Mª Luisa Álvarez Blanco Adjunta al Director Gerente de Fedepesca

Santiago de Compostela, 5 de Junio de 2013

La innovación en la Comercialización Pesquera desde la óptica del detallista Especializado

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¿Quién es Fedepesca?

FEDEPESCA es la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados Frescos y Congelados.

Más de 30 años de historia. Fedepesca se creó en el año 1978 para coordinar las actuaciones de las Asociaciones Provinciales en orden a representar como un único colectivo los intereses generales y comunes del sector.

En el momento actual en Fedepesca representamos existentes.

a un colectivo más 10.000 empresas en España de las aproximadamente 13.000 actualmente

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El comercio especializado en cifras

El volumen total de negocio de los productos de la pesca y de la acuicultura frescos en hogares es de 1.230 millones de kilos y 9.001,4 millones de euros (La alimentación en España 2011), Los detallistas especializados mueven un mercado de más de 3.600,56 millones de euros solo en hogares. Un 20% más de facturación de los detallistas especializados a la hostelería, hablamos de más de

4.500 millones de euros

(2011).

El sector emplea cerca de 30.000

personas

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La mujeres en la comercialización especializada En el comercio en general un 61% de las personas ocupadas son mujeres La mujeres suponen el 53,26% del empleo en el comercio especializado de productos de la pesca y acuicultura Este dato varía mucho según las CCAA .

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RED DE MUJERES DE LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA

•

ESTUDIO CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MUJERES

• www.fedepescainnova.org

. Foro de debate, encuentro y7 discusión •Trabajo con la Red Española de Mujeres de la Pesca

– – – – – 5 –

Cadena de valor sector pesquero

La estructura empresarial muy atomizada, participan una gran cantidad de actores, muchos de ellos de pequeña dimensión.

se está produciendo un aumento de la concentración del sector productor y comercializador.

Los actores deben pensar estratégicamente en los costes de transacción en cada fase de la cadena de valor para evitar la pérdida de oportunidades en el mercado.

Se debe revisar cada eslabón del sector para detectar los que permiten generar más valor y, al mismo tiempo, descubrir sus puntos débiles. Hay una tendencia hacia la integración y la cooperación,

estableciéndose vínculos estables entre los distintos eslabones de la cadena mediante estrategias comunes que permiten capturar y

compartir ese valor.

Se debe primar la perspectiva del consumidor, para entender qué es lo que determina el valor para el cliente y qué estrategia hay que desarrollar para maximizar ese valor.

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Cadena de valor sector pesquero

– Se trata de productos perecederos que requieren una red ágil y rápida de distribución así como una importante infraestructura de frío para el mantenimiento y transporte.

– La oferta es aleatoria, el pescador nunca sabe lo que va a pescar, lo que incide directamente en la formación del precio.

– La venta se realiza la mayor parte de las veces a través de subasta pública, en general a la baja, lo que ante un exceso de oferta pone al armador en una posición de poca capacidad negociadora frente a la demanda al tener que dar rápida salida a un producto muy perecedero. –

La creciente integración de la cadena de suministro por parte de la distribución organizada ha impulsado a su vez la homogeneidad de producto y de precio, así como una mayor regularidad y seguridad en el aprovisionamiento.

7 – Cambios Cadena de valor sector pesquero La introducción en los mercados de origen de la distribución moderna ha supuesto un profundo e importante cambio de configuración del sector, que ha tenido sus consecuencias para la cadena de valor tradicional – al crear sus propios circuitos de distribución, la distribución moderna ha ensanchado el canal paralelo frente al Canal Tradicional; – al comprar directamente en los puertos se ha introducido una mayor competencia en los mercados de origen; – al vender directamente al público la distribución moderna tiene una mayor capacidad de influir sobre la demanda; – se ha producido un crecimiento en la cuota de mercado de hipermercados y supermercados a costa de las pescaderías tradicionales; – al importar directamente e ir incrementando sus importaciones (tanto las cantidades como el número de especies) introducen más competencia en los mercados centrales influyendo igualmente en los mercados de origen; – la política de fusiones seguida por los grupos de la Distribución Moderna les otorga todavía mayor capacidad de maniobra, al permitirles reducir costes y márgenes.

– Se aprecia una importante pérdida de cuota de MERCASA respecto al consumo total.

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Pescaderías Especializadas

•

La red de distribución de productos de la pesca y de la acuicultura es única. 14.000 tiendas en España

• El 50% no tienen empleados por cuenta ajena • La superficie media es de 20 metros

cuadrados

• Las jornadas de trabajo comienzan a las 4.00

de la mañana para aprovisionarse. La Jornada Laboral, puede llegar a las 21.00 de la noche y sábados por la mañana

• Su capacidad de influencia en su proveedor es

pequeña debido a su atomización y a la organización de este mercado

• La bajada de ventas está haciendo caer la

rentabilidad de estos negocios amenazando su supervivencia

• El sector ha perdido el 10% del empleo en los

últimos 5 años.

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Pescaderías Especializadas

• • • •

El 95% de las Empresas se encuentra acogidas al Sistema de Signos, Índices y Módulos. Volumen de compras anual es inferior a 300.000€ Para establecer este sistema, la Agencia Tributaria realizó importantes estudios, el rendimiento bruto aproximado era de aproximadamente el 20% El margen neto se estima entre el 6% y el 12% Los estudios de los productos pesqueros del Observatorio de Precios de los Alimentos confirman estas cifras

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Pescaderías Especializadas

PORFESIONALIDAD Es evidente que algunos de los elementos de valor diferencial de las pescaderías frente a las medianas y grandes superficies está relacionado con el personal: – un mayor grado de formación en especies y procedimientos – mayor número de habilidades adquiridas en los procesos de limpieza, manipulado, preparación, corte, presentación.

– la condición de autoempleados, que los conduce a una mayor eficiencia y eficacia.

– la condición de PRESCRIPTORES, por detrás pero muy cerca de médicos y dietistas.

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Número de Tiendas

En 2011 en España había 33.165 tiendas especializadas de alimentación, un 3% menos que el año anterior.

– Supermercados 16.319, un 1% más – Hipermercados 418, un 1% más Fuente Nielsen – Pescaderías, cerca de 12.000

• Mayor competencia • No presencia de locales comerciales en nuevas áreas • No relevo generacional • Dureza de la profesión y márgenes muy reducidos.

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Distribución del Consumo

Hogares, la Alimentación en España 2012 En 2012 vuelve a caer el pescado -1,2% en kilos . 1,6% en valor. 26,4 kilos por persona – – – – – 44, 4% pescado fresco 15, 7% mariscos y moluscos frescos Conservas 15, 7 % Pescados congelados 12, 3% Mariscos, moluscos, crustáceos congelados y cocidos: 11, 9% 60 40 20 0 hogar fresco mmc frescos conservas pescado congelado mmc congelados y cocidos

Distribución del Consumo

Distribución comercial minorista 2012 Productos Pesqueros Fuente La Alimentación en España 2012 Los productos pesqueros en los hogares se consumen (26, 4 kilos per cápita): – Más del 48% en supermercados – Tiendas especializadas 33%% – Hipermercados 13 %

Distribución del Consumo

Establecimiento de Compra 2011 •

Pescado fresco:

•65,8% en comercio especializado •25,2% supermercado •7,7% Hipermercado •

Pescado Congelado

•10,8% en comercio especializado •62,9% supermercado •16,3% Hipermercado •

Conservas

•2,7% en comercio especializado •25,2% supermercado •7,7% Hipermercado Observatorio del Consumo y la Distribución

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Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización PTEPA

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PRIORIDAD (SUMA DE VOTACIONES) PLAZO

107,3 99,1 CP CP 96,7 CP 96 95,1 94,7 93,4 93 91,8 85,2 CP CP CP CP CP CP CP

Lineas de I+D+i comercialización pesquera

TIPO

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

AGENTE ÁMBIT O LÍNEAS DE I+D+i

AS/ EP/AS/CT EP/AS/LO NA NA/EU NA

Etiquetado Automatización Automatización

EP/AS EP/CT NA/EU NA

Manipulación del producto Nuevos productos

EP/CT EP/AS EP/CT EP/CT EP/AS NA NA EU NA NA

Eficiencia Energética Subproductos

, ,

Residuos, Envases Nuevas estrategias de comercialización Salubridad de los productos Envases y embalajes Promoción del producto ÁREAS DE I+D+i

1 Trazabilidad 1 Trazabilidad 6. Seguridad Alimentaria e Higiene 6. Seguridad Alimentaria e Higiene 2. Innovación Comercial 5. Medioambiente 2. Innovación Comercial 6. Seguridad Alimentaria e Higiene 7. Logística y distribución 2. Innovación Comercial

Documento Visión 2020: Tendencias tecnológicas prioritarias

ÁREA: Innovación Comercial

LÍNEA: Nuevas Estrategias de Comercialización

•Transmisión de las necesidades del consumidor hacia los primeros eslabones de la cadena de valor.

•Nuevos canales y formas de comercialización.

•Implicación del productor en las nuevas estrategias de comercialización.

LÍNEA: Nuevos Productos

•Productos funcionales.

•Nuevas especies comerciales.

•Productos de conveniencia (adaptados al consumidor).

•Valorización de derivados de especies con poca cotización en primera venta.

•Diversificación de mercados y clientes (estudios sobre tendencias de mercado).

PLAZO: : Corto Plazo (2012) TIPO: Investigación Aplicada AGENTE: Asociación /Empresa ÁMBITO: Nacional PLAZO: : Corto Plazo (2012) TIPO: Investigación Aplicada AGENTE: Empresa /Centro de Investigación ÁMBITO: Nacional 18/11/2010

LÍNEA: Promoción del producto

•Desarrollo de acciones de promoción que permitan un posicionamiento estable en los mercados.

•Diversificación de mercados y clientes (estudios sobre tendencias de mercado).

•Generación y transferencia de estudios de mercado.

•Facilitar la información al consumidor sobre la cadena de valor, aspectos nutricionales y culinarios. PLAZO: : Corto Plazo (2012) TIPO: Investigación Aplicada AGENTE: Asociación /Empresa ÁMBITO: Nacional

PLAZO: Corto Plazo (2012) TIPO: Investigación Aplicada

AGENTE:

Empresa/ Centro de Investigación

ÁMBITO:

Nacional

Documento Visión 2020: Tendencias tecnológicas prioritarias

ÁREA: Trazabilidad

LÍNEA: Etiquetado LÍNEA: Automatización

•Estudios sobre etiquetado (soporte) duradero con garantía de trazabilidad.

•Adecuación del etiquetado para mejorar la información al consumidor.

•Identificación individual por unidad de producto (por pieza, en el caso de especies de pequeño tamaño o grandes piezas que se fraccionan).

•Técnicas de especies.

de biología molecular para identificación •Sistema integral de trazabilidad (captura-consumidor) basado en TICs.

•Uso del código de barras y sistemas de identificación por radiofrecuencia.

PLAZO: Corto Plazo (2012) TIPO: Investigación Aplicada

AGENTE:

Asociación /Empresa

ÁMBITO:

Nacional 18/11/2010

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Situación actual

Los detallistas han pasado de tener el 100% de cuota al 40%, cerca del 65% en fresco.

Evolución negativa del consumo de productos pesqueros. El pescado cae un -1,2%.

Falta de relevo generacional y dificultad para encontrar profesionales Cambios en la forma de vida Aumento de la competencia.

Alejamiento de la “cultura mediterránea” Los jóvenes son los que menos consumen Necesidad de innovar.

Formación de los Recursos humanos

Tendencias de Consumo

UE

Tendencias de consumo por segmentos de mercado:

• Los productos frescos predominan en la mayoría de los mercados UE y siguen distintas tendencias según los EM.

•

El % de los productos congelados aumenta paulatinamente en todos los mercados UE.

• El % de las preparaciones (ej. conservas) y

escabeches permanece estable o disminuye.

Tendencias de consumo según las especies:

•

Los mercados UE son propicios a la

introducción de nuevas especies (abadejo de Alaska, perca del Nilo, Pangasius, etc.).

• La sustitución del consumo de una especie por otra se realiza rápidamente en toda la UE.

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Consumo Productos Pesqueros

2010HOGAR ESPAÑA 27

fresco mmc frescos conservas pescado congelado mmc congelados y cocidos 12% 12% 15% 17% 44%

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Estilos de Cocina en España

KANTAR WORLDPANEL SEPT 2012 ESTUDIO HÁBITOS Y ACTITUDES HACIA LA COCINA Y EL IMPACTO EN LA CESTA DE LA COMPRA SEGÚN ESTILO DE COCINA.

Cociner@ 2012. Ahorradora,

preocupada por la salud, cocina incluso cuando tiene prisa, planifica y se basa en la experiencia.

1 de los 12 platos más consumidos en España es pescado, concretamente merluza.

El ciclo de vida no marca el estilo de vida, determina 10 tipos de cocineras y relaciona con la compra. De este tipo de cocineras 56% relacionados con una cocina más sofisticada y tradicional.

Estilos de Cocina en España

KANTAR WORLDPANEL SEPT 2012 COCINAR ESTÁ DE MODA, EN LOS HOGARES ADQUIERE MUCHA IMPORTANCIA • PARA CUIDAR NUESTRA SALUD • PARA CONTROLAR EL PRESUPUESTO • Otros aspectos que respaldan esta afirmación: 7% de mayor venta libros de recetas y cocina en 2011 • 8 programas de TV sobre cocina en Antena • Crece la e-cocina, en 2011 la palabra más buscada en todo el mundo tenía que ver con cocina y recetas

Estilos de Cocina en España

KANTAR WORLDPANEL SEPT 2012

Oportunidades:

 Más ingestas preparadas en casa, se hace una comida más en el hogar por semana que hace un año. El consumo fuera del hogar ha disminuido en un 6,2%  Comidas elaboradas y familiares  Productos que ayuden en la cocina  Sabores de otros países.

Condicionamiento del Consumo

¿PORQUE BAJA EL CONSUMO DE PESCADO?

Es saludable Gastronómicamente no hay duda de sus bondades, en la cocina Variedad de oferta y precios  Comunicamos bien?

 Lo hacemos a través de los canales adecuados?

 Damos recetarios?

 Ofrecemos nuevos servicios?

 Innovamos en productos, servicios, imagen, comunicación?

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TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN

 Consumidor participativo  Todo más fresco, más artesano, denominaciones de origen.

 Cercanía a la producción Comprando Local.

 La sostenibilidad como valor  Protagonismo de los móviles y las Apps  Boom de libros de cocina  Nuevas tecnologías llevadas al consumidor  Calidad de la formación de los recursos humano  Desintermediación de los operadores sin percepción de valor añadido  Nueva conectividad social en tiempo real con los consumidores  Incertidumbre, menos volatilidad del consumidor  Exceso de información

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INNOVAR PARA VENDER

•

PARA VENDER HAY QUE INNOVAR

,

López Gómez, premio como

José Luis mejor inventor industrial del

año 2013

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Promoción y Formación

Iniciativas Empresariales

CALIDAD – SURTIDO- NORMA DE CALIDAD- ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

Iniciativas Empresariales

NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: HORNOS INTELIGENTES

Iniciativas Empresariales

VENDING • • • Producto fresco y limpio las 24 h del día A 2 ºC de temperatura Con fecha de caducidad y en bandeja

MÁS SERVICIO Y ESPECIALIZACIÓN .

Primer Premio Etiquetado Concurso FROM

Ganadora Premio Innovación Comercial Comunidad de Madrid 2008

Imagen innovadora en el punto de venta, especialidad en productos de alta gama y servicio a hostelería

Premio Innovación Comercial Comunidad de Madrid 2010

Apuesta concepto pescadería gastronómica, pescadería boutique, show –cooking en el punto de venta, alianza con los cocineros de prestigio, crear un espacio en el que cuenta la experiencia de compra.

Plataforma de venta por internet www. quiendalavez.com

Vender como siempre pero a través de una web Mostrador de toda la vida Oferta completa de toda la gama de productos a través de la alianza de varios empresarios especialistas de cada sector de la alimentación , incluyendo las referencias básicas de la alimentación seca. Facebook, twitter, whatsapp

INNOVANDO . Del mercado a tu mesa

• • • ¿Qué le apetece hoy?

Vídeo diario para observar el producto que tenemos disponible en nuestra pescadería de Madrid. En el Mercado de Chamartin.

Preferiríamos que viniera a visitarnos pero si no puede al menos le ofrecemos una ventana donde poder asomarse a nuestra tienda.

• Pescadería con cocina, sala de elaboración, mostrador fresco, congelados, ahumado, vivero

Muchas gracias por su atención

Santiago de Compostela, 5 de Junio de 2013

Mª Luisa Álvarez Blanco Adjunta al Director Gerente de Fedepesca