Transcript Diversificación sectorial para la industria auxiliar de automoción

Estudio de diversificación sectorial para
el sector de fabricantes de componentes
del automóvil: metodología para el
diagnóstico empresarial de situación
IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica
Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja
Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010
1. ANTECEDENTES
La colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y la
Cátedra de Diversificación surge por medio de la licitación
para la realización del presente estudio.
Programa DIVERSIFICA: persigue promover y apoyar la
diversificación sectorial de las empresas del sector de
fabricantes de componentes del automóvil.
¿POR QUÉ EL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN?

Capacidad de ofertar soluciones de fabricación a medida.

Alta dependencia de la evolución de la industria principal.

Capacidad tecnológica, innovadora y competitiva que posee.

Sus posibilidades de desarrollo hacia otros sectores.
2. EL CONSEJO SUPERIOR
DE CÁMARAS

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio es el
representante a nivel nacional e internacional de las 85
Cámaras de Comercio.

Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la
relación entre ellas y elabora la posición de las
Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir
de la información que, a través de la red cameral,
transmiten las empresas.
2. EL CONSEJO SUPERIOR
DE CÁMARAS
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio actúa y pone en práctica todas
aquellas iniciativas y proyectos que se consideran necesarios o beneficiosos
para los intereses generales de la economía española.
Representa los Intereses Generales de las Empresas.
Internacionalización: fomento del comercio exterior de las empresas
españolas. Anualmente desarrollan el Plan Cameral de Promoción de las
Exportaciones.
Formación: segundo formador nacional, después de la enseñanza pública.
Información y asesoramiento a las empresas: acerca de la estructura
económica de su mercado, de su desarrollo previsible, de su situación
coyuntural, etc., tanto desde el punto de vista general como en su sector
específico de actividad.
Apoyo a las empresas de subcontratación industrial a través de un plan
específico con apoyo de ICEX
3 OBJETIVOS
3. OBJETIVOS
1. Conocer la realidad del sector auxiliar de automoción a
través de un estudio de diversificación sectorial que parte
del perfil y características de la industria española auxiliar de
automoción y de las principales características de las
empresas que lo componen, en función de las diferentes
actividades que realizan.
2. Adquirir herramientas que permitan analizar el potencial de
diversificación de las empresas subcontratistas del sector
auxiliar de automoción.
3. Formación de los técnicos de las Cámaras de Comercio
para asegurar que sean capaces de analizar técnicamente a
las empresas.
4. CÁMARAS PARTICIPANTES
21 CÁMARAS
Álava
Alicante
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cantabria
Córdoba
Gijón
Girona
Guipúzcoa
La Rioja
Linares
Madrid
Manresa
Navarra
Sabadell
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vigo
Zaragoza
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
METODOLOGÍA
4 Fases:

FASE 1: Análisis del estado actual de la tecnología de las
empresas del sector.
Incluye la selección de empresas de cada subsector de actividad a analizar.

FASE 2: Organización de las empresas.
Listado de las empresas a partir del Directorio de Empresas
de Automoción agrupándolas en función de sus actividades
principales obteniendo la representatividad de cada subsector
con respecto al sector auxiliar de automoción.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
METODOLOGÍA

FASE 3: Clasificación de las tecnologías del sector auxiliar de
automoción.
Tecnologías comunes.
Tecnologías diferenciales.
Relación de tecnologías de fabricación presentes en cada actividad.
Análisis de complementariedad de las tecnologías.

FASE 4: Categorización.
DAFO general del sector.
Potencial general de las empresas.
Listado de empresas susceptibles o no de diversificar.
Determinación del enfoque estratégico de las empresas.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN
Objetivo: Realizar un inventario básico, con carácter demostrativo, de
las tecnologías de las empresas del sector auxiliar de
automoción, e identificar algunas tecnologías diferenciales de
las empresas de este sector.
Alcance: Empresas de subcontratación del sector automoción de los subsectores indicados a continuación:
Fundición.
Transformación sin arranque de viruta.
Mecanización con arranque de viruta.
Tratamientos térmicos.
Recubrimientos superficiales.
Matrices, moldes y modelos.
Utillaje y herramientas.
Plásticos.
Caucho.
Electricidad.
Electrónica.
5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL
TECNOLOGÍAS DIFERENCIALES
GRUPOS DE
TECNOLOGÍAS
DISEÑO DE
PROCESOS
SUBCAMPO UNESCO
DE 4 DÍGITOS
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
INSTRUMENTACIÓN
TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍA E
INGENIERIA MECÁNICA
TECNOLOGÍA UNESCO 6 DÍGITOS
Ingenieria de procesos (planificación,
Diseño de procesos producción, montaje y control de
transformación, control de calidad)
calidad.Planificación total para adaptarse al plan de entregas.
Tecnologías de Automatización de procesos Para la automatización de procesos de manipulación durante la
transformación y el montaje de las piezas
CAD/CAM
Técnicas de representación de piezas digital y comunicación con
máquinas.
Diseño de Utillajes
MÁQUINAS,
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
OBSERVACIONES
Diseño de útiles y herramientas para adaptar maquinaria
estándar de transformación o manipulación.
Equipamiento de automatización
Equipamiento para procesos de montaje
Equipamiento para control de calidad
Las tecnologías diferenciales (claves) del sector a nivel general están
relacionadas en su conjunto con la capacidad de estas empresas de
diseñar y poner a punto procesos de transformación eficientes,
automatizados y de alta calidad.
DAFO GENERAL DEL SECTOR
FORTALEZAS
- Personalización del producto según cliente
- Empleados con cercanía geográfica
- Realización de productos para diversos sectores
- Aceptación de encargos a gran escala
- Producción automatizada
- Diversidad en la gama de productos
- Diversidad en la tipología de clientes
- Empresas con experiencia comercial
- Amplia gama de actividades industriales dentro del sector
secundario
- Predominio de empresas especializadas
- Polivalencia del personal
- Flujo interno de información
- Flexibilidad en los medios productivos
OPORTUNIDADES
- Inversión en innovación
- Asistencia a ferias y congresos del sector
- Ampliación del catálogo de productos mediante diversificación
- Inversión en adaptación a otros sectores
- Inversión en la proyección hacia el exterior
- Incorporación de proyectos de I+D+i
- Existencia de cierto grado de flexibilidad normativa y legislativa
- Petición de subvenciones destinadas a formación
- Realización de planes estratégicos de expansión
- Actualización tecnológica
- Realización de colaboraciones con otras empresas de la zona
- Cooperación con centros tecnológicos y/o universidades
- Existencia de acuerdos de confidencialidad
- Conocimiento de la competencia, así como de sus clientes
DEBILIDADES
-Necesidad de Expedientes de Regulación de Empleo debido a la crisis
actual
- Necesidad de subcontratar servicios a otras empresas
- Reducción de los precios, debido a la crisis actual
- Escasa planificación futura de inversión en otros sectores
- Limitación en la producción de otros productos por maquinaria limitada
- Actualmente difícil situación para ampliar su mercado
- Limitado número de empresas industriales de gran tamaño
- Reducidos aspectos publicitarios
- Volumen de ventas concentrado en un reducido número de clientes
- Ausencia de producto propio (diseño propio)
- Reducción de puestos de trabajo así como disminución de la riqueza
del sector
- Reducción de turnos de trabajo, así como del grado de utilización de
las máquinas y los equipos productivos.
AMENAZAS
-Existencia de dependencia de las empresas que la subcontratan
- Influencia de la crisis actual
- Importancia del proceso innovador y diferenciación frente a
competidores
- Escasez de medios humanos para realizar una planificación futura
- Necesidad continua de personal cualificado y actualización
tecnológica en el sector
- Alto nivel de competencia entre las empresas auxiliares de
automoción
- Inexistencia de vigilancia tecnológica
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
Se han desarrollado las siguientes herramientas:

Cuestionario filtro y herramienta de análisis para determinar
la idoneidad de que la empresa analizada lleve a cabo un
proceso de diversificación.

Árboles de diversificación sectorial
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
CUESTIONARIO FILTRO
Diversificar
Actores
Propiedad
Voluntad
Gerencia
Interés
Capac.
Factores
Empleados
Capac.
Otros
actores
Económicos
Tecnológicos
Otros
factores
Organizativos
Situación
Rentab.
Endeu.
Ventas
Patrim
Innov.
Compet.
Exced.
Capac.
Tec.
Transfer.
Norma
Conoc.
Herramienta sencilla y de fácil uso.
16 indicadores que nos permiten determinar si una empresa es idónea para
llevar a cabo un proceso de diversificación.
Otras estrategias: desarrollo de nuevos productos, penetración en nuevos
mercados.
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
CUESTIONARIO FILTRO
Muy Alta
Alta
Regular
Baja
Muy Baja
12. Importancia de la gestión de la innovación en su
empresa (Vigilancia del entorno, Innovación sistemática y
no solo por petición del cliente)
SI
-
NO
12.1. Existencia de líneas de I+D abiertas
12.2. Existencia de oficina técnica
12.3. Petición de financiación para I+D
12.4. Existencia de vigilancia tecnológica en la empresa
12.5. Existencia interna de flujo de información
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
TOTAL
Explicación: Los criterios utilizados para la valoración del patrimonio tecnológico vienen definidos por los cinco
indicadores anteriores. Una empresa preocupada por la gestión de la innovación estará más preparada ante un proceso de
diversificación.
Regla: La evaluación de este atributo se lleva a cabo a través de la puntuación de cada respuesta afirmativa con un punto. El
sumatorio de los puntos obtenidos nos dará la valoración según la siguiente escala:
0-1 punto – Gestión de la innovación Muy Baja 2 puntos – Gestión de la innovación Baja
3 puntos – Gestión de la innovación Regular
5 puntos – Gestión de la innovación Muy Alta
4 puntos – Gestión de la innovación Alta
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
ÁRBOLES DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
¿QUÉ SON?
Propuesta de nuevas alternativas en producto o servicio a partir de una
tecnología.
Se han realizado 20 árboles:
Decoletaje.
Calderería pesada y mediana.
Mecanizado de grandes series.
Fundición por moldeo mecánico y gravedad.
Fabricantes de rodamientos.
Fundición inyectada de Aluminio.
Fabricantes de muelles.
Fundición inyectada de Zamak.
Fabricantes de troqueles.
Fabricación y montaje de PCB.
Embutición.
Cableado.
Estampación en frío.
Fabricantes de moldes.
Trabajo del tubo.
Inyección de plástico.
Estampación en caliente.
Inyección de caucho.
Calderería fina.
Soplado de plástico.
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR
EL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN
Inicio: Decisión de la
empresa
¿Y DESPUÉS?
Estudio en detalle
para determinar sus
oportunidades en
base a su
conocimiento
tecnológico
Presentación del caso al
equipo de trabajo
Cuestionario tecnológico
Estudio de la empresa
FASE 1
Evaluación del potencial
tecnológico
FASE 2
Inventario tecnológico
FASE 3
Clasificación de tecnologías.
Selección de tecnologías
clave
FASE 4
Construcción Árboles
tecnológicos
Selección de
oportunidades y definición
de proyectos
DAFO
tecnológico
Clasificación UNESCO
del Año 83
Matriz de clasificación
Matriz tecnologías-productos
EMPRESA
Si la empresa es
idónea para llevar a
cabo un proceso de
diversificación
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE
COMERCIO
OBJETIVO
Adquirir las capacidades necesarias para llevar a cabo un análisis de idoneidad
de diversificación.
Formación teórico- práctica.
75 horas
PROGRAMA
MÓDULO 1: Introducción. Madrid, 6 y 7 de Mayo. 12,5 horas.
Tema 1: El concepto de diversificación. Tipos de diversificación. Diferencias entre
diversificación e innovación.
Tema 2: Desarrollo de oportunidades. Realización de árboles tecnológicos.
Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.
Tema 4: El análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.
Tema 5: Introducción a las herramientas de decisión.
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE
COMERCIO
MÓDULO 2: Modelos de procesos de diversificación. Estrategias de Diversificación
Industrial. Madrid, 18 y 19 de Mayo. 12,5 horas.
Tema 1: Aspectos empresariales del proceso de diversificación.
Tema 2: La diversificación: Conceptos básicos.
Tema 3: Metodologías para la diversificación.
Tema 4: Análisis de posibilidades de diversificación.
Tema 5: Implantación de la diversificación.
MÓDULO 3: Estrategias y métodos para la diversificación Tecnológica en
empresas. Zaragoza, 3 y 4 de Junio. 12,5 horas.
Tema 1: El concepto de tecnología. Análisis de distintas clasificaciones de tecnologías.
Tema 2: El potencial tecnológico de una organización: Definición y evaluación.
Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.
Tema 4: El plan tecnológico de una organización.
Tema 5: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (I):
diagnóstico, oportunidades y priorización.
Tema 6: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (II):
análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.
7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE
COMERCIO
MÓDULO 4: Gestión de Recursos. Estructura, organización y gestión de la
I+D+i. Madrid, 17 y 18 de Junio. 12,5 horas.
Tema 1: Introducción y fundamentos de la I+D+i.
Tema 2: Herramientas para la gestión de la Innovación.
Tema 3: Formulación de proyectos, protección y financiación de la innovación.
MÓDULO 5: Modelos de Decisión: Valoración y selección de proyectos. Madrid,
1 y 2 de Julio. 12,5 horas.
Tema 1: Fundamentos de la toma de decisiones.
Tema 2: Planificación estratégica y tecnológica empresarial.
Tema 3: Diversificación en la sociedad del conocimiento.
Tema 4: Formulación y evaluación de proyectos innovadores.
Tema 5: Métodos de valoración.
Tema 6: Modelos de decisión I y II.
MÓDULO 6: Resolución de casos prácticos. Zaragoza, 8 de Julio. 8 horas.
MÓDULO 7: Asimilación de conocimientos y resumen general. Zaragoza, 9 de Julio.
CONCLUSIONES

En estos momentos de dificultades económicas es necesario un
replanteamiento de la estrategia de las empresas para afrontar
nuevas etapas dado los continuos cambios que se producen en el
sector y para ello lo mejor es realizar un análisis interno de
capacidades tecnológicas, financieras y de Recursos Humanos.

Con este trabajo se ha determinado que existe un gran potencial en
las empresas del sector de fabricantes de componentes del
automóvil para poder llevar a cabo procesos de diversificación de
su actividad dada su capacidad de desarrollo tecnológico siempre y
cuando dispongan de capacidad financiera suficiente para abordar
nuevos proyectos.

Posibilidad de extrapolación de la metodología aplicada a otros
subsectores de la industria.
Estudio de diversificación sectorial para
el sector de fabricantes de componentes
del automóvil: metodología para el
diagnóstico empresarial de situación
IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica
Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja
Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010