Transcript Сланцевый газ - Институт энергетической стратегии

Москва
Форум «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН
Сланцевый газ:
революция или эволюция?
Алексей ГРОМОВ
канд. геогр. наук
Заместитель Генерального директора
Институт энергетической стратегии
Директор ЭКЦ «Мировая энергетика»
02 декабря 2010 г.
Добыча нетрадиционного газа в США
Млрд. куб. м. в год
250
200
60
80
50
70
60
150
40
50
30
40
30
100
50
20
20
10
10
Угольный метан
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
Газ из плотных песчаников
Прогноз МЭА
0
1990
0
0
Сланцевый газ
Нетрадиционный газ (проницаемость
пород < 0,1 мД):
•сланцевый газ
•угольный метан
•газ из плотных песчаников
2
Динамика добычи газа в США: переход от природного газа к сланцевому
700
Млн. куб. м. в год
650
Действие основных
положений льгот
600
В 2009 г. на
месторождении
Барнет
пробурено 1658
горизонтальных
скважин
550
500
450
Федеральным
законом
введен
налоговый кредит для компаний,
разрабатывающих нетрадиционные
источники углеводородного сырья
На месторождении Барнет
впервые испробована
технология гидроразрыва
пласта
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
400
На месторождении Барнет
пробурена первая
горизонтальная скважина
С 2005 года рост добычи газа в США
обеспечивается за счет наращивания добычи
сланцевого газа
3
Причины роста добычи сланцевого газа
• истощение месторождений
традиционного газа с низкой
себестоимостью добычи
• развитие технологий добычи,
накопленный опыт
• низкая себестоимость и высокая
скорость геологоразведочных работ по
сравнению с традиционным газом
• близость
месторождений
сланцевого
газа
к
районам
потребления и уже существующей
транспортной инфраструктуре
300
250
200
150
100
50
0
Средняя устьевая цена на газ в США долл. за куб. м.
• высокие цены на мировом и
региональном газовом рынке в 20042008 гг.
Схема расположения газопроводов и ресурсов сланцевого газа
4
Запасы сланцевого газа в США
Запасы сланцевого газа в США: всего
Доказанные запасы
газа (трлн куб. м)
Технически
извлекаемые запасы
(трлн куб. м)
Запасы
сланцевого
газа
Общие запасы газа
0,93
6,93
Управление энергетической
информации США
17,44
51,99
Potential gas committee
23,84
63,62
American clean skies foundation
13,81
Источник
Rice university
Доказанные запасы сланцевого газа не превышают 1З% от общих запасов газа в США
Запасы сланцевого газа в США: по месторождениям
Месторождение
Площадь сланцевой
формации (кв. км)
Общие геологические
запасы газа
(трлн куб. м)
Извлекаемые
запасы
(трлн куб. м)
Барнет
12950
9,3
1,25
Фейтвилл
23310
1,47
1,18
Хейнсвилл
23310
20,3
7,1
Марцеллус
246050
42,5
7,4
Вудфорд
28490
0,66
0,3
Энтрим
31080
2,2
0,57
112665
4,5
0,54
Нью Албани
Примерно 80% извлекаемых запасов сланцевого газа в США сосредоточено в 2 месторождениях
5
Сланцевый газ в Европе
Бассейны
нетрадиционного газа в
Европе
синим - сланцевый газ
голубым – газ из плотных
пород
красным – угольный метан
• Ресурсная база сланцевого газа в Европе оценивается в 15 трлн куб. м
• Крупнейшие бассейны сланцевого газа: Польша, Северная Германия, южная часть Северного
• моря, возможно, Украина
• Добыча в настоящее время не ведется
• Лицензиями на геологические изыскания и добычу сланцевого газа в Европе владеют:
Shell, Lane Energy, EurEnergy, BNK, ExxonMobil, ConocoPhillips, OMV.
6
Проблемы добычи сланцевого газа в Европе
Ресурсы:
• в Европе правами на полезные ископаемые владеет государство, а в США практикуется
безусловное право собственности
• месторождения еще плохо изучены с точки зрения геологии и себестоимости добычи
Экология:
• загрязнение пластов растворами для ГРП, необходимость большого количества воды
• более высокая плотность застроек и заселения, чем в США
• нарушение целостности недр
Опыт и технологии:
• отсутствие необходимого числа буровых установок
• европейские компании не обладают американскими технологиями
Экономика:
• затраты на освоение месторождений выше, чем в США более чем в 2,5 раза
7
Прогнозы добычи сланцевого газа в США и Европе
Традиционный
Нетрадиционный
350
Европа:
300
• По прогнозу МЭА, добыча нетрадиционного газа составит
15 млрд куб. м/год только к 2030 г.
250
200
150
• Самые оптимистичные из существующих прогнозов
не превышают 40 млрд куб. м/год к 2030 г.
100
50
0
2007
США:
700
600
Аляска
500
2008
2015
2020
2025
2030
2035
Источник: Министерство Энергетики США
Прогноз добычи газа в Европе, млрд куб. м. в год
• По оценке IHS CERA, к 2018 г. добыча может
составить 180 млрд куб. м/год.
Сланцевый газ
400
Угольный метан
300
200
Традиционный
континентальный газ
100
Газ на шельфе
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
0
Источник: Министерство Энергетики США
Прогноз добычи газа в США, млрд куб. м. в год
• По оценке East European Gas Analysis,
ожидается, что к 2015 г. объем добычи
сланцевого газа в США составит
более 180 млрд куб. м/год.
• Согласно базовому прогнозу МЭА,
добыча сланцевого газа в США к 2030 г.
не превысит 150 млрд куб. м.
8
Сланцевый газ в Китае
•
Оценки ресурсов сланцевого газа: Petrochina - 45 трлн куб. м, МЭА – 26 трлн куб. м
•
Освоение упирается в отсутствие технологий, недостаточную геологическую изученность пластов,
дефицит водных ресурсов для проведения гидроразрыва пласта
•
Китай заинтересован в добыче нетрадиционного газа и ожидает увеличения добычи
сланцевого газа до 15-30 млрд куб. м к 2030 г.
•
Для реализации планов по добыче сланцевого газа Китай активно сотрудничает с США
Первоочередные регионы по добыче сланцевого газа
Прогноз добычи газа в Китае
9
Перспективы сланцевого газа
США:
- заинтересованность властей (снижение зависимости от импорта ТЭР)
- значительные запасы сланцевого газа
- высокие показатели текущей добычи, накопленный опыт
- высокий уровень технологий
- снижение рентабельности добычи сланцевого газа в условиях низких региональных цен
- падение коэффициента извлечения сланцевого газа при долгой эксплуатации месторождений
- низкий уровень доказанных запасов в общей структуре запасов
- экологические риски
Европа:
- заинтересованность властей (снижение зависимости от импорта ТЭР)
- значительные запасы сланцевого газа
- юридические, налоговые, экологические ограничения
- слабая геологическая изученность запасов
- высокая себестоимость добычи
- отсутствие собственных технологий добычи, отсутствие самой добычи сланцевого газа
Китай:
- заинтересованность властей (снижение зависимости от импорта ТЭР)
- значительные запасы сланцевого газа
- слабая геологическая изученность запасов
- экологические ограничения (дефицит водных ресурсов)
- отсутствие собственных технологий добычи
10
Выводы:
•
На текущий момент сланцевый газ является региональным фактором, оказывающим
значительное влияние лишь на рынок Северной Америки.
•
Превращению сланцевого газа в глобальный фактор препятствует значительное количество
ограничивающих факторов .
•
Нельзя утверждать, что сланцевый газ не повторит судьбу угольного метана со значительным
падением прироста добычи при длительной эксплуатации месторождений
или
•
судьбу биотоплива, подавляющая часть мирового производства которого приходится на Америку.
Революции сланцевого газа НЕ ПРОИЗОШЛО
Сланцевый газ – наглядная иллюстрация ЭВОЛЮЦИИ
топливно-энергетического
развития
мировой
экономики,
направленного на повышение диверсификации источников энергии
11
Спасибо за внимание!