Transcript Raport 2014 - lodzkie

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013
Łódź, 11 marca 2014
Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport
o sytuacji mikro i małych firm
1

7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,

Badania prowadzone we wrześniu 2013 r.,

Wyniki na poziomie krajowym i lokalnym,

Trendy za lata 2010-2013,

Temat specjalny:
„Eksport w mikro i małych firmach”,

16 konferencji regionalnych (III - IV 2014),

"Pakiet trwałych korzyści" dla Klientów.
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Mikro i małe firmy - kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki
Udział mikro i małych firm w sektorze przedsiębiorstw
1,8 mln firm
4,7 mln osób
1,28 bln PLN
150 mld PLN
Mikro i małe firmy w roku 2011 według danych GUS
2
Plan prezentacji
 Wyniki Raportu o sytuacji mikro i
małych firm
 Wyniki ogólne
 Wyniki dla województwa łódzkiego
 Temat specjalny – eksport w mikro i
małych firmach
 Wyniki ogólne
 Wyniki dla województwa łódzkiego
3
Wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm
Polska i województwo łódzkie
4
Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm
Osiem pytań składających się na Ogólny Wskaźnik
Koniunktury Mikro i Małych Firm:
 Ogólna sytuacja gospodarcza
 Sytuacja branży
 Sytuacja firmy
 Przychody firmy
 Wynik finansowy firmy
 Zatrudnienie
 Długość oczekiwania na zapłatę
 Dostęp do zewnętrznego finansowania
Pytania dotyczą oceny ostatnich i przyszłych 12 miesięcy
5
Wyraźne polepszenie nastrojów polskich przedsiębiorców…
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm
+ 4 pkt
6
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
…wynikające z wyższej oceny ostatnich 12 miesięcy
i oczekiwanej znaczącej poprawy w 2014 roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
Ostatnie 12 miesięcy
Przyszłe 12 miesięcy
+ 6 pkt
+ 2 pkt
7
Wszystkie 8 obszarów ocenione wyżej niż w poprzednim roku
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
R/R
+10
+7
+4
+3
+3
+1
+2
+2
8
Poprawa Wskaźnika Koniunktury we wszystkich badanych branżach:
produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej
Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
+3 pkt
9
+4 pkt
+4 pkt
+6 pkt
Wysokość podatków i koszty pracy to główne bariery
prowadzenia działalności
Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
10
Wysoko oceniona dostępność finansowania
Ocena dostępności zewnętrznego
finansowania
11
Ocena jakości usług doradczych
świadczonych przez banki w
zakresie kredytów
Województwo łódzkie – najpierw trochę oficjalnych statystyk
Liczba mikro i małych firm
Aktywne mikro firmy
114 568 (6,7%)
Aktywne małe firmy
3 590 (6,5%)
Aktywne mikro i małe firmy
46,6 (Polska 45,8)
na 1000 mieszkańców
Zatrudnienie
Mikro firmy
241 017 (6,9%)
Małe firmy
76 770 (6,5%)
Inwestycje
Średnie nakłady (tys. PLN)
16,9 (Polska 16,5)
mikro firmy
Średnie nakłady
233,6 (Polska 341,1)
inwestycyjne (mln. PLN)
małe firmy
Przychody
Średnie przychody (tys.
381 (Polska 460)
PLN) mikro firmy
Średnie przychody (mln
PLN) małe firmy
12
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2011, Główny Urząd Statystyczny
7,4 (Polska 9,5)
Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy w
historii, ale nieco niższy niż średnio w Polsce

13

Powiaty wokół Łodzi najbardziej zadowolone z poprzedniego roku. Miasto Łódź widzi
najlepsze perspektywy
Najniższe wskaźniki w podregionie piotrkowskim
Zatrudnienie i dostęp do finansowania to obszary ocenione
wyżej niż średnio w Polsce
-0,8
-0,9
-1,3
-1,6
-2,1
+0,2
+0,3
-0,8
14
Inwestycje w firmach były nieznacznie wyższe niż średnio w Polsce.
Prognozy na 2014 mniej optymistyczne



15
Sieradz i miasto Łódź – najwyższy wskaźnik inwestycji za ubiegły rok
W 2014 r. firmy rzadziej planują inwestować (najmniejszy spadek w
skierniewickim)
Przedsiębiorcy w Łodzi, pomimo dobrych perspektyw, ostrożnie podchodzą do
inwestycji na 2014 rok (zamrożone „rezerwy”?)
Innowacja procesowa
Innowacja produktowa
Innowacyjność mikro i małych firm w woj. łódzkim ma się
zwiększać

16
Paradoks – Miasto Łódź najmniej innowacyjne. Ale planuje zwiększenie nakładów w innowacyjność.
Pytanie w jaki sposób, jeżeli firmy nie planują zwiększenia nakładów na inwestycje.
Najważniejsze bariery rozwoju

Częściej niż średnio w
kraju firmy w łódzkim
zwracają uwagę na:
 Konkurencję na rynku
 Biurokrację
 Niską rentowność działalności
- to może się zmienić, bo
ocena prognoz jest dobra
(rosnąca ocena wyniku
finansowego firmy):
 Popyt na produkty i usługi
firmy (nieznaczne różnice)
17
Temat specjalny Raportu
Eksport w mikro i małych firmach w
Polsce i woj. łódzkim
18
Eksporterzy wśród mikro i małych firm mają się dobrze
Ocena przychodów z eksportu
Działalność eksportową prowadziło w ostatnich 12 miesiącach:
 7% firm mikro firm,
 24% firm małych firm.
19
Niemcy głównym rynkiem eksportowym mikro i małych firm.
25% firm opiera swoją działalność na eksporcie (> 50% przychodów)
Główne rynki eksportowe
20
Udział eksportu w przychodach
Statystyczny eksporter współpracuje z kilkoma kontrahentami,
pozyskiwanymi głównie poprzez bezpośrednie kontakty i przez internet
Liczba kontrahentów
Pozyskiwanie kontrahentów
20% eksporterów korzystało ze wsparcia publicznego na rozwój eksportu
 targi i wystawy - 10%,
 doradztwo eksportowe - 3%,
 promocja - 3%,
21
Atutem polskich mikro i małych firm jest połączenie
wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny
Przewagi konkurencyjne w eksporcie
Jakość produktów lub usług
Dobra opinia o polskich produktach
Atrakcyjna cena
Dlaczego eksportuję?
85%
82%
78%
Niezbędne zasoby:
73% eksporterów planuje rozwijać działalność eksportową
na nowe rynki lub nowych kontrahentów
22
Polecamy!!! W tegorocznym raporcie case studies 19 eksporterów (klientów Banku Pekao)
Główne wyzwania eksporterów - bariery w eksporcie
23
Eksport mikro i małych firm w województwie łódzkim



24
O 1 punkt procentowy wyższy wskaźnik liczby eksporterów niż
średnio w kraju
W ubiegłym roku odsetek był wyższy – wyniósł 12%
Najwyższy odsetek w mieście Łodzi; z kolei w planach najwyższy
w podregionie skierniewickim i mieście Łodzi
Kierunki eksportu mikro i małych firm w woj. łódzkim




25
Główny kierunek bez
niespodzianek – Niemcy
Częściej firmy eksportują do
Skandynawii
W. Brytania i Irlandia –
częściowo efekt emigracji
Wysoko w rankingu Słowacja i
Węgry (eksport tam częściej niż
średnio w Polsce)
Podsumowanie














26
Polska
Najwyższa ocena prowadzenia działalności gospodarczej w historii badań
Eksport bardzo pozytywnie wpływa na kondycję mikro i małych firm
Coraz częściej nie tylko cena, ale też jakość przewagą konkurencyjną mikro i małych
firm w eksporcie
Główne bariery w eksporcie to ryzyko kursowe i konkurencja
Łódzkie:
Duże oczekiwania na 2014 rok, zwłaszcza w mieście Łodzi
Najniższa ocena prowadzenia działalności w podregionie piotrkowskim
Na razie firmy uruchamiają ‚rezerwy’, mało inwestują
W planach rozwój innowacyjności
Konkurencja na rynku, biurokracja i niska rentowność to częściej niż średnio w kraju
wymieniane bariery
Firmy oczekują, że rentowność ta będzie wzrastać
8% eksporterów wśród mikro i małych firm w Łódzkiem; odsetek ten ma rosnąć
Niemcy, Skandynawia i Wyspy to główne kierunki eksportu łódzkich firm