Transcript 2. Qué podemos esperar en 2011

BALANCE 2010 Y PERPESCTIVAS DEL SECTOR EDIFICADOR
COLOMBIANO
Martha Pinto de De Hart
Medellín , 8 de marzo de 2011
1
Contenido
1. Balance de la actividad 2010: vivienda y destinos no habitacionales
2. Qué podemos esperar en 2011: vivienda y otros destinos
3. ¿Es posible hacer un millón de viviendas?
4. Anexos
2
Contenido
1. Balance de la actividad 2010: vivienda y destinos no habitacionales
2. Qué podemos esperar en 2011: vivienda y otros destinos
3. ¿Es posible hacer un millón de viviendas?
4. Anexos
3
Lanzamientos 2010 – Unidades
Durante 2010 se lanzaron al mercado cerca de 14.000 viviendas más que en 2009.
El gran impulso a la oferta estuvo liderado por la vivienda de interés social
Total 12 Regionales
Antioquia
16%
61%
5%
63%
30%
4
Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos DEET
57%
Lanzamientos 2010 – Metros Cuadrados
En metros cuadrados se destaca la dinámica de la región
Total 12 Regionales
Antioquia
14%
65%
8%
71%
27%
49%
5
Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos DEET
Ventas 2010 – Unidades
La VIS fue la protagonista de la dinámica comercial
En Antioquia la evolución de las ventas es positiva
Total 12 Regionales
6%
Antioquia
15%
21%
-6%
22%
6
Fuente. Coordenada Urbana – cifras para las doce regionales
8%
Ventas 2010 – Metros cuadrados
Total 12 Regionales
Antioquia
0,5%
13%
-8%
16%
22%
4%
7
Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos DEET
Iniciaciones 2010 – Unidades
En cuanto al inicio de obras, 2010 mostró un crecimiento anual excepcional.
La iniciación de las obras tuvo un crecimiento por encima del total nacional, particularmente
en VIS.
Total 12 Regionales
Antioquia
51%
21%
25%
22%
119%
16%
8
Fuente. Coordenada Urbana – cifras para las doce regionales
Iniciaciones 2010 – Metros cuadrados
Total 12 Regionales
14%
15%
12%
9
Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos DEET
Antioquia
32%
15%
101%
Oferta 2010 – Unidades
El mercado cerró con una oferta levemente superior a la de 2009.
El incremento en la oferta VIS es destacable en Antioquia
Total 12 Regionales
Antioquia
60%
2%
-2%
10%
10
Fuente. Coordenada Urbana – cifras para las doce regionales
46%
121%
Oferta 2010 – Metros cuadrados
Total 12 Regionales
Antioquia
2%
50%
-1%
42%
11%
113%
11
Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos DEET
Balance de vivienda 2010 – Total Nacional
En resumen
•La edificación de vivienda en conjunto cerró con cifras positivas en la mayoría de
indicadores
•La Vivienda de Interés Social fue protagonista a lo largo del año. En esta positiva
dinámica influyeron los macroproyectos (mayor oferta) y las buenas condiciones
del mercado (tasas de interés, disponibilidad de crédito, etc.)
•En la vivienda No VIS, aunque se lanzaron e iniciaron obra un mayor número de
proyectos, se presentó un decrecimiento en el volumen de ventas.
•Con esta dinámica, el saldo de unidades ofrecidas en el mercado aumento
levemente (2%), sin embargo esta oferta se recompuso a favor de la VIS, pasando de
30% a 36% del total de unidades disponibles.
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Balance de vivienda 2010 – Antioquia
En resumen
•El mercado de vivienda en el departamento de Antioquia mostró un crecimiento
superior al agregado nacional en todos los indicadores.
•En los dos segmentos de la vivienda (VIS y No VIS) los resultados son muy
positivos frente al año anterior.
•En el caso de la VIS, la participación de la administración municipal de Medellín
(ISVIMED) en el desarrollo de los proyectos jugó un papel fundamental.
•En el caso de la vivienda NO VIS, se destaca el positivo desempeño que tuvieron
los municipios aledaños a la ciudad de Medellín cómo Bello, Itagüí y Sabaneta, los
cuales contribuyeron de forma importante a la dinámica de la región.
•Riesgos para continuar con la positiva dinámica en la región: la continuidad del
subsidio a la tasa de interés, trámites para la provisión de servicios públicos y la
escasez de suelo urbanizable.
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Contenido
1. Balance de la actividad 2010: vivienda y destinos no habitacionales
2. Qué podemos esperar en 2011: vivienda y otros destinos
3. ¿Es posible hacer un millón de viviendas?
4. Anexos
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Dinámica de las ventas y subsidio a la tasa de interés
Los recursos del subsidio tienen un efecto temporal sobre el nivel de ventas, en función
del agotamiento del saldo de los cupos disponibles.
Subsidio a la tasa de interés
$500.000
15
$350.000
Fuente. Coordenada Urbana, Asobancaria CIFIN – Cálculos DEET
$100.000
Proyección de ventas 2011 – Unidades
Para las doce regionales, las ventas crecerán en cerca de 6.000 unidades durante 2011
Extrapolando al total nacional, se proyectan 165.000 unidades vendidas en 2011
Proyección 2011 –
Escenarios
5,5%
5,6%
16
-1%
Fuente. Coordenada Urbana, cálculos DEET Nota (*): calculo para las 12 regionales.
Modelo de Iniciaciones - Bases de la proyección
Dado el rezago existente entre el lanzamientos y la iniciación de la obras, se estimó un
modelo por estructura con las siguientes características:
• Se analizaron 17.000 proyectos entre VIS y NO VIS registrados en la base de CU
•Se omitió del cálculo los proyectos que iniciaban obra antes de salir a ventas
• Un 4% no es explicado por el modelo: no inicia obra o inician obra después de 18 meses
Lanzamiento
Hasta el
mes 7
del
Entre el
mes 13 y
18
Al mes 18
18%
96%
Iniciación de la obra
proyecto
17
Entre el
mes 8 y 12
58%
20%
Fuente. Cálculos DEET con base en Coordenada Urbana para las 12 regionales
Nota: Los cálculos para VIS y No VIS
Proyección de Iniciaciones 2011 – Unidades
Para las doce regionales se espera un crecimiento de 7%, impulsado por el desarrollo de
proyectos VIS. Extrapolando al total nacional se prevé el inicio de 142.000 viviendas
Proyección 2011
(12 regionales)
21%
7,1%
24,8%
1%
14,6%
18
16,4%
Fuente. Coordenada Urbana, cálculos DEET Nota (*): calculo para las 12 regionales.
Otros factores …
Existen algunas condiciones que pueden alterar el panorama en 2011
Balance de riesgos
A Favor
En Contra
•Reconstrucción – Ola invernal (PIDUS)
•6.000 viviendas destruidas
•340.000 viviendas averiadas
•Metas
en
el
macroproyectos
• Ola invernal
desarrollo
los
• Adoptar 4 MINS (66.000 unidades)
• Anunciar 8 MINS (34.000 unidades)
•Recuperación económica generalizada
•Perspectivas
5,5%)
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de
crecimiento
•Posibles aumentos en la inflación
• Inflación mundial de alimentos
(3,5–
•Aumentos en las tasas de interés
•(Se estima un aumento de 150 puntos
en la tasa del Banrep durante 2011)
•La no continuidad de la medida de
cobertura a la tasa de interés
Fuente. MAVDT, Dirección General de Riesgo – Ministerio del Interior
Proyecciones - área licenciada otros destinos
Para 2011 se prevé una mejor dinámica con respecto 2010
• La recuperación para 2011 de los otros destinos, estará jalonada esencialmente
por el dinamismo de las edificaciones industriales
Industria
Proyección
20
Comercio
Año
Área (m2)
Crecimiento
Año
Área (m2)
Crecimiento
2008
1.832.402
6%
2008
2.132.917
-20%
2009
1.145.575
-37%
2009
1.476.948
-31%
2010*
976.875
-15%
2010*
1.348.720
-9%
2011
1.072.604
10%
2011
1.294.771
-4%
Fuente. DANE – Cálculos DEET
Nota: (*) La información para 2010 es a noviembre
Contenido
1. Balance de la actividad 2010: vivienda y destinos no habitacionales
2. Qué podemos esperar en 2011: vivienda y otros destinos
3. ¿Es posible hacer un millón de viviendas?
4. Anexos
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¿Es posible construir un millón de viviendas?
Los cinco aspectos del modelo de oferta y demanda a tener en cuenta
Capacidad – Constructores e Industriales
Oferta
Disponibilidad y gestión del suelo
Servicio públicos e infraestructura urbana
Funcionamiento de los pilares:
Subsidio – Ahorro – Crédito
Demanda
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Familias de menores ingresos y población vulnerable:
¿Es la adquisición la única solución?
¿Es posible construir un millón de viviendas?
Desde el lado de la oferta se pueden superar los obstáculos
Oferta
Capacidad – Constructores e Industriales
•Existencia de sistemas industrializados de construcción
•Capacidad de aumentar la escala de los proyectos
•Mano de obra adaptable en el tiempo
Disponibilidad y gestión del suelo
•Macroproyectos – primera y segunda generación
•Decretos de emergencia social – PIDUS
•Subsidio cruzado de tierra
•Renovación urbana
Servicio públicos e infraestructura urbana
•Alianzas Público – Privadas (APP´s)
•Fuentes de capital privado
•Inversión Institucional
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¿Es posible construir un millón de viviendas?
Desde el lado de la oferta se pueden superar los obstáculos
Demanda
Funcionamiento de los pilares:
Ahorro – Subsidio – Crédito
•Ahorro: dificultades en la capacidad de generar ahorro previo
•Subsidio: mayor importancia de este mecanismo dentro del cierre financiero (Brasil, Chile,
México)
•Crédito: mantener subsidio a la tasa de interés y beneficios tributarios a la titularizaciones
Familias de menores ingresos y población vulnerable:
¿Es la adquisición la única solución?
•Generación de vivienda para arriendo
•Leasing inmobiliario
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Contenido
1. Balance de la actividad 2010: vivienda y destinos no habitacionales
2. Qué podemos esperar en 2011: vivienda y otros destinos
3. ¿Es posible hacer un millón de viviendas?
4. Anexos
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Propuesta sectorial – mecanismos de oferta y demanda
Consolidación de un Modelo de Oferta
y Demanda de la política de vivienda
¿Cómo facilitar la compra
de vivienda por parte de los
hogares colombianos?
Reingeniería al
Sistema de Subsidios
1.Asignación
simultánea de subsidio
y crédito.
2.Relación directa
entre subsidio e
ingresos.
3.SFV para Leasing
habitacional
4.Fomento al
desarrollo y compra en
zonas de Renovación
Urbana.
5. Incentivos a la
construcción para
arrendar.
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Instrumentos de
Financiación
1. Subsidio tasa de
interés.
2. Incrementar LTV
máximo.
3. Subsidio
otorgamiento crédito
a informales.
4. Mecanismos
reducción riesgo
crediticio
5. Flexibilizar tasas de
interés hipotecarias
6. Fomentar uso UVR.
7. Exenciones de renta /
Entidades financieras.
Ahorro: Instrumento
para hogares de bajos
ingresos
1. Fortalecer Ahorro
Voluntario
Contractual.
¿Cómo facilitar la
construcción de vivienda
formal? En especial VIS/VIP
Ajustes
institucionales
Instrumentos para la
Gestión del Suelo
Nueva Institución
1. Macroproyectos de
Segunda generación
2. Renovación urbana.
2. Nuevas
metodologías para
medición historial y
capacidad de pago
3. Mejoramiento normativo.
3. Crear entidades de
ahorro y crédito
especializadas en
VIP.
6. Infraestructura por parte
del sector privado.
4. Subsidio al urbanismo:
5. Coordinación con AP-SB.
7. Inversión institucional
sector inmobiliario
8. Obligación de definir
metas de generación de
tierra y desarrollo de VIS
(5 años).
1.Creación del Ministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano
2.Uso de Regalías en el
sector vivienda
3.Control a la informalidad
Plan Nacional de Desarrollo
Suelo
Financiación
• (art 68)Definición de metas
mínimas de vivienda
• (art 69)Ejecución de
proyectos sin plan parcial
•(art 70) Proyectos de
renovación urbana
•(art 71)Condiciones para la
concurrencia de terceros
•(art 18 )Incremento de la
tarifa de impuesto predial
•(art 157) Evaluación y
viabilización de proyectos de
agua y saneamiento
Manejo
Ambiental
• (art 72) Coberturas para de
créditos de vivienda
•(art 131) Financiación de
proyectos de reconstrucción
•(art 131) Avalúos en procesos
de adquisición de inmuebles
•(art 99) Protección al
desempleo. Condiciones para
el retiro de cesantías
Atención Población Vulnerable
•(art 67)Definición de vivienda
de interés social (175 smmlv
renovación urbana)
•(art 83) Construcción de
infraestructura educativa
•(art 103) Articulación de la
política para población
desplazada
•(art 129) Inventario Nacional
de Asentamientos en riesgo
desastre
Art 116. Delimitación de ecosistemas de páramo y humedales
Art 121. Rondas hídricas (CAR acota faja paralela a los cuerpos de agua)
Art 125. Competencias de las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y los
establecimientos públicos
Art126. Competencia de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible en gestión
integral del recurso hídrico
(art 140). RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA
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Fuente. PND
BALANCE 2010 Y PERPESCTIVAS DEL SECTOR EDIFICADOR
COLOMBIANO
Martha Pinto de De Hart
Medellín , 8 de marzo de 2011
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Notas metodológicas Coordenada Urbana
REGIONAL
GRUPO BASE
GRUPO NUEVAS
REGIONALES
COBERTURA
Antioquia
Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota,
Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo,
Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sopetrán, Guarne
Bogotá & Cundinamarca
Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid,
Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate
Caldas
Risaralda
Valle
Bolivar
Boyacá
Caribe
Huila
Nariño
Santander
Tolima
Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchina, Neira
Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa
Cali, Candelaria, Jamundi, Palmira, Yumbo
Cartagena
Tunja
Barranquilla, Malambo, Pto Colombia, Galapa y Soledad
Neiva
Pasto
Bucaramanga, Florida Blanca, Giron, Piedecuesta
Ibague
•Con la inserción de las nuevas regionales la cobertura de mercado se amplió del 63% al 82%,
según la participación promedio histórica en el licenciamiento de vivienda reportado por el
DANE.
•Los datos para la regional Caribe están disponibles desde noviembre de 2009.
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Destinos no habitacionales – Industria
La edificación para la industria responde con rezago al desempeño de la actividad
RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA Y
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES
Coeficiente de Correlación 80%
30 Fuente. DANE - Cálculos DEET
Nota: Destinos Industriales: : bodega, industria y oficina
Destinos no habitacionales – Comercio
También existe una alta relación entre la actividad comercial y la edificación con propósito comercial
RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y
LA EDIFICACIÓN CON DESTINOS COMERCIALES
Coeficiente de Correlación 61%
31
Fuente. DANE - Cálculos DEET
Nota: Destinos Comerciales comprende comercio y hotel