Transcript kotra_일본지진피해복구현황및대일수출입영

일본 지진피해 복구현황 및
한일 교역 영향
2011.05.13
일본사업처
I.
지진 복구 현황 및 영향
II.
산업별 영향
Ⅲ.
한일 교역에 미치는 영향
I.
지진 복구 현황 및 영향
3.11(금) 14:46, 규모 9.0 대지진 발생
사망 및 실종 24,823 명
(5.10 현재)
(95년. 고베 지진 사망자 6,436명)
쓰나미 피해
심각 지역
130km
진앙지
373km
원자력안전보안원, 7단계로 상향 (=체르노빌)
도쿄전력, 원전 안정(원자로 냉온정지상태)까지 6-9개월 소요 예상
센다이
도쿄
전력 피해
원자력발전소
화력발전소
도쿄전력 공급 지역
동북전력 공급 지역
홋카이도
최대 60만kW
동북전력 피해발전소
557만kW
오나가와(원전)
217.4만kW
센다이(화력)
44.6만kW
신센다이(화력)
95만kW
하라마치(화력)
200만kW
동경전력 피해발전소
1489.6만kW
니가타현 원전
330만kW
서일본
최대 100만kW
최대수요
6,000만 Kw
동북전력 총 1655만kW
(지진피해 33.5%)
기타
1%
원자력
수력
20%
15%
화력
64%
동경전력 총 6448.7만kW
(지진피해 23. 1%)
후쿠시마(1원)
469.6만kW
후쿠시마(2원
440만kW
수력
원자력
히로노(화력)
380만kW 중
160만kW 정지
14%
27%
히타치나카(화)
100만kW
가지마(화력)
440만kW 중
320만kW 정지
800만 Kw 부족
공급 가능
화력
59%
4,650만 ⇒ 5,200만 Kw
전력수요 제한
( 제한송전 중지, 사용전력 삭감(15% 수준) 의무화 검토 )
인프라 피해 및 복구
공항 : 센다이공항(일부 국내선) 제외 정상 운항
항만 : 15개 항만 모두 이용가능 상태
도로 : 고속도로 전구간 복구, 직할국도 99% 복구
철도 : 4월말로 거의 복구 완료
도로, 공항, 항만 복구현황
신칸센 및 일반철도 복구현황
피해규모 및 GDP 영향
지진 피해 15~25조
GDP 2.1% 하락 요인
(GDP의 3~5%, 코베지진 10조엔)
복구 수요
GDP 1.6% 상승 요인
(정부예산 5년간 20조 이상)
’11년 0.4%(민간평균) - 0.8%(일본은행), ‘12년 2-3% 성장
- 부정적 측면 : 방사능 누출, 전력부족 등 피해 확산
- 긍정적 측면 : 복구수요 (고베 3년), 세계경제 호조
※ 고베지진시 복구특수 등으로 3년간 (’95~’97) 경제성장 지속
510
500
500
493
490
480
489
480
470
470
460
'94
'95
'96
'97
'98
엔화 환율
1$=82.98엔
(3.10일)
76.25엔
(3.17일)
엔화강세 요인
- 복구자금 마련 → 대출 회수, 해외자산 매각, 개인 송금수요 증가
- 지진 보험금 지급 확보 (*코베지진 보험 청구 6.5만건, 783억엔)
- 코베 지진시의 학습효과 및 기대심리
※코베지진시, 3개월 만에 15% 절상 (100엔→85엔)
18일, G7 외환시장 개입 합의
80엔대 복귀
’11년, 80~90엔 전망
II
산업별 영향
자동차
지진 피해지역 500여개 부품업체
부품공급 연쇄 차질
3월 약 40만대 감산
140,000
31,000
46,600
32,000
42,000
35,000
23,000
15,000
●정상 조업 ▲부분 조업 X조업 정지
4.18일, 전공장 생산 재개
- 가동률 50% 수준
- 150여 품목 조달 곤란
완전정상화, 11-12월
르네사스 6월 생산 재개
(자동차용 주문형 반도체)
전기 전자
웨이퍼 세계시장 60% 생산
피해공장 5~7월 중 재가동 준비
반도체 생산 영향 발생 우려
일본산 MCU (도시바, 르네사스 등)
한국시장 60% 이상점유
정상조업 지연시 수급불안 가능
반도체 생산장비 (캐논, 니콘 노광기 등)
생산 재개, 영향 미미
석유 화학
에틸렌 생산 능력(730만톤) 30% 피해, 정상조업 2개월 이상 소요
화학산업 전반에 영향
5월 재개 예정
피해공장
생산재개(4.4~)
생산재개(3.15~)
생산재개(3.30~)
에틸렌 생산 차질
기초소재 대일 수출 증가
(석유화학합성원료 대일수출 3월 281% 증
가)
핵심제품 공장피해
조달 차질, 가격 상승
ㅇ 파라크실렌 (폴리에스텔 원료)
일본산, 한국시장 53.6% 점유
JX 등 일본기업, 생산감소로 수출중단 검토
지진후 ton당 200달러 이상 급등 (4월 가격 1800달러대)
ㅇ 알루미늄 페이스트 (전극소재)
일본산, 한국시장 30.7% 점유
일본 2위업체 (아사히화성) 조업 중지 장기화
●정상 조업 ▲부분 조업 X조업 정지
철강 금속
철강 생산 거점
대부분 정상 조업 시작
스텐레스박판 생산 차질
- 닛폰스틸&스미킹 (업계 1위)
가시마공장 7월 정상화 예정
※애로지원센터 지원요청 접수
→ 유럽 3개국 정보 제공 지원
건설용 자재 및 범용 제품
위주의 대일수출 증가 전망
X 닛폰스틸&스미킨금속(스텐레스박판)
● 동양정박(스텐레스박판 가공)
농수산식품
강의내용 일부 녹음불량으로 삭제
동북지역 농수산업 비중, 전국의 약 30%
ㅇ 농업피해 8,500억엔 수준, 수산업 피해액 산정 곤란한 상황
방사능 유출로 피해 확산, 장기화 전망
ㅇ 방사능 피해지역 생산 및 출하 제한
ㅇ 일본산 농수산 식품 수입제한 조치 확산
농수산식품, 한국산 수요 증가 예상
한국적인 것만
일본 공급 부족 식품
생수, 통조림, 가공식품 등
Ⅲ
한일 교역에 미치는 영향
1. 부품소재 조달, 예상외로 순조
지진피해 중소기업 애로 신고 건수 8건에 불과
ㅇ 지진피해 애로지원센터 설치 (3.17일)
- 언론 홍보, 홈페이지 배너 설치
- KOTRA 고객 20,000개사, 부품수입기업 1,000개사 안내 (200개사 전화안내
병행)
ㅇ 애로사항 접수 현황 : 8건
- 부품조달 애로 4건
- 수출 애로 4건 (바이어의 방사능안전확인서 요구 등)
3월 대일수입, 전년 동기비 증가
ㅇ 지진 발생 이후 (3.12~3.29), 전년 동기비 12.4% 증가
ㅇ 대일수입 증가율 : 1월 23.6% → 2월 7.0% → 3월 8.4%
2. 대일 수출, 확대기조 지속
3월 대일수출, 큰폭 증가세 지속
ㅇ 지진 발생 이후 (3.12~3.29), 전년 동기비 51.5% 증가
ㅇ 대일수출 증가율 : 1월 57.3% → 2월 38.7% → 3월 53.8% 증가
[주요 수출증가품목]
석유제품 301.1%, 스테인리스강 평판제품 84.1%, 차량부분품
48.1%
[식품류 수출 급증] 생수 785.5%, 다시마 406.0%, 라면 123.3% 등
중소기업 수출 직접 피해 제한적
ㅇ KOTRA 일본지역 지사화업체 피해현황 조사 결과
- 165개사 중 11개사(7%) 만이 직접 피해 (납품연기 등) 경험
3. 일본 지진 안정 후
고부가가치 부품소재, 한일 파트너쉽 강화
ㅇ 일본기업 협력 ⇒ 자연재해 대응 가능한 Supply Chain 구축 추진
ㅇ 글로벌 공급기지 역할 강화
<생산차질 품목 중 국내기업 공급가능 주요 품목>
에틸렌 (미쓰비시케미컬), PVC (신에쓰, 가네카), 가성소다 (쇼와덴코)
PET필름 (데이진),
폴리실리콘 (엠세텍),
광학필름 (소니케미컬) 등
지진 복구수요 대응을 통한 일본시장 진출 확대
ㅇ Help Desk 접수 Inquiry : 32사 (소형발전기, 건전지, 건축자재 등)
ㅇ SONY 방한 조달 상담회 개최 (4.21일)
ㅇ 일본 대형 유통/건자재 기업 초청 상담회 개최 (4.22일)
- 일본 1,2위 유통업체인 AEON, 이토요카도 참가
일본, 신시장 진출 전략
목차
Ⅰ
시장기회와 신시장
Ⅱ
신시장별 진출전략 및 주요사업
1. 자동차부품
2. 전자부품
3. 신성장 산업
4. 한류 마케팅
I. 한일 무역 키워드
▲361 = 282 - 643
243/361x100 = 67.1
55.6 vs 32.3
I-1. 일본 경제 및 산업 키워드
42년 3위
1.5%
20% and 51%
I-2. 일본 시장변화 키워드
엔고=19.2% 조달확대
53.5% vs 40.8%
삼성>All Japan
현대>일본차
중년여성 -> 젊은 여성
ㅇ 대세계 흑자, 대일 적자 품목
1. 일본 산업 특성
ㅇ 강한 제조업, 높은 대기업 비중
ㅇ 포춘 500 일본기업 주업종
자동차 와 전기전자
2. 엔고
ㅇ 해외조달
ㅇ 한중소, 일대기업 협력필요
ㅇ 공격적인 마케팅활동 확대
3. 한국 이미지 개선
ㅇ 인프라 확충, 중소기업 수출
경쟁력 강화
- 가격 : 규슈 물류센터 신설
- 기술 : 인력교류, M&A 등
ㅇ 제조업 재평가 : 자동차, 전기전자
ㅇ 일본의 성장 유망 시장
ㅇ IT 강국 : 모바일, 공공정보화
ㅇ 한국의 선도분야이나 대일
비즈니스 경험 및 역량 부족
- 양국간 교류 및 협력 촉진
으로 비즈니스 기회 확대
ㅇ 시장문턱
ㅇ 한류확산 : Hit 소비재 등장
ㅇ 일본의 자발적인 관심
ㅇ소비자층 확대
4. 소비자인식 변화
Made in Japan 프리미엄 약화
ㅇ 유통망을 활용, 효율적인
시장진출 전략 필요
Ⅱ
신시장별 진출전략 및 주요사업
1. 자동차부품
2. 전자부품
3. 한류 마케팅
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
1. 자동차부품
전략방향
한국산 부품 채용 초기단계
마케팅 기회 확대
- 완성차기업과 Autoparts Plaza 확대 : HONDA 신규 추진
- 1차 벤더 초청 상담회 개최
친환경 테마 부상
EV부품 시장 선점
수출목표 : 3년 내 자동차부품 대일적자 해소(10억불)
3
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
주요사업
□ Autoparts Plaza : 2개사
기업명
개최시기
TOYOTA
8.29~30
HONDA
미정(지진피해)
장소
도요타 자동차 (Supplier’s Center)
혼다 자동차 (R&D Center)
ㅇ 참가규모 : 40개사 /회
ㅇ 추진방향 : 전시상담회 + 개별기업 프레젠테이션 병행 추진
전기자동차 부품 출품 확대
☞ 기추진 Autoparts Plaza (5회) 수출 예상 : ’11. 1.1억불, ‘12. 1.3억불
- 신규부품은 소수 차종 적용 후 대상차종 확대→ 수출증가 지속
(단위: 천달러)
기업명
개최시기
2010
2011
2012
TOYOTA
Daihatsu
NISSAN
SUZUKI
Mitsubishi
’09.9
‘09.12
‘10.6
‘10.9
‘10.9
20
125
-
6,500
2,900
29,600
50,391
20,960
12,000
2,900
29,600
60,950
29,000
145
110,351
134,450
계
4
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
□ Autoparts Plaza 후속 상담회 : 2회
구분
시기
조달 희망 품목
미츠비시자동차
4분기
전기자동차 부품 위주
다이하츠 자동차
11 월
자동차 부품 전반
□ 자동차부품 1차 벤더 초청 상담회 : 4회
구분
시기
아이신 큐슈
4월
DENSO
3분기
조달 희망 품목
프레스 금형, 사출금형 등
금속가공 수지성형품
5
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
2. 전자부품
전략방향
글로벌기업 조달수요 밀착 지원 : 필요시 방문 상담 병행
한국산업전 개최 및 IT연계를 통한 성과제고
주요사업 계획
□ 글로벌 전자기업 초청 조달 상담회 : 10회
구분
가전, 통신 (Big 4)
대상기업
(3월)
(5월)
종합전자 (Big 3)
전문 글로벌기업
(2월)
(3월)
(3월)
□ 도쿄 한국산업전
ㅇ 시기,장소 : 9.6-7, 도쿄 뉴오타니 호텔
ㅇ 참가규모 : 한국기업 130개사 (부품 80개사 + ICT 50개사)
ㅇ 병행사업 : GP Japan (일본 글로벌기업 30개사 참가
6
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
3. 한류마케팅 [미용, 건강식품, 문화콘텐츠]
전략방향
한류 붐을 대일수출로 연결하기 위한 한류 연관품목 마케팅 강화
일본의 대형 유통채널 판매망 활용, 지자체 협력사업 확대
주요사업 계획
□ 일본 대형 유통체인 초청 상담회 : 6개사
기업명
OZAX
ASTY
트라이얼
HI 히로세
Ito-yokado
AEON
시기
조달 희망 품목
2월
2월
4월
4월
4월
4월
주방용품, 사무용품, 소모품
기능성 화장품
생활 소비재 전반
생활소비재 전반
생활소비재 전반
생활소비재 전반
9
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
□ 일본 한방시장 진출 사업
ㅇ 우수한방제품 수출로드쇼 (Out-bound)
- 시기/장소 : 11월, 오사카
- 참가기업 : 50개사
- 주요사업 : 수출상담회, 한방 의료관광설명회
□ 한국 향토명품산업전
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
시기,장소 : 9월, 오사카
협력기관 : 행정안전부, 지역진흥재단
전시품목 : 전통건강식품, 주료, 선물용품 등
참가기업 : 80개사
특기사항 : ’10년 1회 개최, 행안부 지속 추진 요청
10
Ⅱ. 신시장별 진출전략 및 주요사업
□ 한류스타 라이센싱 상품박람회 (지식서비스사업팀)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
시기,장소 : 11.7-8, 오사카(뉴오타니 호텔)
개최규모 : 50개사
전시품목 : 방송, 영상, 캐릭터, 미용, 패션 등 한류 컨텐츠
참 관 객 : 10,000명
기대효과 : 한류 연관상품의 토탈 마케팅 전개
문화컨텐츠 대일수출 확대
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