到一致性的 服務水準，使消費者權益充分得到保證。在多方的 受益之下，連鎖經營商業模式迅速擴展 8 連鎖經營帶來好處其實有更多，但也有缺點… 2.2 連鎖經營對連鎖總部的優勢 (1/3) 連鎖總部不受資金的限制，可以迅速擴張規模 那是不是意味著總部可以從加盟者身上大量 吸收加盟金、權利金等？ 直營店發展速度相對緩慢，所需資金較大 加盟者無需總部出資並不等於總部在經營中不需要資金， 總部在初期創品牌時往往需要大量投入，透過直營店累 積成功經驗，進一步才能進行經營方式的授予，並且往 後的經營中才能降低資金投資比例 10 2.2 連鎖經營對連鎖總部的優勢 (2/3) 加盟者積極努力，利於連鎖總部人事發展 對於加盟者而言，他們投入自己大半輩子心血到該連鎖事業中，一旦破 產則會“血本無歸” 有些總部熱愛夫妻經營、嚴禁聘請加盟店經理，原因在於希望能夠全心 投入。 連鎖總部可以降低經營費用，集中精力提高企業管理水準 11 2.2 連鎖經營對連鎖總部的優勢 (3/3) 連鎖總部可以獲得政府支持，加快國際化發展策略 如日本對加盟店所需現代化設備資金的80%發放15年期限的低息、貼息， 甚至無息貸款； 新加坡政府對加盟店提供25%~50%的委託諮詢費和用於商店裝修改造的 優惠貸款； 美國、加拿大也紛紛制定的相應政策，為中小企業打開方便之門。 對零售業、服務業等第三產業更為謹慎，外國資金要進入這些行業 非常困難。 而連鎖經營因為是一種無形資產的許可，並不涉及外資的進入，因而可 以繞過壁壘，大張旗鼓地將事業發展到世界各地。 12 連鎖經營對連鎖總部的劣勢 加盟店自我膨脹，難以控制 加盟者經營一段時間後，往往會產生兩種情緒： 一種是營業額高，利潤超過預期，使加盟者完全認為是自己功勞產生 獨立念頭，認為沒有總部也能經營好，甚至企圖擺脫總部的指導和監 督 另一種是加盟者感到利潤成長不如預期，因而失望產生不滿情緒，不 想維繫加盟關係。 公司聲譽和形象會受到個別經營不好的加盟店影響 當發現加盟者不能勝任時，無法彈性更換 假愛心、真逃稅？ 未來蛋糕？ (p.46) 13 連鎖經營對加盟者的優勢 (1/2) 使投資成功的機會大大提高 據美國中小企業管理部門統計 在開業第一年就失敗的自營店鋪比例高達30%到35% 而採用加盟經營方式的店鋪在開業第一年失敗的比例僅為3%到5% 加盟者可以得到具系統性的管理培訓和指導 加盟者可以集中進貨，降低成本，保證貨源 由於連鎖總部將眾多分散的小零售商組織成一體，從總部的角度擴展規 模，使得進貨成本和庫存成本大大降低。 14 連鎖經營對加盟者的優勢 (2/2) 加盟者可以使用總部的品牌或 服務 加盟者可以減少廣告宣傳費用， 達到良好的宣傳效果 加盟者較易獲得銀行或連鎖總 部的資金幫助 加盟者可獲得連鎖總部的商圈 經營保護和更廣泛的訊息來源 麥當勞1美元餐點 P.49 (financial crisis---1 USD meal) 15 連鎖經營對加盟者的劣勢 經營受到嚴格約束，缺乏自主權 商業競爭最講究的是靈活應變、出奇制勝。 自營商店有經營自主權，經營彈性較大，只要投資者眼光看得準，隨時 可以運用自己的智慧想出一些別出心裁的新方案。 而加盟者只能循規蹈矩，自由度受限，儘管創業的風險要少許多，但生 意也難有較大突破。 總部出現決策錯誤時，加盟者會受到牽連 過分標準化的產品和服務，造成無法因地制宜 發展速度過快時，總部後勤支援能力不足 加盟店的退出或轉讓將受到合約限制，困難重重 16 2.3 國內連鎖企業發展趨勢 17 在日本，MUJI和全家屬同一集團， 全家導入MUJI商品成為PB商品 日本的賣現炸雞排 便利商店 在2007年至2009年間，台 灣便利商店總店數已突破 9,000店，7-ELEVEn佔市 場最大份額，其次為全家 便利商店與萊爾富便利商 店 便利商店為最會創新業態 超商轉型 p.54 表2-1 便利商店店數統計表 2007 2008 2009 2010 總店數 直營 加盟 總店數 直營 加盟 總店數 直營 加盟 總店數 直營 加盟 統一超商 7-ELEVEn 4,726 647 4,079 4,796 494 4,302 4,700 500 4,200 4,750 616 4,134 全家 Family Mart 2,248 244 2,004 2,324 205 2,119 2,424 193 2,231 2,601 255 2,346 萊爾富 Hi-Life 1,300 354 946 1,236 361 875 1,240 206 1,034 1,244 227 1,017 821 227 594 828 227 601 840 84 756 840 58 782 9,095 1,472 7,623 9,389 1,287 7,897 9,204 983 8,221 9,435 1,156 富群超商 OK 合計 18 8,279 全家在101大樓內的35F，開設新型態高級感的CVS。 元素源自於日本Famima的構想。 19 量販店 量販店的核心競爭力為價格，因此規 模經濟對量販店業者來說還是最重要 的，量販店要透過不斷展店來維持大 恆大的量販市場，以穩定營收 量販店業者也不斷尋求差異化商品開 發或經營方式來區隔市場。 量販店自有品牌出現，(p.56) 全店行銷活動 單身市場 表2-2 量販店店數統計表 現煮外送 2007 2008 2009 2010 總店數 總店數 總店數 總店數 家樂福 48 60 65 63 大潤發RT-MART 23 24 24 26 愛買吉安Geant 14 15 16 18 好市多COSTCO 5 5 6 6 合計 90 104 111 113 20 美容SPA 青輔會調查發現，調查中發現有26%的女性選擇休閒生活 產業，其次為健康美容業。 尤其是25歲以下的年輕女性對美容SPA店相當感興趣。 大陸民眾在健檢美容這方面很崇台。 赴台灣做健檢和美容，有如去巴黎買精品一樣， 台灣偶像劇風行，台灣的美容市場潛力巨大。 目前台灣美容的技術、材料和術後照護都比大陸強。 新光醫院健康管理部總經理洪子仁表示，政府開放大陸醫 檢、美容團來台，不僅可促進台灣醫美事業發展，醫療經 濟繁榮更可帶動就業，產值不僅可翻倍，甚至一年上看十 億元新台幣。 表2-3 美容SPA店數統計表 2007 2008 2009 2010 總店 數 直營店 加盟店 總店數 直營 店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店 數 直營 店 加盟 店 自然美 532 10 522 442 9 433 442 9 433 367 7 360 詩威特 215 0 215 216 0 216 219 0 219 219 0 219 露絲貝兒 110 0 110 80 20 60 * * * * * * 佐登妮絲 127 109 18 127 109 18 121 108 13 120 107 13 彭村梅 46 46 0 46 46 0 44 44 0 44 44 0 資料來源： 1. 賴錦宏 ，台灣至少有三至五年好光景 ，聯合報，2011/11/05，A17版。 21 寵物市場 狗狗雨衣 2007年國內量販店業者統計寵物食品 品項已達200項，寵物食品銷售總值較 前年成長5%至10%，寵物用品方面則更 是大幅二位數成長15%，賣場銷售的寵 物用品品項已超過1,000項。 台北市寵物用品商業同業公會總幹事 指出，目前台灣寵物犬約130萬隻，寵 物貓約35萬隻，若以平均每隻寵物每 年消費約12,000元來估算，寵物市場 一年約有200億元的開銷。 但今年才進軍高雄夢時代寵物連鎖店 的日商認為，二百億太保守，台灣一 年起碼有五百億的寵物商機。 狗狗鞋子 表2-4 寵物店數統計表 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 A-ZOO 680 10 670 680 10 670 680 10 670 680 10 670 魚中魚水族館 11 11 0 13 13 0 13 13 0 15 15 0 全國動物醫院 10 9 1 11 10 1 10 10 0 14 11 3 咕咕G寵物城 11 3 8 11 3 8 11 3 8 15 4 11 慈愛動物醫院 9 6 3 * * * 14 14 0 14 11 3 資料來源： 1.王宗彤，比人好命 寵物商機上看500億，中時電子報，2007/0813，http://blog.sina.com.tw/mayyu_doggy/article.php?pbgid=6276&entryid=573177 2.http://blog.udn.com/ican168blog/1115771 22 有機專賣 經建會表示，根據有機監視機 構（OrganicMonitor）2006年的 研究 台灣有機食品與飲料銷售額， 由2003年的新台幣9.2億元成長 至2006年18.1億元，預測2013 年將達51.3億元，2003至2013 年間的年複合成長率為16.1%。 根據國際有機農業運動聯盟資 料，2007年全球認證有機食品 飲料銷售額達460億美元，預 期2012年將增至670億美元。 表2-5 有機專賣店店數統計表 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 無毒的家 75 3 72 69 3 66 67 3 64 綠色小鎮 57 16 41 18 18 0 21 21 0 里仁有機 52 52 0 52 52 0 76 76 0 聖德科斯 36 19 17 45 20 25 77 33 44 資料來源： 1.何旭如，台經建會：發展有機農業 2012年產值30億，大紀元，http://epochtimes.com/b5/9/7/20/n2596002.htm 23 生鮮超市 陳列貨架 DM M型社會趨勢，消費習慣 走向極端的M型消費，因 此形成市場上有著低價形 象快速展店的生鮮超市， 也有強調高品質、高價值 的頂級超市，分別以M型 的兩端來搶占生鮮超市的 市場。 (p.61) 表2-6 生鮮超市店數統計表 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 全聯福利中心 394 394 0 452 452 0 500 500 0 572 572 0 頂好Wellcome 220 220 0 241 241 0 301 301 0 287 287 0 農會超市 94 94 0 90 90 0 90 90 0 90 90 0 松青超市 71 71 1 77 77 0 77 77 0 81 81 0 自由聯盟 59 59 0 60 60 0 62 62 0 62 62 0 台灣楓康超市 34 33 1 38 38 0 38 38 0 41 41 0 24 餐飲服務連鎖店 根據台灣連鎖加盟促進協會調查顯示，2011年民眾喜愛十大傑出品牌 ，分別為CoCo都可茶飲、三顧茅廬、丐幫滷味、日出茶太、弘爺漢 堡、早安！美芝城、拉亞漢堡、烏賊燒、頂呱呱以及麥味登，皆為餐 飲服務連鎖店。而在以往加盟展攤位數目最多的早餐連鎖業及飲料甜 品業等廠商也都有相當多的加盟意願成交件數，這都一再證明台灣的 餐飲服務連鎖業仍是台灣民眾加入連鎖加盟的最佳選擇。 表2-7速食店—西式速食 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 麥當勞 348 330 18 349 331 18 346 327 19 347 325 22 肯德基 140 137 3 140 138 2 140 138 2 122 120 2 Pizza Hut 135 135 0 145 145 0 145 145 0 159 159 0 摩斯漢堡 130 130 0 147 147 0 147 147 0 184 184 0 達美樂 121 121 0 119 65 54 119 65 54 119 65 54 表2-9速食店—早餐專賣 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 瑞麟美而 美 2,965 0 2,965 2,915 0 2,915 2,915 0 2,915 2,600 0 2,600 麥味登 1,503 8 1,495 1,500 6 1,494 1,603 3 1,600 1,500 14 1,486 早安美芝 城 * * * 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,003 3 1,000 巨林美而 美 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1 999 25 餐飲服務連鎖店 表2-13餐飲服務—茶餐廳 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 春水堂 24 24 0 27 27 0 28 28 0 28 28 0 翰林茶 館 34 34 0 34 34 0 34 34 0 48 48 0 集客 13 13 0 13 13 0 13 13 0 12 12 0 耕讀園 11 7 4 6 4 2 5 4 1 4 1 3 喫茶趣 9 9 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 表2-10餐飲服務—咖啡簡餐 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 85度C 322 19 303 327 34 293 327 34 293 325 41 284 星巴克 212 212 0 222 222 0 223 223 0 234 234 0 壹咖啡 190 3 187 158 3 155 158 3 155 119 4 115 26 表2-8速食店—日韓速食 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 爭鮮定食 150 150 0 128 128 0 181 181 0 166 166 0 佐野拉麵 屋 55 4 51 50 10 40 50 10 40 26 8 18 台灣吉野 家 50 50 0 63 63 0 56 56 0 54 54 0 壽賀喜屋 42 42 0 34 34 0 48 48 0 46 46 0 韓鶴亭 31 23 8 * * * 12 10 2 11 9 2 表2-12餐飲服務—牛排館 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 貴族世家 170 0 170 170 0 170 140 0 140 135 0 135 我家牛排 * * * 101 1 100 70 1 69 59 1 58 歡樂牛排 35 30 5 35 30 5 35 30 5 13 11 2 鬥牛士 34 22 12 30 22 8 32 23 9 32 23 9 皇廚一品 * * * 15 15 0 16 16 0 20 20 0 Tasty西 堤 16 16 0 16 16 0 16 16 0 26 26 0 聖保羅 14 2 12 14 2 12 11 2 9 1 1 0 王品 11 11 0 11 11 0 11 11 0 12 12 0 表2-11餐飲服務—日韓餐廳 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 野宴日式 燒肉 43 4 39 46 4 42 46 4 42 39 5 34 陶板屋 和風料理 16 16 0 17 17 0 17 17 0 26 26 0 麻布茶坊 15 4 11 15 4 11 43 24 19 16 6 10 27 王品 王道 (p. 65) One industry---Multi-branding 用品牌打造餐飲王國-王品集團成功密技 28 藥妝精品 經濟部統計，國人一年吃掉六百七十億 元的保健食品，足以蓋一棟台北101大樓 ；「康健雜誌」針對全台一千兩百八十 九名成人的調查，發現四成受訪者每次 消費金額約三千元，超過一成的人花費 逾萬元。 食品衣飾 20% 個人護理 30% 藥品 15% 居家 25% 化妝護膚 35% 健康 40% 美麗 35% 表2-14 藥妝精品店數統計表 2008 2007 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 屈臣氏 396 396 0 396 396 0 399 399 0 419 419 0 康是美 258 258 0 290 290 0 304 303 1 326 326 0 長青 193 4 189 201 1 200 182 0 182 182 0 182 維康 154 154 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 杏一 115 115 0 120 120 0 136 136 0 150 150 0 29 粉3C 15Fun蜂: 以女性為主的3C網站 3C家電商品 3C家電包括電腦(Computer)、通訊 (Communicate)及消費性電子 (Consumer Electronic)等三種商品 類別。 根據全球市場資訊資料庫(Global Market Information Database)的調 查，2010年3C家電商品的銷售量 相較於2009年增長了4.3%，並呈 現後勢看漲的趨勢。隨著科技的日 新月異以及消費者消費習慣的改變， 3C家電商品已成為近年來台灣成 長快速的產業之一。 表2-15 3C家電商品店數統計表 2007 2008 2009 2010 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 總店數 直營店 加盟店 全國電子 285 285 0 285 285 0 293 293 0 295 295 0 燦坤3C 264 264 0 264 264 0 320 320 0 334 334 0 順發3C 62 62 0 62 62 0 68 68 0 65 65 0 大同3C 展示中心 238 226 12 238 226 12 246 228 18 249 231 18 30 國際SPA協會(international spa association) 統計，2004年全美SPA收入為145億美金， 每年以1倍成長 亞洲地區泰國的SPA產業， 在2000~2003年間驚人成長 在消費年齡層上，全球的SPA消費年齡 為41歲，在亞洲則為30~35歲之間 - 根據台灣SPA協會調查，台灣的SPA 產值已超過250億台幣 - 每年成長速度25％，女性市場仍占 高達90%的SPA市場，平均年齡35歲 http://www.mycompanion.cz/en/list/pure-spa 為搶攻女性市場，3C產業也開始改變…. 根據市調顯示，會去3C連鎖通路購物的女性從2008年的55% 成長至2010年的62.4%，因此… • • • • • • http://www.cyofficesupplies.com/canon-a3200is-pink-camera-cyprus-canon.html http://pinklaptopssite.com/pink-laptop-computers/ http://www.shoppingblog.com/blog/706097 http://www.cyberrange.co.za/product_info.php?manufacturers_id=5&products_id=1011 http://stolenstars.deviantart.com/art/Pink-PSP-58069038 https://www.samstores.com/Store.asp?intPageSizea=25&sort=5&PageNo=4&CtgID=497 33 日系廠商BEST倍適得電器 積極改裝店面，鎖定女性客群進行 改造，加強美容用小家電、 電動除毛刀 女性商機 你掌握了嗎？ / 2010年【粉3C】正式成立 以女性角度出發，透過簡潔輕鬆的方式， 詳盡介紹3C內容，並分析較最新的3C市 場