Transcript Текущая ситуация в молочной отрасли в мире и Российской

Текущая ситуация в молочной
отрасли в мире и
Российской Федерации
декабрь 2010 года
Лабинов Владимир
Исполнительный директор
Российский союз предприятий молочной отрасли
Динамика производства молока в мире
(млн. тонн)
556
83
566
85
579
89
645
661
671
684 703
106
108
116
589
601 615
626
98
104
92
94
100
105
526
541
556
564
576
587
2004
2005
2006
2007
2008
2009
473
481
491
498
508
517
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Коровье молоко
Молоко других животных
IDF, FAO
Распределение объемов производства молока по регионам
мира в 2009 году
Источник: Сniel
Регион
Объем производства в 2009 году, млн.
тонн
Азия
255
– Индия
112
– Китай
44
– Пакистан
33
Европа
216
– ЕС 27
154
– Россия
33
Северная Америка
– США
– Канада
94
86
8
Распределение объемов производства молока по
регионам мира в 2009 году (продолжение)
Источник: Сniel
Регион
Объем производства в 2009 году, млн.
тонн
Южная Америка
58
– Бразилия
28
– Аргентина
10
Африка
– Судан
37
8
Океания
– Новая Зеландия
– Австралия
Центральная Америка
– Мексика
26
17
9
16
11
Рейтинг 20-ти крупнейших молочных компаний мира в 2009
Ранг
Компания
Страна
Оборот (млрд. €)
1
Nestle
Швейцария
18,6
2
Danone
Франция
10,6
3
Lactalis
Франция
9,1
4
FrieslandCampina
Нидерланды
8,0
5
Fonterra
Н. Зеландия
7,3
6
Dean Foods
США
7,0
7
Arla Foods
Дания/Швеция
6,2
8
Dairy Farmers of America
США
5,8
9
Kraft Foods
США
4,9
10
Unilever
Нидерланды
4,6
11
Meiji Dairies
Япония
3,7
12
Saputo
Канада
3,6
13
Parmalat
Италия
3,5
14
Morinaga Milk Industry
Япония
3,5
15
Bongrain
Франция
3,3
16
Mengniu
Китай
2,7
17
Yili
Китай
2,5
18
Land O’Lakes
США
2,3
19
Bel
Франция
2,2
20
Tine
Норвегия
2,2
Ранг в 2008
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
14
12
11
15
13
19
16
-
Объем мировой торговли молочными
продуктами (в пересчете на молоко), млн. тонн
50
49,8
45
40
35
43,9
45,4
44,7
46,8
2005
2006
2007
2008
38,7
30
25
20
15
10
5
0
2000
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
2009
Крупнейшие экспортеры молочных
продуктов (млн. тонн)
7,4
Новая Зеландия
9,8
13,4
11,4
ЕС
14,7
12
4,8
Австралия
3,7
4,4
1,9
США
4
4
Беларусь
Аргентина
Остальные
страны
6,2
2000
2005
2008
2009
6,1
0,8
1,3
1,9
2,5
1,2
2,2
1,4
1,5
6,6
10,5
12,6
12
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
Крупнейшие экспортеры молочных
продуктов в 2009 году, %
Объем мировой торговли в 2009 году 49,8 млн. тонн
Уругвай
1,9%
Ост. страны Н. Зеландия
20,4%
27,4%
Украина
1,9%
Аргентина
3,5%
ЕС
23,5%
Беларусь
4,8%
США
7,7%
Австралия
8,8%
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
Динамика объемов мировой торговли по
некоторым категориям молочных
продуктов, тыс. тонн
2500
2000
1500
1000
500
0
Сливочное
масло и спреды
СОМ
2000
2005
СЦМ
2007
Сыры
2008
2009
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
Сыворотка и
продукты из
сыворотки
Структура мирового экспорта сыров и
масла сливочного в 2009 году
СЫРЫ
Объем 1,85 млн.тонн
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
Объем 0,91 млн.тонн
Уругвай
2%
Уругвай
2%
Аргентина
2%
Ост. страны
21%
США
3%
Аргентина
2%
Ост.
страны
10%
ЕС 31%
Австралия
9%
Нов.Зел.
49%
Швейцария
3%
Нов. Зел.
15%
Украина
4%
Беларусь
9%
ЕС 27
16%
США 6%
Беларусь
7%
Австралия
9%
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
Структура мирового экспорта СЦМ и СОМ
в 2009 году
СОМ
Объем 1,33 млн.тонн
СЦМ
Объем 2,13 млн.тонн
Уругвай
1%
Филиппины
1%
Ост. страны
23%
Нов. Зел.
37%
Беларусь 1%
Уругвай
3%
ЕС 27
22%
Ост.страны
9%
Швейцария
2%
Украина
2%
Беларусь
6%
Австралия
6%
Индия
1%
Нов.Зел.
30%
Австралия
13%
ЕС 27
17%
Аргентина
7%
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
США
19%
Динамика мирового потребления молока
и молочных продуктов
кг/чел. в год
тыс. чел
106
7000
104
6800
102
100
6600
103,4
98
103,0
102,5
6400
96
94
100,1
95
6200
92
90
6000
2000
2005
2007
Потребление, кг/чел. в год
2008
2009
Население Земли, тыс. чел.
IDF
Потребление питьевого молока в некоторых
странах мира в 2009 году, кг/чел. в год
Исландия
Европейские страны-лидеры по
потреблению питьевого молока
на душу населения
Ирландия
Австралия
130
Англия
103
Швеция
116
Норвегия
139
Финляндия
120
100
92
Канада
83
Швейцария
83
США
81
Н.Зеландия
77
Украина
75
Уругвай
73
Хорватия
72
Россия
Дания
ЕС 27
90
ЕС 27
69
63
63
Израиль
58
Бразилия
57
Аргентина
0
30
60
90
43
120 150
0
50
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
100
150
Потребление масла сливочного в некоторых
странах мира в 2009 году, кг/чел. в год
Швейцария
Европейские страны-лидеры по
потреблению масла сливочного
на душу населения
Франция
5,4
Исландия
5
Норвегия
7,8
3,9
Австралия
3,8
Н. Зеландия
3,7
ЕС-27
Германия
5,5
Чехия
Индия
3,4
Турция
4,9
Австрия
3,5
3,2
Иран
3
Канада
4,7
2,8
Россия
Польша
2,5
США
4,3
2,3
Мексика
ЕС 27
3,5
2,1
Украина
1,9
Уругвай
0
2
4
6
8
1,5
10
0
1
2
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
3
4
5
6
Потребление сыра в некоторых странах
мира в 2009 году, кг/чел. в год
Исландия
Европейские страны-лидеры по
потреблению сыра на душу
населения
Греция
25,3
Швейцария
21,1
Турция
31,5
19,1
ЕС-27
16,5
Израиль
16,4
Норвегия
Франция
26,3
Германия
США
14,9
Канада
22,8
Нидерланды
15
21,0
12,1
Австралия
12
Аргентина
11,3
Хорватия
Италия
20,9
ЕС 27
Н.Зеландия
6,0
Уругвай
6,0
Россия
5,9
Иран
5,7
16,5
0
7
14
21
28
6,8
35
0
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
6
12
18
24
30
Крупнейшие импортеры сыра в 2009 году, тыс. тонн
Россия
353
Япония
184
США
130
ЕС-27
83
Мексика
73
Австралия
65
Юж. Корея
49
Швейцария
44
Сауд. Аравия
42
Египет
30
Казахстан
26
Сальвадор
25
Канада
24
Алжир
19
Йемен
19
Венесуэла
17
ОАЭ
17
Бахрейн
17
Китай
17
Бразилия
16
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%)
+1
+14
-1
-1
-4
-4
0
-6
+7
+3
-4
+6
+3
+5
+7
+4
- 45
-6
+47
+7
+6
+38
-4
+13
-6
-2
+23
0
+16
+13
-8
+4
- 23
+3
+35
+20
+22
+27
+250
0
+5
+4
Мир
Крупнейшие импортеры сливочного масла в 2009 году, т. тонн
2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%)
125
Россия
- 11
+7
70
Египет
+101
+3
62
ЕС
-3
-3
Мексика
60
+47
+7
40
Сауд. Аравия
+8
+7
40
Иран
-20
+8
28
Китай
+109
+28
27
Мороко
-22
+1
Нигерия
25
+276
+27
24
США
+36
+1
23
Индия
>1000
+12
21
Сингапур
-16
+1
20
Филипины
+43
+5
Австралия
18
-9
+6
14
Турция
+93
+15
13
Индонезия
+43
+1
12
Сирия
+101
+5
11
Малазия
-6
0
Азербайджан
11
+49
+7
10
Вьетнам
+10
+6
+16
+2
Мир
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
Крупнейшие импортеры СЦМ в 2009 году, т. тонн
Китай
193
Алжир
169
Венесуэла
156
Сингапур
74
ОАЭ
74
Оман
73
Нигерия
71
Сауд. Аравия
67
Бразилия
57
Шри Ланка
57
Индонезия
50
Сенегал
41
Филиппины
34
Малазия
29
Судан
29
Бангладеш
28
Мексика
27
Тайланд
24
США
22
Египет
21
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%)
+175
+16
+6
+4
-49
+8
+1
+14
+39
+10
-1
+26
+13
+7
-12
+5
+149
-7
0
+2
-40
+8
+72
+13
-26
-5
-41
-7
+62
+27
+91
+1
+14
-3
-7
-8
+13
+18
+19
+4
Мир
+5
+4
Производство молока в сельскохозяйственных
предприятиях РФ по месяцам
тыс. тонн
(Росстат)
1600
янв. – окт. 2010 / янв. – окт. 2009 : 99,2%
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
январь
ф евраль
март
апрель
2007
май
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Валовое производство молока в сельскохозяйственных
предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн.
(Росстат)
Название ФО
Январь Январь Доля в
Январь октябрь 09 / октябрь 10 /
общем
ЯнварьЯнварь октябрь
объеме, % октябрь 08, октябрь 09,
2010
%
%
Приволжский
3967,9
32,5
100,4
101,0
Центральный
3141,0
25,7
99,3
96,6
Сибирский
1926,7
15,8
101,0
99,2
Северо-Западный 1143,0
Южный
889,6
Уральский
819,8
Северо191,1
Кавказский
Дальневосточный 120,4
9,4
7,3
6,7
100,8
105,0
103,8
98,3
95,2
102,5
1,6
104,8
117,4
1,0
107,2
102,8
Лидеры по производству молока в СХП
в 2009-2010 гг., тыс.тонн (Росстат)
Валовое
производство
янв. – окт. 09
Валовое
производство
янв. – окт. 10
янв. – окт. 10/
янв. – окт. 09,
%
Республика Татарстан
922,5
963,2
104,4
Краснодарский край
759,5
730,4
96,2
Московская область
640,7
594,7
92,8
Республика
Башкортостан
548,9
536,8
97,8
Алтайский край
519,4
526,6
101,4
Новосибирская область
441,2
428,1
97,0
Удмуртская Республика
419,3
429,1
102,4
Ленинградская область
423,5
414,2
97,8
Нижегородская область
351,1
346,8
98,8
Вологодская область
346,4
329,6
95,2
Субъект
Производство важнейших видов молочной
продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС)
Масло сливочное и пасты
масляные
в т.ч. масло сливочное
Сыры и творог
Творог
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная
продукция в пересчете на
молоко
Молоко питьевое
Сливки
Сметана
Сухие молочные продукты
Мороженое
Продукты молочные
сгущенные, муб
Январь-октябрь 2010
Темп роста, %
178,2
95,6
176,7
871,6
324,8
368,4
95,7
104,2
101,9
99,0
9 482,9
109,8
4 072,6
66,0
444,1
99,5
358,7
112,7
118,6
117,2
97,6
120,1
711,7
96,7
Импорт молочной продукции
в РФ за январь-сентябрь 2010 года
Наименование
Объем
позиций
импорта, тыс.т
% к соот.
периоду 2009
года
Масло
сливочное
77,6
96,6
Сыры и творог
310,4
118,2
175,1
194,3
136,1
164,4
Сухое и конц.
Молоко
Молоко
цельное
Показатели самообеспеченности молоком и
молочными продуктами рынка РФ
100
18,5
18,8
17,6
16,2
19,2
81,5
81,2
82,4
83,8
80,8
2006
2007
2008
2009
9 м. 2010
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Целевой показатель,%
Собственное производство, %
Импорт, %
Динамика производства
цельномолочной продукции в РФ, т. тонн
1000
950
900
2007
2008
2009
2010
850
800
750
700
ль
ар ь
в ра
е
янв
ф
т
ма р
ель
апр
ма й
нь
ию
ль
ию
ГКС
рь
рь
уст
тяб
тяб
авг
к
н
о
е
с
ь
брь
абр
но я
дек
Динамика производства масла
сливочного и спредов в 2010 году (Росстат)
25
20
15
10
5
0
январь
февраль
март
апрель
май
Спреды, т. тонн
июнь
июль
август
Масло сливочное, т.тонн
сентябрь
октябрь
Динамика производства СОМ и СЦМ в РФ,
т. тонн (Росстат)
30
25
20
15
10
5
0
ян
рь
ва
ф
е
ал
вр
ь
рт
а
м
а
ь
ел
р
п
ма
й
2007
ию
нь
2008
ию
ль
а
ус
г
в
2009
т
с
ь
бр
я
т
ен
2010
р
яб
т
ок
ь
яб
о
н
рь
б
ка
е
д
рь
Объем рынка сливочного масла в РФ
тыс. тонн
(Источник: Росстат, Минсельхоз РФ)
янв.-сен. 2010 к янв.-сен. 2009:
Производство – 97,2%
Импорт – 96,5%
400
350
300
250
74,2
108,4 120,3
133
144
164
141
129
125
101,3
77,6
200
150
100
230,6 225,9 227,6 238,5 228,6 229,4
230
245
258
231
163,1
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
Производство
2005
2006
Импорт
2007
2008
2009
1-9 2010
Динамика структуры импорта сливочного
масла и молочных жиров в Россию
ЕС-27
Новая Зеландия
Уругвай
2000
38%
2005
Белоруссия
Австралия
Аргентина
17%
24%
2008
7% 5%
15%
42%
21%
0
32%
38%
20%
2009
Украина
США
Другие страны
15
50%
20
40
60
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
20
2% 12%
23%
80
100
2%
7%
2% 2%
120
140
Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн
(Источник: Росстат, Минсельхоз РФ)
800
янв.-сен. 2010 к янв.-сен. 2009:
Производство – 98,3%
Импорт – 118,2%
700
330 350 353
600
300
500
200 205
400
300
200
100
246
310,4
148
127
196
56 126
87
69
81
217 192 173 184 185 220 255
434 429 436
371 405
352
348
316
331,7
4
5
6
7
8
9
200
200
200
200
200
200
Импорт
201
0
3
200
Производство
1-9
2
200
9
199
1
8
199
200
7
199
0
6
199
200
5
199
0
Динамика структуры импорта сыров в Россию
ЕС-27
2000
Белоруссия
39%
2008
21%
50%
2009
50
36%
30%
45%
0
Аргентина
Другие страны
16%10%
70%
2005
Украина
18%
35%
100
150
200
Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade
2%
18%
250
300
3%
1%
350
400
Объем рынка СЦМ и СОМ, тыс. тонн (Росстат)
янв.-сен. 2010 к янв.-сен. 2009:
Производство – 99,0%
Импорт* – 194,3%
* - Данные по импорту: молоко сух. + конц.
• Импорт 2006 – в т.ч. Белоруссия и
Украина 95%
175
180 170 173 174
160
140
112
120
94
100
90 71
80
60 82
65
40
20
0 2006 2007 2008 2009 1-9
2010
Производство
Импорт
• Импорт 2007 – в т.ч. Белоруссия и
Украина 90%
• Импорт 2008 – в т.ч. Белоруссия и
Украина 91%
• Импорт 2009 – в т.ч. Белоруссия
81,8%
• Импорт 2010 - в т.ч. Белоруссия 73%
Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории
ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) 2006-2010 гг.
ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105
EUR / 100 кг.
39
Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 %
34
29
24
19
2007
I
2008
I
2009
I
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
ноябрь
сентябрь
июль
май
март
январь
14
2010
LTO Nederland –
International milk price comparison
Средняя цена за месяц ЕС
Новая Зеландия
США
Динамика цен на сырое молоко в РФ
руб. за тонну 2004-2010 гг.
19300
16800
17300
17700
16000
17070
15300
13500
13300
11300
9300
7300
11850
12356
11500
10400
6854
6017
5520
11800
10401
12407
6936
6970
5857
5474
5279 5543
5367
11578
11900 11800
9720
10420
5300
5349
12070
5237
II
2004
III
11268
99008389
5169
6942
5033
IV
2005
11436
10650
10910
896110240
8500
7418
4785
4783
4408
4267
4310
V
2006
4117
6756 4924
4348
4056 4117
VI
VII
2007
РСПМО
4433
4321
VIII
IX
2008
11200
10400
6767
6355
6076
5608
5382
4776
4687
11400
9229 10730
6734
6605
4666
10670
8700
9020
6851
5018
10490
10210
11400
3300
I
11980
5266
X
2009
6500
5792
XI
6120
XII
2010
Динамика объема производства молока в СХП и
выручки от его реализации за последние 5 лет
Источники: Росстат, РСПМО
20
200
190,1
19
157,9
18
139,7
17
150
112,3
16
100
15
71,6
75,2
14
50
13
12
14,0
14,1
14,2
14,2
14,5
14,5
11
0
2005
2006
2007
2008
Объем производства молока в СХП, млн.т
2009
2010 (оценка)
выручка СХП, млрд. руб.
Динамика темпов роста валового надоя, выручки СХП от
реализации молока и индекса потребительских цен на
товары и услуги, в % к 2005 году
Источники: Росстат, РСПМО
280
265,5
260
240
220,5
220
195,1
200
180
156,8
160
159,6
138,1
140
121,9
120
100
2005
150,3
101,2
2006
темп роста вал. надоя
2007
101,8
2008
индекс потребительских цен
103,5
2009
103,5
2010(оценка)
темп роста выручки СХП
Динамика цен на сырое молоко, руб/кг
источник: сайт СОЮЗМОЛОКО (со ссылкой на МСХ РФ)
16
15
14
13
12
11
10
9
2010
яб
рь
но
ок
тя
бр
ь
се
нт
яб
рь
ус
т
ав
г
ию
ль
ию
нь
ай
м
ел
ь
ап
р
ар
т
м
ф
ев
ра
ль
ян
ва
рь
8
Динамика индексов цен производителей
молочной продукции и индексов цен на
сырое молоко, % (Росстат)
111
109
108,1
107
Октябрь 2010:
Сырое молоко – 107,0%
Молоко питьевое – 103,3%
Масло сливочное – 103,9%
Сыры – 101,6%
105
103
100,9
101
100
99
97
97,3
сырое молоко
молоко питьевое
се
н.
10
ок
т.
10
0
ав
г.1
м
ай
.1
0
ию
н.
10
ию
л.
10
ян
в.
10
ф
ев
.1
0
м
ар
.1
0
ап
р.
10
де
к.
09
ок
т.
09
но
я.
09
95
сливочное масло
сыры
Динамика индекса цен на сырое молоко и
индекса потребительских цен на
молочную продукцию, % (Росстат)
110
108,1
107,5
108
107
106
103,8
106,1
103,2
105,0
104
102
103,7
101,9
101,1
100
100,2
100,7
101,8
101,0
101,3
101,3
101,3 100,9
100,3
99,9
99,9
97,6
102,6
100,1 103,0
98
96
103,3
99,1
97,3
94
92
90
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
Индекс потребительских цен
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
Индекс цен на сырое молоко
с ен.10
окт.10
Динамика и структура розничной стоимости
молока питьевого (Росстат)
Розничная
стоимость
9,70р.
13,48р.
18,76р.
26,18р.
27,30р.
100%
23,2
20,7
23,0
22,4
23,1
35,3
39,0
36,0
36,2
37,7
41,5
40,3
41,0
41,4
39,2
2000
2003
2006
2008
2009
80%
60%
40%
20%
0%
сырье
переработка
торговля
Динамика и структура розничной стоимости
твердых и мягких сыров (Росстат)
Розничная
стоимость
85,17р.
111,95р.
144,26р.
208,93р.
213,0р.
100%
80%
60%
28,9
28,4
22,8
28,1
30,7
30,6
28,0
27,2
25,3
47,5
43,9
42,1
44,1
2003
2006
2008
2009
29,7
40%
20%
0%
42,7
2000
сырье
переработка
торговля
Динамика и структура розничной стоимости
творога >5% м.д.ж. (Росстат)
Розничная
стоимость
38,89р.
58,24р.
87,12р.
145,79р.
153,1р.
100%
17,9
16,6
35,6
37,5
23,1
80%
60%
34,6
26,8
27,7
34
36,9
40%
20%
0%
46,5
45,9
42,3
39,2
35,4
2000
2003
2006
2008
2009
сырье
переработка
торговля
Динамика и структура розничной стоимости
сметаны 15-20% м.д.ж. (Росстат)
Розничная
стоимость
38,43р.
51,03р.
67,78р.
96,42р.
99,60р.
100%
15,6
16,0
19,0
33,0
36,4
36,5
24,1
80%
60%
26,0
17,7
37,0
40%
20%
0%
51,4
2000
47,6
44,5
2003
2006
сырье
переработка
56,3
38,9
2008
торговля
2009
Динамика и структура розничной стоимости
сливочного масла (Росстат)
Розничная
стоимость
69,12р.
87,96р.
109,71р.
193,41р.
213,0р.
100%
80%
15,9
18,2
13,6
11,2
18,6
21,4
22,8
20,7
18,0
20,2
60,7
60,7
57,0
2006
2008
2009
60%
40%
70,5
70,6
2000
2003
20%
0%
сырье
переработка
торговля
Динамика рентабельности участников процессов
производства и реализации молока питьевого, %
Источники: Росстат, РСПМО
70
58,7
60
50
20
10
48,3
38,6
40
30
50,0
42,4
25,0
23,7
25,0
31,0
19,0
13,0
3,0
11,0
6,5
7,6
0
2000
2003
3,2
5,0
2006
2008
переработка
сырье
2009
торговля
2,8
2010(оценка)
Динамика рентабельности участников процессов
производства и реализации твердых и мягких сыров , %
Источники: Росстат, РСПМО
60
50,5
50
42,3
40
49,9
43,1
38,4
34,6
30
25,0
31,0
25,0
19,0
20
13,0
11,0
10
2,4
0
2000
10,2
4,6
4,5
0,2
2003
2006
2008
переработка
сырье
2009
торговля
3,8
2010(оценка)
Динамика рентабельности участников процессов
производства и реализации сметаны м.д.ж. 10-20%, %
Источники: Росстат, РСПМО
70
58,3
60
56,3
52,8
50
40,0
40
33,0
36,0
30
20
10
25,0
25,0
31,0
19,0
13,0
11,0
3,3
2,9
8,1
2003
2006
2008
переработка
сырье
0
2000
1,1
3,7
2009
торговля
3,1
2010(оценка)
Динамика рентабельности участников процессов
производства и реализации творога м.д.ж.>5%, %
Источники: Росстат, РСПМО
80
70
67,3
60,3
60
50
40
41,0
44,3
31,6
31,0
30
20
25,0
25,0
19,0
13,0
11,0
10
0
58,9
0,0
2000
12,0
4,5
2006
2008
2009
переработка
сырье
6,8
2003
11,4
торговля
3,7
2010(оценка)
Динамика рентабельности участников процессов
производства и реализации масла сливочного, %
Источники: Росстат, РСПМО
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
61,9
54,9
34,7
34,3
38,1
19,0
13,0
53
31,0
25,0
25,0
11,0
-1,8
2000
-13
2003
2006
-15,2
переработка
2008
2009
2010
-10,5
-15,6
сырье
торговля
-17,9
Океания
2007
2008
ПЕПМАКС Сервис СНГ
2009
июль
авг уст
сентябрь
окт ябрь
июнь
май
март
апрель
февраль
авг уст
сентябрь
окт ябрь
ноябрь
декабрь
январь
май
июнь
июль
март
апрель
ноябрь
декабрь
январь
февраль
авг уст
сентябрь
окт ябрь
июнь
июль
май
авг уст
сентябрь
окт ябрь
ноябрь
апрель
июнь
июль
май
март
апрель
5500
январь
февраль
Динамика цен на масло сливочное
(жирность 82%) в Океании и Европе
$ / т.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
Европа
2010
1500
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Цены на сухое обезжиренное молоко в
США, Океании и Европе, долл./тонн
4500
4000
3500
3000
2500
2000
США
2008
Океания
Европа
2009
ПЕПМАКС Сервис СНГ
2010
Динамика средних цен на сыр «Чеддер» и сливочное масло класса АА
в США
(цены на условиях FOB порт)
US-$/ 100 фунтов
230
210
190
170
150
130
110
90
т
ь
ь
ь
ар рал мар р ел
в
н
п
в
я
а
фе
т
ь
ь
ь
ь
й
ь
ь
ь
ь
ь
ст
ма июн июл в гу тябр тябр ябр а бр вар рал мар р ел
а
н
к
о
п
в
к
н
я
н
а
о
де
се
фе
Сыр Чеддер
ь
ь
ь
й
ь
ст
ма июн июл в гу тябр тябр
а
к
н
о
се
Масло сливочное
2009
2010
по данным ПЕПМАКС Сервис
СНГ
Динамика средних цен на сливочное масло в РФ,
руб./кг (Росстат)
180
160
140
120
100
80
60
январь
февраль
март
апрель
май
2007
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Динамика средних цен на полутвердые и
твердые сыры в РФ, руб./кг (Росстат)
200
180
160
140
120
100
80
60
январь
февраль
март
апрель
май
2007
июнь
2008
июль
август
2009
сентябрь
2010
октябрь
ноябрь
декабрь
Россия, 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф. 1030-1036
Тел./Факс (495) 690-97-26
(495) 690-86-31
(495) 690-97-24
http://www.dairyunion.ru
E-mail: [email protected]