Transcript Сланцевая революция на мировом рынке углеводородов

«Сланцевая революция
на мировом рынке углеводородов»
Трусов Лев Ильич, Ассоциация «АСПЕКТ»
Флид Виталий Рафаилович, МИТХТ им. М.В. Ломоносова
Добыча сланцевого газа в США*
Прогнозы добычи
сланцевого газа в США*
Источники: EIA, Lippman Consulting, МЭА, IHS CERA, NEB
Прим: *в западном стандарте газа (9500 ккал/м3)
Газовый баланс США*
Экономические эффекты
от сланцевого УВС
Вклад сланцевого газа в генерацию электроэнергии в США
Рост добычи сланцевых углеводородов в США
Источник: Lippman Consalting (2010 estimated)$ EIA, December 16, 2010 и по данным ВЗГ
Геологическая схема
природных газовых ресурсов
Источник: U.S. Energy Information Administration. - http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/special/ngresources/ngresources.html
(дата опубликования 27.01.2010)
Определяющие условия
газоносности сланцев
1) высокое содержание в формации органического
вещества, как правило, выше 2%
2) катагенетическая зрелость органического вещества
3) ощутимое содержание пород способных
формировать трещинные коллекторы
(примесь кварцевых алевролитов, кремнистого
вещества, карбонатов)
4) пористость не менее 5%, для того, чтобы сланец
содержал достаточные для разработки объемы газа
По данным ВНИГРИ
Определяющие условия
нефтеносности сланцев
1) высокое содержание в формации органического
вещества, как правило, выше 2%
2) катагенетическая зрелость органического вещества
3) толщина пласта от 5 м. потенциал добычи не менее
650 л нефти на 1 тонну сланца (примесь кварцевых
алевролитов, кремнистого вещества, карбонатов)
4) для первого типа однородность, для 2-ого и 3-его –
неоднородность, выраженная в трещиноватости
По данным ВНИГРИ
Схема добычи сланцевого газа
Направления совершенствования добычи
сланцевых углеводородов
Базовая технология: Горизонтальное бурение + Гидроразрыв пород
Направления совершенствования:
- Веерное бурение
- Кустовое бурение
- Повторный гидроразрыв
- Применение 4D сейсмики и
микросейсмики (в дополнение к 2D и
3D)
- Бурение в режиме реального времени
- Применение смеси газа для разрыва
пласта вместо гидроразрыва пород
- Снижение стоимости автоматизации
- Оптимизация компримирования
Согласно информации ИНЭИ РАН
Список сланцевых «ноу-хау»
Эволюция капвложений
( Marcellus)**
Эволюция издержек сухого сланцевого газа
(Haynesville)*
Увеличение эффективности
(Cana Woodford)****
Источники: Talisman Energy, EnCana, ConocoPhillips, Devon, EIA, Bentek
Прим: *на участках компании EnCana; **на участках компании Talisman; ***EUR – Estimated
Ultimate Recovery; ****на участках компании Devon
Химические смеси, которые используют компании в
процессе работы, могут содержать до 85
наименований токсичных веществ, среди которых:
соляная кислота
для растворения минералов
этиленгликоль
для предотвращения «зарастания» труб
изопропиловый спирт,
гуаровая камедь и борная
кислота
загустители и вещества для поддержания
вязкости
глютаральдегид и формамид
для защиты от коррозии
легкие фракции нефти
для снижения трения
пероксодисульфат аммония
для предотвращения распада гуаровой камеди
хлорид калия
для препятствования протеканию химических
реакций между жидкостью и грунтом
карбонат натрия или калия
для поддержки кислотного баланса
Содержание С2+
в сланцевом газе*
Добыча ПНГ из сланцевой
нефти, млрд. м3
Доходы от продажи газа
при разном % С2+**
Цена окупаемости сланцевого газа***
в 2012 г., $/МБТЕ
Источники: Credit Suisse, Goldman Sachs, EIA, CMAI, IHS CERA, Bentek, данные компаний
Прим:*массовые доли ; **за 7 месяцев 2012, ***Henry Hub, с учетом capex, при 15% IRR, после
налогов, при цене WTI 95 $/барр;
Производство ценных продуктов из сланцевых углеводородов
Источники: CMAI , EIA, Bentek, OGJ, данные компаний
Прим: *фактическая мощность ГПЗ в 2012 по данным EIA, исторические мощности – данные OGJ с
поправкой на расхождение данных EIA и OGJ по 2012, прогноз по заявленным планам компаний
по вводу новых ГПЗ; **при вводе всех объявленных мощностей
Сложный компонентный состав добываемой продукции может
существенно улучшить финансовые показатели добычи газа
*при ценах на нефть 80 долл/барр
Источник: MIT, IEA, расчеты ИНЭИ РАН.
Инфраструктура и логистика сланцевых углеводородов
• Высокие темпы
строительства
инфраструктуры
позволяют быстро
наращивать добычу
• Нефтегазовые и
нефтехимические
компании не отвлекают
инвестиции
• Midstream-компании
готовы строить даже
при 30% контрактах на
мощность
• Строительство
продуктопроводов
снижает издержки на
транспорт, позволяет
вовлекать этан, т.е.
повышает доходы от
С2+ и тем самым
снижает издержки СГ
• Есть потенциал
дальнейшего снижения
Источники: EIA, Bentek, Goldman Sachs, Purvin&Gertz , MarkWest, Rex Energy, отчеты компаний
«Сланцевые сделки» в США
(2008 – 2012 г.г.), $ млрд.
Стратегия ключевых
сланцевых компаний
Возврат инвестиций
$ млрд.
Chesapeake,
структура капвложений, %
Источники: ExxonMobil, Chesapeake, EnCana, Anadarko, Devon, KPMG, Wood Mackenzie, данные компаний
Прогноз добычи сланцевого газа в мире, млн. т.н.э.
Источники: МЭА, EIA, WoodMackenzie, IHS, CNPC, UBS
Прим: * Сланцевый сценарий – совокупность условий, благоприятно влияющих на быстрое развитие добычи СГ в регионе (в каждом
регионе условия индивидуальны). Антисланцевый сценарий - реализация трендов, противоположных со сланцевым сценарием
Выводы
• Мировые технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа
оцениваются в 114-200 трлн.куб.м (ресурсы традиционного газа 560-695
трлн.куб.м)
• По объему ресурсов лидируют Китай и США, среди европейских стран –
Польша и Украина
• Добыча сланцевого газа в 2011 году производилась в США и Канаде
(4.7% от мировой добычи природного газа). К 2035 году её доля
увеличится до 11%
• В ближайшее десятилетие начнется добыча сланцевого газа в Китае,
Польше, Украине и Аргентине; Канада приступит к его экспорту в страны
азиатско-тихоокеанского региона, а США – в Европу
• Развитие газосланцевой индустрии может существенно повлиять на
мировой рынок энергетического сырья и привести к росту конкуренции
на его европейской и азиатской торговых площадках
• Новые вызовы, обусловленные инновационными технологиями
сланцевых углеводородов, сделали востребованными большое
количество научных и технологических центров во всем мире
Спасибо за внимание!