Pekao - prezentacja raportu SME 2013
Download
Report
Transcript Pekao - prezentacja raportu SME 2013
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 31 stycznia 2013
Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raport
o sytuacji mikro i małych firm
1
Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i małych firmach,
które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce
(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),
Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnym
na bazie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,
Lepsze rozumienie potrzeb mikro i małych firm
oraz poznanie problemów i barier związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Temat specjalny – e-gospodarka, czyli wykorzystanie
technologii informacyjnych w mikro i małych firmach,
Jak co roku - 16 konferencji regionalnych
(w każdym województwie w marcu-kwietniu 2013 roku),
Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępniony
na stronie www.pekao.com.pl/mis
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Pogorszenie nastrojów właścicieli mikro i małych firm w 2012 roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
Obniżenie się Wskaźnika o -2 pkt w porównaniu do poprzedniego roku
2
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
Spowolnienie w gospodarce przekłada się na słabszą ocenę
perspektyw prowadzenia biznesu w 2013 roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
-3,1 r/r
-1,1 r/r
… ocena poprzednich 12 miesięcy była bliska ocenie za rok 2011
3
Rozdźwięk pomiędzy niezłą oceną wyników ekonomicznych firm
a słabszą oceną ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji branży
R/R
-7,6
-4,5
Pogarszająca się ocena
ogólnej sytuacji gospodarczej
i sytuacji branży
-1,4
-0,9
-0,8
-0,2
-1,0
-0,7
4
Dużo lepsza ocena sytuacji
ekonomicznej firmy oraz
stabilny poziom zatrudnienia
Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych,
widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
96
94
92
90
88
92 92
95
94 93
91
91
86
91
93
90
88
89
84
Produkcja
5
Usługi
Handel
Budownictwo
Produkcja - stabilnie, dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, innowacyjność, rozwój eksportu,
Usługi – najwyższy poziom wskaźnika, chociaż spowolnienie ma wpływ na nastroje przedsiębiorców,
Handel – najniższy poziom wskaźnika, często firmy lokalne – wyzwaniem konkurencja dużych firm,
Budownictwo – zmniejszanie się portfela zamówień, wzrost opóźnień w terminowym ściąganiu należności
Najbardziej obniżył się wskaźnik dla firm lokalnych o długim stażu,
najwyższy poziom optymizmu mają „młode firmy”
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
95
-1.9
-1.6
90
-2.8
88
90
-1.0
-2.0
91
-2.6
93
94
91
-3.4
88
90
89
85
Obszar działania firmy
6
Czas istnienia
Lokalizacja siedziby firmy
Ocena zwiększa się wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru działania firmy
Najwyższy i najbardziej stabilny poziom wskaźnika wśród młodych firm działających do 3 lat.
Po raz pierwszy mierzono poziom wskaźnika w zależności od lokalizacji w mieście lub na obszarach
wiejskich i nie odnotowano istotnej różnicy w poziomie wskaźnika
-2.8
Zmiana wskaźnika YoY
Stopniowy wzrost działalności eksportowej mikro i małych firm
(wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)
Odsetek mikro i małych eksporterów
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Wyniki badania dla firm eksportujących
105
+3 p.p.
100
95
9%
10%
12%
90
85
102
96
89
80
2010
2011
2012
Ocena sytuacji firmy
Firmy eksportujące
7
89
Ocena przychodów
Wszystkie firmy
Już blisko 200 tysięcy firm deklaruje eksport (12% spośród wszystkich mikro i małych firm),
Wyraźnie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodów wśród firm eksportowych
w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,
Przychody z eksportu to jedyny w całym badaniu wskaźnik, które wartość w roku 2012 przekroczyła
poziom z roku 2010.
Innowacyjność wspierana efektywnością kosztową
pozwala firmom dostosowywać się do rosnących wymagań rynkowych
8
% firm
Innowacyjność
produktowa
Innowacyjność
procesowa
Produkcja
45%
35%
Usługi
25%
19%
Handel
23%
14%
Budownictwo
18%
18%
Ogółem
26%
19%
Firmy produkcyjne są „motorem” innowacyjności,
Czy odsetek innowacyjnych firm nie powinien być większy?
Neutralna ocena instytucji otoczenia biznesu, ale…
Jakość usług lokalnej
administracji
Ocena uciążliwości kontroli
działalności gospodarczej
Jakość usług doradczych świadczonych
przez banki w zakresie kredytów
9
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
Przedsiębiorcy wskazują na najważniejsze bariery rozwoju:
koszty pracy, wysokość podatków i obciążenia biurokratyczne
Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery
rozwojowe,
Największe bariery dla mikro i małych firm są
związane z zewnętrznymi uwarunkowaniami
prowadzenia działalności gospodarczej,
W poszczególnych branżach zidentyfikowano
specyficzne bariery, których waga była
ponadprzeciętna w porównaniu do średniej dla
całego kraju:
Produkcja – koszty pracy, popyt na produkty,
zatory płatnicze,
Handel – konkurencja innych firm, niska
rentowność,
Budownictwo – przepisy prawne, szara strefa,
Małe firmy – koszty pracy, obciążenia
biurokratyczne, przepisy prawne.
Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
10
Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania
działalności bieżącej i inwestycji
Finansowanie działalności bieżącej
Finansowanie inwestycji*
+2 p.p.
+2 p.p.
11
Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy
(do piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego)
*Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź
Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem
– poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm
Ocena dostępności zewnętrznego
finansowania
12
Dlaczego firmy nie korzystają z finansowania
zewnętrznego działalności bieżącej?
Potencjał do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsiębiorstw
poprzez większe wykorzystanie finansowania zewnętrznego,
Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty
finansowe), powinny zwiększyć zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym.
87% firm wykorzystuje komputery w działalności biznesowej
Branża
13
Wielkość
Zatrudnienie
Z komputera nie korzysta jedynie część niewielkich firm lokalnych handlowych lub usługowych
(jednoosobowych lub zatrudniających max 5 pracowników)
Powszechne korzystanie z Internetu i bankowości elektronicznej,
duży potencjał w zakresie marketingu, sprzedaży i e-administracji
14
% firm korzystających*
Mikro Firmy
Małe firmy
Dostęp do Internetu
97%
99%
Bankowość elektroniczna
84%
92%
Oprogramowanie do zarządzania
56%
84%
Kontakty z administracją
56%
79%
Strona internetowa
55%
81%
Działania reklamowe
48%
58%
Zamówienia e-mail / sklep internetowy
22%
27%
W raporcie zamieszczono 6 artykułów na temat praktycznych aspektów stosowania
narzędzi informatycznych w działalności biznesowej
* % firm korzystających spośród 87% firm, które wykorzystują komputer w działalności biznesowej
Główne korzyści z bankowości elektronicznej
to wygoda, oszczędność czasu i szybkość
15
Nowoczesna bankowość mobilna PekaoFirma24
- wszystkie funkcje bankowości internetowej w telefonie i na tablecie
Wygoda, oszczędność czasu, szybkość
- bankowość dla firm teraz zawsze pod ręką,
Unikalny wygląd i intuicyjna obsługa,
Kontrola operacji finansowych
na każdym etapie realizacji i obsługa wielopodpisu,
Autodealing – przewalutowania z preferencyjnym
kursem walutowym,
Geolokalizacja placówek i bankomatów,
informacje giełdowe, kursy walut, oferta Banku,
Dostępność na głównych systemach mobilnych.
iOS
16
Android
Symbian
BlackBerry
Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej
jest dostępny na stronie internetowej Banku Pekao SA
pod adresem:
www.pekao.com.pl/mis
17