Transcript Экономика и экология сланцевой газодобычи

Институт
энергетических
исследований РАН
Экономика и
экология добычи
сланцевого газа
С. Мельникова
7 июня 2013 г.
Донецк, Украина
Некоторые структурные изменения на рынке
США за последние пять лет
3%
ВВП (рыночный валютный курс)
-4%
Общий спрос на первичную энергию
-7%
Выбросы СО2
14%
Потребление газа
23%
Выработка энергии на газовых электростанциях
-42%
Нетто-импорт газа (трубопроводы и СПГ)
Цена газа на Хенри Хаб
Потребление угля
Выработка энергии на угольных электростанциях
-62%
-13%
-11%
За период 2006-2011 гг. несмотря на рост ВВП, общий спрос на первичную
энергию в США снизился, потребление газа значительно возросло, в
отличие от потребления угля. Нужды экономики США во многом
решаются именно за счет переизбытка газа.
Соотношение количества действующих буровых на
газ и объемов его добычи
кол-во буровых
1800 установок на газ, ед.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
40
45
50
добыча газа, млрд.куб.м./мес.
55
60
Технология бурения с несколькими горизонтальными стволами и кустовое бурение,
на фоне применения прочих методов интенсификации притока газа в скважине,
разорвали традиционную зависимость между числом действующих буровых
(скважин) и объемами добычи
65
Цены безубыточности сланцевого газа в
США и Великобритании, $/тыс.куб.
436
UK (22 bcm, $11m)
383
UK (22bcm, $8m)
323
UK (44bcm, $11m)
253
UK (44bcm, $8m)
172
Haynessville (dry)
Диапазон цен на хабе NBP
(UK)
168
Barnett (dry)
162
NE Marcellus (dry)
118
SW Marcellus (wet)
71
Eagle Ford (wet)
0
50
100
150
Цена на HH в апреле 2013
г. $149/тыс.куб.м.
200
250
300
350
400
450
*учтена 15% норма рентабельности. Для Великобритании при расчетах были
приняты уровни добычи в 22 и 44 млрд.куб.м. в год (как для плеев Marcellus и
Eagle Ford), 20% роялти и стандартное налогообложение
Полный цикл затрат на добычу
сланцевого газа компании Southwestern
Налоговые
отчисления
Капитальные
затраты
Аренда
оборудования
Минимальный объем затрат
Диапазон затрат
Операционные
расходы
долл./тыс. куб. м.
0
100
200
300
400
Стоимость газа для конечного
потребления в США
600
500
400
Домохозяйства
Комбыт
Промышленность
Энергетика
Henry Hub
City gate
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Динамика добычи и цен на
углеводороды в США в 2007-2012 гг.
Массовое смещение интереса компаний к добыче жидких углеводородов
потенциально способно привести и к их перепроизводству. Увеличение добычи
NGL в США уже сопровождается снижением их цен
800
120
600
90
400
60
200
30
0
-200
0
1Q'06 3Q'06 1Q'07 3Q'07 1Q'08 3Q'08 1Q'09 3Q'09 1Q'10 3Q'10 1Q'11 3Q'11 1Q'12 3Q'12
-400
-600
Схема реализации
договора VPP
-30
-60
Реализованная прибыль/убыток от хеджирования
Реализованная прибыль/убыток от хеджирования за тыс.куб.м.
-90
Долл. за тыс.куб.м. добычи
Реализованная
прибыль/убыток от
хеджирования (млн. долл.)
Прибыли/убытки от хеджирования продукции
компании Chesapeake
Некоторые показатели деятельности компании
Chesapeake в 2011-2012 гг., млрд. долл.
1.9
EBITDA
4.85
-0.59
2012
Чистый доход
1.75
Денежные
средства от
операционной
деятельности
-1
2011
2.8
5.9
0
1
2
3
4
5
6
Экономическая специфика сланцевой
газодобычи в США
Условия для добычи сланцевого газа в США крайне
благоприятны и уникальны. Вероятность полного
повторения американского успеха в других регионах
мира невелика.
США: экология
Отчет о влиянии метода
гидроразрыва пласта на
окружающую среду
Environmental Protection
Agency (EPA) обещает
опубликовать в 2014 г.
Анализ начат в 2010
году, а промышленная
добыча идет с 2007 года.
Кадр из фильма “Gasland”
Возможные риски при проведении ГРП
сейсмические риски;
- загрязнение
грунтовых вод;
- выбросы;
- поверхностные
загрязнения воды и
почвы.
Текущее отношение ЕС к гидроразрыву
Европа:
общественные протесты vs гидроразрыва
• Великобритания: работы компании Cuadrilla в Ланкашире по
разведке на сланцевый газ были остановлены в мае 2011 года и
вновь возобновлены в 2013 после решения правительства
• Франция: действует мораторий, социалисты выступают против
• Германия: мораторий действовал в 2011-2012, в феврале 2013
года предложен проект закона, разрешающий гидроразрыв
кроме природоохранных территорий и вблизи источников воды
при очень жестком контроле за безопасностью работ.
• Румыния: 1.02.2013 сняла мораторий и разрешила компании
Chevron продолжать работы
• Болгария: 5.02.2013 продлила мораторий
• Чехия: мораторий с мая 2012 года, пока не снят
• Литва: неопределенность
• Швейцария (кантон Фрибург): мораторий с апреля 2012 года
• Нидерланды: мораторий
Основные силы за и против добычи
сланцевого газа в Европе
Еврокомиссия, национальные
правительства
Присутствие международных
компаний в секторе СГ в Европе
Перспектива добычи сланцевого газа в
Европе, млрд. куб.м.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2013 2015 2017 2019 2021
Традиционный газ Сланцевый газ
ENTSOG TYNDP 2013-2022
Десятилетний план TYNDP 2013-2022:
Добыча сланцевого газа возможна к
2020 году в объеме 1 млрд.куб.м. и к
2022 году – 1,9 млрд.куб.м. в
Великобритании. Про «сланцевую
лабораторию Европы» Польшу
сказано, что ресурсы здесь могут быть
значительными, но разведывательные
работы находятся на ранней стадии,
поэтому оценить извлекаемые
ресурсы пока невозможно.
В 2013 году ГРР в Польше свернули
американские компании Marathon Oil
и Talisman Energy, а также польская
Lotos. Ранее такие же решения
приняли ExxonMobil и 3Legs Resources.