Проект развития газовой промышленности России по ЭС-2030: миф или реальность?

Алексей Громов

Заместитель Генерального директора по науке Институт энергетической стратегии

Москва Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН 23 марта 2010 г.

ЭС-2030 в системе стратегических документов России

2

Индикаторы стратегического развития газовой промышленности России Индикаторы/направления 2008 г.

1 этап Добыча газа 2 этап 3 этап Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в т.ч.

Ямал Восточная Сибирь и Дальний Восток Доля независимых производителей газа в суммарных объемах добычи, % 3 0 2 17 13-14 6 7-8 16 21-23 9 12-14 25-26 38-39 23-24 15 27 Транспортировка газа Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 г. Доля реконструированных действующих газопроводов, % от общей протяженности ЕСГ 3 4 8-10 10-11 13-15 12-13 20-23 25-26 Экспорт газа Доля стран АТР в структуре экспорта, % Доля СПГ в структуре экспорта, % 0 0 11-12 4-5 16-17 10-11 18-19 14-15

3

Прогнозная оценка развития газовой промышленности до 2030 года

1000 млрд куб. м

Структура и объемы добычи газа

800

641 664 685 745 803 837 885-

400

940

млрд куб. м

Объемы экспорта газа (с учетом транзита)

Восток Запад СНГ

332-341 349-368 70 75 55

300

255,6 247,5 270-294 24 36

600 200 400

159,8 158,4 158 168 189 194 200 202

200 0 2005 г. (факт) Дальний Восток в т.ч. о-в Сахалин Восточная Сибирь Европейские районы в т.ч. Штокмановское м-е Томская область Тюменская область в т.ч. Надым-Пуртазовский р-н 2008 г. (факт) 1 этап 2 этап 100

95,8

0 3 этап 2005 г. (факт)

89,3

2008 г. (факт)

88 90

1 этап

87 92

2 этап

78 92

3 этап 4

Ключевые проекты развития газовой промышленности России до 2030 года Проект Цель проекта Сроки реализации 2015-2030 гг.

Ожидаемые инвестиции (оценка, млрд долл. США в ценах 2007 г.) 150-170 Освоение Ямала Штокман Северный поток Южный поток Восточная газовая программа Компенсация падающей объемов добычи на старых НПТР месторождениях Поставки европейский СПГ американский рынок на и Повышение поставок газа из России в Европу надежности Повышение поставок газа из России в Европу надежности Диверсификация экспортных поставок, газификация Сибири и Дальнего Востока ВСЕГО (по ЭС-2030) 2017-2018 гг.

(первая фаза) 2011 г.

(первая фаза) 2015-2020 гг.

2015-2030 гг.

25-30 (первая фаза 12-15) 12-14 (первая фаза 6-7) 34-35 80-90 560-590

5

Тревожные итоги 2009 года…

550 525 500 475 450 425 400 700 675 650 625 600 575

583,9 664,9 583,6 12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

годы

250 225 200 175 150 125

195,4 158,4 168,3 120,3 24%

100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Экспорт в дальнее зарубежье Экспорт, всего Добыча газа в РФ, всего В т.ч. Группа Газпром

Добыча газа упала до уровня 2000 года Экспорт газа в Европу сократился на четверть

6

Мониторинг реализации ЭС-2030 по итогам 2009 года Индикатор

Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в том числе: Ямал Восточная Сибирь и Дальний Восток Доля независимых производителей газа и ВИНК в добыче %, Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 года Доля реконструированных газопроводов в протяженности ЕСГ, % Доля стран Азиатско Тихоокеанского региона в структуре экспорта, % Доля сжиженного природного газа в структуре экспорта, %

Цель первого этапа ЭС-2030 13-14 Фактическое значение 2008 2009

2

3 6 7-8 20 8-10 10-11 11-12 4-5

0 2 17 3 4 0 0

0 3 20,9 4 6 4,4 4,4 Ожидаемый год достижения

2016 2014 2016-2018 2010 2013 2014 2016 2014

Вероятность достижения цели к 2013-2015 гг.

20% 50% 20% 80% 80% 60% 20% 50% 7

Риски (неопределеннности) развития газовой отрасли России Степень риска высокая высокая Средняя Неопределенность экспортных ожиданий Неопределенность экспортных цен и контрактов Неопределенность транзита Низкая Неопределенность технологий

8

Неопределенность экспортных ожиданий

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175

234

Прогноз экспорта российского газа до 2030 г.

203 368 349 15-20% Факторы снижения экспортных ожиданий

Европа: рост конкуренции (СПГ, Nabucco)

300

США: отказ от российского СПГ ( добыча сланцевого газа) АТР: рост конкуренции (страны Центральной Азии) 150 2008 (факт) 2009 (факт) 2010 2015 2020 Прогноз экспорта российского газа (верхний уровень по ЭС-2030) Прогноз экспорта российского газа (нижний уровень по ЭС-2030) Прогноз экспорта российского газа (ожидания ГУ ИЭС) 2030

Риск снижения экспортных ожиданий на 15-20%

9

Неопределенность экспортных цен и контрактов

800 Прогноз экспортных цен на российский природный газ до 2030 г.

(Минэкономики России)

726,5

700 600 500 400 300

354,2 406,1 251,4 298,2 292,9 351,9 483,3 376,9 474,7

200 100 0 2008 (факт) 2009 (факт) 2010 2015 2020 2030 Средняя цена российского газа (верхний уровень) Средняя цена российского газа (нижний уровень)

Ценовые ожидания завышены… Факторы снижения ценовых ожиданий

Волатильность нефтяных цен Бурное развитие спотовой торговли природным газом Снижение региональных цен на СПГ

2009 год

Цена, долл./тыс. м3

Российский газ (долгосрочные контракты, Европа) СПГ (США, Henry Hub) СПГ (ВБр, NBP) СПГ (Япония, Р-ка Корея) СПГ (Китай) 288 147 142 260 160

10

•

Неопределенность транзита

Россия-Украина

долгосрочная надежность поставок износ газотранспортной системы цена транзита российского газа

•

Россия – Центральная Азия

Достаточность ресурсной базы Конкуренция за центральноазиатский газ с Китаем Конкуренция за центральноазиатский газ с Европой (Nabucco , Транскаспийский газопровод и др.) Расширение пропускной способности ГТС «Россия - Центральная Азия» (модернизация САЦ, Прикаспийский газопровод и др.)

11

Неопределенность технологий

•

Добыча сланцевого газа: перспективы Европы и Китая

•

Пределы развития ВИЭ в Европе

•

Добыча газа на Арктическом шельфе

•

Производство СПГ в Арктике

12

• • • •

Пути преодоления неопределенностей будущего развития газовой промышленности России Изменение вектора развития газовой отрасли От экспортной ориентации к внутреннему потребителю От поставок топливного газа к развитию газохимии и росту добавленной стоимости продукции отрасли От развития «трубы» к развитию новых технологий добычи и производства СПГ Изменение принципов освоения Арктики: опора на экологическую и экономическую целесообразность Пересмотр инвестиционных проектов Определение приоритетных проектов из числа заявленных в ЭС-2030 Отказ от ряда малоэффективных проектов-гигантов (Южный поток и др.) Повышение гибкости экспортной политики Пересмотр системы ценообразования в долгосрочных контрактах ОАО «Газпром» Повышение гибкости во взаимоотношениях с Украиной и странами Центральной Азии Технологический прорыв Снижение себестоимости добычи природного газа на Арктическом шельфе Развитие инфраструктуры производства СПГ Запуск проектов по добыче нетрадиционного газа (сланцевый, низконапорный и пр.)

13

Спасибо за внимание!

14