Transcript GfK Supermarktkengetallen april 2013

GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
1
Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in
promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen
(= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen
gericht) stijgt fors in 2012.
De Supermarktomzet is in de maanden maart en april 2013 met 4.4% gestegen. De stijging
wordt met name veroorzaakt door de toename van waarde van de kassabon met 3.5%
namelijk van €21.95 (2012) naar € 22.72 (2013). Door de verschoven Pasen (2012 in april
en 2013 in maart) laten de afzonderlijke maanden afwijkende groeicijfers zien. De
supermarktomzet steeg met 10.9% in maart 2013 en daalde met 1.8% in april 2013.
In de eerste 4 maanden van 2013 steeg de supermarktomzet met 3.9% van €10.45 miljard
(2012) naar €10.85 miljard (2013). De omzet per kassabon steeg met 3.1% naar €22.43.
In 2012 is 17.7% van elke supermarkt euro middels een aanbieding verkocht. In vergelijking
met vorig jaar een toename van 5%. In 2011 werd 17.0% van de supermarktbestedingen in
promotie verkocht.
Vooral tweeverdieners en ouderen kopen relatief een groot gedeelte van de
supermarktbestedingen in de aanbieding. In vergelijking met vorig jaar blijft de promotiedruk
bij gezinnen stabiel en is er een forse toename zichtbaar bij de alleenstaanden (vaak krap
budget).
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
2
Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in
promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen
(= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen
gericht) stijgt fors in 2012.
De verschillen in de promotiedruk in de assortimentsgroepen zijn groot. Zo wordt bijna 45%
van de wasmiddelenomzet middels aanbiedingen verkocht en bij melk/karnemelk is dat nog
geen 2%.
In vergelijking met vorig jaar stijgt de promotiedruk in 2012 vooral in vers boterhambeleg
(= kaas/vleeswaren/salades) en dranken (=frisdrank/wijn/koffie).
De groep consumenten die zich heel sterk richt op promoties (zij besteden minimaal 40%
van hun bestedingen middels een aanbieding) groeit qua aandeel fors in 2012 namelijk met
41%. Waren zij in 2011 nog goed voor 8.0% van de supermarktbestedingen (excl. vers),
inmiddels nemen zij 11.3% van de bestedingen voor hun rekening. Binnen deze deal-to-deal
kopers zijn de gezinnen over- en de ouderen ondervertegenwoordigd.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
3
Vooral vers boterhambeleg (kaas/vleeswaren en salades) en dranken
(fris/wijn/koffie) laten forse groei zien in promotiedruk in 2012.Bijna 45%
van de wasmiddelen bestedingen wordt in promotie gekocht.
Promotie aandelen Supermarkten
Totaal Supermarkten
Groei-index
2012 /
2011
2011
2012
16.9
17.0
17.7
105
113
43.2
44.7
30.9
28.4
31.9
31.8
30.4
22.9
24.2
21.9
24.8
19.3
22.7
104
91
112
96
106
113
118
106
34.0
24.2
26.1
24.6
25.3
25.6
15.2
16.3
12.9
16.3
13.7
14.0
10.0
13.7
12.6
10.6
12.2
13.9
15.2
15.7
2.0
1.7
108
100
101
107
127
102
137
84
113
103
85
123
24.6
KRUIDENIERSWAREN:
wasmiddelen
luiers
koffie
bier
zoutjes/chips/st./extr./kroepoek
frisdranken
wijn
100
106
97
117
134
105
VERS:
gevogelte + wild
vlees
vis/schaal- en schelpdieren
fruit
kaas
groenten
salades
aardappelen
vleeswaren
brood
melk en karnemelk
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
114
98
118
148
103
414
68
116
105
123
4
Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
Welgestelde gepensioneerden
Tweeverdieners
- 1 of 2 personen in huishouden
- 2 persoons huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
- Netto inkomen > € 1700,-
Gepensioneerden, beperkt inkomen
HH met kinderen, beperkt inkomen
- 1 of 2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen < € 2300,-
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met kinderen
- 2 persoons huishouden
-  2 personen in huishouden
- Geen kinderen
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Max. 1 persoon werkt fulltime
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
- 40 – 65 jaar
5
Vooral tweeverdieners en ouderen besteden relatief veel aan
aanbiedingen. Ten opzichte van vorig jaar is het promotieaandeel van
de gezinnen gestabiliseerd en van de alleenstaanden gestegen.
% Promo-omzet (Supermarkten)
2011
2012
Groei-index
2012
2011
Totaal Nederland
17.0%
17.7%
105
Jonge alleenstaanden
(< 40 jaar)
15.8%
17.6%
111
Tweeverdieners
16.8%
18.3%
109
Huishoudens met kinderen,
beperkt inkomen
16.5%
16.2%
98
Huishoudens met kinderen,
welgesteld
17.0%
17.0%
100
Kostwinners (2P)
17.2%
17.9%
104
Alleenstaanden
(40 – 65 jaar)
Gepensioneerden,
beperkt inkomen
16.4%
18.2%
111
17.4%
18.4%
106
Gepensioneerden,
welgesteld
17.9%
19.2%
107
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
6
De groep zware promokopers kopen meer dan 40% van de
supermarktbestedingen (excl. vers) in de aanbieding.
Deze groep deal-to-deal buyers steeg qua bestedingsaandeel van 8.0% naar
11.3% oftewel een toename van 41%
Promotiegevoeligheid 2012 versus 2011
Index
100%
8.0%
141
11.3%
90%
Deal-To-Deal Buyers (>40% in
promo gekocht)
80%
70%
51.4%
52.5%
60%
102
Intermediate Promo Buyers (1540% in promo gekocht)
50%
40%
30%
20%
40.6%
89
36.3%
Rare Promo Buyers (<15% in
promo gekocht)
10%
0%
2011
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
2012
7
De zware promotiekopers zijn oververtegenwoordigd onder de gezinnen (+24%)
en ondervertegenwoordigd onder de oudere huishoudens zonder kinderen.
Deal-to Deal Buyers: Familie Profiel op basis van Besteding
Index
100%
90%
38.3%
80%
79
48.3%
70%
Post Family
(zonder kind
> 40 jaar)
60%
Family
(met kinderen)
50%
Pre Family
40%
49.0%
(zonder kind
124
< 40 jaar)
39.4%
30%
20%
10%
12.3%
12.7%
Totaal NL 2012
Deal-To-Deal Buyers 2012
104
0%
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
100%
11.3%
8
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
13
Week
14
Week
15
Week
16
Week
17
2012
€636,389
€737,563
€548,850
€612,444
€648,854
2013
€785,075
€582,675
€642,748
€606,586
€669,617
23.4
-21.0
17.1
-1.0
3.2
2012
28,734
30,874
25,078
28,777
29,090
2013
29,994
26,355
29,104
28,440
29,177
4.4
-14.6
16.1
-1.2
0.3
2012
€22.15
€23.89
€21.89
€21.28
€22.31
2013
€26.17
€22.11
€22.08
€21.33
€22.95
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.9
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 17)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
2012
2013
€10,446,341
€10,850,935
Groei
3.9
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.76
€22.43
Groei
3.1
9
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
10
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,705,250
10.9
€ 21.56
€ 23.31
8.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,349,309
5.7
€ 21.58
€ 22.53
4.4
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 2,501,626
-1.8
€ 22.34
€ 22.12
-1.0
Mei (week 18 t/m 21)
€ 2,539,058
€ 22.37
Juni (week 22 t/m 26)
€ 3,151,950
€ 22.12
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 22.26
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,483,482
€ 21.32
Augustus (week 31 t/m 35)
€ 3,080,468
€ 21.02
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 21.29
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 21.20
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 21.55
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 21.70
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
11
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
2011
2012
2013
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
23.4
-21.0
17.1
-1.0
3.2
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
18
19
20
21
22
23
24
25
26
44
45
46
47
48
49
50
51
52
12
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
2011
2012
2013
32,000
30,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
4.4
-14.6
16.1
-1.2
0.3
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
18
19
20
21
22
23
24
25
26
44
45
46
47
48
49
50
51
52
13
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
2011
2012
2013
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.9
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
18
19
20
21
22
23
24
25
26
44
45
46
47
48
49
50
51
52
14
Meer informatie?
vindt u op:
www.gfk.nl bij “GfK panelservices Benelux”
Onder ‘“GfK Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen”
Of gfk4me (Library/ GfK Publications)
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013
15