1

Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in april. Eerste 4 maanden van 2014 laten lichte daling in supermarktomzet zien, door daling omzet per kassabon. • De supermarktomzet is in april 2014 met 3.4% gestegen van € 3.11 miljard (april 2013) naar € 3.22 miljard (april 2014): De omzet per kassabon bleef nog wel stabiel (+0.2%) maar het aantal supermarktbezoeken steeg met 3.2%.

• De groei in april 2014 wordt vertekend door de verschoven Paasdagen (2013 in maart, 2014 in april). De Paasomzet viel echter met € 751 miljoen iets lager uit dan verwacht ( € 764 miljoen). • In de eerste 4 maanden van 2014 (t/m april) daalde de supermarktomzet met 0.4% van € 11.5 miljard (2013) naar € 11.4 miljard (2014). De omzet per kassabon daalde met 1.9% van € 22,14 (2013) naar € 21,98 (2014).

• Wellicht dat een extra ORANJE-WK impuls voor een opleving in mei/juni kan zorgen. © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 2

Consument kocht in 2013 vaker aanbiedingen in supermarkt. Vooral de assortimentgroepen met concurrentie buiten supermarkten (drogisten; low-end retailers) werden steeds vaker in de aanbieding gekocht. Minder promotieomzet in vers vlees/gevogelte en vis. Vooral ouderen kopen vaak in aanbieding. Bijna 1 op de 6 huishoudens is in 2013 (15.7%) is een ”koopjesjager” terwijl in 2011 dit nog geen 1 op de 12 huishoudens was (8.0%).

• In 2013 is de supermarkt omzet van de producten verkocht met ondersteuning van een aanbieding gestegen met 5% van € 5,8 miljard (2012) naar €6,1 miljard(2013). Oftewel van elke supermarkt € werd er in 2013 18,2% verkocht met behulp van een aanbieding. In 2012 was dit nog 17,7% (index 103). Vooral ouderen maken naar verhouding vaak gebruik van promoties.

• Vooral de assortimentgroepen schoon en persoonlijke verzorging, vaak in concurrentie met drogisten (bv Kruidvat) of low-end retailers (bv Action), werden in 2013 steeds vaker in aanbieding in de supermarkt verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding verkocht. • Het aandeel koopjesjagers (deal-to-deal kopers) is in 2013 fors gestegen. 15.7% van de huishoudens kocht in 2013 minimaal 40% van zijn supermarktbestedingen middels een aanbieding. In 2012 was dit nog 11,3% (2011 8.0%) van de huishoudens. Vooral de ouderen zijn oververtegenwoordigd onder de deal-to deal kopers.

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 3

Tompouce index/ Oranjekoorts

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 4

De afgelopen week heeft, na de piek met Koningsdag, 1.5% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Dit is minder dan in een gemiddelde week. Het is nu wachten op succes van Oranje om dit met tompoucen te vieren.

Tompouce index

Koningsdag EK/ WK voetbal

Weken: 2006 2008 2010 2012 2013 2014

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

12 93 141 91 69 90 98 13 80 71 145 145 151 93 Indexcijfers (gemiddelde week 2013 = 100) 14 143 60 72 175 56 89 15 205 82 49 46 95 75 16 79 64 141 78 112 189 17 630 134 796 592 636 704 18 79 445 116 91 385 86 17+18 354 290 456 342 511 395

5

Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de supers €50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010 met €72 miljoen extra omzet. Prognose extra omzet (+ miljoen €) bij bereiken halve finale Werkelijke extra omzet 140 120 100 80 60 40 20 0 Uitschakeling: (1/2 FINALE Portugal) 45 35 Uitschakeling: (1/8 FINALE Portugal) 50 40 Uitschakeling: (1/4 FINALE Rusland) 45 31 Uitschakeling: (FINALE Spanje) 50 72 Uitschakeling: Groepsfase 45 21 Uitschakeling: ??

50 EK 2004 Portugal (12-6 t/m 4-7) WK 2006 Duitsland (9-6 t/m 9-7) EK 2008 Oostenrijk/Zwitserland (7-6 t/m 29-6) WK 2010 Zuid-Afrika (11-6 t/m 11-7) EK 2012 Oekraïne/Polen (8-6 t/m 1-7) WK 2014 Brazilië (12-6 t/m 13-7) © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 6

Promoties in supermarkten

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 7

Vooral de assortimentgroepen in concurrentie met drogisten(bv Kruidvat) en low end retailers (bv Action) worden steeds vaker in aanbieding in de supermarkt verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding verkocht.

Promotie aandelen Supermarkten

Totaal Supermarkten 2012 17.7

2013 18.2

Groei-index 2013 t.o.v.

2012 103 KRUIDENIERSWAREN: Schoonmaak (wasm,afwasm,reinigers,luchtverfr.) Persoonlijke verzorging Bier Warme dranken/koffiemelk/suiker Sanitaire producten Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar IJs en Diepvries Wijn/aperitieven/ov.alc.dr.

Frisdrank-vr.sap-siropen VERS: Verse maaltijden/deegwaren en pizza's Vers vlees-gevogelte-vis Kaas Brood & banket AGF vers Vleeswaren en salades

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

35.0

28.3

30.3

23.8

24.8

23.7

21.6

18.5

20.0

24.4

26.0

16.3

16.3

14.6

13.5

38.6

31.0

30.5

26.1

25.8

24.8

22.2

20.7

19.5

26.9

24.5

16.8

15.7

14.5

13.8

110 109 101 110 104 104 103 112 98 110 94 103 96 99 102

8

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,-

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime (



25 uur per week)

HH met kinderen, beperkt inkomen

-



2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

-



2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,-

9

Vooral ouderen besteden relatief veel aan aanbiedingen. Ten opzichte van vorig jaar is het promotieaandeel van de gezinnen gestabiliseerd en dat van de alleenstaanden gestegen.

% Promo-omzet (Supermarkten) 2012 2013 Groei-index 2013 2012 17.7% 18.2%

103

Totaal Nederland Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) Tweeverdieners Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen Huishoudens met kinderen, welgesteld Kostwinners (2P) Alleenstaanden (40 – 65 jaar) Gepensioneerden, beperkt inkomen Gepensioneerden, welgesteld © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

16.6% 17.6% 17.1% 17.4% 17.9% 17.4% 18.3% 19.1% 17.2% 17.7% 17.3% 17.7% 18.5% 18.1% 18.8% 19.8%

104 101 101 101 104 104 103 104

10

In toenemende mate zijn Pre Families de echte promokopers. Families blijven echter de meerderheid vormen.

Deal-to-Deal kopers: Familie profiel op basis van besteding

100% 40% 30% 20% 10% 90% 80% 70% 60% 50% 28,3% 49,0% 22,8% 0% Deal-to-Deal kopers 2012 Lees: 25.8% van de bestedingen door Deal-to-Deal kopers wordt gedaan door Pre Families. © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 28,0% 46,2% 25,8% Deal-to-Deal kopers 2013 Post Family Family Pre Family 11

Het aandeel “ koopjesjagers” (deal-to-deal)is in 2013 fors gestegen. Bijna 1 op de 6 Nederlandse huishoudens koopt minimaal 40% van zijn supermarktuitgaven middels een aanbieding. In 2011 was dit nog een 1 op de 12 huishoudens.

Ontwikkeling promokopers

100%

8,0% 11,3% 15,7%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

51,4% 40,6% 52,5% 36,3% 52,1% 32,2%

Deal-to-Deal kopers (>40% in promo gekocht) Intermediate Promo kopers (15-40% in promo gekocht) Rare Promo kopers (<15% in promo gekocht) 0% 2011 2012 2013 Lees: 15.7% van de kopers van promoties zijn Deal-to-Deal kopers. Deze huishoudens hebben meer dan 40% van hun bestedingen aan merken in promotie gedaan. Het percentage in promotie gekocht is bepaald binnen Merken in DKW categorieën.

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 12

GfK Supermarkt weekcijfers

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 13

Onderwerpen

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 14

GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013 - 2014

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week 14 Week 15 Week 16 Week 17

Week 18

Omzet (x 1.000) 2013 2014 % Groei t.o.v. 2013 €582,675 €607,446 4.3

€642,748 €628,608 -2.2

€606,586 €751,240 23.8

€662,710 €567,691 -14.3

€615,569

€660,596 7.3

Kassabonnen (x 1.000) 2013 2014 % Groei t.o.v. 2013 26,355 29,177 10.7

29,104 29,241 0.5

28,440 30,990 9.0

29,060 26,191 -9.9

Omzet per kassabon 2013 2014 % Groei t.o.v. 2013 €22.11

€20.82

-5.8

€22.08

€21.50

-2.7

€21.33

€24.24

13.7

€22.81

€21.68

-5.0

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

Groei Cumulatief (t/m week 18) Omzet (x 1.000) 2013 €11,459,597 2014

€11,417,692

-0.4

Omzet per kassabon 2013 €22.41

2014

€21.98

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

27,888

29,460 5.6

€22.07

€22.42

1.6

Groei -1.9

15

Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis

Historie Supermarktomzetten ( €)

26.1

26.2

27.2

28,3 30,0 31,1 * 31.7

31.4

32,2 32,6 33,3 2004 +0.2% 2005 +3.9% 2006 +4.0% 2007 +6.2% 2008 +3.4% 2009 +1.2% 2010 +2.6% 2011 +1.1% 2012 +2.3% 2013 * +5.4%

Historie bedrag per kassabon ( €)

€21.85

€20.92

€20,36 €19,47 €19,52 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% €21,89 * € 21.91

+0.2% €22.10

+1.0% €22.14

+0.2% €21,88 -1.2% €22,24 +1.6% 2004 2005 2006 2007 2008 * +0.3% 2009 2010 2011 2012 2013

* 2009 o.b.v. 53 weken © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 16

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013 - 2014

Totale omzet Totale omzet (x 1.000) 2013 (x 1.000) 2014

Groei tov 2013

Omzet per kassabon 2013 Omzet per kassabon 2014 Januari (week 1 t/m 5) Februari (week 6 t/m 9) Maart (week 10 t/m 13) Q1 (week 1 t/m 13) April (week 14 t/m 18) Mei (week 19 t/m 22) Juni (week 23 t/m 26) Q2 (week 14 t/m 26) Juli (week 27 t/m 31) Augustus (week 32 t/m 35) September (week 36 t/m 39) Q3 (week 27 t/m 39) Oktober (week 40 t/m 44) November (week 45 t/m 48) December (week 49 t/m 52) € 3,128,961 € 2,515,098 € 2,705,250 € 8,349,309 € 3,110,288 € 2,664,328 € 2,635,277 € 8,409,894 € 3,175,261 € 2,522,705 € 2,494,008 € 8,191,974 € 3,123,199 € 2,540,272 € 2,708,718 € 3,175,851 € 2,515,580 € 2,510,680 € 8,202,112 € 3,215,581 1.5

0.0

-7.2

-1.8

3.4

€ 22.17

€ 22.20

€ 23.31

€ 22.53

€ 22.08

€ 23.20

€ 22.47

€ 22.54

€ 21.83

€ 21.22

€ 21.34

€ 21.49

€ 21.65

€ 21.84

€ 23.87

€ 22.39

€ 22.09

€ 21.98

€ 21.64

€ 21.92

€ 22.13

Groei tov 2013

-0.4

-1.0

-7.1

-2.7

0.2

17

GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013

Week % 1 4.0

27 2 0.9

28 3 1.0

29 4 3.3

30 5 -1.6

31 6 0.0

32 7 -0.2

33 8 -0.4

34 9 0.7

35 10 -1.7

36 11 -3.4

37 12 -3.3

38 13 -17.9

39 14 4.3

40 15 -2.2

41 16 23.8

42 17 -14.3

43 18 7.3

44 19 45 20 21 22 23 24 25 26 46 47 48 49 50 51 52 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 18

GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013

Week % 1 1.2

27 2 -1.8

28 3 4.7

29 4 3.7

30 5 1.7

31 6 1.5

32 7 3.4

33 8 0.7

34 9 -1.4

35 10 -1.8

36 11 2.4

37 12 3.0

38 13 -3.0

39 14 10.7

40 15 0.5

41 16 9.0

42 17 -9.9

43 18 5.6

44 19 45 20 21 22 23 24 25 26 46 47 48 49 50 51 52 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 19

GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013

Week % 1 2.8

27 2 2.8

28 3 -3.5

29 4 -0.4

30 5 -3.3

31 6 -1.4

32 7 -3.4

33 8 -1.2

34 9 2.1

35 10 0.1

36 11 -5.6

37 12 -6.2

38 13 -15.3

39 14 -5.8

40 15 -2.7

41 16 13.7

42 17 -5.0

43 18 1.6

44 19 20 21 22 23 24 25 26 45 46 47 48 49 50 51 52 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 20

Meer informatie?

vindt u op: op gfkconnect

Joop Holla

Retail Insights Director [email protected]

0162-384278 06-55323114 www.gfk.com

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014 21