Panorama de la filière des PPAM Biologiques

Mardi 14 décembre 2010, Forcalquier Louise Fernandes, CPPARM

Les PPAM et les marchés

1 - Les PPAM : caractérisées par la diversité 2 - La filière PPAM : structuration et organisation 3 - La production : le bio très développé dans les PPAM 4 - Les marchés : des demandes en croissance JTE PPAM Bio, 14.12.2010

2

1 - Les PPAM : caractérisées par la diversité

1200 plantes inscrites à la pharmacopée 3 grandes familles plantes à parfum, plantes aromatiques, plantes médicinales Différenciation pas toujours très nette : Ex : la menthe, le thym, la mélisse et même la lavande qui peuvent être à la fois employés en parfumerie, en pharmacie ou en alimentaire...

JTE PPAM Bio, 14.12.2010

3

Diversité des modes de transformation : - HE + hydrolat, après distillation - extrait aqueux, alcoolique, gras après macération - sèche, fraîche, surgelée... Diversité des modes de production : des dizaines de PPAM cultivées et des centaines cueillies JTE PPAM Bio, 14.12.2010

4

Cette diversité implique pour les producteurs : • de bien cerner les attentes des acheteurs • de bien connaitre leurs potentialités de production et de transformation : – contraintes pédo-climatiques, gestion du temps de capacité d 'investissement, achat collectif..

JTE PPAM Bio, 14.12.2010

5

2 - La filière pour les PPAM bio : structuration et organisation

Production  Négoce  Transformation  Distribution  Consommation - Filière longue entre à l'amont les producteurs et à l'aval les consommateurs - Forte valeur ajoutée apportée tout au long de la filière - Filière internationalisée - Bon potentiel en France pour chaque maillon JTE PPAM Bio, 14.12.2010

6

A l'amont de la filière ppam bio : les producteurs • Indépendants : gèrent la production, la transformation et la commercialisation de ces produits.

•

Organisés en collectif :

- groupes, association...souvent une organisation se met en place pour gérer la commercialisation, assurer des commandes groupées - groupements de producteurs reconnus : c'est l'organisation collective qui gère la commercialisation, apporte un service et des conseils aux producteurs Près de 50% de la production des plantes à parfum est commercialisée par les groupements de producteurs.

JTE PPAM Bio, 14.12.2010

7

A l'amont de la filière ppam bio : les producteurs • Indépendants : – avantages : organiser tout depuis la production jusqu'à la commercialisation, valeur ajoutée importante – inconvénients : beaucoup de temps passé, réglementation contraignante pour la vente directe • Organisés groupements de producteurs reconnus : – avantages : services techniques et commercial apportés, – inconvénients : suivre organisation collective, règle de l'apport total JTE PPAM Bio, 14.12.2010

8

Les Organisations de producteurs et les groupements

• 17 groupements de producteurs dont 12 organisations de producteurs reconnues JTE PPAM Bio, 14.12.2010

9

Les Organisations de producteurs et les groupements

Localisation des groupements

Légende : OP reconnues Groupement non reconnu JTE PPAM Bio, 14.12.2010

10

3

- La production des PPAM : le bio très développé dans la filière

• L'agriculture biologique pratiquée depuis des décennies dans la production des PPAM : un savoir-faire en production et en transformation, une filière déjà organisée et reconnue • La production bio représente 11% de la production totale de PPAM en France et près de 20 % pour les plantes aromatiques et médicinales JTE PPAM Bio, 14.12.2010

11

• La production de PPAM biologiques en croissance 4500 4000 3500 3000

Ha

2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bio Conversion Bio + Conversion 3940 ha dont 2340 ha en bio et 791 ha en conv +25% en entre 2007 et 2008 Doublement surfaces en 5 ans des 866 producteurs Cueilleurs comptabilisés non JTE PPAM Bio, 14.12.2010

12

• Les principales plantes produites en bio en France 35% 22% 29% Lavande 883 Ha Lavandin 1147 Ha Sauges 240 Ha Thym 80 Ha Mélisse 43 Ha Menthe 14 Ha Romarin 55 Ha Basilic 24 Ha Coriandre 21 Ha Fenugrec 28 Ha Autres ppam 1372 Ha Lavande et lavandin : 52% de la surface de production totale Une grande diversité des plantes cultivées ou cueillies en bio 2% 6% JTE PPAM Bio, 14.12.2010

13

• Les régions leader en matière de production de ppam bio Paca 1203 ha + Rhône Alpes 1456 ha = 66% des surfaces totales de ppam Bio. Paca : 140 exploits et RA : 290 exploits ppam bio La quasi totalité des surfaces en conversion se situent en PACA et RA Languedoc Roussillon, Corse, Pays de Loire ~100ha en ppam bio dans chaque région Classement en terme de surface : 1- la Drôme, 2- les Alpes de Haute Provence, 3- le Vaucluse La cueillette non comptabilisée est très développé en Auvergne, Cévennes, Morvan, Alpes, Corse… JTE PPAM Bio, 14.12.2010

14

• Les principales plantes produites en bio en PACA Lavande Lavandin Sauge sclarée Thym Sauge officinale Hysope Fenugrec Origans Coriandre Autre JTE PPAM Bio, 14.12.2010

Lavande et lavandin : 75% de la surface de production totale Une grande diversité des plantes cultivées ou cueillies en bio 15

•

4 - Les marchés : des demandes en croissance

 de la consommation des produits bio = même tendance pour les ppam bio  du nombre d’entreprises ppam bio en France = 600 recensées ayant une activité dans les ppam bio Marchés internationalisés au niveau de l’offre et de la demande Plusieurs secteurs d ’activités concernés : cosmétique, parfumerie, alimentaire, aromathérapie… Nouvelles tendances : développement durable, bio équitable, contractualisation et relocalisation des productions JTE PPAM Bio, 14.12.2010

16

• • • • •

La cosmétique bio :

2 cahiers des charges reconnus au niveau français (Ecocert, Qualité France) et 2 marques privées (Nature et Progrès, Simples) Projet de cahier des charges : Cosmos-standard 1 association de promotion : Cosmébio, 330 adhérents Croissance importante de +25% de chiffre d ’affaires annuel en France, 250M€ en 2008, 3% du marché des cosmétiques Les labos et fournisseurs d’ingrédients recherchent : – des extraits de plantes HE ou hydrolats – des huiles végétales – des ingrédients émulsionnants, agents de texture, conservateurs d'origine naturelle – Des plantes typées, une origine produit JTE PPAM Bio, 14.12.2010

17

• • •

La parfumerie :

Développement du secteur des parfums d'ambiance Développement des parfums naturels certifiés bio Recherche : Huiles essentielles •

L'aromathérapie :

développement en Europe, Etats Unis, Asie. Demande croissante en HE certifiées bio. • •

L ’alimentaire :

opportunités dans le domaine de l ’aromatique pour produit de bonne qualité (sanitaire et organoleptique) et régularité d’approvisionnement en volume plus aléatoire pour les plantes médicinales en tisanes (critère prix d ’achat déterminant), compléments alimentaires ...

JTE PPAM Bio, 14.12.2010

18

La vente directe aux consommateurs

...

Nécessite de maitriser la production, la transformation et la commercialisation, de proposer une gamme de produits des cahiers des charges privés : syndicat Simples, nature et progrès Pour les plantes médicinales : 148 plantes libérées, pas d'allégations thérapeutiques Pour les plantes aromatiques : envisager en complément de gamme Pour les huiles essentielles : difficulté de reconnaitre le multi-usage JTE PPAM Bio, 14.12.2010

19

• • • • •

Les atouts de la production française

un bon réseau d ’opérateurs de la production et du négoce spécialisé en ppam bio et produits dérivés une gamme très large de plantes en production un réel savoir-faire en culture et transformation (distillation, séchage, surgélation) un système de certification jugé comme un gage de sérieux par les acheteurs étrangers un comité professionnel ppam bio et un réseau de conseillers techniques et économiques JTE PPAM Bio, 14.12.2010

20

Les limites de la production française

• Organisation pour répondre à la demande du marché (qualité, quantité), • Difficultés conjoncturelles de production (conditions climatiques, pb phyto) ou de marché • Concurrence étrangère JTE PPAM Bio, 14.12.2010

21