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수출 1억불 중견기업 성장동력 모델 분석
한국중견기업연합회
유영식 상무
발표순서
1
개요
2
수출 1억불 중견기업 특성분석
3
설문 및 인터뷰 결과
4
수출 1억불 중견기업 성장동력 모델
5
수출 1억불 기업 확대방안
I. 개 요
개요
1
분석 방법론
“수출 1억불 달성 기업의 성공요인 분석을 위해 SPROC Framework 적용”
기업의 전략, 프로세스, 자원, 조직구조, 조직문화의 요소로 구분하여 분석
비전과 목표는 어떠했는가?
Vision & Goals
Strategy
목표를 달성하기 위한 전략은
어떠했는가?
Strategy (Business Model, Product&Service)
Process
Resource
Organization
Culture
①
기
획
경
영
관
리
②
회
계
자
금
관
리
③
자
산
관
리
④
조
직
인
사
관
리
⑤
마
케
팅
영
업
관
리
⑥
기
술
개
발
관
리
⑦
구
매
관
리
⑧
생
산
관
리
⑨
물
류
관
리
⑩
품
질
관
리
⑪
시
스
템
관
리
⑫
의
사
결
정
관
리
프로세스 관리는 어떠했는가?
각 분야의 규정, 매뉴얼, 지침의
수립, 적용, 관리 수준은 어떠
했는가?
인력의 확보, 양성, 활용 수준?
People
Asset/IT Infra
Organizational Structure
Culture, Leadership
4
Budget
IT인프라 활용수준?
재무적 상태?
조직구조상의 특징은 무엇인가?
창의적, 도전적 조직문화
개요
2
분석 대상 및 수행절차
“1억불 이상 수출탑 수상 중견기업 70개사 대상”
2012년 수출탑을 수상한 중견기업을 94개사를 모집단으로 선정
대기업 계열사, 외국기업의 국내 투자기업 등 24개 기업을 제외하여 최종 70개사 선정
수행절차
Phase 1 :
현황분석
Phase 2 :
수출1억불 성장동력 모델 수립
Phase 3 :
대응방안
Step 1-1
기초조사/
분석 Framework 수립
Step 3-1
Step 2-1
SPROC에 의한 성장단계 유형화
수출 진흥정책 분석
Step 1-2
정량분석 대상 선정
/정량분석 실시
Step 1-3
Step 2-2
수출 1억불 성장동력 모델 수립
Step 3-2
대응방안
정성분석 대상 선정
/정성분석 실시
5
II. 수출 1억불 중견기업 특성분석
수출 1억불 중견기업 특성분석
1
업종별 수출탑 현황
“1억불탑 41%, 2억불탑 39% 전체의 80%를 차지”
1억불탑 29개사, 2억불탑 27개사, 3억불탑 10개사, 4억불탑 3개, 6억불탑 1개 順
자동차 부품제조, 전자부품 제조, 금속/기계 장비제조 또는 가공관련 업종이 54개로 77% 차지
대기업 연계 사업군에서 높은 성장
업종별 비중
수출탑별 비중
4억불탑
4%
6억불탑
1%
35.7%
자동차 및 트레일러 제조업
15.7%
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및…
10.0%
1차 금속 제조업
8.6%
기타 기계 및 장비 제조업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
3억불탑
14%
도매 및 상품중개업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품…
1억불탑
42%
2억불탑
39%
4.3%
4.3%
전기장비 제조업
2.9%
가죽, 가방 및 신발 제조업
2.9%
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
2.9%
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
1.4%
축전지 제조업
1.4%
출판업-모바일게임
1.4%
방송 및 무선 통신장비 제조업
7
7.1%
1.4%
“77.1%”
수출 1억불 중견기업 특성분석
2
업종별 수출탑 도달기간
“대상기업의 1억불탑 도달 평균기간은 23.7년”
전통적인 제조업이 상대적으로 오랜기간 소요, 신규사업분야는 짧은 기간에 1억불 달성
의류제조업은 32.0년인 반면 출판/모바일게임은 3.0년
수출탑별 달성기간
40
업종명 (중분류)
37
38
35
29.8
30
25
23.7
25.2
25.5
20
15
10
5
0
1억불탑 2억불탑 3억불탑 4억불탑 5억불탑 6억불탑
달성
달성
달성
달성
달성
달성
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
1차 금속 제조업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
기타 기계 및 장비 제조업
자동차 및 트레일러 제조업
전기장비 제조업
가죽, 가방 및 신발 제조업
도매 및 상품중개업
방송 및 무선 통신장비 제조업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
제조업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
축전지 제조업
출판업-모바일게임
총합계
8
평균
1억불
업력
2억불
3억불
4억불
5억불
6억불
33.7
37.0
38.0
37.0
38.0
38.5
36.3
33.3
33.0
32.7
32.0
32.0
28.0
20.3
18.0
32.0
31.7
23.7
28.4
29.0
26.7
30.0
20.0
17.0
16.0
34.0
32.8
30.0
24.0
25.3
30.9
19.0
11.0
25.0
12.0
17.5
12.1
14.6
12.0
18.0
12.0
9.0
7.0
28.7
8.0
7.0
3.0
23.7
10.0
25.5
29.8
5.0
25.2
31.0
39.6
수출 1억불 중견기업 특성분석
3
매출 및 인력현황
“평균 매출액 3,551억원, 평균 상시근로자수 457명”
1억불탑 기업 2,074억원, 2억불탑 3,792억원, 3억불탑 5,743억 順
1억불탑 311명, 2억불 475명, 3억불탑 651명
수출탑별 매출현황 (2011년)
업종별 매출현황(2011년)
1,200,000,000
987,703,476
1,000,000,000
800,000,000
624,855,596
574,279,934
600,000,000
평균 매출액
약 3,551억 원
379,148,890
400,000,000
207,343,238
200,000,000
(단위: 천 원) 0
1억 불탑
2억 불탑
3억 불탑
4억 불탑
6억 불탑
9
업종명 (중분류)
평균 매출액(천원)
도매 및 상품중개업
출판업-모바일게임
1차 금속 제조업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
자동차 및 트레일러 제조업
전기장비 제조업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
가죽, 가방 및 신발 제조업
기타 기계 및 장비 제조업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
축전지 제조업
방송 및 무선 통신장비 제조업
평균 매출액
799,526,725
592,103,340
395,632,424
388,878,827
382,919,375
304,596,012
291,098,989
283,110,313
264,858,338
263,308,032
259,716,951
257,482,343
135,190,702
121,172,219
355,072,050
수출 1억불 중견기업 특성분석
4
성장성 지표
“최근 5년간 매출액 성장률은 평균 23.4%”
수출중심의 중견기업이 우리나라 경제성장에 큰 기여
2011년 국내법인 전체 매출액 성장률은 12.2%(대기업 13.1%, 중소기업 10.6%)
* 한국은행
최근 5년 매출액 CAGR
40.9%
30.3%
25.2%
17.8%
1억불탑
15.9%
2억불탑
3억불탑
10
4억불탑
6억불탑
수출 1억불 중견기업 특성분석
5
수익성 지표
“영업이익률 평균 5.5%, 당기순이익 평균 4.5%”
국내 전체법인 평균과 대기업의 평균보다 높은 수준
2011년 국내 법인 전체 평균 영업이익률 4.6%, 대기업 5.3%, 중소기업 3.1%(한국은행)
수익성 지표
영업이익률
8.0%
당기순이익률
6.9%
7.0%
6.2%
6.2%
6.0%
5.0%
4.0%
5.2%
4.6%
5.3%
4.8%
4.3%
3.9%
3.0%
2.9%
영업익익률 평균 5.5%
2.0%
1.0%
0.0%
1억불탑
2억불탑
3억불탑
11
4억불탑
6억불탑
수출 1억불 중견기업 특성분석
6
안전성 지표
“자기자본비율 45.2%, 부채비율 158.2%, 유동부채 비율 126.7%로 양호”
재무적 안정성 비교적 양호한 수준
2011년 국내 법인 전체 평균 부채비율 152.7%, 대기업 144.9%, 중소기업 179.2%
안정성 지표
자기자본 비율
52.5%
60.0%
50.0%
43.5%
44.6%
부채 및 유동부채 비율
200.0%
43.5%
180.0%
45.3%
부채비율
172.9%
159.8%
160.0%
40.0%
140.2%
140.0%
평균 45.2%
유동부채비율
120.8%
119.9%
120.0%
30.0%
100.0%
80.0%
20.0%
60.0%
138.3%
125.0%
102.2%
118.4%
104.0%
40.0%
10.0%
20.0%
0.0%
0.0%
1억불탑
2억불탑
3억불탑
4억불탑
6억불탑
1억불탑
2억불탑
3억불탑
4억불탑
6억불탑
* 부채비율 : 부채/자기자본*100. 유동부채비율 : 유동부채/자기자본*100
* 자기자본비율 : 자기자본/총자산*100
12
수출 1억불 중견기업 특성분석
7
생산성 지표
“인당 평균매출액은 1,243백만원, 인당 영업이익 평균 67백만원”
생산성 지표는 3억불탑에서 정점을 이루고 이후에는 다소 하락
생산성 지표
탑 종류
평균 : 인당매출액(천원)
평균 : 인당영업이익(천원)
평균 : 인당당기순이익(천원)
1억불탑
1,161,562
44,996
36,447
2억불탑
1,338,246
84,466
61,271
3억불탑
1,415,981
98,917
90,980
4억불탑
723,700
33,123
41,537
6억불탑
858,126
24,818
36,530
평균
1,242,957
67,126
54,032
13
III. 설문 및 인터뷰 결과
설문 및 인터뷰 결과
1
설문조사 개요
“70개 기업 중 51개사 응답회수(회수율 73%)”
조사개요
구분
설문항목 구성
세부내용
비고
1. 수출 현황 : 수출 구성 내역 파악
2. 조직/인력 현황 : 수출관련 조직 및 인력 수준 파악
대상
수출 1억불 이상
중견기업 51개사
실시방법
On-line(팩스 및
이메일) + 전화 조사
+ 일대일 면접
설문조사
설문
기간
2013. 08. 05
~ 2013. 09. 13
3. 수출 경로 : 주요 수출 경로 파악(대기업 의존 수준 등)
4. 수출 업력 : 수출 업력 및 수출탑 수상 이력 파악
수출 1억불
이상 중견기업
70개 社중 총
51개 社가
설문에
응답하였음
회수율 : 73%
5. 수출 성공요인 : 수출 성장의 핵심 성공요인 파악
6. 내부역량 강점 : 수출 성장과 관련된 내부역량의 강점 요소 파악
7. 외부환경 대응 수준 : 외부 환경요소에 대한 대응 수준 파악
8. 판로 확대 기여요소 : 판로 확대 방안 및 주요 기여 요소 파악
9. 우수인력 확보, 유지 방안 : 사업 확대를 위한 우수인력의 확보와
유지 방법 파악
10.정부 지원정책 활용 수준 : 기존 정부 지원정책의 활용 수준 파악
15
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
수출현황
“수출비중 1순위 중국 18.2%, 일본 7.7% 順”
대륙별 수출 비중은 아시아/북미/유럽 순. 아시아 국가 중에서는 특히 중국으로의 수출 비중이 높음
대륙 별 수출비중
아시아 지역 內 국가 별 수출비중
18.2%
중국
7.7%
일본
아프리카,
0.3%
오세아
니아,
1.4%
남아메
리카,
1.9%
중동,
4.0%
유럽,
8.4%
4.7%
필리핀
기타,
22.5%
인도
아시아,
37.0%
북아메리
카, 24.6%
16
1.6%
베트남
1.3%
말레이시아
1.1%
동남아
0.7%
태국
0.7%
인도네시아
0.4%
미얀마
0.4%
대만
0.3%
우즈벡
0.0%
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
조직/인력현황
“해외지사 보다는 해외법인의 형태로 적극 진출”
화학, 전자 분야의 업종에서 R&D 인력비중이 높았으며, 현지법인을 설립하여 해외판매 및 생산에 활용
업종별 연구인력 비중(연구개발인력/전체인력%)
업종
해외지시/법인 유무
Total
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
31.9%
축전지 제조업
29.4%
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
29.1%
자동차 및 트레일러 제조업
15.8%
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
13.9%
있음,
22%
무응답
, 35%
무응답
, 59%
해외지사
유무
없음,
20%
없음,
해외법인
유무
있음,
59%
6%
1차 금속 제조업
6.4%
기타 기계 및 장비 제조업
6.0%
해외지사에 비해 해외법인을 갖고 있는 비중
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
4.8%
이 높았으며, 수출을 많이 하는 기업일 수록
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
3.1%
현지법인 설립 비중 높음
17
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
수출경로
“해외고객 직접수출 39.3%, 국내 대기업의 해외법인 24.4% 순
상사를 통한 간접수출, 국내 대기업의 해외법인, Local 수출이 60.7%로 대기업 연계비중 높음
수출경로별 비중
24.0
%
24.4%
13.1%
39.3%
해외고객
(직접수출)
업종
국내 고객사
해외법인
Local 수출
1차 금속 제조업
69.3%
23.3%
2.5%
5.0%
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
30.0%
25.0%
45.0%
0.0%
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
29.3%
0.0%
32.3%
38.3%
기타 기계 및 장비 제조업
33.4%
5.0%
41.6%
20.0%
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
95.0%
5.0%
0.0%
0.0%
자동차 및 트레일러 제조업
35.6%
6.4%
32.0%
26.0%
전기장비 제조업
40.0%
0.0%
0.0%
60.0%
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
35.1%
26.5%
23.4%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
19.0%
80.0%
0.0%
1.0%
총합계
39.3%
13.1%
24.4%
24.0%
축전지 제조업
Local 수출
국내고객사의 해외법인과 거래
상사 등 간접수출
해외고객 직접수출
상사 등
(간접수출)
18
“대기업 연계 수출 60.7%”
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
수출 성공요인
“수출 성공요인으로 국내 대기업과의 동반진출이 1순위”
차별화된 기술력, 신시장/고객개척능력, 가격경쟁력, 해외유통망 확보 순
주요 성공요인
수출탑 별 성공요인
60.3%
국내대기업과동반진출
57.8%
차별화된 기술력
53.1%
신시장/고객 개척능력
35.4%
해외유통망확보
기회포착 및 선점
1억불탑
 차별화된 기술력
 대기업과 동반진출
2억불탑
 가격경쟁력
 신시장/고객 개척능력
3억불탑
 신시장/고객 개척능력
 대기업과 동반진출
4억불탑
 차별화된 기술력
 가격경쟁력
 대기업과 동반진출
27.6%
현지 시장에 대한 이해
기타
주요 성공요인
46.3%
가격경쟁력
우수인력의확보
구분
8.9%
6.5%
4.1%
19
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
내부 역량수준
“원가절감이나 납기관리는 우수하나, 자금/외환관리, 의사결정은 취약”
대기업과 동반진출이 주요 성공요인으로 도출됨에 따라 원가절감과 납기관리에 적극적
5.0
4.0
4.0
3.7
3.7
3.8
4.1
4.1
3.7
4.0
3.9
3.3
3.0
2.0
1.0
20
3.8
3.8
3.4
3.2
설문 및 인터뷰 결과
2
설문결과 분석
정부지원 정책활용 수준
“수출 1억불 이상 기업의 39.2%는 정부정책 활용경험 없음”
정부정책을 활용한 기업 중에는 해외전시회, 마케팅, 수출금융 등의 분야에서 주로활용
활용 유무
60.8
%
39.2
%
정부지원 정책 활용비중
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
37.2%
37.2%
16.3%
4.7%
4.7%
0.0%
활용한적 있다 활용한적 없다
21
설문 및 인터뷰 결과
3
인터뷰 조사 개요
“설문조사에 응답한 기업을 대상으로 20개사에 대한 FGI 실시”
성장경로 및 성공요인, 조직운영상의 특징 등의 분야에서 인터뷰
No
1
질문 문항
비고
• 수출 1억불 달성 과정 및 성장경로
• 수출 1억불이상 달성 영역별 성공요인
- 전략부문
2
수출1억불 이상
조사대상
중견기업 70개社 中
20개 社에 대해
FGI를 실시함
- 조직운영 프로세스 부문
(마케팅/영업, 생산/품질, R&D, 경영지원)
- 인력/자금 부문
- 조직문화 부문
3
• 정부지원 정책의 효과성과 개선이 필요한 사항
4
• 수출 1억불을 목표로 하는 중소/중견기업에게 당부사항
22
설문 및 인터뷰 결과
3
인터뷰 결과
수출확대 성공요인
“수출확대 주요요인으로 차별화된 기술력 및 품질이 많이 언급”
No
수출확대 성공요인
No
수출확대 성공요인
1
 기술력 확보, 신제품 대응력
 대기업 동반성장
11
 대기업 동반성장
 원가 절감, 품질향상 노력
2
 사양산업 유지, 경쟁사들의 포기
 기존 제품 관련 기술로 사업확장
 CEO의 네트워크, 고객 서비스
12
 차별화된 기술력 , 가격 경쟁력
 신시장/고객 개척을 통한 고객다변화
3
 대기업 동반성장, 초기시장 선점
 R&D에 대한 적극투자
13
4
5
6
7
8
9
10
 고품질/고가전략
 발빠른 대응능력
 고객다변화 전략
 자체기술력 확보, 원가경쟁력
 시장변화에 대한 빠른 대응
 적극적 설비투자 및 기술우위
 원가절감위한 구매경쟁력 실현
 선수출, 후내수
 가격경쟁력 확보
 품질향상, 신규시장 개척
 국내시장 선점 후 수출확대
 대기업 동반성장
 차별화된 기술력
 품질대비 가격경쟁력
 고객다변화
 지속적인 품질향상 및 원가절감
 차별화된 기술력
14
15
16
17
18
 가격 경쟁력
 차별화된 기술력
 대기업과 동반성장
 차별화된 기술력
 신시장/고객 개척능력
 대기업 동반성장
 신제품 개발
 한우물경영, 대기업 동반성장
 품질향상 및 납기관리
 대기업 동반성장
 차별화된 기술력
 우수한 품질과 차별화된 기술력
 가격경쟁력
 대기업 동반성장, 납기관리 철저
19
 대기업 동반성장, 해외 유통망 확보
 가격 경쟁력
20
 신시장/고객 개척, 가격경쟁력 확보
 대기업 동반성장
23
수출확대 성공요인 Key words
고객Needs
적극대응, 2
단일제품 및
기존시장 유지, 3
기타,
5
납기관리, 3
차별화된 기술력
및 품질, 18
신제품개발, 4
신시장개척 및
고객다변화, 11
가격경쟁력, 12
대기업 동반성장,
13
설문 및 인터뷰 결과
3
인터뷰 결과
마케팅/영업활동
“성장을 위해 신규수요 및 시장발굴에 적극적”
적극적이라고 응답한 기업이 20개 중 14개
마케팅 / 영업활동
“보통”이라고 응답한 기업 6곳은 대
기업과의 동반성장을 수출확대 성공
요인으로 응답
“적극적”이라고 응답한 기업의 마케팅 활동
보통, 6,
30%
 직수출 비중을 확대하려고 함
 해외법인/지사 등 자체유통망을 최대한 활용
 마케팅/영업활동 보다는 품질이나
 고객 Needs에 신속하게 대응
가격경쟁력 부분에서 집중
 수출담당자의 역량강화를 위한 투자
적극적,
14, 70%
 철저한 시장조사를 통한 수요예측 및 경쟁사분석
 잠재고객에게 직접 컨택하여 적극적 거래제안
 처음부터 해외고객을 타겟으로 사업시작
24
설문 및 인터뷰 결과
3
인터뷰 결과
R&D 및 인력
“R&D투자에 적극적 85%, 대기업으로의 인력유출 우려심각”
기술개발을 통한 신제품 개발에 적극적
동종업계 대비 높은급여 및 성과급 도입으로 인력이탈에 대비
R&D 투자활동
인력확보 및 유치 방법
“보통”이라고 응답한 기
업 3곳은,
 설비투자가 중요한
장치산업
기타
7%
보통, 3,
15%
경력개발 및
교육지원, 13%
 하나의 제품시장에만
집중하는 한우물기업
급여수준 제고
(성과급)
43%
적극적,
17, 85%
높은 복리후생 수
준, 37%
25
설문 및 인터뷰 결과
3
인터뷰 결과
조직문화
“응답기업의 48.0%는 보수적인 조직문화”
제조업 비중이 높음에 따라 보수적인 조직문화
개방적이라고 응답한 기업은 22.0%에 불과
조직문화
보수적
개방적
R&D우대
48%
대기업 벤치마킹
22%
26
9%
무응답
9%
13%
IV. 수출 1억불 기업 성장동력 모델
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
4대 수출성장 동력 유형
[유형1] Win-Win Type
[유형2] Overflow Type
대기업 연계성장, 고객서비스
(동반진출)
기존사업의 점진적 확대, 마케팅
(내수 수출)
4대
수출성장
동력 유형
[유형3] Niche-Leader Type
[유형4] Frontier Type
특화영역, 기술력
(초기부터 Global)
신생, 신사업, 신기술
(초기부터 Global)
28
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
4대 수출성장 동력 유형
유형 1. Win-Win Type
대기업과 동반성장 과정에서 자연스럽게 해외사장 동반진출 Case
수출성장 유형
[유형1] Win-Win Type
대기업 연계성장
(동반진출)
주요 특징
 대기업의 Cost로는 감당하기 어려운 제품 또는 서비스 담당
 대기업 밀착 Network 형성(지리적, 인적 Network 포함)
[유형2] Overflow Type
기존사업의 점진적 확대, 마케팅
(내수 수출)
 해외 경쟁사가 할 수 없는 신속한 고객 Needs 대응
[유형3] Niche-Leader Type
 고객 Customizing 역량 우수
특화영역, 기술력
(초기부터 Global)
[유형4] Frontier Type
신생, 신사업, 신기술
(초기부터 Global)
 고객의 성장과 동반성장
 고객 해외진출시 동반진출
29
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
4대 수출성장 동력 유형
유형 2. Overflow Type
국내에서 오랜 기간 성장 후, 해외시장 적극공략
수출성장 유형
[유형1] Win-Win Type
대기업 연계성장
(동반진출)
주요 특징
 국내 내수시장에서 성장 시작
 내수시장 확대에 따른 기술력 축적
[유형2] Overflow Type
기존사업의 점진적 확대, 마케팅
(내수 수출)
 내수시장 포화, 성숙기에 도달하여 해외시장 개척
[유형3] Niche-Leader Type
 기술우위보다 마케팅과 가격차별화 중점
특화영역, 기술력
(초기부터 Global)
[유형4] Frontier Type
신생, 신사업, 신기술
(초기부터 Global)
 대기업 연계 없이 독자성장 Case
 해외진출 과정에서 신제품 개발 병행
30
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
4대 수출성장 동력 유형
유형 3. Niche-Leader Type
초기부터 특화된 Niche Market에 Focus하여 해외시장 공략
수출성장 유형
[유형1] Win-Win Type
대기업 연계성장
(동반진출)
주요 특징
 특화된 영역의 제품 또는 서비스에 초점
 해당 분야에서 독보적인 기술력 확보
[유형2] Overflow Type
기존사업의 점진적 확대, 마케팅
(내수 수출)
 사업초기부터 국내와 해외 동시공략
[유형3] Niche-Leader Type
 품질과 기술력을 바탕으로 높은 가격경쟁력
특화영역, 기술력
(초기부터 Global)
[유형4] Frontier Type
신생, 신사업, 신기술
(초기부터 Global)
 업력이 긴 편이며, 규모의 경제를 달성하는데 오랜 시간 소요
 독일식 hidden Champion에 가까운 유형
31
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
4대 수출성장 동력 유형
유형 4. Frontier Type
신생, 신기술, 첨단사업 분야에서 사업초기부터 국내와 해외를 공략
수출성장 유형
[유형1] Win-Win Type
대기업 연계성장
(동반진출)
주요 특징
 기존에 없던 유망 신규사업 도전
 과감한 기술투자
[유형2] Overflow Type
기존사업의 점진적 확대, 마케팅
(내수 수출)
 사업초기부터 국내와 해외시장을 동시 공략
[유형3] Niche-Leader Type
 해당 사업 부문의 개척자
특화영역, 기술력
(초기부터 Global)
[유형4] Frontier Type
신생, 신사업, 신기술
(초기부터 Global)
 업력이 짧은 편이나 성장속도가 매우 빠른 편
 지식, 창조경제 모델에 적합한 유형
32
수출 1억불 기업 성장동력 모델
2
유형별 분류 현황
업종별 유형
수출탑별 업체수
Win-Win Type이 49개사로 70% 차지
성장 유형
Win-Win
Type
Overflow
Type
1억
2억
3억
4억
6억
총
불탑
불탑
불탑
불탑
불탑
합계
21
3
17
7
3
1
6
49
9
4
2
1
7
70.0%
12.9%
10.0%
Type
Frontier
Type
합계
1
2
2
5
업종명(중분류)
비율
NicheLeader
자동차 및 트레일러 제조업은 Win-Win Type이 대부분
Win-Win
Type
자동차 및 트레일러 제조업
24
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
10
Over
Niche-
flow
Leader
Type
Type
Frontier
Type
1
1
기타 기계 및 장비 제조업
3
2
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
3
2
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
2
도매 및 상품중개업
2
5
가죽, 가방 및 신발 제조업
1
방송및무선통신장비제조업
1
27
10
3
1
70
1
6
5
3
3
2
1
2
1
2
1
7.1%
출판업-모바일게임
29
11
7
1
2
1
1
1
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
전기장비 제조업
25
1
1차 금속 제조업
합계
100.0
1
1
축전지 제조업
1
1
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
1
1
%
합계
33
49
9
7
5
70
수출 1억불 기업 성장동력 모델
3
성장동력 모델 도출
성장유형의 모델화
Global
[Model 2]
Overflow 촉진
Model
[Model 1]
Win-Win 육성
Model
To-Be
Model
1
To-Be
Model
2
[Model 3]
Niche-Leader
육성 Model
To-Be
Model
3
나 다
바
마 아
라
자
차 카
대기업
동반성장
1
8
3
4
To-Be
a
가
2
[Model 4]
Frontier 육성
Model
6
A
5
F
7
9 10
B
D
G
4
J
C
E
H
As-Is
As-Is
Local
34
As-Is
f
Model
4
b
e
h
d
j
As-Is
c
g
i
독자
성장
수출 1억불 기업 성장동력 모델
3
성장동력 모델 도출
수출 1억불 기업 성장동력 모델
[Model 1] Win-Win Type
[Model 2] Overflow Type
대기업 우수 협력사 집중육성
국내 M/S가 높은 기업의 해외진출
촉진

대기업과 연계하여 동반성장 체제구축

글로벌 시장분석

대기업 철수 사업중 옥석을 선별

글로벌 시장진출 촉진

우수 협력사 선발, 집중 육성
[Model 3] Niche-Leader Type
[Model 4] Frontier Type
Global 차원의 독보적 기술력 확
보기업 지원강화
수출 1천만불에 도달한
신생기업 Target 육성

글로벌 시장진출 지원

유망 신생기업에 대한 집중투자

우수인력 확보 지원

기술력, 마케팅, 자금지원
35
V. 수출 1억불 기업확대 방안
수출 1억불 기업 성장동력 모델
1
Win-Win Model
대기업과의 전략과 시스템 공유가 필요함에 따라 대기업의 전략적 육성의지 및 구체적 프로그램 필요
초기 성장기업에 대한 정책자금 지원 및 협력활동 활성화 촉진
SPROC 육성 Framework
S
P
R
Resource,
인력/재무
대응방안
• 기업의 비전/전략의 Cascading(하위전개)
상위 경영정보 교류
Marketing&
Sales
• 대기업 중심+고객다변화 추진
대기업 의존도 하향 대책 강구
Production
• 대기업 납품 물량의 확보, Capa 증설
대기업의 전략적 육성의지 필요
R&D
• 고객 Needs Customizing 역량 강화
R&D 대응역량 강화
Support
• 고객밀착 지원 기능
고객서비스 조직강화
People
• 대기업 출신 인력의 활용
대기업 인력의 Outplacement(퇴직자지원)
Finance
• 대기업 동반성장을 위한 최소 자본 확보
정책 자금지원, 대기업의 자금지원
Strategy, 비전/전략
Process,
프로세스
육성 모델
O
Organization, 조직
• 고객 밀착조직 강화, R&D/품질조직 강화
고객일체화 조직 구축
C
Culture, 조직문화
• 대기업의 조직문화와 일체화
상호 교류 활성화
37
수출 1억불 기업 성장동력 모델
2
Overflow Model
글로벌 역량 부족이나 동기가 없던 기업의 Global 지향의 조직문화 구축 필요
임직원의 글로벌 역량 부족 해결을 위해 우수인력 지원 필요
SPROC 육성 Framework
S
P
R
Resource,
인력/재무
고려사항
• 글로벌 기업으로 도약을 위한 비전, 전략 재정립
Strategy, 비전/전략
Process,
프로세스
육성 모델
Marketing&Sales
• 해외 신규 시장, 신규 고객 발굴 역량 강화
해외 마케팅 지원 정책 필요
Production
• Global 납품 물량의 확보, Capa 증설
설비증설 자금 지원
R&D
• 고객 Needs 다변화에 대한 대응
R&D 대응역량 강화
Support
• 해외 현지 고객지원 기능 강화
Global 고객서비스 조직강화
People
• Global 역량 우수 인력 확보
-
Finance
• 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보
수출 지원 자금
O
Organization, 조직
• Global 마케팅 조직 강화
Global Market Intelligence
C
Culture, 조직문화
• 도전적 조직문화, Global 지향 조직문화 구축
조직문화 변화관리
38
수출 1억불 기업 성장동력 모델
3
Niche-Leader
Model
기술과 제품경쟁력을 확보하고 있기 때문에 글로벌 차원의 규모의 경제 달성이 중요
적극적인 해외진출에 따른 자금지원 필수, 기술력 우위 유지를 위해 정부 R&D 사업참여 필요
SPROC 육성 Framework
S
P
R
Strategy, 비전/전략
Process,
프로세스
Resource,
인력/재무
육성 모델
고려사항
• 글로벌 전문기업으로 도약을 위한 비전, 전략 재정립
-
Marketing&Sales
• 해외 신규 시장, 신규 고객 발굴 역량 강화
해외 마케팅 지원 정책 필요
Production
• 다품종 소량생산체제 구축
설비증설 자금 지원
R&D
• 독보적 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자
정부 R&D 참여유도 필요
Support
• 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화
Global 고객서비스 조직강화
People
• Global 역량, R&D 역량 우수 인력 확보
박사급 인력 확보지원
Finance
• 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보
수출 지원 자금
Global Market Intelligence
O
Organization, 조직
• Global 마케팅 조직 강화
C
Culture, 조직문화
• 전문성, Hidden Champion 조직문화 구축
39
-
수출 1억불 기업 성장동력 모델
4
Frontier Model
사업 아이템은 우수하나, 제반 인프라와 자금이 부족
급속 성장에 따른 성장통 완화를 위해 경영관리 역량 향상 유도 필요
SPROC 육성 Framework
S
P
R
Strategy, 비전/전략
Process,
프로세스
Resource,
인력/재무
육성 모델
고려사항
• 도전적 비전, 시장선도 전략 수립
-
Marketing&Sales
• 시장 선점, 마케팅 역량 강화
해외 마케팅 지원 정책 필요
Production
• 생산 프로세스의 조기 안정화, 양산체제 구축
생산효율성 달성 지원
R&D
• 차별화된 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자
R&D 지원필요
Support
• 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화
Global 고객서비스 조직강화
People
• Global 역량, R&D 역량 우수인력 확보
전문인력 확보지원
Finance
• 사업 확장에 필요한 자금 확보
사업확장 지원 자금
경영관리 컨설팅 지원
O
Organization, 조직
• 유연하고 신속한 의사결정 조직구축
C
Culture, 조직문화
• 도전적이고 창의적인 조직문화 구축
40
-