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年 報酬超過 5％
的傻瓜投資法
—基本面選股操作實證
指導老師：蕭國倫
學生：羅慶恩
研究起因
通貨膨脹４％成長
銀行定存約1.37%
投資賺錢累積財富
技術面選股
KD、MACD、RSI、威廉
高風險、高報酬
短線、盯盤
基本面選股
殖利率、ROE、本益比
風險較低、報酬較低
長線、不需盯盤
研究起因
上班族投資金額低
研究時間少
傻瓜程式投資法
溫國信選股法
穩定成長的公司
發放現金股利
高殖利率
安全邊際
程式篩選條件
穩定成長的公司 (獲利持續成長3年)
高殖利率 (現金殖利率大於5%)
盈收穩定 (近四季EPS不小於0)
銷貨收入高 (預估今年盈餘成長)
穩定成長的公司
101年盈餘大於100年
100年盈餘大於99年
高殖利率
現金股利÷股價＝殖利率
3.75÷65.9=0.569
殖利率=5.69%
盈收穩定
Yahoo股市季報
最近四季
每季盈餘都要大於零
銷貨收入高
四季盈餘加起來大於最近一年
0.82+0.98+0.96+0.85=3.61
不滿四季以平均值計算
如何操作
Step1:按一下右上角的 ”今日選股”
如何操作
Step1:按一下右上角的 ”今日選股”
Step2:EXCEL自動連結Yahoo股市
下載上市上櫃漲幅前200名股票
如何操作
Step1:按一下右上角的 ”今日選股”
Step2:EXCEL自動連結Yahoo股市
下載上市上櫃漲幅前200名股票
Step3:利用股票代號反查基本面並
且把不好的刪除
如何操作
Step1:按一下右上角的 ”今日選股”
Step2:EXCEL自動連結Yahoo股市
下載上市上櫃漲幅前200名股票
Step3:利用股票代號反查基本面並
且把不好的刪除
Step4:選股完成
這樣真的能賺錢
這樣真的能賺錢
抓取過去三年區間
①2012/11/1-2013/11/1
②2011/11/1-2012/11/1
③2010/11/1-2011/11/1
操作資料
2014年1月6日選股至2014年2月20日
選出股票每隻各買一張
計算手續費0.001425
計算交易稅0.003
與溫國信和大盤做比較
這樣真的能賺錢 ?
14.00%
12.00%
10.00%
2012/11/1-2013/11/1
11.94%
10.72%
9.08%
9.42%
程式選股
7.20%
8.00%
6.00%
大盤漲幅
4.12%
3.94%
3.47%
2.36%
4.00%
溫國信
2.80%
2.00%
0.00%
-2.00%
-0.89%
-2.65%
-4.00%
2012/11/1-
2013/2/1-
2013/5/1-
2013/8/1-
2013/2/1
2013/5/1
2013/8/1
2013/11/1
這樣真的能賺錢 ?
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
15.68%
2011/11/1-2012/11/1
溫國信
9.64%
程式選股
大盤漲幅
2.55%
0.99%
4.77%
4.08%
1.69%
-1.17%
-0.96%
-2.09%
-1.17%
-5.33%
2011/11/1-
2012/2/1-
2012/5/1-
2012/8/1-
2012/2/1
2012/5/1
2012/8/1
2012/11/1
這樣真的能賺錢 ?
2010/11/1-2011/11/1
溫國信
15.00%
13.00%
11.00%
9.00%
7.00%
5.00%
3.00%
1.00%
-1.00%
-3.00%
-5.00%
-7.00%
-9.00%
-11.00%
-13.00%
-15.00%
程式選股
大盤漲幅
9.51%
9.14%
9.05%9.64%
7.37%
3.49%
0.34%
-2.74%
-2.18%
-5.73%
-8.86%
-12.40%
2010/11/12011/2/1
2011/2/1-
2011/5/1-
2011/8/1-
2011/5/1
2011/8/1
2011/11/1
這樣好像真的能賺錢
三年圖表統計都一樣！！
①良好的基本面與報酬成正向關係
②5/1買入8/1賣出獲利最高
③程式優於大盤與溫國信
④除權息無法計算，不納入考慮
這樣好像真的能賺錢
①只能查看這四年與這四季EPS
②雷曼兄弟等造成
股市大下跌不適用
③需定時檢視汰弱留強
我知道你還想問
2014/2/20-2014/3/21
2014/2/20-2014/4/21
2014/2/20-2014/5/20
這樣是真的能賺錢
2014/2/20-2014/5/20
10.00%
8.00%
6.00%
溫國信
8.39%
6.49%
4.43%
5.19%
5.90%
5.47%
程式選股
大盤漲幅
4.00%
2.00%
1.73%
0.62%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-4.09%
2014/2/20-
2014/2/20-
2014/2/20-
2014/3/21
2014/4/21
2014/5/20
除了這些
你還想問的是?
感謝各位評審
各位老師、各位同學