Transcript Врач – пациент – провизор/фармацевт

Врач – пациент – провизор/фармацевт:
Достижения маркетинга в эпоху
законодательных ограничений
Олег Фельдман,
Директор подразделения Здравоохранения
Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
15 ноября 2012 года
1
Что считать нормальным течением
событий в контексте маркетинга?
1. Оптимизация соотношения: маркетинговые усилия –
результат
2. Проверенные и используемые ранее механизмы
продвижения ожидаемо эффективны, а их естественная
модификация дает предсказуемый результат.
3. Разработка мер по преодолению созданных ограничений
и препятствий (легально и продолжительно во времени).
4. Поиск новых каналов коммуникаций с целевыми
аудиториями и свежих идей для продвижения.
Точки приложения изменений
Предмет
Суть изменений
Компенсация
Ограничения розничных
цен
Лишение самого простого Вывод новых продуктов,
драйвера роста продаж
обновление портфеля
Коммуникации с врачами
Ограничения в
привычном механизме с
предсказуемым
результатом
В любом случае
неминуем переход от f-t-f
контактов в электронные
Корпоративные
compliences
Самоограничения и
поиски путей обхода
Услуги третьих сторон
Проблемы с
регистрацией
Задержки с развитием
портфеля
Корпоративное терпение,
понимание цены ошибки
Тендеры
Угроза и конкуренция
?
Выписка по INN
Проталкивание идеи
взаимозаменяемости
Дополнительные усилия
по формированию
лояльности к бренду
Врачи (мнения, оценки)
Знание врачами законов, недавно принятых
в области здравоохранения
70
67,3
ОБЩИЙ уровень знания о
законе
Рассказала администрация
65,8
60,2
% от опрошенных
60
Читал закон
50
Слышал от коллег
40
Упоминали мед.
представители
29,4 29,4
31,4
29,2
30
26,1
20,0
20
10
14,5
13,3
5
12,5
5
3
0
ФЗ от 21.11.2011г. N323 «Об
основах охраны здоровья
граждан в РФ»
ФЗ от 12.04.2010г. N61 «Об
обращении ЛС»
ФЗ от 29.11.2010г. N326 «Об
обязательном медицинском
страховании в РФ»
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 21 город, 6 специальностей
Мнение врачей о влиянии принятых
законов на качество медицинской помощи
ФЗ от 29.11.2010г. N326 «Об
обязательном медицинском
страховании в РФ»
Определённо положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Определённо отрицательно
9,7
33,4
Затрудняюсь ответить
35,7
15,9
5,2
ФЗ от 12.04.2010г. N61 «Об
обращении ЛС»
8,3
32
37,8
17,4
4,5
ФЗ от 21.11.2011г. N323 «Об
основах охраны здоровья
граждан в РФ»
8,9
32,8
35,3
18,7
4,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% среди врачей, знающих о соответствующем законе и ответивших на вопрос
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 21 город, 6 специальностей
100
Уровень введения распоряжений,
ограничивающих контакты фармкомпаний с
врачами
50
Апрель 2010
45
Апрель 2011
Апрель 2012
42,7
% от опрошенных
40
37,3
35
29,4
30
25
21,6
20,3
38,6
31,0
21,7
20,4
20
15,3
15
11,8
10,1
10
5
0
Да, введены в нашем ЛПУ
Да, введены на
общегородском уровне
Нет
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 21 город, 6 специальностей
Не знаю
Уровень введения распоряжений,
ограничивающих контакты фармкомпаний с
врачами, в разных городах
Ограничения введены (на городском уровне или на уровне ЛПУ) - Апрель 2011
Ограничения введены (на городском уровне или на уровне ЛПУ) - Апрель 2012
Коэффициент (апрель 2012 / апрель 2011)
100
90
4,5
80
70
78
76
74
73
71
4
69
69
63
68
67
63
60
60
3,5
59
59
58
56
3
54
47
50
2,5
38
40
38
2
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 21 город, 6 специальностей
Липецк
Челябинск
Иркутск
Москва
Краснодар
Саратов
Воронеж
Санкт-Петербург
Ярославль
Казань
Новосибирск
Омск
Уфа
Нижний Новгород
Владивосток
0
Ростов-на-Дону
0,5
Волгоград
10
Красноярск
1
Пермь
20
Самара
1,5
Екатеринбург
30
0
Коэффициент
79
ВCЕ ГОРОДА
% от опрошенных
90
5
Мнение врачей о последствиях
ограничения контактов с фармкомпаниями
100
4,9
90
9,6
% от опрошенных
80
17,6
4
8,5
36,3
13,4
70
30,9
37,1
35,2
40
Скорее согласен
37
37
16,6
10
0
Ни то, ни другое
27,5
30
20
Определенно не согласен
Скорее не согласен
32,9
60
50
16,3
6,8
18,7
Определенно согласен
6,3
3,5
Ограничения будут
Ограничения
Ограничения будут Ограничения будут
препятствовать
отрицательно
способствовать
способствовать
профессиональному
повлияют на
объективному
улучшению
росту врачей
информированность отношению врачей к
лекарственной
врачей о
назначаемым
помощи населению
лекарственных
лекарственным
средствах
средствам
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2012, 21 город, 6 специальностей
Динамика оценки происходящих регуляторных
изменений в целом
100
6,1
6
17
17,2
90
4,4
13,9
Определённо положительно
80
Скорее положительно
% от опрошенных
70
60
30,3
41,2
Затрудняюсь ответить
44,5
50
Скорее отрицательно
40
35,5
30
24,1
20
Определённо отрицательно
23,6
10
15,9
11,6
8,7
Апрель 2010
Апрель 2011
0
Апрель 2012
Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», 21 город, 6 специальностей
«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы»
В.С.Черномырдин
Врачи (Действия)
- Структура назначений
- Инновационные-генерические
- BrGx vs GGx
- Отклик на продвижение новых препаратов
- Переключения в назначениях
Назначения врачей
1. Продолжается острая конкуренция между
брендированными генериками.
2. Конкуренция продуктов внутри одних и тех же
прескрайберов.
3. Смелость при выводе новых генериков.
4. Упорство в выводе инновационных продуктов
Выписка врачами инновационных
препаратов
600
Крестор
550
Престанс
[000] prescriptions per year
500
Авамис
450
Липримар
400
Диован
350
Аркоксиа
300
Плавикс
250
Эксфорж
200
Валтрекс
Галвус Мет
150
Омакор
100
Лодоз
50
Лирика
0
Апр.10
Ноя.10
Апр 11
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
Нояб 11
Апр 12
Назначения врачей
Борьба за регионы
Аторвастатин (INN) - конкуренция
80
70
Аторвастатин
60
Аторис
MS (%) in INN
50
40
Липримар
30
20
Торвакард
10
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
а
Уф
Ка
за
нь
еж
Во
ро
н
вна
-Д
он
у
ар
а
Ро
ст
о
Са
м
М
ос
кв
Са
а
нк
тПе
те
рб
ур
г
Ек
ат
ер
ин
бу
рг
Но
во
си
би
Ни
рс
жн
к
ий
Но
вг
ор
од
0
Клопидогрел (INN) - конкуренция
80
Зилт
70
60
Клопидогрел
MS (%) in INN
50
Лопирел
40
Плавикс
30
Плагрил
20
10
Эгитромб
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
а
Уф
Ка
за
нь
еж
Во
ро
н
вна
-Д
он
у
ар
а
Ро
ст
о
Са
м
М
ос
кв
Са
а
нк
тПе
те
рб
ур
г
Ек
ат
ер
ин
бу
рг
Но
во
си
би
Ни
рс
жн
к
ий
Но
вг
ор
од
0
Розувастатин (INN) - конкуренция
100
90
80
Крестор
MS (%) in INN
70
60
50
40
30
Мертенил
20
10
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
а
Уф
Ка
за
нь
еж
Во
ро
н
вна
-Д
он
у
ар
а
Ро
ст
о
Са
м
М
ос
кв
Са
а
нк
тПе
те
рб
ур
г
Ек
ат
ер
ин
бу
рг
Но
во
си
би
Ни
рс
жн
к
ий
Но
вг
ор
од
0
Азитромицин (INN) - конкуренция
100
Азицид
90
80
Зи-фактор
MS (%) in INN
70
60
Зитролид
50
Зитролид форте
40
30
Сумамед
20
Хемомицин
10
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
а
Уф
Ка
за
нь
еж
Во
ро
н
вна
-Д
он
у
ар
а
Ро
ст
о
Са
м
М
ос
кв
Са
а
нк
тПе
те
рб
ур
г
Ек
ат
ер
ин
бу
рг
Но
во
си
би
Ни
рс
жн
к
ий
Но
вг
ор
од
0
Рост доли назначений врачей по INN
!
Amlodipin
Bisoprolol
Clopidogrel
Simvastatin
Atorvastatin
Losartan
Last data on prescription, Moscow, April 2012
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Moscow
41 %
18 %
12 %
8%
7%
3%
!
Назначения врачей
Новые продукты в портфеле
KRKA – назначения новых продуктов
2000
[000] prescriptions per year
Гербион аллиум
Наклофен Дуо
1500
4
50
64
111
1000
8
15
29
137
38
43
113
Ко-Перинева
150
160
Вальсакор
380
Зилт
168
280
130
255
500
0
0
1
12
77
0
9
0
34
115
57
47
PrI Рос Апр.10
Pri Рос Ноя.10
Перинева
610
519
362
Pri Рос Апр 11
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
Нипертен
Pri Рос Нояб 11
Pri Рос Апр 12
Actavis – назначения новых продуктов
1000
Селектра
[000] prescriptions per year
900
800
26
700
24
63
24
600
113
Лопирел
500
24
48
40
400
300
5
7
17
200
100
0
Валз Н
93
305
210
Кординорм
182
86
0
16
43
45
144
PrI Рос Апр.10
Pri Рос Ноя.10
179
Pri Рос Апр 11
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
229
Pri Рос Нояб 11
293
Валз
Pri Рос Апр 12
Bayer – назначения новых продуктов
[000] prescriptions per year
500
400
Джес
Клайра
Визанна
Небидо
14
42
300
5
0
62
74
216
210
Pri Рос Нояб
11
Pri Рос Апр
12
200
6
0
9
0
100
0
149
152
Pri Рос
Ноя.10
Pri Рос Апр
11
5
0
PrI Рос
Апр.10
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
AstraZeneca– назначения новых продуктов
1500
[000] prescriptions per year
Онглиза
25
122
1000
0
51
25
87
0
120
Атаканд
8
62
523
474
466
482
474
Беталок Зок
500
468
448
487
560
Крестор
370
0
PrI Рос Апр.10
Pri Рос Ноя.10
Pri Рос Апр 11
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
Pri Рос Нояб 11
Pri Рос Апр 12
иа
р
И ме
нф д
и
А ам к
кт е
В а д
Гл ал ви
е с
Б ен н
Ф ос ма та
а н р
Д
ок рм а лек
то а с к
р А оф
Ре лк т
дд он
Б
ио К и` с
н РК
Зеори А
Н
ов
С н ка
а р З А и Этив
т а с с а
М ис мб те С
ат К о л и
ер он н Г ла
иа сь ру с
Мю п
А Р едмер
с а
Б тр нб ика
ер аЗ а
ли ен кс
и
Ре
Л н-Х ека
а
Б
нн ем
ер ки
ин тт Р ах и
Бе ус ер
ге
нк ф
р
и
И
нг Шиз е к
е
ль та р
Г
Э ед
б е С ха да
Н бот он ер йм
ов т Р в
а р П их ье
т и ро т е
с да р
Гл
В
ер А Фа ктс
ак
ва кр рм
со
и
С
Ф г Ф хи а
м
а
ит
р ар н
Кл ма ма
яй Са ме
н нд д
Н Фа оз
ик р
Д
о м
ж
он
Ф ме а
П е д
с
С он Ю фа ро
ан и н й н
оф Д иф з е
р
ж
и- он ар
Ав с м
ен он
И тис
пс
Ф
а р П Ба ен
м ро йе
ст м р
ан е
д д
Я ар
др т
Те ан
в
Э а
ги
Ю М с
С С
Б и БД
уа и
ро
н
Н
Prescription - MS(%)
4,5
2
1,5
PrI Рос Апр.10
Pri Рос Нояб 11
1
0,5
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’, 8 cities
Pri Рос Ноя.10
Pri Рос Апр 12
Pri Рос Апр 11
CAGR
4
2,5
20
10,2
8,2
6,56,2
5,4
3,72,6
2,52,52,22,22,22,11,91,81,61,5
1,01,00,90,50,40,10,1-0,1
- 0,2
-0,3
-0,6
- 0,5
-0,5
- 0,5
- 0,8
- 0,7
- 1,1
-1,3
- 1,6
-1,8
- 2,0
- 1,9
- 2,1
-2,7
-3,8
-3,8
- 3,9
- 4,4
-4,5
-7,7
-8,6
0
10
CAGR (%)
Market Share (%) In Physicians Prescription
(TOP 30) - Commercial
50
42,2
34,6
40
3,5
3
30
0
-10
-20
26
Назначения врачей
Сегментация врачей
В
Врр ач
а
Вр ч NN rh
а
e
Вр ч N rh e 4 7
Вр ач rh 4 6 9 2
5 0
e
Вр ач N rh 4 8 06 uf
ач N r e 1 8 m a
Вр N h e 1 6 1 sc
Вр ач rh 4 5 1 36ms
c
а N e 3
Вр ч N rh 5 2 71 spb
23 m
e
а
Вр ч rh 4 4 s
а N e 80 m c
Вр ч N rh 5 2 06 sc
e 2
а
Вр ч N rh e 2 4 40 spb
4
Вр ач rh 4 3 06 ms
c
N e 4
Вр ач rh 2 4 49 nn g
ач N r e 2 2 2 m
s
Вр N h e 4 2 c
2 n
Вр ач rh e 4 68 65 n g
N
Вр ач rh 4 5 97 nn g
7
а N e 4 sa
Вр ч N rh 3 0 0 m m
e 8
Вр ач rh 4 7 38 sc
Вр ач N r e 2 1 8 rn
а N h 38 9 d
Вр ч N rh e 5 33 nv
s
0
Вр ач rh e 1 0 2 nn g
ач N r e 4 53 4 8 n
h
v
3
В N e 32 6 s s
В р а rh e 4 32 7 pb
Врр ач ч N 4 3 59 ms
c
8
а
Вр ч NN r rh e 11 ms
h 5
c
Вр ач rh e 1 34 ms
ач N r e 3 00 0 e c
Вр N h e 36 87 kt
4
Вр ач rh e 5 02 9 skaz
Вр ач N r 4 2 30 am
а N he 9 s
Вр ч N rh 5 037 am
e 4 m
а
В ч rh e 3 0 06 sc
Врр ач N r 5 2 4 2 vr
h 3 1 n
Вр ач N r e 4 43 rn
ач N r h e 91 m d
h
2 6 s
В N e 58 7 c
Вр р а rh e 4 52 99 spb
а ч 4 5
В ч N 48 5 nvs
Врр ач N r rh e 46 ms
h 1 mc
а
Вр ч NN r e 1 31 sc
h 5 9
а
Вр ч rh e 3 5 66 vrn
N e 5 15 s
а
Вр ч rh 2 9 p
а N e 3 8 b
Вр ч N rh e 4 4 36 rnd
а
4 29 m
В ч Nrh e 49 1 sc
Врр ач rh 4 2 67 ms
c
3
Вр ач N r e 1 11 ms
c
N h 8
Вр ач rh e 2 7 69ms
ач N r e 5 57 s c
Вр N h e 22 16 pb
ач rh 4 6 86 nv
e 6
s
Вр N r 5 2 24 ms
ач h e 2 7 m c
В
Вр р N 4 0 s
c
а
7
Вр ач ч N rh 3 1 ms
а N rh e 6 3 c
Вр ч N rh e e 6 58 rnd
Вр ач rh e 4 6 34 vrn
ач N 4 1 6 9 e
В N rh 63 8 m kt
Вр р а rh e 1 84 sc
а ч e 35 m
Вр ч NN r 5 2 87 sc
ач rh h e 6 64 sp
b
e 9
Вр Вр N r 2 3 35 8 nn g
ач ач h e 4 2 ka
Вр N N 3 7 0 z
ач rh rh e 2 4 nn
Вр N e 5 6 1 6 u g
ач rh 04 4 0 f a
Вр Вр N e 1 21 e k
ач ач rh 41 3 m t
Вр N N e 5 2 sc
ач rh rh e 46 sp
В N e 5 1 b
Вр р ач rh 4 31 83 3 e kt
Вр ач N e 1 38 e k
ач N rh 37 9 m t
N rh e e 5 9 sc
Вр Вр rh e 1 0 16 6spb
а
а
Вр ч ч N 4 5 0 4 e k
ач N r 0 7 8 k t
Вр N rh e h e 9 m az
5
Вр ач rh e 1 6 45 sc
0
N
Вр ач rh 4 57 39 vrn
Вр ач N r e 5 06 sp
а N h 2 mb
Вр ч N rh e 1 3 90 sc
ач rh e 1 01 6 v
r
Вр N e 4 46 5 k n
Вр а rh 3 04 a
ач ч N e 1 3 60 sp z
N rh 65 m b
rh e 14 sc
e 39 s
2 2 1 pb
95 7 v
3 rn
nn
g
Назначений за 7 рабочих дней
Конкурентный анализ.
Ревматологи
40
35
Терафлекс (M09AX)
30
Структум (M09AX02)
25
20
15
10
5
0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», Апрель 2012
Аптеки (мнения, оценки)
Самые быстрорастущие компании по
охвату аптек
ТОП10 фармацевтических компаний по
индексу роста охвата аптек
100
апр.10
окт.10
апр.11
окт.11
апр.12
15%
CAGR
90
Rx
80
% от опрошенных
70
Rx
10%
OTC
OTC
OTC
OTC
Mix
OTC
OTC
OTC
10%
10%
8% 49
50
48
40
6%
30
26
30
27
24
45
40
38
6%
5%
CAGR, %
60
33
5%
4%
4%
20
3%
3%
10
Ф
да
р
ар
м
ст
ан
сь
ю
Ко
н
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2010–2012
т
ме
р
н
ти
с
ти
с
ро
Бу
а
Н
ов
ар
С
ан
оф
и-
Ав
ен
ед
ик
а
М
иа
ет
ер
М
М
ер
ц
Ф
ар
м
а
ви
с
Ак
та
П
ро
Н
ат
ур
Ас
т
ра
Зе
з
то
ри
ор
а
Ла
б
Э
бб
от
т
Источник:
ду
кт
0%
не
ка
0
ТОП10 препаратов по охвату аптек
100
apr.10
oct.10
apr.11
90
Gen
Rx
60
Oth
OTC
49
50
40
Oth
Gen
Orig
Oth
OTC
48
OTC
44
OTC
43
Oth
ОТС/
Rx
Rx
Gen
Oth
20
-1%
-3%
OTC
OTC
OTC
5%
38
37
35
35
-1%
34
0%
Хе
ми
)
to
ta
Де
l(
кс
Ак
ал
та
ги
ви
н
с)
(
Б
П
е
ен
рл
та
ин
лг
-Х
ин
ем
(Ф
и)
ар
мс
та
нд
ар
т)
Р
Ф
е
ас
нн
ту
и
м
(Б
ге
ай
ль
ер
)
(Б
ер
ли
нХе
ми
Га
)
cт
ал
(Т
ев
а)
to
ta
l(
ма
ге
ль
Ал
нк
из
Бе
ан
(Р
сп
ум
из
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2010–2012
34
0%
-4%
Э
to
ta
l
ск
он
Ге
ви
ер
)
Хе
ми
)
ек
ит
т
ер
)
М
иг
(
Бе
рл
ин
-
ф
ай
з
(П
-1%
-4%
0
Бе
рл
ин
-
10
10%
9%
2%
30
Ви
аг
ра
15%
CAGR
-5%
CAGR, %
Orig
70
Источник:
apr.12
12%
80
% от опрошенных
oct.11
Afobazol (Pharmstandart) case study
Trends for pharmacists' evaluation of products in terms of
«I often recommend this drug»
Persen
Novo-Passit
Trends for pharmacists' evaluation of products
in terms of «Coverage by REPs’ visits»
Afobazol
Afobazol
Novo-Passit
Persen
40
70
% of respondents
50
40
30
20
30
20
10
10
0
Buyers often ask by them ow n
Doctors often prescribe
100%
90%
80%
41
43
38
36
36
31
34
35
30
30
29
30
30
31
29
27
26
38
39
37
38
41
40
32
32
32
33
32
34
70%
60%
50%
40%
32
30
27
27
30%
20%
10%
20
12
Ap
ri l
20
11
ct
ob
er
20
11
Ap
ri l
20
10
ct
ob
er
20
10
Ap
ri l
20
09
ct
ob
er
20
09
Ap
ri l
20
08
ct
ob
er
20
08
Ap
ri l
20
07
ct
ob
er
Ap
ri l
20
07
0%
O
O
O
O
O
Source: PHARMA-Q «Pharmacists opinion», April 2010 – April 2012
12
20
ril
Ap
ob
e
r2
01
1
11
20
ril
O
ct
Ap
ob
e
r2
01
0
10
20
ril
O
ct
Ap
r2
00
9
09
20
ob
e
ril
O
ct
Ap
ob
e
r2
00
8
08
20
Ap
ril
O
ct
O
ct
ob
e
r2
20
ril
Ap
Ap
Model of distribution of influence of various target groups
(doctors – pharmacists – end-users) on Afobazol’ sales
I often recommend this drug
00
7
07
12
20
ril
r2
01
1
11
ob
e
O
ct
Ap
ob
e
ril
r2
20
01
0
10
20
O
ct
Ap
ril
r2
00
9
09
ob
e
O
ct
Ap
ril
r2
20
00
8
08
20
ob
e
O
ct
Ap
ril
r2
ob
e
ril
20
00
7
07
0
O
ct
Ap
% of respondents
60
Afobazol (Pharmstandart) case study
Trends for Afobazol’ Awareness, Usage and Keff
Usage (at least once w ithin 3 months.)
Aw areness
Keff=(Aw areness-Usage)/Usage
4
3,7
3,5
60
3,4
3,3
3,1
50
2,6
31,0
29,2
30
2
24,2
18,4
20
10,8
6,1
1,5
7,1
2,1
5,2
4,1
3,6
12,7
9,0
8,6
6,8
12,5
20
12
Y
40
30
20
10
20
12
1
H
Y
20
11
Y
H
2
H
1
H
2
Source: HealthIndex
Y
20
11
0
Y
% watched ad among category users
Afobazol
50
20
10
20
11
H
Trends for end-users evaluation of products in terms of
«Watched ad»
1
H
Y
20
11
2
H
Y
20
10
1
H
Y
20
10
2
H
Y
20
09
1
H
Y
20
09
2
H
Y
20
08
1
2
H
Y
20
08
Y
1
H
Y
H
1
0
20
07
0
2
3
2,6
2,3
2,0
10
39,7
2,4
40
44,9
41,5
Keff-(Awareness-Usage)/Usage
% awareness, usage among category
users
70
Отношение первостольников к оригинальным
и генерическим препаратам
% of respondents
April 2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
91
April 2011
86
April 2012
83
75
67
58
49
24
Do you try
Did you
harder to
happen to
recommend
replace
original
original
drugs?
branded
drugs with
branded
generics?
Source:
Did you
happen to
replace
original
branded
drugs with
unbranded
generics?
Do you
Do you
yourself
yourself
often
often
recommend recommend
branded
unbranded
generics?
generics?
Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion», April 2010 – April 2012
Do you
know what
branded and
unbranded
generics
mean?
Do you
Do you
distinguish
identify
between
various
branded and brands of
unbranded
one drug
generics? (e.g., Enap,
Enap N,
Enap NL)?
Конечные потребители
Оценка важности факторов, определяющих затраты
населения на лечение «серьезных» заболеваний
100%
80%
36
47
48
56
50
60%
15
40%
13
18
15
12
20%
7
9
6
3
6
6
12
Восстановление
работоспособности
Сохранение и
поддержание
работоспособности
0%
4
1 – наименее важный фактор
Source: HealthIndex, 3rd 2012
Минимизация расходов
на возможное
последующее лечение
2
3
4
14
10
9
6
5
6
7
Увеличение
продолжительности
жизни
Улучшение качества
жизни(16+)
5 - наиболее важный фактор
Готовность самостоятельно оплачивать стоимость
медикаментов при заболеваниях в разных группах по
потребительской активности
0-24%
25-49%
50-74%
75-99%
80
73
70
65
Доля от опрошенных (%)
60
50
56
57
25
25
44
40
29
30
18
20
15
10
0
Высокая
Source: HealthIndex, 3rd 2012
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Низкая
Специализированные СМИ
Компании, размещавшие рекламу
препаратов в специализированных
изданиях для врачей
Затраты на рекламу, тыс. USD
115
113
120
750
82
90
84
82
500
60
59
59
56
60
Гедеон Эбботт Никомед Новартис БерлинРихтер Продактс
Хеми
Источник: ContentaMedical Index, 1 полугодие 2012
Тева
392
434
453
459
478
528
629
698
0
744
250
820
затраты на рекламу препаратов,
тыс.USD
106
Берингер Сервье Нижфарм СанофиИнгельхайм
Авентис
30
Количество рекламных модулей компании
1000
Количество рекламных модулей
Реклама препаратов в
специализированных изданиях для врачей
23
19
18
20
15
16
14
100
10
10
10
7
50
81
87
89
99
105
106
118
128
134
0
4
178
затраты на рекламу препаратов,
тыс.USD
200
150
Количество рекламных модулей
к
д
ей
кс
кс
йз
не
ин
ел
ги н
а ла
аме
дет
кви
ине
\На
тал
абе
цет
ф
ове
м
а
т
с
я
а
и
'
п
т
у
т
с
ю
л
п
к
и
е
Д
а
С
\
д
д
а\
тс
пр
а \Г
\Оф
д\ А
тс \Д тс \Дюс
Ред
ф ен
Те в
да к
\Су
тэ н
Те в
о
р
да к
оме
с
о
к
н
к
р
о
и
р
а
а
Д
и
г
у
р
С
Н
Э
П
од
\Н
тП
зе р
отт
бот
т Пр
и
б
б
т
к
б
о
Э
н
Э
Бе
Эбб
итт
к
е
Р
Источник: ContentaMedical Index, 1 полугодие 2012
0
Количество рекламных модулей компании
Затраты на рекламу, тыс. USD
Компании, размещавшие рекламу
препаратов в специализированных
изданиях для провизоров и фармацевтов
Затраты на рекламу, тыс. USD
156
160
1000
120
120
750
100
102
96
500
77
80
63
59
492
416
Тева
КРКА
Вёрваг
Фарма
ПИКФарма
Источник: ContentaMedical Index, 1 полугодие 2012
44
406
601
714
Гедеон Новартис
Рихтер
626
Эбботт Штада
Продактс
759
815
0
1 083
250
382
68
Пфайзер Эвалар
40
Количество рекламных модулей компании
затраты на рекламу препаратов,
тыс.USD
1250
Количество рекламных модулей
Реклама препаратов в
специализированных изданиях
для провизоров и фармацевтов
50
41
250
34
200
40
35
31
30
25
150
19
15
100
15
17
17
10
134
136
138
155
160
168
227
239
257
50
0
20
т
й
н
к
л
та б
ен е
тел
еон
лин
ете
с ти
ин а
с та
б
а ла
ю
е
а
р
д
е
р
а
о
т
л
ц
К
ф
д
е
Г
\
я
р
а
ю
л
б
а\
\Д
Со
ор
тс
\Ди
юс п
нд
\Ам
ин
вис
р \Л
Те в
да к
тс \Д
ктс
е
Д
с
\
а
к
р
е
о
а
к
в
с
ф
т
а
е
р
д
о
д
с
кт
П
ро
Те
их
ро
ле м
мед
Про
о да
нР
\Ну
отт
тП
Ф
о
р
о
р
т
\
б
т
н
т
с
е
е
б
П
о
о
а
Э
из
Те х
Гед
отт
Эбб
е лл
Эбб
ен к
т
с
Б
Эбб
А
итт
Рек
Источник: ContentaMedical Index, 1 полугодие 2012
0
Количество рекламных модулей компании
Количество рекламных модулей
300
265
затраты на рекламу препаратов,
тыс.USD
Затраты на рекламу, тыс. USD
Спасибо за внимание!
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.comcon-2.com/healthcare