Transcript ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки

ЭКСАР как элемент государственной
системы поддержки российского
экспорта и инвестиций
Ростов. Декабрь 2014 года.
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА*
Недостаток информации о
требованиях зарубежных
рынков, а так же
отсутствие финансовых
средств для развития
бизнеса – основные
барьеры развития
российского экспорта
*На основе опроса 97 представителей кредитно-финансовых
организаций, 406 компаний из 20 регионов РФ; 2014 год
2
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
БАРЬЕРЫ КРЕДИТОВАНИЯ ВЭД*
Недостаточная залоговая база и
высокие процентные ставки сдерживают
кредитование ВЭД экспортеров
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
36%
34%
Недостаточная залоговая база
13%
Высокая процентная ставка
Объем кредита не соответствует
потребностям компаний
5%
13%
8%
Продолжительность кредита не
соответствует потребностям компаний
8%
7%
Банки, %
3
31%
Недостаточный уровень финансового
менеджмента компаний
Компании не используют возможности гос.
поддержки
40%
31%
7%
7%
*На основе опроса 97
представителей кредитнофинансовых организаций,
406 компаний из 20
регионов РФ; 2014 год
Компании, %
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и инвестиций
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ
Страхование политических и коммерческих рисков
- наиболее распространённый способ
государственной поддержки экспорта
Экспортные Кредитные Агентства работают более
чем в 80 странах, история некоторых насчитывает
более 100 лет
4
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ МСП В ЭКСПОРТЕ
(0,5%)
6.5
Россия
1852
396
Германия
(19%)
2086
(27%)
1030
Италия
3813
102 (9%)
Канада
1136
0
500
1000
1500
2000
Экспортирующие МСП
(Тыс. шт.)
5
2500
3000
3500
Всего МСП
(Тыс. шт.)
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
4000
4500
РЕШЕНИЯ ЭКСАР
СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ ДЛЯ
ЭКСПОРТЕРОВ И
ФИНАНСИРУЮЩИХ
БАНКОВ
Покрытие
рисков
неплатежа со
стороны
иностранного
контрагента и
кредитных
рисков на
компаниюзаемщика
Снятие админ.
ответственнос
ти и санкций
за
непоступление
валютной
выручки в РФ
6
РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ С
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО
КРЕДИТАМ
СНИЖЕНИЕ
СТОИМОСТИ
ФОНДИРОВАНИЯ
БАНКОВ
МИНИМИЗАЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РЕЗЕРВОВ ДЛЯ
БАНКОВ
Покрытие
ЭКСАР
принимается
в качестве
залогового
обеспечения
1-й
категории
качества
(п. 6.2.8.
Положения
Банка России
№ 254-П)
Изменена
процентная
ставка
по кредитам,
покрытым
договорами
ЭКСАР – на
уровне
ключевой
ставки минус
1,5% (8%
годовых)
Покрытие
ЭКСАР
позволяет
уменьшить
резервы т.к.
является
обеспечение
1-й
категории
качества
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСАР
Цель деятельности ЭКСАР:
предоставление всесторонней
поддержки российским
экспортерам и инвесторам,
содействие в организации и
доступе к финансированию
проектов
300 МЛРД.
РУБ.
СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ,
ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГАРАНТИЕЙ РФ ДО 2032 ГОДА
Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением
Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964
7
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ТЕКУЩАЯ РОЛЬ АГЕНТСТВА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
Покрытие ЭКСАР применяется для защиты:
экспортных кредитов
российских инвестиций за
рубежом
от предпринимательских и
политических рисков
Предпринимательские
риски
- неплатежеспособность
должника
или
гаранта
(банкротство,
длительная
просрочка платежа)
- неисполнение иностранным
контрагентом обязательств
по застрахованной сделке
8
от политических рисков
до
90%
Политические
риски
- изменения
законодательства
или
действия
властей,
препятствующие
исполнению
экспортного
контракта
- неисполнение обязательств
суверенным должником
- неконвертация или запрет
на денежные переводы
- военные действия
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
до
95%
ЗАКРЫВАЕМЫЕ РИСКИ ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ
РИСК
НЕПОСТУПЛЕНИЯ
ВАЛЮТНОЙ
ВЫРУЧКИ
РИСК НЕВОЗВРАТА
КРЕДИТА
ИНОСТРАННОМУ
ЗАЕМЩИКУ
РИСК
НЕПОЛУЧЕНИЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО
АККРЕДИТИВУ
РИСК ИСПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПО
БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РИСКИ ПО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ
9
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ СО СТОРОНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
По данным Росфиннадзора за 9
месяцев 2014 года возбуждено
почти 2 тысячи дел, связанных с
невозвратом валютной выручки
при экспорте
Договор страхования ЭКСАР позволяет
снять административную
ответственность и избежать санкции
за непоступление валютной выручки в
РФ (Федеральный закон от 18.07.2011
№ 236-ФЗ)
10
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР
КЛАССИЧЕСКИЕ
Продукт
Риски
Комплексное страхование
экспортных кредитов
Страхование кредита
поставщика
Страхование кредита
покупателю
Страхование
подтвержденного
аккредитива
Риск не
исполнения
иностранным
контрагентом
контрактных
обязательств
Страхование гарантий
Страхование инвестиций
Политический
риск
Страхователь
Выгодоприобретатель
Экспортер
Экспортер / Банк
Экспортер
Экспортер / Банк
Банк
Банк
Банк
Банк
Экспортер
Экспортер / Банк
Инвестор
Инвестор
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Страхование экспортного факторинга
Страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера
11
Банки, факторинговые
компании
Банки, факторинговые
компании
Банк
Банк
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПО СПЕЦПРОДУКТАМ ДЛЯ МСП
КРЕДИТ НА
ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ЭКСПОРТНЫЙ
ФАКТОРИНГ
•Решение кредитного комитета Банка
•Заключение о фин. состоянии заемщика
•Информация о планируемом экспорте
•Реквизиты экспортера и иностранного
покупателя
•Параметры экспортного контракта
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО КЛАССИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ
ИНОСТРАННЫЙ
КОНТРАГЕНТ
ЭКСПОРТНЫЙ
КОНТРАКТ
12
•Страна поставки
•Реквизиты покупателя
•Копия/проект контракта
•Предмет контракта: вид товара/услуги,
стоимость, условия поставки и расчетов
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО СПЕЦПРОДУКТАМ ДЛЯ МСБ
ФАКТОРИНГ (в рамках лимита, до 10 млн. рублей)
ШАГ 1
Заявка на
страхование
Поступление
заявки от фактора
ШАГ 2
Проверка, оценка
рисков
2-12
дней
ШАГ 3
Уведомление об
установлении лимита
1-2 дня
3-14 рабочих дней
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
(в рамках лимита на одного заемщика)
ШАГ 1
Заявка на
страхование
Поступление
заявки от банкапартнера
ШАГ 2
Проверка, оценка
рисков
1 день
ШАГ 3
Заключение
договора
1-2 дня
НЕ БОЛЕЕ 3 рабочих дней
13
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ПО СПЕЦПРОДУКТУ
Подписано соглашение о сотрудничестве - 19
Соглашение о сотрудничестве в стадии подписания - 8
Банк в стадии аккредитации- 1
14
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
МОДЕЛЬ ЕДИНОГО ЦЕНТРА КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Цель Центра - комплексная финансовая поддержка
экспорта
Подход объединения кредитных и страховых компетенций по
поддержке экспорта использовался в Республике Корея, Турции,
Чехии, Словакии, Канаде
Единая операционная
ЦЕНТР КРЕДИТНОмодель
СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Единые стандарты
деятельности и процедуры
принятия решения, единая
нормативная база
Единая система управления
рисками
Максимальная адаптивность,
оперативность принятия
решений
Эффективность
использования ресурсов
15
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ПРИМЕР СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Использование
недвижимого
имущества
Использование
ЭКСАР
10 млн.
рублей
на 1 год
Привлекаемый
кредит
− Необходимая рыночная
стоимость недвижимости –
16,7 млн. руб. (40% дисконт)
− Оценка – 100 тыс. руб. (1%)
− Страхование недвижимости –
50 тыс. руб. (0,5%)
− Ориентировочная ставка по
кредиту – 15%
Итоговая ожидаемая
ставка: 16,5%
16
− Необходим экспортный контракт
на 12,5 млн. руб. (80% от
суммы кредита)
− Нет расходов по оценке
− Страхование кредита на
пополнение оборотных средств –
105 тыс. руб. (1,05%)
− Ориентировочная ставка по
кредиту – 13%
Итоговая ожидаемая
ставка: 14,05%
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СПЕЦПРОДУКТУ
Зерно в
Японию
Электро
двигатели в
Туркменистан
100
млн.
руб.
64 млн.
руб.
на 6
месяцев
Ставка
15,09%
17
Изделия
для ж/д в
Лат.
Америку
на 6
месяцев
13,4
млн. на
12
месяцев
Ставка
12,25%
Ставка
16%
Этикеточная
продукция в
Казахстан
Электро
двигатели
в
Казахстан
10 млн.
руб.
Изделия
для ж/д в
Казахстан
1,5 млн.
руб.
на 18
месяцев
3,6 млн.
руб. на
3
месяца
Ставка
13,08%
Ставка
16,5%
Ставка
13,5%
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
на 12
месяцев
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА
194 МЛРД. РУБ.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА
Динамика поддержанного экспорта
120
100
80
60
76.0
40
20
0.6
17.7
2011 г.
2012 г.
100.0
0
2013 г.
*Данные по состоянию на 01.10.2014 г.
18
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
2014 г.
СДЕЛКИ АГЕНТСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1,5 МЛРД. РУБЛЕЙ - ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПОДДЕРЖАННОГО ЭКСПОРТА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НАШИ КЛИЕНТЫ:
Ведущий производитель
сельскохозяйственной
техники в России Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
Одна из крупнейших российских
энергомашиностроительных
компаний ЭМАльянс
Производитель
сельскохозяйственных машин KLEVER
19
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
ПРИМЕРЫ СДЕЛОК В СЕГМЕНТЕ МСП
Белоруссия
Литва
Эстония, Германия
Кондитерские изделия,
плавленые сыры
(WTO, факторинг)
Мебель,
(Экспортный
факторинг)
Детские
спортивно-игровые
Комплексы,
(Кредит поставщика)
Украина
Лако-красочные
Материалы (WTO)
Испания, Турция,
Армения
Продукты растительного
происхождения
(WTO)
Монголия
Абхазия
Молдова
Геодезические услуги,
(Кредит поставщика)
Продукция для ж/д
транспорта
(Кредит поставщика)
Косметика (WTO)
Казахстан
Строительные материалы,
(Факторинг)
3 МЛРД. РУБ.*
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА В СЕГМЕНТЕ МСП *
*Данные по состоянию на 01.10.2014г.
20
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций
РЕЗЮМЕ
Снижение рисков для экспортеров и
финансирующих банков
Решение проблем: с обеспечением по
кредитам+с фондированием+с резервами
Обеспечение доступа к финансированию
Решение проблем из-за непоступления
валютной выручки в РФ
Простые процедуры принятия решений
Повышение конкурентоспособности
российского экспорта на зарубежных рынках
21
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и инвестиций
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Ладышев Григорий Владимирович
Тел.: +7 (985) 783-11-88 доб. 2812
E-mail: [email protected]
Тел. +7 (495) 783 11 88
Факс: +7 (495) 783 11 22
[email protected]
www.exiar.ru
22
ЭКСАР как элемент государственной системы поддержки российского экспорта и
инвестиций