Transcript 산업조직론7,8장

산업조직론 특론
제 7, 8 장
2 00 7. 1 0. 8
김 규 태, 최 재 권
제 7 장 시장구조
• 7.1 시장구조의 계측
• 7.2 집중지수의 특성
• 7.3 집중지수의 종류
• 7.4 불균등지수
• 7.5 성과지수
• 7.6 집중지수의 선택
• 7.7 한국산업의 시장구조
Industrial Organization
7.1 시장구조의 계측
• 시장구조에 관한 정보가 제공되어야 그 산업의 경쟁도를 파
악할 수 있다.
• 시장구조의 계측은 어떤 특정 산업에서의 경쟁의 정도를 파
악하는 것 이다.
• 산업의 경쟁도 또는 독점도는 어떤 기업 또는 기업군의 독
립적인 행태 여부, 이윤을 비롯한 성과면의 여러 지표, 매출
등으로 계측될 수 있다.
• 집중지수(concentration index)는 특정기업군이 산업 내에
서 차지하는 매출, 자산, 고용 등의 비중을 파악하는 것이다.
Industrial Organization
7.2 집중지수의 특성(1)
집중지수는 한 산업의 기업규모분포를 반영하는 통계치이며
시장지배력에 영향을 주는 요소를 지수화한 것이다.
1. 집중지수는 산업구조에 관한 몇 가지의 요소를 단순한 지수로 나타내
어 기업규모의 특징을 반영해야 한다.
2. 기업수가 많고 불균등도가 낮을수록 집중지수는 감소하여야 한다.
3. 집중지수가 기업수와 불균등도를 반영하는 지표일 경우에는 두 구조적
요소의 변화에 대응되는 집중곡선을 도출 할 수 있다.
4. 집중지수는 기업수(N)와 불균등도(I)의 함수이므로 N을 결정하는 산업
의 정의 또는 산업의 포함범위에 따라 변화하고, I를 나타내는 기준의 선
택에 따라 영향을 받게 된다.
5. 집중지수는 비교기준을 설정하여 기업의 상대적 비중을 바탕으로 계측
되고 있다.
Industrial Organization
7.2 집중지수의 특성(2)
등집중곡선(iso-concentration curve)
불균등도(I)
CR3
CR2
CR1
I2
I1
0
Industrial Organization
N1
N2
기업수(N)
7.3 집중지수의 종류(1)

점유율( Si )
qi
Si 
Q
Q : 산업 전체 규모
qi : 기업의 규모
• 시장집중의 종류
– 상위기업집중률(CR)
– 허핀달지수(H)
– 엔트로피지수(E)
– 로젠불루지수(RHT)
Industrial Organization
점유율의 계산예제
• B 산업 내의 기업분포 및 매출액
기업
매출액
1
1,200
2
200
3
120
4
120
5
120
6
120
7
120
합계
2,000
Industrial Organization
점유율
7.3 집중지수의 종류(2-1)
• 상위기업집중률(CR)
CR k  i 1 S i
k



N개 기업 중 상위 k번째 기업까지의 시장점유도를
합계 예)상위 3대 기업의 집중률은 CR3
쉽게 계산할 수 있고 설명이 용이하므로 현실적으로
가장 많이 사용
K의 범위에 따라 시장지배력을 왜곡 시킬 수 있음
Industrial Organization
7.3 집중지수의 종류(2-2)
• 상위기업집중률(CR)
CRk
A
B
C
1
Industrial Organization
2
3
상위기업수(k)
7.3 집중지수의 종류(3)
• 허핀달지수 (H)
N
H   Si
2
i 1

산업 내 모든 기업의 점유율을 제곱하여 합계


지수는 0에서 1사이에서 변화



허쉬만(Hirschman)은 지수의 제곱근을 집중지수로 제시
모든 기업의 규모가 동일할 경우 ( H=1/N )
순수독점일 경우 ( H=1 )
산업간 불균등도를 정확하게 반영할 수 없음
Industrial Organization
시장집중지수 계산예제
• 허핀달지수 (H)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
C
D
Industrial Organization
점유율
H
시장집중지수 계산예제
• 허핀달지수 (H)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
0.5000
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
0.3880
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
0.1300
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
0.1000
C
D
Industrial Organization
점유율
H
7.3 집중지수의 종류(4)
• 엔트로피지수(E)
N
E   S i log2 S i
i 1

물리학에서 도입된 개념

불확실성과 불균형 정도를 계측하기 위해 개발

작은 값일수록 높은 독점도 또는 불균등도를 제시



모든 기업의 규모가 동일할 경우(E=log2N)
순수독점일 경우(E=0)
상대적 엔트로피지수(R) : R= log2N-E
Industrial Organization
시장집중지수 계산예제
• 엔트로피지수 (E)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
C
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
D
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
Industrial Organization
점유율
E
R
시장집중지수 계산예제
• 엔트로피지수 (E)
산업
기업수
A
2
B
점유율
E
R
S1=0.5, S2=0.5
1.0000
0
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
1.9920
0.8153
C
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
3.1219
0.2000
D
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
3.3219
0
Industrial Organization
7.3 집중지수의 종류(5)
• 로젠블루지수(RHT)
RHT 
1
N
( 2 i  S i )  1
i 1


로젠블루(Rosenbluth)와 홀•타이먼(Hall-Tideman)
에 의해 제시
기업규모의 순위가 중요한 가중치로 작용



상위기업인 경우 분모에서 가중치가 낮음
순수독점일 경우(RHT=1)
모든 기업이 균등할 경우(RHT=1/N)
Industrial Organization
시장집중지수 계산예제
• 로젠블루지수 (RHT)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
C
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
D
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
Industrial Organization
점유율
RHT
시장집중지수 계산예제
• 로젠블루지수 (RHT)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
0.5000
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
0.2778
C
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
0.1389
D
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
0.1000
Industrial Organization
점유율
RHT
7.4 불균등지수(1)
• 불균등지수는 분포의 불균등도를 계측
– 가장 대표적인 예가 지니지수(Gini coefficient)
• 지니지수(Gini coefficient)
– 소득분포의 불균형도 계측에 활용되는 로렌츠곡선의 개념 활용
N
G

i 1
N
지니지수는 0부터 1까지



(1  N )  2 i  S i
모든 기업이 균등한 규모를 가질 경우 (G=0)
순수독점일 경우 (G=1)
2개의 동등한 규모의 과점시장이나 다수의 동등규모의
경쟁시장이나 지니지수는 0임
Industrial Organization
7.4 불균등지수(2)
• 로렌츠곡선
100%
시장점유의
누적비율
10
0
A
2
Industrial Organization
B
10
100%
기업수의 누적분포
시장집중지수 계산예제
• 지니지수 (H)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
C
D
Industrial Organization
점유율
G
시장집중지수 계산예제
• 지니지수 (H)
산업
기업수
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
0.4857
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
0.2800
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
C
D
Industrial Organization
점유율
G
0
0
7.5 성과지수(1)
• 특정기업 또는 기업군의 독점지배력을 가격과
비용의 개념을 활용하여 계측한 시장구조지수
• 러너지수(Lerner Index)
– 가격과 한계비용을 활용
• 베인지수(Bain Index)
– 기업의 이윤에 바탕을 둔 성과지수 제안
– 기업의 이윤은 시장지배력을 반영
Industrial Organization
7.5 성과지수(2-1)
• 러너지수(L: Lerner Index)
– 가격과 한계비용을 활용하여 독점지배력을 직접 계측
P  MC
L
P

기본적으로 가격이 한계비용과의 차이를 측정




P = 제품의 판매가격
MC = 한계비용
제품 1단위당의 가격-비용마진을 의미
완전경쟁일 경우 ( L = 0 )
독점적 지배력이 강화될수록 1에 접근
독점지배력의 사회적 영향 또는 사회적 비용으로 활용되
는 데는 큰 약점
Industrial Organization
7.5 성과지수(2-2)
• 러너지수(L: Lerner Index)
가격
(P)
사회후생의 순손실
DA
DB
Pm=PA=PB
LB
LA
MRB
0
qB
Industrial Organization
러너지수가 곧 사회후생의 손실규모를
나타내는 것은 아니다
qA
MCA=MCB
MRA
수량(Q)
7.5 성과지수(3)
• 베인지수(B: Bain Index)
– 기업의 이윤은 시장지배력을 반영
– 지속적으로 초과이윤의 발생은 시장구조에서의 독점적 요소와
관련 되어 있다는 논리
B
e
V
 e  TR  C  D  rV

πe = 경제학적 의미의 이윤
TR= 총수입
V = 투자규모
C =경상비용
D = 감가상각
r = 투자의 기회비용
독점력을 측정함에 있어 러너지수보다 설명력이 제약

독점력으로 인한 초과이윤이 보장되는 것은 아니기 때문
Industrial Organization
7.6 집중지수의 선택
• 일반형 집중지수(CR)


지수간의 높은 상관관계가 존재
집중지수의 선택



경제이론과 현실적 이용가능성 등을 기준으로 결정
통계적 특성치에 관한 기준
자료이용에 따른 편의성
Industrial Organization
7.6 집중지수의 선택
• 집중지수의 비교
지수
CR3
CR8
H
E
G
A
1.00
1.00
0.50
1.00
0.00
B
0.76
1.00
0.38
1.99
0.48
C
0.50
0.90
0.13
3.12
0.28
D
0.30
0.80
0.10
3.32
0.00
산업
Industrial Organization
시장집중지수 계산예제
• 상위기업집중률(CR)
산업 기업수
점유율
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
C
D
Industrial Organization
CR3
CR4 CR8
시장집중지수 계산예제
• 상위기업집중률(CR)
산업 기업수
점유율
CR3
CR4
CR8
1
1
1
A
2
S1=0.5, S2=0.5
B
7
S1=0.6, S2=0.1,
Si=0.06(i=3,4,5,6,7)
0.76
0.82
1
10
S1=S2=0.2,
S3=S4=S5=S6=0.1,
Si=0.05(i=7,8,9,10)
0.5
0.6
0.9
10
Si=0.1
(i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
0.3
0.4
0.8
C
D
Industrial Organization
7.7 한국산업의 시장구조
• 7.7.1 품목별 시장 집중
- 품목수와 출하액을 기준으로 1981년 이후 경쟁형 품목증가,
독점시장 감소, 2000년 이후에도 독점형시장은 높은 비중
을 차지함
• 7.7.2 산업별 집중
- 한국표준산업분류(KSIC) 1979년 독점형 산업이 높은 고집
중현상을 보임, 1990년 이후 경쟁형 산업의 비중이 높아짐.
• 7.7.3 기업집중
- 경제규모, 인구를 감안한 선진국과의 대기업절대규모 비교
는 상대적으로 작고, 자산비중도 높은 편이 아님
Industrial Organization
7.7 한국산업의 시장구조
• 7.7.4 기업집단과 경제력집중
- 대기업집단이 차지하는 상대적 비중과 경제력 비중은 상당
히 높은 수준임 .
• 7.7.5 기업규모의 분포
- 중소기업의 비중이 높음
- 대기업에 의한 시장집중도가 높으며, 중소기업은 구조적 영
세성을 가짐
- 중소기업과 대기업 모두 글로벌 경쟁력을 확보하는 수준 까
지 확대 되어야 함
Industrial Organization
제 8 장 시장구조의 결정요인
• 8.1 산업별 요인
• 8.2 확률적 요인
• 8.3 제도적 요인
• 8.4 시장구조의 동태적 변화
• 8.5 한국산업의 시장구조 결정
Industrial Organization
8.1 산업별 요인(1-1)
• 8.1.1 규모의 경제
– 정의: 생산량이 증가 -> 평균비용감소
제품생산 증대
점대증대 -> 비용절하(일정수준)
공장활용도 증대
생산량 대량화 -> 비용절하
기업규모 관련
기업 생산량 증대 -> 단위생산비용 절감
Industrial Organization
8.1 산업별 요인(1-1)
• 규모의 경제와 최소효율 규모
비용(C)
MC
AC
MES
0
Industrial Organization
Q*
Q**
생산량(q)
8.1 산업별 요인(1-1)
① 고정비용과 규모의 경제
– C(q)=cq+F
F : 고정비용
– AC(q)=c+(F/q)
q : 생산량
– 고정비용 증가 -> 규모의 경제, 집중도, 시장 고집중화 증가
-> 적정기업수 감소
– 규모의 경제 증가 -> 장기적 고집중화
Industrial Organization
8.1 산업별 요인(1-1)
② 범위의 경제
: 한 공장에서 여러 재화를
생산할 시에 가지는 경제성
• 적절한 조합 생산
=> 평균비용감소 q**최소
• 기술수준에 영향을 받음
• 다재화 소수공장, 소량생산
범위의 경제와 선평균 비용
Industrial Organization
적절한 조합생산, 비용의 감소
8.1 산업별 요인(1-1)
③ MES의 계측
- 산업전체생산량의 a%규모, 상대적
= 적정기업수
• MES의 계측은 기술적요인에서 제시되는 적정한 산업별
집중도를 제시함
• MES의 추정 방법
- 통계적 분석, 생존기법(기업자료의 활용), 공학적 기법
Industrial Organization
8.1 산업별 요인(1-2)
• 8.1.2 제품차별화
- 형태, 디자인, 기능변경
- 광고활동이 신규기업의 진입장벽 역할
① 광고효과의 시차
- 기업의 광고 ~ 기업이미지 형성 => 신뢰도
=> 신규기업 많은 광고비 지출 => 이미지 형성
Industrial Organization
8.1 산업별 요인(1-2,3)
② 광고와 규모의 경제
광고량↑ → 확인→ 광고비용↓
광고 ↑
=>
수요증대효과↑
8.1.3 자본소요량
- 신규기업은 기존기업에 비해 높은 금융비용을 부담한다.
- 규모의 경제가 큰 산업에서는 MES가 크고 고정비용 증가
=> 신규기업의 불이익 증가
Industrial Organization
8.1 산업별 요인
Industrial Organization
8.2 확률적 요인
• 시장구조의 결정요인은 우연에 의해 결정되는 것
=> 영업실적, 규모와 무관
• 지브랏의 법칙 : 대기업이나 규모가 작은 중소기업이나 생
존확률은 같다.(기업규모와 성장률의 관계)
• 성장률의 분산이 클수록 시장집중의 삼화가 가속
• 기업간 성장률의 분포가 불균등할수록 시장구조 독점화 촉
진
Industrial Organization
8.3 제도적 요인
• 경제발전의 정도, 경제의 구조적 성격, 산업정책 등에 따라
• 제도적 진입 장벽 요인
- 단기간 고성장 촉구,- 규모의 경제, 산업합리화, 불황극복
• 개발전략 - 대기어중점 육성
• 장기적인 보호나 규제는 자원배분의 왜곡을 초래한다.
• 독점규제제도, 공정거래제도는 경쟁화에 영향을 미침
Industrial Organization
8.4 시장구조의 동태적 변화
•산업의 생명주기
산업의
출하액
0
도입기
Industrial Organization
성장기
성숙기
쇠퇴기
시간(T)
8.4 시장구조의 동태적 변화
도입
소수혁신기업지배, 독과점, 시장규모
성장 느림, 이윤- 불안정적
성장
신규기업진입활발, 진입경쟁심화, 시
장점유율 유동적, 이윤- 높음
성숙기
기업순위 안정적, 안정적 시장구조,
이윤- 최고조
쇠퇴기
이탈기업증가, 가격경쟁심화, 시장규
모축소, 이윤감소
Industrial Organization
8.5 한국산업의 시장구조결정
• 제도적 요인과 산업별요인, 확률적 요인을 모두 고려
• 제도적요인(소수전략산업, 관주도 성장정책)
• 기술적요인, 확률적 요인
- MES, 광고집약도, 최소자본규모 등의 진입장벽
• 한국경제를 생산요소의 수입 => 조립, 가공 후 수출 => 자
본순환이 지배적인 가공무역의 후진 경제 관점도 있음
Industrial Organization