Transcript Παύλος Ολζιέρσκυ

Η αγορά της Ουκρανίας και οι
προοπτικές ανάπτυξης των
διμερών οικονομικών και
εμπορικών σχέσεών της
με την Ελλάδα
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Έκταση: 603.628 τ.χλμ. (4,5 φορές όσο η Ελλάδα)
Πληθυσμός: 46 εκατ. (4 φορές όσο η Ελλάδα)
Ισοτιμία UAH (2013): 1 EUR = 10,66 UAH
Γλώσσες: Ρωσική, Ουκρανική
Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας
Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας (%) (2004-2013)
15
12,1
10
7,9
5,2
7,3
2,7
2,3
5
0,2
4,1
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-5
-10
-14,8
-15
-20
Βιομηχανική Παραγωγή
Μεταβολή Βιομηχανικής Παραγωγής (%) στην Ουκρανία - 2004-2013
20,0
11,2
10,0
12,5
6,2
7,6
7,6
3,1
0,0
-4,7
13
20
-30,0
12
20
-21,9
11
20
-20,0
10
20
-10,0
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
-5,2
-1,8
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Δείκτης τιμών καταναλωτή 2004-2013 (% Δεκ.-Δεκ.)
25
22,3
20
16,6
15
12,3
10
10,3
12,3
11,6
9,1
5
4,6
0,5
0
-0,2
-5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Κατά κεφαλήν εισόδημα σε USD
40.000
36.491
34.826
32.477
35.000
32.074
32.782
30.399
30.000
28.452
25.851
25.631
25.000
22.083
20.000
15.000
10.000
5.000
3.891
2.545
0
2008
2009
2.974
2010
Ουκρανία
3.576
Ευρωπαϊκή Ένωση
3.867
Ελλάδα
Ουκρανία
2011
Ελλάδα
2012
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεργία / Μισθοί
•
Η ανεργία στην Ουκρανία, κατά το εννιάμηνο
του 2013, ανήλθε σε 7,6% (ILO)
•
Ο επίσημος μέσος μισθός για το 2013 στην
Ουκρανία ήταν UAH 3.265 (περίπου €300).
Εμπορικό Ισοζύγιο Ουκρανίας
Εξωτερικό Εμπόριο Ουκρανίας σε αγαθά (2006-2012) σε δισ. USD
100,00
80,00
60,67
δισ. USD
40,00
0,00
66,95
45,44
68,39
68,81
51,43
49,25
39,70
38,37
-5,73
-6,67
84,66
60,74
60,00 45,03
20,00
82,61
85,54
-11,42
-18,58
-9,31
-14,21
-15,85
-20,00
2006
2007
2008
Εξαγωγές
2009
Εισαγωγές
2010
2011
2012
Εμπ. Ισοζύγιο
Οι ουκρανικές εξαγωγές του ενδεκάμηνου του 2013 ανήλθαν σε USD 57,43 δισ.
μειωμένες κατά περίπου -9% από το ενδεκάμηνο του 2012 και οι εισαγωγές σε USD 70
δισ. επίσης μειωμένες κατά περίπου -9% από το ενδεκάμηνο του 2012 .
Ουκρανικές εξαγωγές
• Μεγαλύτεροι πελάτες
– Ρωσία (περίπου 25% του συνόλου)
– Τουρκία
– Κίνα
– Αίγυπτος
– Πολωνία
– Ιταλία
Ουκρανικές εξαγωγές
• Κύρια εξαγόμενα προϊόντα
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Σιδηρούχα μέταλλα (23%)
Δημητριακά
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες
Λέβητες και αντιδραστήρες
Ηλεκτρικές μηχανές
Ορυκτά καύσιμα
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
Οχήματα για σιδηροδρομικές γραμμές
Ελαιώδεις καρποί
Ανόργανα χημικά
Λιπάσματα
Ξυλεία
Ουκρανικές εισαγωγές
• Μεγαλύτεροι προμηθευτές
– Ρωσία (περίπου 30% του συνόλου)
– Κίνα
– Γερμανία
– Πολωνία
– Λευκορωσία
– Η.Π.Α.
Ουκρανικές εισαγωγές
• Κύρια εισαγόμενα προϊόντα
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ορυκτά καύσιμα (28%)
Λέβητες και αντιδραστήρες
Ηλεκτρικές μηχανές
Αυτοκίνητα οχήματα
Πλαστικά και πολυμερή
Φάρμακα
Σιδηρούχα μέταλλα
Χαρτί
Χημικά προϊόντα
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
Καρποί και φρούτα
Καουτσούκ
Διμερές Εμπόριο
Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ουκρανίας σε Ευρώ 2009-2012
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
2009
2010
2011
2012
Εισαγωγές
204.136.630
204.880.755
202.557.929
191.030.434
Εξαγωγές
61.660.109
94.532.021
122.602.477
149.839.093
Ισοζύγιο
-142.476.521
-110.348.734
-79.955.452
-41.191.341
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Ισοζύγιο
Διμερές Εμπόριο
• Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το 2013
– οι εξαγωγές της Ελλάδος στην Ουκρανία μειώθηκαν
κατά -12% (εννιάμηνο 2013)
– οι εισαγωγές της Ελλάδος από την Ουκρανία
μειώθηκαν κατά -22,1% (εννιάμηνο 2013)
– στις εξαγωγές, η Ουκρανία ήταν ο 45ος πελάτης της
Ελλάδος, και
– στις εισαγωγές, ο 38ος προμηθευτής της χώρας μας
Κύρια εξαγόμενα προϊόντα στην
Ουκρανία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
Φρέσκα φρούτα (ροδάκινα / νεκταρίνια, ακτινίδια, μανταρίνια, σταφύλια,
πορτοκάλια)
Χημικά (ενεργοποιημένος άνθρακας, τσιμέντο)
Κατεργασμένα τρόφιμα (γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ελιές, ροδάκινα σε
κομπόστα)
Καπνά
Μικρά αεροσκάφη
Αλουμίνιο (ράβδοι, φύλλα, ταινίες)
Μηχανήματα (ανελκυστήρες, ψυκτικά μηχανήματα, ποτιστικά)
Σωλήνες από χαλκό
Ψάρια και ιχθυηρά
Ηλεκτρικές μηχανές και ηλεκτρολογικό υλικό (σύρματα, συσσωρευτές)
Παρθένο ελαιόλαδο
Γουνοδέρματα και γουναρικά
Ειδικά υφάσματα
Πλαστικά (πλαστικοί σωλήνες, πολυπροπυλένιο)
Κύρια εισαγόμενα προϊόντα από
την Ουκρανία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Σίδηρος και χάλυβας
Ελαιώδεις καρποί
Ορυκτά καύσιμα
Έλαια και λίπη (ηλιέλαιο)
Δημητριακά (καλαμπόκι και σιτάρι)
Μηχανήματα
Καρποί και φρούτα
Λιπάσματα
Γυαλί
Ξυλεία και ξυλοκάρβουνα
Ταννίνες, χρωστικά και χρώματα
Ανόργανα χημικά
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες
Χαρτί
Σαπούνια
Γενικές προοπτικές
- Παράγοντες προς εξέταση
• Η οικονομία της Ουκρανίας βρίσκεται ακόμη
σε διαδικασία ανάκαμψης από το 2009
• Η μεσαία τάξη υπό μακρά διαδικασία
σχηματισμού
• Το κόστος και η τελική τιμή παίζουν πολύ
σημαντικότερο ρόλο από την ποιότητα
• Ο παράγοντας του γοήτρου παίζει ρόλο σε
συγκεκριμένα προϊόντα
Προοπτικές
• Τρόφιμα:
– Άμεση κινητοποίηση για μεσοπρόθεσμα
αποτελέσματα
– Ελλιπής γνώση για μεσογειακή διατροφή
– Έλλειψη διαφημιστικών / προωθητικών ενεργειών
– Τουρισμός - ευκαιρία στους Ουκρανούς καταναλωτές
να γευτούν τα ελληνικά διατροφικά προϊόντα
• Φρούτα:
– Ήδη σε αρκετά καλές θέσεις στις εισαγωγές της
Ουκρανίας
– Σημαντικό περιθώριο επέκτασης της παρουσίας τους
– Απαιτούνται ενεργητικότερες προσωπικές επαφές
(επισκέψεις, παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις)
Προοπτικές
• Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας
– Οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής και εξοικονόμησης
ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν σημαντική αγορά
– Προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της Ουκρανίας
• Δομικά υλικά:
– Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ουκρανία έχει τρωθεί
σημαντικά από την κρίση του 2009
– Μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα κατά -15% το 2013
– Μακροπρόθεσμες προοπτικές
• Άλλοι τομείς
– καταναλωτικά αγαθά παντός είδους (χαμηλό κόστος)
– καλλυντικά και, εν γένει, προϊόντα γυναικείας περιποίησης και
ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των γουναρικών)
– προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που θα καλύψουν εξειδικευμένες
ανάγκες της αγοράς (niche)
– μεταφορές / διανομές / logistics
– τουρισμός
– χρηματοπιστωτικός τομέας
Προβλήματα
Δυσκολίες σε τελωνεία και φορολογικές
αρχές (τελωνειακές εκτιμήσεις αξίας)
Γραφειοκρατία
Eπιχειρηματικό / επενδυτικό κλίμα
Πλαστά πιστοποιητικά
Προβλήματα με πνευματική ιδιοκτησία /
πατέντες
Σημεία προσοχής
• Επικοινωνία / γλώσσα
– ρωσική ή ουκρανική γλώσσα
– συνοδεία από διερμηνείς
• Προσωπική επαφή Η προσωπική επαφή είναι πάντα
επιθυμητή και εκτιμάται στους ουκρανικούς
επιχειρηματικούς κύκλους. Ταυτόχρονα, όμως, δίνεται η
ευκαιρία στον Έλληνα επιχειρηματία
– να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη
λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς
– να αποκτήσει εικόνα της τοπικής αγοράς, του
ανταγωνισμού, των δικτύων διανομής κ.α. τα οποία
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από την εμπειρία
που η ελληνική επιχείρηση έχει ως σήμερα.
• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
– Σημαντική η προηγούμενη προετοιμασία
Σημεία προσοχής
• Προτίμηση σε καλά εδραιωμένους εισαγωγείς
– Αποφυγή περιστασιακών / νέων εισαγωγέων / φίλων /
γνωστών χωρίς γνώση της αγοράς και των διαδικασιών
• Επαφή με ελληνικές τράπεζες
– "Universal Bank" (Eurobank), "Piraeus Bank " (Τράπεζα
Πειραιώς) για συναλλαγές και επιχειρηματική πληροφόρηση
• Τρόποι πληρωμής
– Κατά το δυνατόν, τουλάχιστον στην αρχή, προπληρωμή
• Έλλειψη διμερούς επιχειρηματικού θεσμού στην
Ουκρανία
• Δικηγορικές υπηρεσίες
– περιπλοκότητα και συχνές μεταβολές της ουκρανικής
νομοθεσίας
– γραφειοκρατία
– πιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής αγοράς
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου
Προϊστάμενος: κ. Α. Οικονόμου
Τηλ.: +38 044 254 3750, 254 3763 / Fax: +38 044 254 5321
e-mail: [email protected]
Web: www.agora.mfa.gr/ua99
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Οδησσού
Προϊστάμενος: κ. Δ. Ζιώγας
Τηλ.: +38 048 726 34 79 / Fax: +38 048 726 32 54
e-mail: [email protected]
Web: www.agora.mfa.gr/ua129
Ευχαριστώ
για την προσοχή σας