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대양그룹 구매시스템 프로젝트

- 사용자 메뉴얼

2008. 08

목 차

1 . 개 요 2 . LOG

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IN 3 . 회원가입 4 . 견적등록 4-1 . 내자견적 4-2 . 견적진행현황 확인 5 . 발주 예시량 조회 6 . 발주서 조회 및 확정 7 . 구매오더 조회 8 . 거래명세서 발행 및 조회 9 . 납품실적 조회 10 . 세금계산서 발행/진행현황 조회/정정 11 . 회원정보수정 12 . 소모성 구매자재 조회

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1. 개 요

■

개발방향

■ - 대양그룹과 협력사간의 정보교류 원활화 및 업무의 편의성 제고를 통한 Win-Win 관계 확대

항 목

■ - 견적 제출 및 진행현황 조회 - 발주량 예시조회 - 발주서 발행 및 조회 - PO 및 납품실적 조회 - 거래명세서 발행 및 조회 - 세금계산서 발행 및 조회

협력사 협조요청 사항

- 기존 Off-line상에서 이루어지던 납품실적 확인, 세금계산서 발송 및 접수를 8월부터는 On-line 상에서 진행 - 서식 제출 등 협조요청 시 협조

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2. Log-in

 인터넷 주소 http://buy.dygroup.co.kr

 가입완료 업체 : ID 및 Password 입력 후 Enter

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3. 회원가입

 이용약관에 대한 동의 후 회원가입 클릭

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3. 회원가입

 기존거래선의 신규 아이디 등록  미등록 업체의 신규 거래선 등록

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사업자등록번호 입력 후 신 규ID등록

3. 회원가입

 기본사항 입력 : 업체구분, 기업구분, 상호, 사업자 등록번호, 대표자 등 필수 값 외 입력  본사주소 : 본사 주소 및 공장정보 입력

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3. 회원가입

 업체 기타정보 입력 : 매출액, 자산총액, 회사홈페이지 주소등을 입력  물품 대금용 지급용 거래은행/계좌번호 입력 - 세금계산서 처리 시 해당계좌로 대금 지급

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3. 회원가입

 기본사항 입력 : 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 성명, e-mail, 전화, 팩스  구매분류에 거래하는 항목 선택 - 구매분류에서 분류항목을 동시 거래하는 경우에는 대표적인 항목 선택

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4. 견적등록

 개 요 : 구매품목에 대한 견적을 내자로 제출 ① 기간선택 : 기본 최근 30일 이내부터 조회일 까지 셋팅(변경가능) ② 견적의뢰 건 : 견적업체를 지정하여 견적의뢰 되어진 건 미견적 건 : 견적을 진행하지 않은 건 견적 건 : 견적을 제출하여 진행중인 건 ③ 견적 대상 목록 ④ 그룹번호 앞에 Check 후 내자견적을 선택

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4-1. 내자견적

 개 요 : 요청되어진 견적그룹에 대하여 견적제출 ① Header 정보 입력: 지급조건, 인도조건, 견적유효일, 납기일 ② 견적번호(업체관리번호), 담당자 및 연락처 입력 ③ 품목별 단가 입력 ④ 견적제출 클릭

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4-2. 견적진행 현황 확인

 개 요 : 제출한 견적의 진행현황을 확인 ① 견적 체크 후 조회버튼 클릭 ② 견적을 제출하여 참여한 경우 ③ 현재 견적을 미제출한 상태 ④ 당사선정 : 최종적으로 당사가 결정된 상태 타사선정 : 최종적으로 타사가 결정된 상태

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5. 발주 예시량 조회

 개 요 : 대양그룹과 계약을 체결한 자재에 대하여 향후 3개월간의 사용 예정량 정보를 공유 ① 조회조건 입력 및 조회

:

자재유형

,

플랜트

,

기준연월 입력 후 조회 ② 발주 예정량 정보 ③ 실입고수량

:

현재월의 해당자재의 납품수량 ④ 발주예정량대비 실입고량의 달성율

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6. 발주서 조회 및 출고확정

 개 요 : 대양그룹에서 발주한 내역을 조회한 후 실제로 납품 가능한 수량을 입력 후 출고/확정하는 프로세스 ① 조회조건 입력 및 조회

:

자재유형

,

플랜트

,

기준연월

,

자재그룹 입력 후 조회 ② 임시발주번호 : 대양그룹에서 발행한 임시 발주번호 ③ 항목수

:

임시발주번호에 포함되어 있는 항목 수를 표현 ④ 공장수량

:

공장에서 필요로 하는 소요량 통합구매수량

:

대양그룹 구매팀에서 필요로하여 발주한 수량 업체수량

:

실제 업체에서 발주할 수 있는 양을 입력한 수량

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6. 발주서 조회 및 출고확정

① 임시발주번호

:

발주서 조회화면에서 클릭한 임시발주번호 ② 발주량 : 대양그룹에서 발주한 발주수량 ③ 입고예정일

:

대양그룹에서 요청한 입고요청일

(

수정가능

)

④ 확정량

:

공급업체에서 재고수량등을 고려하여 실제로 납품할수 있는 수량을 입력한 후 수정 버튼을 클릭

.

수정버튼 클릭 후 출고확정을 클릭하면 최종 ⑤

PO

수량 발주량이 확정되어 대양그룹으로 전달 됨

(KG) :

해당 자재에 대한

KG

을 넣어줌

(

넣어야 거래명세서에 자동 표현됨

) 1 2 3 4 5 4 14

7. 구매오더 조회

 개 요 : 대양그룹에서 최종적으로 확정한 PO정보(오더)를 조회 ① 검색조건 : 자재유형, 기준년월, 플랜트를 입력 후 조회버튼 클릭 ② 납품할 대양그룹내 공장 정보 ③ PO번호 ④ 임시발주번호(최종 출고내역 수정 후 확정한 발주번호정보),수량 정보 등을 표현함.

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8. 거래명세서 발행

 개 요 : 발주서정보를 확정하는 순간 자동으로 거래명세서가 발행되며, 수작업으로 발행하고자 하는경우에 사용 ① 검색조건 : 자재유형, 기준년월, 플랜트를 입력 후 조회버튼 클릭 ② 거래명세서가 발행된 임시 발주번호 정보, 클릭 시 팝업창 형태로 발행된 거래명세서가 디스플레이 ③ 수기발행 버튼을 클릭하면 임시발주번호와 별도로 발주서를 발행할 수 있는 화면이 표현됨

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8. 거래명세서 발행(수기발행)

① 납품할 공급받는이를 클릭하여 업체선택(대양그룹 내 회사정보 표현됨) 업체를 선택하면 해당 업체의 정보가 공급받는자 정보란에 입력됨.

② 자재내역, 단위, 수량, 단가등의 정보를 입력, 입력 후 엔터키를 치면 다음정보를 입력할 수 있도록 자동으로 라인이 생성됨 ③ 배송 차량번호를 입력 ④ 저장버튼을 클릭하면 저장되고

,

인쇄버튼이 생성됨

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8. 거래명세서 조회

① 조회 조건 : 자재유형, 기준연월, 플랜트 정보를 입력 후 조회버튼 클릭.

② 거래명세서 번호: 발행된 거래 명세서가 출력 되며, 해당 번호를 클릭하면 팝업창으로 거래명세서 상세 화면이 표현됨

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9. 납품실적 조회

 개 요 : 납품이 완료되어 입고가 완료된 건을 조회 (세금계산서 발행의 기준 자료) ① 조회조건 선택 : 자재유형, 플랜트, 조회기간 등을 선택 후 조회버튼 클릭 ② 조회된 납품실적 정보가 디스플레이 ③ 업체별 소계 및 총계정보가 디스플레이

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10. 세금 계산서 발행

 개 요 : 납품이 완료되어 입고가 완료된 건을 조회 (세금계산서 발행의 기준 자료) ① 조회조건 선택 및 조회 : 자재유형, 플랜트, 조회기간 입력 후 조회 클릭 ② 총금액, 부가세 금액 확인 후 계산서 조회 클릭 * 협조사항 : 월 마감일 +1일째 12:00까지 세금계산서 확인 및 발행 필수

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10. 세금 계산서 발행

① ② ③ 내역 확인 : 세금계산서의 기본정보 및 금액을 확인 후 발행 버튼을 클릭 동의 : 계산서 내용 및 금액이 맞으면 동의 클릭, 클릭시 인쇄 버튼으로 변경 됨 미동의 : 계산서 내역이 틀리면 미동의 클릭 후 담당자에게 연락

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6. 세금 계산서 발행

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10. 세금 계산서 진행현황 조회

① ② ③ 조회 조건을 입력하여 이미 발행된 세금계산서를 조회 상태 : 공급사에서 세금계산서 발행을 클릭후 확인시 접수완료로 표시됨 계산서발행 : 동의,미동의 클릭시 표현 됨

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10. 세금 계산서 정정

 개 요 : 발행된 세금계산서에 오류정보가 있어 정정하고자 하는 경우 ① 세금계산서 발행 클릭 후 미동의 선택 ② 담당자와 통화 후 대양그룹에서 발행을 다시 하도록 요청 ③ 오류내용 정정 후 세금계산서 발행 절차를 처음부터 재실행

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11. 회원정보 수정

 개 요 : 업체정보 및 사용자 정보를 변경할 수 있음 ① 업체 정보 수정

1

② 세금계산서 및 인감 정보

(SAP

정보

I/F)

수정불가 ③ 로그인 회원 정보 확인 및 수정

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12. 소모성 구매자재

 개 요 : 지정된 소모자재(매달 발주주는 자재)에 대해 10일까지 요청을 받고 확정 지으면 업체에서 확인 후 물건 납품하는 프로세스 ① 사업공장(플랜트) 선택 ② 요청품명 확인 ③ 부서별 발주수량 확인

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