Transcript Итоги 2013 года

Итоги 2013 года:
Раздолье для маркетинга
или перспективы сужения?
Олег Фельдман,
Head of Healthcare
Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
13 февраля 2014
1
1
Возможности маркетинга на
современном этапе
До 2012 года
Комплекс
маркетинга
2014 год
Продолжение
прошлого
Трансформированная
часть
Регуляторное
воздействие
Нельзя
Можно
Новые
возможности и
подходы
Можем
придумать новое
Ничего не можем
придумать
2
Возможности маркетинга на
современном этапе
До 2012 года
Комплекс
маркетинга
2014 год
Продолжение
прошлого
Трансформированная
часть
Регуляторное
воздействие
Нельзя
Можно
Новые
возможности и
подходы
Можем
придумать новое
Ничего не можем
придумать
3
Текущие характеристики локальных рынков
1. Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют
больше на рынки, чем глобальные тренды.
2. Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем
проявлении на локальных.
3. Тренды в существенной части задаются регуляторными
инициативами, а не действиями участников рынка
4. Разнообразные и несистематизированные регуляторные
вмешательства как правило опережают системные реформы.
5. Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных
карт»).
6. Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных
стратегических целей
4
Рынок и ключевые Stakeholders
Врачи
Государство
Аптеки
Потребители
5
Объекты исследований-наблюдений
• Врачи
• Переформатирование работы Reps (…)
• Трансформация коммуникаций Reps с врачами
• Совершенствование процедур сегментации
целевых аудиторий, SFE, etc.
• Внедрение стандартов лечения
• Выписка по МНН
• Аптеки
• Возрастающая роль первостольника в
переключениях и рекомендациях
• Продвижение GGx
• Надежды на ОТС-сегмент
• Конечные потребители
• Понимание потребностей пациентов и конечных
потребителей и воздействие на это
6
Рынок и ключевые Stakeholders
Врачи
Государство
Аптеки
Потребители
7
ик
ом
ед
/Т
ак
ед
а
С
ер
вь
е
С
ан
до
з
Б
К
ер
ли РКА
н
Ге
де -Хе
м
он
и
Ри
Ф
ар
хт
м
ст ер
ан
да
р
С
Б
ан т
ер
оф
ин
А
ге
ст и
р
Ин елл
ге
а
ль с
ха
йм
Э
бб
от
Те
т
ва
П
ро
да
кт
с
М
СД
Д
ок
Н
Б
ай
ов
то
ер
ар
р
Ре
ти
дд
с
Ко
и`
нс
с
ью
м
ер
Ш
Д
та
жо
да
нс
Зе
он
нт
и
и
Дж в а
он
Б
ио сон
но
ри
ка
Н
% респондентов
TOP 10 компаний по доле назначений у
врачей
5,0
4,5
4,0
Pri весна`12
Pri осень`12
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Pri весна`13
Pri осень`13
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
8
Ка
но С
н о
НиИнфатек
а ф рмс
Рормамеа
м ед д
Бо Ифа ик
с н р
Ф Вана варм
а л ле
М О Ф Врмаен к
ат р а е м та
ериорм рт ед
А иа н а соек с
До стр МФ
а ф
кт аЗедирмат
ор Рен ка
Ру е
Но Гл едс фк а
и
е
Ре ва Акнмди` к
к и рт ри арс
тт Иис хи к
К
ББие ннноонн
к
ок и тес
БиПр одз ерк
Эб
оно.Мекс
бо
о е
Ге т т А Ири д.
де П ст пск а
онрое л ен
Ридалкас
Ве
рв С Яхт етс
аги Эдр р
Ра Ф с Сан
нбар и
Ни З
м
а
Б ак а
Дж Нокоммб Бу ай си
он ва редон ар ер
со т и /ТаГ рон
н Юс к е у п
и н Фа д
Дж и р а
о фа ма
Ба Б Анс орм
н
у е
Пр ш рилнко
э
Ф
г
ом нд е е н
ед Л рор
/ССа омн
еннд б
т о
Ак Миссз
Пфт С
а
Ф
айвиД
ар
с
мсФи Эз ер
та рнгис
ГС С нд М
К ер ар
Ф вь т
Бе
а
рл Санрме
ин К тэ а
С -ХеРКАн
Ве аноми
ро Т ф и
Ю фаева
Си р
ЗеШ Бм
т и
Вантиа д
ле ваа
ан
т
Доля в назначениях, %
4,0
3,5
Pri весна`11
Pri осень`11
Pri весна`12
Pri весна`13
Pri осень`13
CAGR
3,0
15
2,5
10
2,0
5
1,5
0
1,0
-5
0,5
-10
0,0
-15
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
CAGR
Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР
60, за период 2010-2013
Pri осень`12
25
20
99
Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР
60, за период 2010-2013
25
1,8
1,6
Pri весна`11
Pri осень`11
Pri весна`12
Pri весна`13
Pri осень`13
CAGR
Pri осень`12
20
1,2
15
1,0
CAGR
Доля в назначениях, %
1,4
0,8
10
0,6
0,4
5
0,2
0
Со
те
Ка
кс
но
нф
ар
ма
Ин
ф
ам
ед
Ни
ар
ме
ди
к
Ро
мф
ар
м
Ин
ва
р
Бо
сн
ал
ек
Ва
ле
нт
Ф
а
ар
ма
ме
д
Ве
рт
ек
Ф
с
ар
ма
со
О
ри
ф
т
он
М
Ф
ат
ар
ер
ма
иа
М
ед
ик
Ас
а
тр
аЗ
ен
ек
а
Ру
До
сф
кт
ик
ор
Ре
дд
и`
с
Гл
ен
ма
рк
Ак
ри
Но
хи
ва
н
рт
ис
Ко
нс
0,0
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
10
10
Разные темпы роста больших и маленьких
компаний
In TOP 30-60
CAGR 3Y
23%
Канонфарма
23%
Infamed
22%
Ниармедик
18%
Инвар
13%
• Маленькие компании растут быстрее Sotex
• Локальные компании растут быстрее
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
In TOP 30
Valenta
Материа М
Dr.
Reddy`s
Акрихин
AstraZ
CAGR 3Y
9%
7%
4%
3%
7%
by prescriptions
11
Назначения в льготном и коммерческом
сегментах
100
90
80
64
64
66
66
67
68
72
73
Пациенты без льготы
60
50
40
Льготная категория
пациентов
30
20
36
36
34
34
33
32
28
27
10
ос
ен
ь`
13
ос
ен
ь`
12
ос
ен
ь`
11
ос
ен
ь`
10
ос
ен
ь`
09
ос
ен
ь`
08
ос
ен
ь`
07
0
ос
ен
ь`
06
% назначений
70
PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва
12
Врачи и назначения по МНН
Рост назначений врачей по INNs
3500
Льготный сегмент
39
51
122
3000
216
26
13
84
146
2500
[000] prescription per year
Розувастатин
Валсартан
538
Клопидогрел
554
566
2000
16
8
49
92
1500
210
2
10
42
110
1000
0
Симвастатин
252
274
1749
98
500
Лозартан
527
5
3
11
59
0
60
1360
1060
691
177
104
140
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
218
48
146
Аторвастатин
Бисопролол
Коммерческий
сегмент
1400
1200
26
32
56
[000] prescription per year
1000
83
Розувастатин
30
47
82
26
16
54
123
Клопидогрел
103
199
165
800
156
6
25
37
42
600
Лозартан
187
214
178
Симвастатин
144
400
200
0
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
Валсартан
106
6
14
12
35
0
45
121
92
53
74
99
89
580
514
547
Аторвастатин
328
Бисопролол
Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13
14
Изменение доли назначений по МНН
Льготная категория
100
Нельготная категория
100
7
2
10
90
90
10
30
80
80
32
% назначений
% назначений
70
60
50
40
70
МНН с рекомендацией
60
Назначен МНН
50
Назначен препарат
90
87
Pri весна`13
Pri осень`13
40
70
61
30
30
20
20
10
10
0
Pri весна`13
Pri осень`13
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
0
15
Назначения МНН или торговых
наименований
Назначают одно
определенное
торговое
наименование
Назначают
несколько
препаратовсинонимов на
выбор
Назначают МНН без
указания торговых
наименований
24,3
37,9
6,6
МНН с рекомендацией
31,2
На зна чен МНН
На зна чен препарат
100%
90%
80%
70%
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013
16
Текущая практика назначений врачей
(по АТС)
Драйвером роста выписки МНН, является
не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение
стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ
Назначен препарат
Назначен МНН
МНН с рекомендацией
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
Комм
Льгота
C
C
D
D
J
J
M
M
N
N
P
P
R
R
S
S
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
17
Кардиологи: Назначения и рекомендации
по МНН
Назначен препарат
100
1
11
90
16
МНН с рекомендацией
7
9
12
22
11
80
Назначен МНН
2
9
8
11
13
21
23
12
23
16
5
% назначений
10
18
70
60
50
88
40
73
80
72
90
81
73
76
69
68
61
30
20
10
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities
к
О
мс
а
Уф
Ка
за
нь
еж
Во
ро
н
вна
-Д
он
у
ар
а
Ро
ст
о
Са
м
ор
од
Но
вг
Ни
жн
ий
ос
иб
ир
ск
Но
в
ер
ин
бу
рг
Ек
ат
рб
ур
г
Са
нк
тПе
те
М
ос
кв
а
0
18
Распределение назначений внутри МНН
Назначен препарат
100
3
4
6
8
Назначен МНН
МНН с рекомендацией
3
6
10
9
22
19
5
9
90
80
39
7
49
70
Доля, %
27
29
7
3
14
53
58
60
50
40
70
30
20
79
72
68
57
47
41
34
90
86
65
10
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
н
та
ти
н
Ро
зу
ва
с
рт
а
Ло
за
ми
ци
н
Аз
ит
ро
ва
с
та
т
ин
ло
л
Ат
ор
ро
Би
со
п
ка
м
ок
си
М
ел
пр
аз
ол
ак
О
ме
кл
оф
ен
Ди
С
им
ва
с
та
ти
н
ин
ло
ди
п
Ам
Э
на
л
ап
р
ил
0
19
Рекомендации врачей при назначении
МНН
Рекомендованный препарат при
назначении Амлодипина
Рекомендованный препарат при
назначении Розувастатина
0
10
20
30
40
Крестор
50
47.4
Розукард
Амлодипин-Прана
1.8
Мертенил
0.9
0
Рекомендованный препарат при
назначении Клопидогреля
10
20
30
40
Плавикс
Амловас
Зилт
35.7
Лопирел
0
50
46.9
30
40
50
60
17.8
8.9
7.2
2.2
Рекомендованный
препарат при
1.5
назначении Мелоксикама
20
Мовалис
70
62.4
Тенокс
3.7
Акорта
20
Амлотоп
Нормодипин
21.1
Тевастор
10
Норваск
25.1
Роксера
0
40
60
80
100
92.7
Мирлокс
3.0
Амелотекс
3.0
12.7
Клопидекс
2.4
Плогрель
2.4
Месипол
1.4
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
Source: PrIndex «Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013
20
Динамика обращения покупателей
в аптеку с указанием МНН в
рецепте (по группам ЛС)
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
21
Ассортиментные решения, принятые в аптеках в
связи с введением закона о выписке рецептов по
МНН
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
22
Запросы покупателей с рецептом на ЛС,
выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола
География: 27 городов России
Эналаприл 62,6 %
Диклофенак 57,3 %
Омепразол 55,7 %
Флуконазол 55,0 %
Индапамид 52,6 %
Амлодипин 47,9 %
Амоксициллин
47,4 %
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
23
Рекомендуемые провизорами первого стола
торговые марки при обращении покупателя с
рецептом с указанием МНН
Розувастатин
Крестор
78,3 %
Розукард
30,5 %
Мертинил
26,1 %
Брендированный
дженерик
12,9
Дженерический
дженерик
Аторвастатин
15,1 %
%
Торвакард
61,9 %
Аторис
54,7 %
Липримар
Дженерический
дженерик
Брендированный
дженерик
Источник:
45,2 %
16,6 %
14,9
%
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
24
Конкуренция оригинальных и
генерических препаратов
Динамика назначений по МНН
Розувастатин (коммерческий сегмент)
1200
Акорта
1000
6
26
31
68
17
30
35
65
Розувастатин
118
[000] назначений в год
Розулип
800
0
26
19
43
145
152
Тевастор
103
156
600
0
2
85
0
400
0
6
96
0
43
30
170
Мертенил
157
Роксера
437
0
6
23
0
200
521
462
418
Розукард
346
243
Крестор
0
Pri весна`11
Pri осень`11
Pri весна`12
Pri осень`12
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Pri весна`13
Pri осень`13
Динамика назначений по МНН
Клопидогрел (коммерческий сегмент)
600
Таргетек
Клопигрант
22
25
0
21
500
4
8
11
29
[000] назначений в год
56
Агрегаль
Листаб 75
400
98
0
12
0
13
37
300
0
11
0
13
12
46
85
150
98
Клопидекс
Плагрил
111
Клопидогрел
138
97
100
94
Плогрель
Эгитромб
0
9
0
23
12
58
82
54
73
200
2
5
1
22
152
108
Зилт
87
137
Плавикс
70
0
21
Pri весна`11
11
Pri осень`11
Лопирел
Pri весна`12
Pri осень`12
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 9 cities
Pri весна`13
Pri осень`13
Охват визитами кардиологов ТОР 15
MQ осень`11
100
MQ весна`12
MQ осень`12
MQ весна`13
MQ осень`13
90
80
% респондентов
70
60
50
40
30
20
10
ан
до
з
С
СД
М
и
ан
оф
С
ов
ар
ти
с
Н
Те
ва
ги
с
Э
Ри
хт
ер
А
кт
Н
ик
ав
ом
ис
ед
\Т
ак
ед
а
П
ф
ай
зе
р
а
Ге
де
он
Зе
нт
ив
ер
вь
е
С
не
ер
ка
ли
нХе
м
и
Б
А
ст
ра
Зе
КР
КА
0
MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013
28
Рынок и ключевые Stakeholders
Врачи
Государство
Аптеки
Потребители
29
TOP 15 компаний по охвату аптек
окт.10
100
апр.11
окт.11
апр.12
окт.12
апр.13
окт.13
90
% от опрошенных
80
70
60
71.6
71.5
67.4
63.6
57.6
57.3
55.6
54.8
53.0
52.0
50
40
30
20
10
0
*«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
30
Быстрорастущие компании по охвату аптек
ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек
окт.10
100
90
апр.11
окт.11
апр.12
окт.12
апр.13
окт.13
25%
CAGR
23%
20%
70
60
15%
50
12%
44
11%
11%
40
30
11%
36.3
33.1
21.8
23.4
26.5
28.8
8%
8%
7%
20.7
CAGR, %
% от опрошенных
80
36.1 10%
7%
20.4
7%
5%
20
10
0%
0
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
31
Различия в продвижении: оригинаторы
фокусируются на сетевых аптеках:
TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек
Все аптеки
Несетевые аптеки
Сетевые аптеки
100
90
Orig
Gen
Gen
Gen
Mix
Orig
Orig
Gen
Orig
77
80
72 72
70
67
70
% от опрошенных
Orig
60
60
50
61
61
58
53
55
60
58
52
47
57
56
46
55
46
40
30
20
10
0
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
32
TOP 10 препаратов по темпу прироста
по охвату аптек
окт.10
100
апр.11
окт.11
апр.12
окт.12
апр.13
окт.13
50%
CAGR
90
42%
40%
70
35%
60
50
30%
30%
29%
28%
46.7
24% 45
22%
40
30
20%
32.5
19%
30
21.7
22.7
23.9
21.3
20%
18%
23.1
CAGR, %
% от опрошенных
80
22.5
10%
20
10
0%
0
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013
33
Активность фармацевтических компаний в
продвижении генерических генериков
окт.12
апр.13
окт.13
Тева
48.2
КРКА
30.6
Штада
30.1
Зентива
20.1
Сандоз
18.7
Верофарм
12.5
Вертекс
11.6
Акрихин
10.7
Озон
10.6
0
20
40
60
% респондентов
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»
34
Наличие на кассах у провизоров рабочей
программы с подсказками о рекомендации ЛП
Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола
География: 27 городов России
Сетевые аптеки
Несетевые аптеки
Товары с остаточным сроком
годности
46.4
17.3
33.2
28
26.3
20
30
20
16.8
Рекомендация при обращении с
рецептом по МНН
40
50
60
Доля (%)
Источник:
21
10.9
20.6
21.6
15.7
10
29
24.8
21.8
Другие
15
0
33
18.8
Товары спец. Предложения
20
Другие
43
13.9
20.5
28
27.6
Товары спец. предложения
44
40.6
45.7
Первоочередная рекомендация
11.9
Рекомендация при обращении с
рецептом по МНН
45
25.7
30.3
Товар дня
15
Товар дня
Другие города
Товары с остаточным сроком
годности
38.1
Первоочередная рекомендация
Санкт-Петербург
Комплексное предложение
42
Комплексное предложение
Москва
27.2
0
10
20
30
40
50
60
Доля (%)
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013
35
Врачи и провизоры: каналы
коммуникаций
Врачи. Динамика оценки
значимости источников о ЛП
(Постоянный основный источник информации)
60
50
весна`10
осень`10
весна`11
осень`12
весна`13
осень`13
осень`11
весна`12
40
30
20
10
0
й
ии
ия
ail
ет
ки
ры
ий
ЗО
мы
ЛП
д-я
ни
в
ц
н
а
ф
н
у
m
з
а
в
н
и
а
н
р
а
а
и
п
т
е
з
г
.и
и
п
E
ик
гр
нте
ор
ыс
нд
по
ед
еб
ом
ком
чн
но
в
о
в
И
к
м
м
я
о
о
.
п
\
и
е
ы
в
s
и
М
р
ф
из
ес
ра
ис
EP
ци
ски
на
ин
ал
рр
н
н
R
и
ы
.
и
о
Сп
и
е
с
к
ц
р
ц
с
ем
ец
ты
фи
ая
ди
фе
зи
гре
Сп
ис
е
О
н
и
н
о
и
М
тов
о
В
к
и
к
ч
ц
т
По
не
ки е
нта
р
с
е
е
н
т
ез
ци
Ин
Пр
ди
е
% респондентов
М
Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013
37
Провизоры: динамика оценки значимости
источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)
окт.08
окт.09
окт.10
окт.11
окт.12
окт.13
Визиты REPs компаний
54.8
Интернет
42
Справочники ЛП
41.4
Специализ.мед.изд-я
30.4
Презентации и семинары
компаний
28.5
Офиц. инф-я орг-в ЗО
26
Почтовая корреспонденция
20
Визиты представителей
дистрибьюторов
19.8
0
20
40
60
80
100
% респондентов
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013
38
Использование гаджетов в
профессиональных целях
Врачи
Средства доступа в Интернет
% респондентов
0
10
20
30
40
Стационарный компьютер
60
Провизоры
50.3
Ноутбук, нетбук
30.9
Мобильный телефон
Планшет
50
Средства доступа в Интернет
Провизоры первого стола
19.3
10.8
59
Рабочий компьютер
Смартфон
77.3
6.5
43.3
47.2
Компьютер дома
25.9
28.9
Ноутбук, нетбук
Мобильный телефон
Смартфон
Планшет
18
19.2
10.5
10.2
7.7
9.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% респондентов
Source: Pharma-Q, MEDI-Q, 2013
39
Рынок и ключевые Stakeholders
Врачи
Государство
Аптеки
Потребители
40
Конечные потребители: TOP-бренды по росту
показателя «Знание» (по CAGR)
2008
70
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR
70%
65%
60%
55%
50%
45%
63%
60
54%
50
50
43
46%
42%
40
32
38
41%
41%
35
30
40%
38%
32
27
35
32%
30%
22
20
10
0
Источник:
23
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
CAGR, %
% знающих среди потребителей соответствующей категории
Рост знания как традиционный KPI
эффективности коммуникации ОТС-бренда
HealthIndex, 2008 - 2013
41
TOP-бренды по запоминаемости рекламы
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше 16 лет
0
10
20
30
АЦЦ
34
Но-шпа
33
Амбробене
30
Ново-Пассит
29
Быструм гель
29
Афобазол
28
Кальций Д3 Никомед
28
Гексорал
26
Мезим-форте
25
Миг
25
Фастум
23
Бромгексин Берлин-Хеми
23
Терафлю
23
Доктор МОМ
Алфавит
Источник:
40
ТОП-15
существенно
различаются
в разных
соц-дем
группах
22
21
HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет
42
Запоминаемость рекламы брендов
Тантум Верде
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше
16 лет
0
10
20
30
Население 16-75 лет
Женщины 25-64 лет
Женщины 25-64
лет,перенесшие за
последние 6 мес. простуду
Женщины 25-64 лет,
принимающие лекарства
от простуды
Источник:
Кагоцел
% вспомнивших рекламу среди городского населения старше
16 лет
0
10
20
30
40
Население 16-75 лет
13
Женщины 25-64 лет
15
20
21
Женщины 25-64 лет,
перенесшие за последние
6 мес. простуду
Женщины 25-64 лет,
принимающие лекарства
от простуды
19
22
32
34
HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет
43
Увеличивается возраст
пользователей Интернет
Пенетрация Интернет
продолжает расти
Пользуются Интернетом(за 12 мес.)
16 - 19 лет
25 - 34 лет
45 - 54 лет
65 лет и более
Пользуются Интернетом(за неделю)
Пенетрация Интернет увеличилась в
2013 и составила 77,6% для годовых
пользователей
80
77.6
71.4
70
Доля (%)
60
50.3
45
40.0
40
30
2
4
2
4
3
5
3
5
3
5
90%
11
12
12
13
13
13
14
70%
20
20
20
20
21
21
21
25.1
50%
26
26
26
26
25
25
30%
24
23
23
20%
10%
0%
2007
Источник:
20
28
24
24
23
22
10
2006
15
25
40%
18.6
15.3
0
3
8
60%
Доля еженедельных
пользователей в 2013
достигла 60% от
населения России
32
26.0
20
2
4
39.5
33.4
23.5
2
4
80%
47.6
50
100%
59.9
53.3
20 - 24 лет
35 - 44 лет
55 - 64 лет
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17
13
14
13
12
10
11
10
9
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
HealthIndex, 2006 – 2013, городское население 16-75 лет
44
Потребители: перераспределение
использования медиа-каналов
Недельная аудитория (%)
95
95
94
94
ТВ
93
93
Радио
68
56
39
70
70
65
66
68
60
52
36
32
50
48
50
40
34
45
46
34
34
42
Источник:
Газеты
32
Журналы
25
2008
Интернет
2009
2010
2011
2012
2013
HealthIndex, 2008 – 2013, городское население 16-75 лет
45
Отношение к Интернет
Провизоры первого стола
Менеджеры, ответственные за закупки
Интернет дает дополнительные
преимущества для моей работы
56
65
Для получения информации я
часто использую Интернет
44
56
Я меньше смотрю TV с тех пор,
как пользуюсь Интернетом
22
22
13
Я доверяю информации,
которую нахожу в Интернете
15
Потребители
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% респондентов
Доля (%) согласившихся
51
54
45
40
«Когда мне нужна
информация,
первым делом я
обращаюсь к
интернету»
33
35
27
30
26
26
39
31
28
«Я меньше смотрю
телевизор с тех пор, как
пользуюсь Интернетом»
21
16
Все больше людей
оценивают
преимущества
Интернет и активно его
используют
«Я доверяю информации, которую
дает Интернет»
2008
Source: Pharma-Q, HealthIndex
2009
2010
2011
2012
2013
46
Пенетрация Интернет растет преимущественно
в регионах
56.6 59.4
2011
2012
2013
Санкт-Петербург
59.5
39.5 50.1
Центральный
72
74.9
61.5 67.6
49.4 52.9 58.5
Москва
35.4 42.1 49.1
Север/Северо-запад
41.7 46.4 54.9
39.4 39.4
Центрально-Черноземный
50.4
Волго-Вятский
36.2 40.6
Дальний Восток
60.4
Северный Кавказ
55.2
41.6 45.8
39.9 42.2 51.4
43.2 51.4 55.5
Урал
Западная Сибирь
Поволжье
55.9
40.7 46.2
Восточная Сибирь
Источник:
HealthIndex, 2011 - 2013, городское население 16-75 лет
47
Избранные картинки с рынка
Врачи
Государство
Аптеки
Потребители
48
Отклик врачей на изменения в системе
здравоохранения
100
Изменения зарплаты врачей
Доступность бесплатной
диагностики
Увеличилась
Лабораторные методы исследований
Не изменилась
50
Уменьшилась
90
80
40
Инструментальные методы
диагностики заболеваний (УЗИ,
кардио
Высокотехнологичные методы
диагностики (КТ, МРТ и т.п.)
% назначений
% назначений
70
60
50
40
30
20
30
20
10
10
0
MQ
MQ
MQ
MQ
весна`12 осень`12 весна`13 осень`13
PrIndex «Мониторинг назначений»,
0
MQ весна`13
MQ осень`13
49
Изменение прибыльности аптек
Уменьшилась
Увеличилась
50
40
30
20
10
0
6
15
15
16
20
-29
-29
-10
-30
-20
-42
-36
25
27
26
-23
-21
-18
-30
-40
-50
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»
50
Спасибо за внимание!
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.synovate.ru/healthcare
51