Transcript Pekao - prezentacja raportu SME 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 31 stycznia 2013
Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport
o sytuacji mikro i małych firm
1

Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i małych firmach,
które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce
(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),

Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnym
na bazie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,

Lepsze rozumienie potrzeb mikro i małych firm
oraz poznanie problemów i barier związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Temat specjalny – e-gospodarka, czyli wykorzystanie
technologii informacyjnych w mikro i małych firmach,

Jak co roku - 16 konferencji regionalnych
(w każdym województwie w marcu-kwietniu 2013 roku),

Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępniony
na stronie www.pekao.com.pl/mis
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Pogorszenie nastrojów właścicieli mikro i małych firm w 2012 roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
Obniżenie się Wskaźnika o -2 pkt w porównaniu do poprzedniego roku
2
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
Spowolnienie w gospodarce przekłada się na słabszą ocenę
perspektyw prowadzenia biznesu w 2013 roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
-3,1 r/r
-1,1 r/r
… ocena poprzednich 12 miesięcy była bliska ocenie za rok 2011
3
Rozdźwięk pomiędzy niezłą oceną wyników ekonomicznych firm
a słabszą oceną ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji branży
R/R
-7,6
-4,5
Pogarszająca się ocena
ogólnej sytuacji gospodarczej
i sytuacji branży
-1,4
-0,9
-0,8
-0,2
-1,0
-0,7
4
Dużo lepsza ocena sytuacji
ekonomicznej firmy oraz
stabilny poziom zatrudnienia
Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych,
widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
96
94
92
90
88
92 92
95
94 93
91
91
86
91
93
90
88
89
84
Produkcja




5
Usługi
Handel
Budownictwo
Produkcja - stabilnie, dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, innowacyjność, rozwój eksportu,
Usługi – najwyższy poziom wskaźnika, chociaż spowolnienie ma wpływ na nastroje przedsiębiorców,
Handel – najniższy poziom wskaźnika, często firmy lokalne – wyzwaniem konkurencja dużych firm,
Budownictwo – zmniejszanie się portfela zamówień, wzrost opóźnień w terminowym ściąganiu należności
Najbardziej obniżył się wskaźnik dla firm lokalnych o długim stażu,
najwyższy poziom optymizmu mają „młode firmy”
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
95
-1.9
-1.6
90
-2.8
88
90
-1.0
-2.0
91
-2.6
93
94
91
-3.4
88
90
89
85
Obszar działania firmy



6
Czas istnienia
Lokalizacja siedziby firmy
Ocena zwiększa się wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru działania firmy
Najwyższy i najbardziej stabilny poziom wskaźnika wśród młodych firm działających do 3 lat.
Po raz pierwszy mierzono poziom wskaźnika w zależności od lokalizacji w mieście lub na obszarach
wiejskich i nie odnotowano istotnej różnicy w poziomie wskaźnika
-2.8
Zmiana wskaźnika YoY
Stopniowy wzrost działalności eksportowej mikro i małych firm
(wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)
Odsetek mikro i małych eksporterów
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Wyniki badania dla firm eksportujących
105
+3 p.p.
100
95
9%
10%
12%
90
85
102
96
89
80
2010
2011
2012
Ocena sytuacji firmy
Firmy eksportujące
7
89
Ocena przychodów
Wszystkie firmy

Już blisko 200 tysięcy firm deklaruje eksport (12% spośród wszystkich mikro i małych firm),

Wyraźnie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodów wśród firm eksportowych
w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,

Przychody z eksportu to jedyny w całym badaniu wskaźnik, które wartość w roku 2012 przekroczyła
poziom z roku 2010.
Innowacyjność wspierana efektywnością kosztową
pozwala firmom dostosowywać się do rosnących wymagań rynkowych
8
% firm
Innowacyjność
produktowa
Innowacyjność
procesowa
Produkcja
45%
35%
Usługi
25%
19%
Handel
23%
14%
Budownictwo
18%
18%
Ogółem
26%
19%

Firmy produkcyjne są „motorem” innowacyjności,

Czy odsetek innowacyjnych firm nie powinien być większy?
Neutralna ocena instytucji otoczenia biznesu, ale…
Jakość usług lokalnej
administracji
Ocena uciążliwości kontroli
działalności gospodarczej
Jakość usług doradczych świadczonych
przez banki w zakresie kredytów
9
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
Przedsiębiorcy wskazują na najważniejsze bariery rozwoju:
koszty pracy, wysokość podatków i obciążenia biurokratyczne

Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery
rozwojowe,

Największe bariery dla mikro i małych firm są
związane z zewnętrznymi uwarunkowaniami
prowadzenia działalności gospodarczej,

W poszczególnych branżach zidentyfikowano
specyficzne bariery, których waga była
ponadprzeciętna w porównaniu do średniej dla
całego kraju:
 Produkcja – koszty pracy, popyt na produkty,
zatory płatnicze,
 Handel – konkurencja innych firm, niska
rentowność,
 Budownictwo – przepisy prawne, szara strefa,
 Małe firmy – koszty pracy, obciążenia
biurokratyczne, przepisy prawne.
Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
10
Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania
działalności bieżącej i inwestycji
Finansowanie działalności bieżącej
Finansowanie inwestycji*
+2 p.p.
+2 p.p.

11
Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy
(do piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego)
*Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź
Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem
– poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm
Ocena dostępności zewnętrznego
finansowania


12
Dlaczego firmy nie korzystają z finansowania
zewnętrznego działalności bieżącej?
Potencjał do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsiębiorstw
poprzez większe wykorzystanie finansowania zewnętrznego,
Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty
finansowe), powinny zwiększyć zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym.
87% firm wykorzystuje komputery w działalności biznesowej
Branża

13
Wielkość
Zatrudnienie
Z komputera nie korzysta jedynie część niewielkich firm lokalnych handlowych lub usługowych
(jednoosobowych lub zatrudniających max 5 pracowników)
Powszechne korzystanie z Internetu i bankowości elektronicznej,
duży potencjał w zakresie marketingu, sprzedaży i e-administracji

14
% firm korzystających*
Mikro Firmy
Małe firmy
Dostęp do Internetu
97%
99%
Bankowość elektroniczna
84%
92%
Oprogramowanie do zarządzania
56%
84%
Kontakty z administracją
56%
79%
Strona internetowa
55%
81%
Działania reklamowe
48%
58%
Zamówienia e-mail / sklep internetowy
22%
27%
W raporcie zamieszczono 6 artykułów na temat praktycznych aspektów stosowania
narzędzi informatycznych w działalności biznesowej
* % firm korzystających spośród 87% firm, które wykorzystują komputer w działalności biznesowej
Główne korzyści z bankowości elektronicznej
to wygoda, oszczędność czasu i szybkość
15
Nowoczesna bankowość mobilna PekaoFirma24
- wszystkie funkcje bankowości internetowej w telefonie i na tablecie

Wygoda, oszczędność czasu, szybkość
- bankowość dla firm teraz zawsze pod ręką,

Unikalny wygląd i intuicyjna obsługa,

Kontrola operacji finansowych
na każdym etapie realizacji i obsługa wielopodpisu,

Autodealing – przewalutowania z preferencyjnym
kursem walutowym,

Geolokalizacja placówek i bankomatów,
informacje giełdowe, kursy walut, oferta Banku,

Dostępność na głównych systemach mobilnych.
iOS
16
Android
Symbian
BlackBerry
Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej
jest dostępny na stronie internetowej Banku Pekao SA
pod adresem:
www.pekao.com.pl/mis
17