Transcript О ситуации на рынке молока и молочной продукции за 5 месяцев

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент животноводства и племенного дела
О ситуации на рынке молока и молочной продукции
за 5 месяцев 2014 года
Доклад директора
Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ
ВВ Лабинова
г. Москва
24 июня 2014 года
Объем государственной поддержки молочного скотоводства
из федерального бюджета, млн. рублей
35000
32758
27229
30000
23676
5000
25000
19838
20000
2100
3438
15000
10000
20445
2000
1000
1530
2018
18473
19128
2011
2012
1756
2335
12753
1130
2293
2900
7900
1
1600
16582
16010
13500
5000
6300
0
2008
2009
2010
Субсидирование процентных ставок
Поддерж ка племенного ж ивотноводства
Обеспечение сохранности маточного поголовья
Субсидии на 1 л реализованного молока
2013
Экономически значимые региональные программы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
Финансирование региональных программ в 2009-2012 годах
Молочное скотоводство
68 программ
Предусмотрено средств
на финансирование
38 420 млн. рублей
Из федерального
бюджета
8 835 млн. рублей
Из регионального
бюджета
29 585 млн. рублей
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
Количество экономически значимых региональных программ
по молочному скотоводству, рекомендованных к отбору
Комиссией Минсельхоза России в 2013 году
Молочное скотоводство
26 программ
Предусмотрено средств
на финансирование
29 758,405 млн. рублей
Из федерального
бюджета
1 130,00 млн. рублей
Из регионального
бюджета
2 827,305 млн. рублей
Внебюджетные
источники
25 801,100 млн. рублей
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3
Динамика новых и модернизированных объектов
и объема дополнительного производства молока
500
1200
960,0
477
780,4
400
1000
800
649,5
300
249
402,1
200
542,7
253
600
223
171
188
400
212,1
100
Производство, тыс. тонн
Количество объектов, единиц
600
200
0
0
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество новых и модернизированных объектов, единиц
Дополнительное производство, тыс. тонн
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
4
4
Динамика надоя молока на 1 корову в сельскохозяйственных
организациях, килограмм
5000
4000
3758
3892
4089
4189
4306
4521
3000
Рост за 5 лет 763 кг или 20,3%
2000
1000
0
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5
Производство молока, тыс. тонн
В 2013 году по данным Росстата производство молока уменьшилось на 3,7% или
на 1,2 млн. тонн к уровню 2012 году и составило 30,7 млн. тонн. Выполнение целевого
индикатора «производство молока» в 2013 году составило 94,3% к плану на 2013 год.
2012 г.
2013 г.
2013 г. к 2012 г.
%
+,-
Хозяйства всех категорий
Объем
31 830,9 30 660,7
96,3
-1170,2
Сельскохозяйственные организации
-5,7%
Объем
14 752,4 14 048,0
95,2
-704,4
Хозяйства населения
Объем
15 359,1 14 808,1
96,4
-551,0
Крестьянские (фермерские)хозяйства
Объем
105,0
85,2
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6
6
6
2013 г.
(план)
1 719,4
1 804,6
2013 г.
(факт)
Производство молока в сельскохозяйственных организациях
за январь-май
Южный ФО
412,4 тыс. тонн;
6,97%
Приволжский ФО
1902,3 тыс. тонн;
32,13%
СевероЗападный ФО
578,7 тыс. тонн;
9,78%
Центральный ФО
1535,0 тыс.тонн;
25,93%
Уральский ФО
421,4 тыс. тонн;
7,12%
Сибирский ФО
875,3 тыс. тонн;
14,79%
Дальневосточный ФО
51,7 тыс. тонн; 0,87%
Северо-Кавказский ФО
143,0 тыс. тонн;
2,41%
Федеральные округа
Производство
молока, тыс.тонн
2014 г. к 2013 г.
2013 г.
2014 г.
%
+,-
Российская
Федерация
5865,7
5919,7
100,9
54,0
Приволжский
1870,0
1902,3
101,7
32,3
Центральный
1541,8
1535,0
99,6
-6,8
Сибирский
860,2
875,3
101,8
15,1
Северо-Западный
572,7
578,7
101,1
6,0
Уральский
412,9
421,4
102,1
8,5
Южный
411,4
412,4
100,2
1,0
Северо-Кавказский
139,3
143,0
102,6
3,7
Дальневосточный
57,5
51,7
89,8
-5,8
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
7
Лидеры по объемам производства молока в сельскохозяйственных
организациях Российской Федерации
№ п/п
регион
2013 год
2013 г. в % 5 месяцев 2014 г. в %
2014 года к 2013 г.
к 2012 г.
1.
Республика Татарстан
957,4
90,0
412,4
101,6
2.
Краснодарский край
825,8
94,6
346,5
100,6
3.
Московская область
579,1
91,5
246,1
96,4
4.
Удмуртская Республика
526,4
99,4
234,9
107,4
5.
Республика Башкортостан
536,6
98,3
223,4
101,8
6.
Алтайский край
530,5
87,4
222,5
101,2
7.
Ленинградская область
508,9
97,3
218,1
101,0
8.
Свердловская область
456,4
100,9
207,4
107,6
9.
Новосибирская область
468,6
91,3
206,0
105,1
10.
Кировская область
454,3
100,1
200,6
103,6
11.
Нижегородская область
433,6
98,9
186,9
100,2
12.
Воронежская область
404,4
108,4
183,6
107,8
13.
Вологодская область
390,4
93,2
166,5
99,6
14.
Белгородская область
364,8
100,3
156,4
103,2
15.
Красноярский край
355,4
96,3
148,2
98,2
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
8
Производство молока в сельскохозяйственных организациях
помесячно в 2010-2014 годах
Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь-май 2014 года увеличилось
на 0,9% к уровню соответствующего периода 2013 года
Тыс. тонн
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
январь февраль
март
2010 год
апрель
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь октябрь
2013 год
ноябрь декабрь
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
9
Производство важнейших видов молочной продукции по России
в 2014 году, тыс. тонн (по данным Росстата)
Виды молочной продукции
Январь-май
2014 г. в % к 2013 г.
Цельномолочная продукция
в пересчете на молоко
4 855,0
99,1
Молоко питьевое
2 287,2
100,4
Сливки
44,3
107,1
Йогурт
331,3
103,4
Кефир
474,2
99,4
Ряженка
92,6
94,8
Сметана
226,1
98,2
Мороженое
178,5
105,5
Продукты молочные
сгущенные, муб.
315,4
92,9
Спреды
55,3
100,9
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
10
Производство важнейших видов молочной продукции по России
в 2014 году, тыс. тонн (по данным Росстата, продолжение)
Виды молочной продукции
Январь-май
2014 г. в % к 2013 г.
96,5
114,8
95,3
114,5
179,0
111,3
42,6
133,5
Сыры полутвердые
35,5
93,6
Сыры твердые
36,2
124,8
Сыры плавленые
36,1
99,8
Творог
157,1
97,7
Сухое молоко и сливки
55,5
135,9
30,7
161,3
33,7
132,9
Масло сливочное и пасты
масляные
в т.ч. масло сливочное
Сыры и продукты сырные
в т.ч. продукты сырные
в т.ч СОМ
Сыворотка сухая
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
11
800
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
тыс. тонн
Динамика производства цельномолочной продукции в России
в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
1050
1000
950
900
850
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
12
10000
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фер.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
Руб./ тонн
Динамика средних цен от производителей на сырое молоко по России
в 2010-2014 годах, (по данным РСПМО, Росстата)
22000
20000
18000
16000
14000
12000
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
13
Средняя цена производителей на реализованное молоко
по федеральным округам за 2013-2014 годов, руб./кг
Май
2013 года
Апрель
2014 года
Май
2014 года
Российская Федерация
14,98
20,50
1.
Центральный ФО
15,00
2.
Северо-Западный ФО
3.
№
п/п
Федеральный округ
Индекс цены 05.14 в % к
маю 2013
апрелю 2014
20,06
131,9
98,4
21,23
20,86
135,5
98,5
15,84
19,78
19,54
122,0
100
Южный ФО
15,61
22,61
22,17
142,4
98,9
4.
Северо-Кавказский ФО
14,77
20,46
20,39
128,5
99,5
5.
Приволжский ФО
13,66
19,63
18,96
137,9
97
6.
Уральский ФО
15,79
19,21
19,43
120,6
99,9
7.
Сибирский ФО
15,90
20,83
20,38
127,1
98,6
8.
Дальневосточный ФО
20,94
24,10
24,40
105,9
99,6
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
14
Динамика закупочных цен на сырое молоко (жир 4,2%, белок 3,4%)
в 2010-2014 гг. на территории ЕС в сравнении с Новой Зеландией
и США, евро/ц/мес. (по данным LTO Nederland)
58
54
50
46
42
38
34
30
26
ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105
22
18
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
14
Евросоюз, ср.цена/мес
Новая Зеландия
США
Emmi A.G./Swiss
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
15
тыс. тонн
Динамика производства сливочного масла и масляных паст по России
в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
26
24
22
20
18
16
14
12
январь
февраль
март
апрель
2010 год
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь
2013 год
октябрь
ноябрь
декабрь
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
16
Динамика средних цен от производителей на масло сливочное
по России в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
Руб./кг
240
220
200
180
160
140
120
январь февраль
март
2010 год
апрель
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2013 год
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
17
тыс. тонн
Динамика производства сыров и сырных продуктов по России
в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
50
45
40
35
30
25
январь
февраль
март
апрель
2010 год
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь октябрь
2013 год
ноябрь
декабрь
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
18
Динамика средних цен от производителей на полутвердые и твердые
сыры по России в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
Руб./кг
300
275
250
225
200
175
150
125
100
январь февраль
март
2010 год
апрель
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2013 год
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
19
тыс. тонн
Динамика производства сухих молочных продуктов
(СЦМ, СОМ и сливки) по России в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
25
20
15
10
5
0
январь
февраль
март
апрель
2010 год
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь
2013 год
октябрь
ноябрь
декабрь
2014 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
20
Динамика средних цен от производителей на СОМ по России
в 2010-2014 годах, (по данным Росстата)
Руб./кг
170
160
150
140
130
120
110
100
90
январь февраль
март
2010 год
апрель
май
2011 год
июнь
июль
2012 год
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2013 год
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
2014 год
21
Импорт молочной продукции в Российскую Федерацию, тыс. тонн
Наименование позиции
ЯнварьЯнварьапрель
апрель
2013 года 2014 года
2014 г. к 2013 г.
%
+,-
0401 Молоко цельное
113,0
131,1
116,0
18,1
в том числе: из Республики Беларусь
100,8
98,9
98,0
-1,9
0402 Сухое и конц. молоко
80,0
63,8
79,8
-16,2
в том числе: из Республики Беларусь
71,1
51,9
72,9
-19,2
0403 Пахта, йогурт и кефир
31,4
35,2
111,9
3,8
в том числе: из Республики Беларусь
21,3
23,0
108,0
1,7
0405 Масло сливочное
56,7
62,5
110,2
5,8
в том числе: из Республики Беларусь
20,9
16,2
77,6
-4,7
146,4
139,9
95,5
-6,5
44,9
43,2
96,3
-1,7
0406 Сыры и творог
в том числе: из Республики Беларусь
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
22
Объем рынка сыра в Российской Федерации, тыс. тонн
* - сыр + творог
4 мес. 2014 г. к 4 мес. 2013 г.:
Производство – 112,8%
Импорт* – 95,5%
1000
900
800
700
600
330
350
353
434
429
436
431
433
433
425
462
466
448
429
300
500
246
400
300
56
81
200
100
371
217
220
1995
2000
405
139,9
139,2
0
2005
2006
2007
2008
Производство
2009
2010
2011
2012
2013
4 мес.
2014 г.
Импорт
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
23
Объем рынка сливочного масла в Российской Федерации, тыс. тонн
4 мес. 2014 г. к 4 мес. 2013 г.:
Производство – 112,0%
Импорт – 110,2%
400
350
140
300
133
129
125
134
74,2
135
152
218
216
165
250
200
150
100
231
229
245
258
231
207
222
50
62,5
72,3
0
2000
2005
2007
2008
2009
Производство
2010
2011
2012
2013
4 мес.
2014 г.
Импорт
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
24
Объем рынка СЦМ И СОМ в Российской Федерации, тыс. тонн
4 мес. 2014 г. к 4 мес. 2013 г.:
Производство – 134,6%
Импорт – 79,8%
400
350
300
250
200
65
90
150
100
237
179
209
256
71,2
173
174
112
50
110
134
127
116
63,8
38,8
0
2007
2008
2009
2010
2011
Производство
2012
2013 4 мес.
2014 г.
Импорт
2008
в т.ч. Р.Беларусь и
Украина 91%
Импорт
2009
в т.ч. Р.Беларусь 82%
Импорт
2010
в т.ч. Р.Беларусь 67%
Импорт
2011
в т.ч. Р.Беларусь 83%
Импорт
2012
в т.ч. Р.Беларусь 86%
Импорт
2013
в т.ч. Р.Беларусь 82%
Импорт
4 мес.
2014 г.
в т.ч. Р.Беларусь 81%
Импорт
* - Данные по импорту: молоко сух. + конц.
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
25
Динамика индексов цен производителей на молочную продукцию
и индексов цен на сырое молоко в 2011-2014 гг., процент
к предыдущему месяцу (по данным Росстата)
Май 2014 к апрелю 2014 года:
Сырое молоко – 98,4%
Молоко питьевое – 100,7%
Масло сливочное – 99,3%
Сыры – 99,2%
109
107
105
103
101
99
97
сырое молоко
молоко питьевое
сливочное масло
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
май.14
апр.14
мар.14
фев.14
янв.14
дек.13
ноя.13
окт.13
сен.13
авг.13
июл.13
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
окт.12
ноя.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
апр.12
мар.12
фев.12
янв.12
дек.11
ноя.11
окт.11
сен.11
авг.11
июл.11
июн.11
май.11
апр.11
мар.11
фев.11
93
янв.11
95
сыры
26
Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских
цен на молочную продукцию в 2011-2014 годах, % к предыдущему месяцу
(по данным Росстата)
108
105,17
106
103,8
104
103,0
102,7
102 101,15
100
102,71
101,08
100,94
100,00
99,13
98
96
94
95,3
94,7
92
90
Индекс потребительских цен
100%
мар.14
апр.14
май.14
дек.13
янв.14
фев.14
сен.13
окт.13
ноя.13
июн.13
июл.13
авг.13
мар.13
апр.13
май.13
дек.12
янв.13
фев.13
сен.12
окт.12
ноя.12
июл.12
авг.12
апр.12
май.12
июн.12
янв.12
фев.12
мар.12
окт.11
ноя.11
дек.11
июл.11
авг.11
сен.11
апр.11
май.11
июн.11
янв.11
фев.11
мар.11
88
Индекс цен на сырое молоко
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
27
Благодарю за внимание
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА