Transcript 韓歐FTA談起
參與區域經濟整合之經濟思維 －由韓美、韓歐FTA談起 報告人：杜巧霞 研究員 中華經濟研究院（台灣WTO中心） 2012.11.17 我國應當加入區域經濟整合嗎？為什麼？ 我國面對的國際情勢 加入與不加入之間之差異 當前國際區域經濟整合的內涵 開放市場對國內產業是衝擊抑或磨練？ 如何強化產業的因應調整能力？ 保護措施是貿易談判的交換籌碼？ 1 簡報內容 一、韓歐盟/韓美FTA之主要內容 （一）韓歐盟FTA 貨品減讓 非關稅障礙 服務業 （二）韓美FTA 二、對我國之影響 三、我國現況與韓歐盟、韓美FTA之差距 四、我國關稅結構與未來自由化壓力 五、農產品可能面對的市場開放 六、我國之因應 2 一、韓歐盟/韓美FTA之主要內容 （一）韓歐盟FTA主要內容 涵蓋範圍：取消關稅與非關稅障礙（市場進入）、TBT、 SPS、TF、服務貿易（電子商務、金融服務）、政府採 購、IPR、競爭、透明化、貿易與永續發展、DS、RO、 關務相互合作、文化合作等，共15章， 3個議定書，多 個附件及附錄。 自由化程度高，重視汽車與零組件、農產品、漁產品、紡 織品等市場開放，對農業衝擊較韓美FTA小。 1. 歐盟關稅調降方式 以2007年關稅為基準 分立即、三年與五年內降稅為零 極少部分排除 3 韓歐盟FTA，歐盟關稅調降統計 第1-24章 歐盟關稅減讓時程 第25-97章 總計 項數 比例 （%） 項數 比例 （%） 項數 比例 （%） 立即降稅 1,899 82.85 7231 97.35 9,130 93.93 3年內降稅 132 5.76 143 1.93 275 2.83 5年內降稅 222 9.69 54 0.73 276 2.84 排除項目 39 1.7 0 0 39 0.4 總計 2,292 100 7,428 100 9,720 100 從價稅 1,367 － 7,369 － 8,736 － 非從價稅 925 － 59 － 984 － 4 歐盟關稅減讓時程（按產業別） 關稅減讓稅項比例(%) 紡織品 階段 工業產品 漁產品 農產品 稅則個數 比例 協定生效時 97.3 40.8 － 1,188 99.5 3年內 2.1 31.8 － － － 5年內 0.6 27.4 92 6 0.5 合計 100.0 100.0 92 1,194 100.0 5 歐盟農業自由化方式 主要以5年為過渡期，去除所有關稅 歐盟排除項目：稻穀、白米、蕃茄、蔬菜、 柑橘、葡萄、蘋果、鮮杏、桃李等共39項。 6 2.韓國市場開放 農業自由化方式 韓國10年內降稅至零，惟冷藏肉品須於5年內 撤除關稅 韓國排除項目：胡椒、大蒜、洋蔥、稻穀、 白米等。 7 韓國非農產品關稅減讓表 漁產品 工業產品 單位：%，百萬美元 紡織品 降稅時程 零關稅 比例 進口值 比例 零關稅 比例 進口值 比例 稅目 個數 零關稅 比例 進口值 比例 協定生效 90.7 69.4 12.3 6.8 1,319 99.2 92.1 3年內 5.1 22.4 31.9 20.3 5 0.4 1.2 5年內 3.7 6.9 23.0 50.9 － － － 7年內 0.5 1.3 4.4 0.1 5 0.4 6.7 10年內 － － 27.2 6.2 － － － 特別待遇 － － 1.2 15.6 － － － 總計 100.0 100.0 100.0 100.0 1,329 100.0 100.0 8 韓歐盟FTA中，韓國關稅結構與降稅承諾（按21大類分） HS 類別 2007年稅則 FTA關稅減讓降稅期程 稅則 個數 MFN= 0 立即 降稅 2~5 年 降為零 6~10 年 降為零 11~12 年 降為零 其他 關稅 配額 維持基 準稅率 排除 降稅 總計 1. 活 動 物、動 物產品 570 19 134 180 193 39 2 27 3 － 578 2. 植 物 產品 588 26 232 110 128 81 1 3 25 10 590 3. 動 植 物油脂 98 － 51 39 4 4 0 － － － 98 4. 調 製 食品 507 3 120 216 116 19 1 2 1 6 481 農產品 1,763 48 537 545 441 143 4 32 29 16 1,747 5. 礦 產 品 345 49 321 24 0 0 0 － － － 345 6. 化 學 及其製 品 2,296 169 2,104 182 12 1 0 4 － － 2,303 9 韓歐盟FTA中，韓國關稅結構與降稅承諾（按21大類分） HS 類別 2007年稅則 FTA關稅減讓降稅期程 稅則 個數 MFN= 0 立即 降稅 2~5 年 降為零 6~10 年 降為零 11~12 年 降為零 其他 關稅 配額 維持基 準稅率 排除 降稅 總計 7. 塑 膠 及橡膠 379 10 314 64 1 0 0 － － － 379 8.皮革 242 － 215 32 1 0 0 － － － 248 9. 木 製 品 312 43 61 241 73 0 0 － － － 375 10. 木 漿、紙 或紙漿 等 254 248 254 0 0 0 0 － － － 254 11. 紡 織品及 紡織製 品 1,283 31 1,278 0 5 0 0 － － － 1,283 12. 鞋 帽 100 － 98 2 0 0 0 － － － 100 10 韓歐盟FTA中，韓國關稅結構與降稅承諾（按21大類分） HS 類別 2007年稅則 FTA關稅減讓降稅期程 稅則 個數 MFN= 0 立即 降稅 2~5 年 降為零 6~10 年 降為零 11~12 年 降為零 其他 關稅 配額 維持基 準稅率 排除 降稅 總計 13. 石 製品 312 1 261 51 0 0 0 － － － 312 14. 寶 石 118 5 112 6 0 0 0 － － － 118 15. 卑 金屬及 其製品 987 377 935 51 1 0 0 － － － 987 16. 機 械用具 2,025 555 1,849 175 12 0 0 － － － 2,036 17. 運 輸設備 333 80 285 132 0 0 0 － － － 417 18精密 儀器 582 92 524 55 3 0 0 － － － 582 19. 武 器彈藥 87 47 87 0 0 0 0 － － － 87 11 韓歐盟FTA中，韓國關稅結構與降稅承諾（按21大類分） HS 類別 2007年稅則 FTA關稅減讓降稅期程 稅則 個數 MFN= 0 立即 降稅 2~5 年 降為零 6~10 年 降為零 11~12 年 降為零 其他 關稅 配額 維持基 準稅率 排除 降稅 總計 20. 雜 項製品 270 89 257 13 0 0 0 － － － 270 21藝術 品 15 15 15 0 0 0 0 － － － 15 11,703 1,859 9,507 1,573 549 144 4 36 29 16 11,858 總計 12 （二）韓美FTA主要內容 協定包括：24章、4個附件、 1個減讓表、 1 個附註 涵蓋範圍：取消關稅與非關稅障礙、TBT、 SPS、TF、跨境服務貿易、政府採購、 IPR、競爭、透明化、DS、RO、關務事務 、投資、貿易救濟、通信、勞工、環境、 農業、紡織業、製藥業 13 美韓FTA關稅減讓承諾自由化 美國—韓國FTA 美國 韓國 協定達成日 2007.4.2 過渡期間 十年 （特定產品至十五年） 十年 （特定產品最多至二十年） 生效後立即免稅項目 （稅則號列） 82.2% （包含99%工業產品免稅） 80.4% （包含99%工業產品免稅） 協定生效後的3年之內，免稅進 85.67% 口涵蓋率（稅則號列） 91.73% 協定生效後的10年之內，免稅 進口涵蓋率（稅則號列） 98.70% 97.72% 排除商品項目內容 － 稻米 14 美韓FTA重要項目之關稅減讓承諾自由化 美國—韓國FTA 美國 美國承諾向韓國開放之主要農 、工產品優惠內容 韓國 1.在紡織品方面：協定生效後，韓國對美輸出的61%紡織產品（以 進口額為標準），將可立即享有免關稅優惠待遇。並允許韓國 大宗紡織輸出品得排除適用嚴格的自紗生產（Yarn Forward） 原產地規則。 2.在汽車產品方面：協定生效後，自第五年開始調降韓國汽車零組 件及小汽車進口關稅（現行關稅稅率為2.5%）；自第八年起調 降小貨車進口關稅（現行關稅25%）。 US ITC估計美韓FTA，韓對美出口將增加100億美元 15 韓國在韓歐、韓美FTA中農產品降稅結構 國家 韓歐盟FTA下韓國降稅模式 韓美FTA下韓國降稅模式 降稅模式 項數 比例 % 累積比率 % 項數 比例 % 累積比率 % 立即降稅為零 197 27.29 27.29 178 24.65 24.65 五年內降為零 199 27.56 54.85 174 24.10 78.81 十年內降為零 197 27.29 82.13 217 30.06 78.81 十年以上降為零 83 11.50 93.63 89 12.33 91.14 最終年未降稅至零 15 2.08 95.71 0 0.00 91.14 TRQ 20 2.77 98.48 26 3.60 94.74 排除降稅 11 1.52 100.00 10 1.39 96.12 對不到HS 06 0 0.00 100.00 28 3.88 100.00 722 100.00 － 722 100.00 － 小計 16 二、對我國之影響 （一）貿易被取代 根據GTAP模擬分析，韓美FTA使台灣對美出口減少 0.12%，對韓出口減少3.14% （二）對美出口主要受影響產業 紡織與成衣業、機器、卑金屬製、橡塑膠製業、乳 製品業、不含酒精飲料業、調製果實及食品業、陶 瓷製品業、家飾品業。其中我對美出口成衣將減少 1.77% （三）對歐出口主要受影響產業 機器、運輸設備、卑金屬製品業、橡塑膠製品業及 紡織業 17 歐美自台進口商品我方支付之關稅 單位：%，百萬美元 歐盟 類別 中文名稱 美國 加權 歐盟自台 支付 加權 美自台 支付 稅率 進口 稅額 稅率 進口 稅額 1 活動物 8.16 18.32 1.49 6.24 161.27 10.35 2 植物產品 5.46 8.29 0.45 2.37 46.2 1.09 3 動植物油脂及其分解物 9.6 0.05 0.01 4.11 7.87 0.32 4 調製食品 13.06 16.55 2.16 9.67 127.29 12.27 5 礦產品 3.95 629.4 24.83 0.5 697.9 3.49 6 化學或有關工業產品 6.27 515.72 32.33 1.72 530.16 9.12 7 橡、塑膠及其製品 5.83 1408.19 82.09 3.75 1,677.62 62.91 8 皮革、毛皮及其製品 3.43 87.47 3 6.05 39.28 2.38 9 木及木製品 4.78 4.58 0.22 1.69 67.03 1.13 11 紡織品及紡織製品 6.98 781.9 54.59 10.47 1,296.22 135.71 12 鞋、帽 6.16 86.7 5.34 11.93 76.67 9.15 13 石料、陶瓷、玻璃等製品 4.87 192.89 9.4 4.16 202.38 8.42 14 貴金屬及其製品 2.97 33.96 1.01 1.1 265.11 2.92 18 歐美自台進口商品我方支付之關稅 歐盟 類別 中文名稱 美國 加權 歐盟自台 支付 加權 美自台 支付 稅率 進口 稅額 稅率 進口 稅額 15 卑金屬及卑金屬製品 3.29 2,495.53 82.03 1.21 4,787.53 57.93 16 機器及機械用具及附零件 3.96 8,041.65 318.33 0.63 17,131.26 107.93 17 運輸設備 7.91 2,313.86 183.05 1.91 2,249.10 42.96 18 光學、精密儀器及附零件 3.17 399.46 12.66 1.45 1,088.20 15.78 19 武器與彈藥 2.94 20.06 0.59 0.73 20.92 0.15 20 雜項製品 3.14 663.16 20.83 1.22 1,336.66 16.31 4.71 17,717.74 834.42 1.57 31,929.84 500.32 總計 （四）韓歐盟FTA對我國的負面影響較大 19 （五）去除非關稅障礙使我國處於相對不利狀態 電子、汽車及零件、藥品及醫療器材、化學品將儘量 消除TBT （六）不利我國外人直接投資之進駐 當前的經濟整合為深度整合，主要為因應MNC的投 資活動需求 實證研究顯示，PTA/FTA對FDI具有正面影響，FDI 流入將增加其市場擴大（GDP）程度之0.112% 20 韓國FTA網絡對我國總體經濟影響 單位：百萬美元、% 原始值 情境一 針對韓國已 簽署之FTA 變化值 實質GDP 實質總進口值 實質總出口值 社會福利 貿易條件 變化% 情境二 情境一 + 中日韓FTA 變化值 變化% 情境三 情境一+中日韓FTA + 其他諮商中FTA 變化值 變化% 韓國 1,049,235.8 32,772.9 台灣 393,762.5 -562.6 韓國 407,781.9 34,165.9 8.379 52,210.1 12.803 61,218.3 15.013 台灣 226,496.3 -726.0 -0.321 -9,037.3 -3.990 -9,098.6 -4.017 韓國 444,282.6 27,286.4 6.142 44,587.9 10.036 51,908.7 11.684 台灣 282,212.3 -585.6 -0.208 -7,685.3 -2.723 -7,755.2 -2.748 3.124 38,883.4 3.706 50,015.0 4.767 -0.143 -4,542.5 -1.154 -4,545.8 -1.155 韓國 29,017.2 34,375.3 44,651.8 台灣 -660.0 -6,199.7 -6,189.6 韓國 0.776 0.884 1.161 台灣 -0.088 -1.032 -1.031 21 韓國FTA網絡形成對我國各產業產 值變化之影響 原始值 農礦業合計 飲料及菸酒 紡織 成衣 皮革及其製品 木材製品 紙及製品 石油及煤產品 化學及塑膠橡膠製品 非金屬礦物製品 鋼鐵 非鐵金屬 金屬製品 汽車及零件 其他運輸工具 電機及電子產品 機械 其他製品 水電燃氣及服務業合計 合計 37,293.22 4,706.51 16,577.89 4,480.43 1,841.93 2,987.31 14,650.25 39,643.93 74,476.54 10,876.69 39,940.51 10,934.42 20,411.09 12,217.74 8,224.45 133,871.72 81,663.32 5,540.46 392,824.68 913,163.07 情境一 針對韓國已 簽署之FTA 變化值 變化% -153.81 -0.41 -5.22 -0.11 -801.98 -4.84 -72.03 -1.61 -12.93 -0.7 6.43 0.22 3.19 0.02 -170.33 -0.43 -469.61 -0.63 9.5 0.09 30.45 0.08 3.33 0.03 39.69 0.19 -41.76 -0.34 28.16 0.34 82.5 0.06 295.53 0.36 -12.48 -0.23 -485.50 -0.12 -1,726.89 -0.19 情境二 情境一 + 中日韓FTA 變化值 變化% -259.44 -0.70 -44.4 -0.94 -1,221.86 -7.37 -79.69 -1.78 -45.66 -2.48 90.89 3.04 62.86 0.43 -2,596.48 -6.55 -13,788.70 -18.51 1.03 0.01 815.3 2.04 276.2 2.53 474.75 2.33 140.31 1.15 361.27 4.39 3,163.47 2.36 513.45 0.63 98.52 1.78 -3,781.32 -0.96 -15,819.50 -1.73 單位：百萬美元、% 情境三 情境一+中日韓FTA + 其他諮商中FTA 變化值 變化% -243.48 -0.65 -45.19 -0.96 -1,220.17 -7.36 -82.22 -1.84 -52.84 -2.87 87.99 2.95 62.54 0.43 -2,674.86 -6.75 -13,891.08 -18.65 7.5 0.07 782.2 1.96 270.32 2.47 459.13 2.25 102.16 0.84 361.82 4.4 3,379.88 2.52 510.27 0.62 94.38 1.7 22 -3,800.87 -0.97 -15,892.55 -1.74 三、台灣現況及與韓歐盟、韓美FTA 之差距 韓歐盟FTA中韓國降稅承諾與我國關稅結構（按21大類分） 2007年稅則 韓歐FTA關稅減讓降稅期程 美韓FTA 排除、 TRQ或季 節關稅 台灣 2011年我國 平均名目執 行稅率(％) 稅則 個數 MFN =0 立即 降稅 2~12年 降為零 其他 排除或維 持基準稅 率 1.活動物、動物產品 570 19 134 412 29 3 29 16.89 2.植物產品 588 26 232 319 4 35 25 11.79 3.動植物油脂 98 － 51 47 0 0 0 12.55 4.調製食品 507 3 120 351 3 7 12 16.54 5.礦產品 345 49 321 24 0 0 0 1.00 2,296 169 2,104 195 4 0 2 2.59 7.塑膠及橡膠 379 10 314 65 0 0 0 4.79 8.皮革 242 － 215 33 0 0 0 3.23 9.木製品 312 43 61 314 0 0 0 1.96 10.木漿、紙或紙漿等 254 248 254 0 0 0 0 0.00 11.紡織品及紡織製品 1,283 31 1,278 5 0 0 0 8.80 HS類別 6.化學及其製品 23 韓歐盟FTA中韓國降稅承諾與我國關稅結構（按21大類分） 2007年稅則 韓歐FTA關稅減讓降稅期程 台灣 美韓FTA 排除、 TRQ或季 節關稅 2011年我國 平均名目執 行稅率(％) 稅則 個數 MFN =0 立即 降稅 2~12年 降為零 其他 排除或 維持基 準稅率 12.鞋帽 100 － 98 2 0 0 0 6.15 13.玻璃製品 312 1 261 51 0 0 0 6.67 14.寶石 118 5 112 6 0 0 0 0.09 15.卑金屬及其製品 987 377 935 52 0 0 0 2.64 16.機械用具 2,025 555 1,849 187 0 0 0 3.64 17.運輸設備 333 80 285 132 0 0 0 8.97 18精密儀器 582 92 524 58 0 0 0 2.65 19.武器彈藥 87 47 87 0 0 0 0 1.59 20.雜項製品 270 89 257 13 0 0 0 3.14 21藝術品 15 15 15 0 0 0 0 0.00 總計 11,703 1,859 9,507 2,266 40 45 68 6.00 農產品小計 1,763 48 537 1,129 36 45 66 14.86 工業產品小計 9,940 1,811 8,970 1,137 4 0 2 4.23 HS類別 24 四、我國關稅結構與未來自由化 壓力 我國進口貨品平均關稅 平均名目稅率(%) 平均實值稅率(%) 貿易加權平均稅率(%) 2008年 2009年 2010年 2011年 2008年 2009年 2010年 2008年 2009年 2010年 農業產品 13.16 13.73 13.88 13.88 7.97 8.16 7.94 8.37 8.55 8.3 工業產品 4.09 4.18 4.18 4.23 0.68 0.72 0.68 1.21 1.16 1.29 全部產品 5.56 5.71 5.85 5.89 1.07 1.2 1.13 1.52 1.5 1.55 25 我國關稅結構(按21大類分) HS類別 2011年我國平均名目 執行稅率(％) HS類別 2011年我國平均名目 執行稅率(％) 1.活動物、動物產品 16.89 13.玻璃製品 6.67 2.植物產品 11.79 14.寶石 0.09 3.動植物油脂 12.55 15.卑金屬及其製品 2.64 4.調製食品 16.54 16.機械用具 3.64 1 17.運輸設備 8.97 6.化學及其製品 2.59 18精密儀器 2.65 7.塑膠及橡膠 4.79 19.武器彈藥 1.59 8.皮革 3.23 20.雜項製品 3.14 9.木製品 1.96 21藝術品 5.礦產品 10.木漿、紙或紙漿等 0 11.紡織品及紡織製品 12.鞋帽 0 平均 6.0 8.8 農產品小計 13.8 6.15 工業產品小計 4.23 26 工業產品部分 我國工業產品2011年關稅稅率結構 稅率區間 項數 比例 累進比例 0% 2,341 32.78% 32.78% 0.1%~4.9% 1,704 23.86% 56.64% 5%~9.9% 1,724 24.14% 80.78% 10%~14.9% 1,274 17.84% 98.61% 99 1.39% 100.00% 7,142 100.00% 100.00% 15%~30% 總計 平均稅率 4.23% 27 開放市場對國內產業之可能影響 開放市場對國內產業之影響決定於進口品相對於 我國產品之競爭力 1.我國產品之競爭力 顯示性比較利益（RCA） 貿易專業化指標 進口品在我國市占率 進口品在我國進口市占率 2.進口品在國際市場競爭力 3.我國未來必須開放市場之程度 4.國內產業因應調整能力 28 未來可能開放之程度與影響 (一)關稅高峰項目 章名 HS2 個 數 2011年進口值（美金） 99項HS8 HS2加總 X-M 佔HS2 比例 99項HS8 HS2 HS2加權 平均關稅 Macma p 30 醫藥品 2 1280553 2273411508 0.06% -1280553 -2009991373 0.02% 1.10% 33 精油及樹脂狀物質 ；香水、化妝品或 盥洗用品 3 37 1252753052 0.00% 946 -798887560 0.48% 1.90% 35 蛋白狀物質；改質 澱粉；膠；酵素 4 196772 599285122 0.03% -148541 51467807 6.28% 6.00% 84 核子反應器、鍋爐 、機器及機械用具 ；及其零件 5 371301089 29961464511 1.24% -285007164 1806190217 1.77% 2.40% 85 電機與設備及其零 件；錄音機及聲音 重放機；電視影像 、聲音記錄機及重 放機；以及上述各 物之零件及附件 2 16942097 59090501243 0.03% 5773766 53472754397 0.57% 2.10% 87 鐵路及電車道車輛 以外之車輛及其零 件與附件 83 3737440240 6079228092 61.48% 525960575 2939888646 12.28% 14.70% 99 4127160788 99256643528 4.16% 245299029 55461422134 281599932611 1.47% 總計 總貿易值 26702599266 29 關稅項目細部分析 (二)各章別關稅10%~15%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS 2 章名 個數 HS8加總 各章總 值 比例 HS8加總 各章總值 加權平 均關稅 Mac Map 35 蛋白狀物質；改質澱粉；膠； 酵素 7 51800 599285 8.64% -36486 51468 6.28% 6% 38 雜項化學產品 2 882 7866046 0.01% 4341 -4478188 2.04% 3.1% 40 橡膠及其膠品 40 323958 1739630 18.62% 929789 1517538 4.10% 6.6% 42 皮革製品；鞍具及輓具；旅行 用物品、手提袋及類似容器； 動物腸線（蠶腸線除外）製品 8 10808 583071 1.85% 7404 -402055 6.69% 7.2% 43 毛皮與人造毛皮及其製品 1 366 6716 5.45% 5224 -446 5.00% 1.9% 44 木及木製品；木炭 10 5329 1385831 0.38% 22657 -1187418 1.18% 0.9% 46 草及其他編結材料之編結品； 編籃及柳條編結品 2 0 9708 0.00% 0 507 4.85% 4.9% 50 絲 10 4950 5103 97.01% -2483 -2514 9.78% 9.6% 51 羊毛，動物粗細毛；馬毛紗及 其梭織物 11 6434 123811 5.20% -3666 -49098 0.78% 4.6% 52 棉花 62 29853 729376 4.09% 273417 -37222 1.22% 5.3% 54 人造纖維絲 26 32562 388004 8.39% 1843070 3635919 3.01% 5.4% 55 人造纖維棉 68 13388 236472 5.66% 287396 1502665 2.90% 304.9% 關稅項目細部分析 (二)各章別關稅10%~15%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS 2 章名 個數 HS8加總 各章總 值 比例 HS8加 總 各章總 值 加權平 均關稅 Mac Map 56 填充用材料、氈呢、不織布；特種 紗；撚線、繩、索、纜及其製品 25 48994 223473 21.92% 65639 305757 5.92% 4.8% 57 地毯及其他紡織材料覆地物 36 24737 37888 65.29% -23084 -25708 9.31% 9.2% 58 特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物 ；掛毯；裝飾織物；刺繡織物 58 4572 25832 17.70% 208001 622967 7.57% 8.2% 59 浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物 ；工業用紡織物 28 23061 158775 14.52% 476632 1312959 5.71% 7.2% 60 針織品或鉤針織品 56 34340 35782 95.97% 2406078 2414812 9.80% 9.9% 61 針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品 190 671216 671216 100.00% -137065 -137065 10.95% 11.1% 62 非針織及非鉤針織之衣著及服飾附 屬品 176 743045 743045 100.00% -492529 -492529 11.33% 11.4% 63 其他製成紡織品; 組合品; 舊衣著及 舊紡織品; 破布 82 172891 181745 95.13% 99020 103001 10.94% 10.9% 65 帽類及其零件 23 13103 18653 70.25% 51143 110689 9.21% 9.2% 66 雨傘、陽傘、手杖、座凳式手杖、 鞭、馬鞭及其零件 1 580 17743 3.27% 15462 9948 6.36% 6.4% 68 石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或 類似材料之製品 41 152146 542908 28.02% -103241 -249879 5.39% 7.2% 31 關稅項目細部分析 (二)各章別關稅10%~15%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS 2 章名 個數 HS8加總 各章總 值 比例 HS8加 總 各章總 值 加權平 均關稅 Mac Map 69 陶瓷產品 10 112678 492086 22.90% -85698 -413298 7.46% 8.1% 70 玻璃及玻璃器 24 1634640 2590352 63.10% -434517 -394782 8.24% 6.9% 73 鋼鐵製品 36 260385 1532102 17.00% 284384 6000340 3.70% 4.1% 76 鋁及其製品 1 2813 2530259 0.11% -2109 -933592 1.60% 3.1% 82 卑金屬製工具、器具、利器、匙、 叉及其零件 45 126455 566915 22.31% 1827773 2042701 5.31% 6.6% 83 雜項卑金屬製品 16 49487 225698 21.93% 180339 1253195 5.71% 5.8% 84 核子反應器、鍋爐、機器及機械用 具；及其零件 34 400894 2996146 5 1.34% -73282 1806190 1.77% 2.4% 85 電機與設備及其零件；錄音機及聲 音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各物之零件及 附件 86 610974 5909050 1 1.03% 490527 53472754 0.57% 2.1% 87 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其 零件與附件 19 234128 6079228 3.85% 790892 2939889 12.28% 14.7 % 89 船舶及浮動構造體 3 1037 405945 0.26% 7803 480429 0.06% 1.2% 90 光學、照相、電影、計量、檢查、 精密、內科或外科儀器及器具；上 述物品之零件及附件 7 46103 1068822 7 0.43% 60364 12875036 0.65% 1.5% 32 關稅項目細部分析 (二)各章別關稅10%~15%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS 2 章名 HS8加總 92 樂器；與其零件及附件 94 家具；寢具、褥、褥支持物、軟 墊及類似充填家具；未列名之燈 具及照明配件；照明標誌、照明 名牌及類似品；組合式建築物 96 雜項製品 總計 個數 各章總 值 比例 HS8加 總 各章總 值 加權平 均關稅 Mac Map 18 16452 58155 28.29% 7534 164642 7.06% 7.9% 2 27783 664582 4.18% 261504 1196426 1.83% 1.5% 10 5339 300557 1.78% -4606 348405 4.07% 4.4% 1274 5898184 9207625 33 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 加權平 各章總值 均關稅 Macmap 25 鹽；硫磺；土及石料； 塗牆料；石灰及水泥 10 3975 1140717 0.35% -3915 -805524 0.08% 0.90% 27 礦物燃料、礦油及其蒸 餾產品；含瀝青物質； 礦蠟 12 1028979 63177403 1.63% 769202 -45739679 0.11% 0.50% 28 無機化學品；貴金屬、 稀土金屬、放射性元素 及其同位素之有機及無 機化合物 85 351074 3728271 9.42% -228556 -2024031 1.36% 2% 29 有機化學產品 172 1500757 13610470 11.03% -424310 -281309 1.09% 1.90% 30 醫藥品 2 1680 2273412 0.07% -1617 -2009991 0.02% 1.10% 32 鞣革或染色用萃取物； 鞣酸及其衍生物；染料 、顏料及其他著色料； 漆類及凡立水；油灰及 其他灰泥；墨類 73 1089954 1864723 58.45% -215931 -175893 3.74% 4.90% 33 精油及樹脂狀物質；香 水、化粧品及盥洗用品 8 119286 1252753 9.52% -54559 -798888 0.48% 1.90% 35 蛋白狀物質；改質澱粉 ；膠；酵素 34 13 471160 599285 78.62% 152165 51468 6.28% 6% 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 加權平 各章總值 均關稅 Macmap 36 炸藥；煙火品；火柴； 引火合金；可燃製品 15 3410 12833 26.57% -1813 -10914 1.71% 4.70% 38 雜項化學產品 63 2903369 7866046 36.91% 1145266 -4478188 2.04% 3.10% 39 塑膠及其製品 128 4750468 8239782 57.65% 2965536 13704214 4.00% 3.60% 40 橡膠及其製品 49 331441 1739630 19.05% 176757 1517538 4.10% 6.60% 42 皮革製品；鞍具及輓具 ；旅行用物品、手提袋 及類似容器； 動物腸線（蠶腸線除外 ） 19 572262 583071 98.15% -409458 -402055 6.69% 7.20% 43 毛皮與人造毛皮及其製 品 2 5986 6716 89.13% -5317 -446 5.00% 1.90% 44 木及木製品；木炭 7 185124 1385831 13.36% -181387 -1187418 1.18% 0.90% 46 草及其他編結材料之編 結品；編籃及柳條編結 品 16 9126 9708 94.00% 395 507 4.85% 4.90% 51 羊毛、動物細粗毛；馬 毛紗及其梭織物 35 9 4330 123811 3.50% -2000 -49098 0.78% 4.60% 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 52 棉花 53 其他植物紡織纖維；紙 紗及紙紗梭織物 54 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 加權平 各章總值 均關稅 Macmap 15 18052 729376 2.48% -8677 -37222 1.22% 5.30% 9 2222 9331 23.81% -894 -6232 2.05% 2.80% 人造纖維絲 19 46341 388004 11.94% 212654 3635919 3.01% 5.40% 55 人造纖維棉 26 12501 236472 5.29% 247 1502665 2.90% 4.90% 56 填充用材料、氈呢、不 織布；特種紗；撚線、 繩索、纜及其製品 20 157724 223473 70.58% 221600 305757 5.92% 4.80% 57 地毯及其他紡織材料覆 地物 7 13151 37888 34.71% -2624 -25708 9.31% 9.20% 58 特殊梭織物；簇絨織物 ；花邊織物；掛毯；裝 飾織物；刺繡織物 25 21261 25832 82.30% 414966 622967 7.57% 8.20% 59 浸漬、塗佈、被覆或黏 合之紡織物；工業用紡 織物 18 131228 158775 82.65% 829622 1312959 5.71% 7.20% 60 針織品或鉤針織品 4 1442 35782 4.03% 8734 2414812 9.80% 9.90% 36 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 加權平 各章總值 均關稅 Macmap 63 其他紡織成品；組合品 ，不堪用衣著及不堪用 紡織品；破布 3 8705 181745 4.79% 3141 103001 10.94% 10.90% 64 鞋靴、綁腿及類似品； 此類物品之零件 24 440982 473730 93.09% -340307 -142015 6.66% 5% 65 帽類及其零件 4 5550 18653 29.75% 59545 110689 9.21% 9.20% 66 雨傘、陽傘、手杖、座 凳式手杖、鞭、馬鞭、 及其零件 3 15625 17743 88.06% -14069 9948 6.36% 6.40% 67 已整理之羽毛、羽絨毛 及其製品；人造花；人 髮製品 5 4008 7367 54.41% -2233 -3219 4.82% 4.90% 68 石料、膠泥、水泥、石 棉、雲母或類似材料之 製品 49 149875 542908 27.61% -98253 -249879 5.39% 7.20% 69 陶瓷產品 42 354765 492086 72.09% -304758 -413298 7.46% 8.10% 70 玻璃及玻璃器 45 753836 2590352 29.10% 185491 -394782 8.24% 6.90% 37 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 71 天然珍珠或養珠、寶石 或次寶石、貴金屬、被 覆貴金屬之金屬及其製 品；仿首飾；鑄幣 73 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 各章總值 加權平 均關稅 Macmap 1 0 6156818 0.00% 1929 -825549 0.00% 0% 鋼鐵製品 58 501856 1532102 32.76% 5250947 6000340 3.70% 4.10% 74 銅及其製品 16 525607 6504808 8.08% 766863 -2396438 0.90% 1.10% 76 鋁及其製品 38 665578 2530259 26.30% 392486 -933592 1.60% 3.10% 81 其他卑金屬；瓷金；及 其製品 1 985 687350 0.14% 116678 -362077 0.01% 0% 82 卑金屬製工具、器具、 利器、匙、叉及其零件 50 290458 566915 51.23% 230703 2042701 5.31% 6.60% 83 雜項卑金屬製品 25 144258 225698 63.92% 1053893 1253195 5.71% 5.80% 84 核子反應器；鍋爐；機 器及機械用具;及其零件 130 2044888 29961465 6.83% 2657278 1806190 1.77% 2.40% 38 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 貿易差額 2011年進口值 HS2 中文名稱 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加 總 各章總值 加權平 均關稅 Macmap 85 電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機； 電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各 物之零件及附件 166 3212192 59090501 5.44% 1036607 53472754 0.57% 2.10% 86 鐵道或電車道機車、車 輛及其零件；鐵道或電 車道軌道固定設備及配 件與零件；各種機械式 （包括電動機械）交通 信號設備 16 98439 169739 57.99% -86731 -131138 3.80% 3.60% 87 鐵道及電車道車輛以外 之車輛及其零件與附件 42 1343070 6079228 22.09% 2125625 2939889 12.28% 14.70% 88 航空器、太空船及其零 件 2 50 484533 0.01% 690 -126395 0.00% 0% 89 船舶與浮動構造 6 2531 405945 0.62% 156682 480429 0.06% 1.20% 90 光學、照相、電影、計 量、檢查、精密、內科 或外科儀器及器具，上 述物品之零件及附件 60 591584 10688227 5.53% 322296 12875036 0.65% 39 1.50% 關稅項目細部分析 (三)各章別關稅5%~10%(未含)項目 單位：千美元 HS2 中文名稱 91 鐘、錶及其零件 92 貿易差額 2011年進口值 個數 HS8加總 各章總值 比例 HS8加總 加權平 各章總值 均關稅 Macma p 18 125808 520142 24.19% -90980 -394072 4.14% 4% 樂器；其零件及附件 9 26159 58155 44.98% 47702 164642 7.06% 7.90% 93 武器與彈藥；及其零件 與附件 7 1711 7733 22.12% 11409 19372 1.11% 1.80% 94 家具；寢具、褥、褥支 持物、軟墊及類似充填 家具；未列名之燈具及 照明裝置；照明標誌、 照明名牌及類似品；組 合式建築物 19 101528 664582 15.28% -27092 1196426 1.83% 1.50% 95 玩具、遊戲品與運動用 品；及其零件與附件 17 65323 474119 13.78% 269931 1561683 1.13% 0.80% 96 雜項製品 42 129087 300557 42.95% 34907 348405 4.07% 4.40% 1724 25340761 總計 16825932 40 小結 綜合而言，若比照韓美、韓歐FTA開放市 場，我國工業部門可能面對較大衝擊的產 業： 汽車及車輛製造業 其他紡織製成品業，如地毯、廚房織物、床 上織物、經塗布處理之紡織品、針織或鈎針 織成衣、非針織成衣 皮革製品業、鞋靴業、陶瓷製品業、玻璃製 品業、樂器 41 五、農產品可能面對的市場開放 （比照KORUS及KEUFTA） 專章：農業專章 排除項目：除稻米以外，其他排除項目極少 零關稅項目：至少占農產品總項數96% (約63項或可免於零) 關稅減讓期程：分立即、5、10、15年逐年調降至 零 關稅配額 :配額內零關稅，配額外關稅逐年調降， 最終取消或維持 特別防衛措施:少數有SSG 42 台灣敏感農產品與韓國在美韓FTA中之市場開放 編號 類型 產品名稱 涵蓋HS 8 項數 2012年執行稅 率 2009-2011年占農 產品總進口比量 % 參考美韓FTA韓國 市場開放模式 5,681 0.06 十年以上降稅至零 、SSG 2 0.00 十年內降稅至零 1 大蒜 3 2 鮮芒果 1 鮮東方梨 1 NT$49/KGM 13,621 0.14 十年內降稅至零 11 原料NT$42/KGM 加工品NT$64/KGM 花生油-338 18,271 0.18 十年以上降稅至零 、SSG 0 0.00 五年內降稅至零 4,373 0.04 十年以上降稅至零 、SSG 6 0.00 五年內降稅至零 425 0.00 十年以上降稅至零 3 TRQ 產品 4 花生 5 鮮柚子 1 6 紅豆 8 7 鮮香蕉 1 8 桂圓肉 1 NT$27/KGM 2009-2011年 平均自全球 進口值 60% 184% NT$22/KGM 100% NT$88/KGM 43 台灣敏感農產品與韓國在美韓FTA中之市場開放 編號 類型 9 10 11 TRQ 產品 產品名稱 涵蓋HS 8 項數 2012年執行稅 率 2009-2011年 平均自全球 進口值 2009-2011年占農 產品總進口比量 % 參考美韓FTA韓國 市場開放模式 45 0.00 十年以上降稅至零 乾金針 1 NT$58/KGM 乾香菇 1 NT$369/KGM 1,256 0.01 十年以上降稅至零 液態乳 17 NT$15.6/KGM 10,665 0.11 TRQ、SSG 12 鹿茸 1 500% 123 0.00 十年內降稅至零 13 鮮椰子 1 120% 977 0.01 立即降稅至零 14 鮮鳳梨 1 173% 400 0.00 十年內降稅至零 82,176 0.83 排除產品 17 0.00 十年以上降稅至零 15 稻米 24 原料米NT$45/KGM 加工品NT$49/KGM 16 檳榔 1 NT$810/KGM 44 台灣敏感農產品與韓國在美韓FTA中之市場開放 產品名稱 涵蓋HS 8 項數 2012年執行稅 率 2009-2011年 平均自全球 進口值 2009-2011年占農 產品總進口比量 % 參考美韓FTA韓國 市場開放模式 雞腿及雞 翅 4 20% 104,838 1.06 十年以上降稅至零 其他雞肉 塊 6 20% 5,237 0.05 十年以上降稅至零 19 柿子 1 35% 132 0.00 十年以上降稅至零 20 豬腹脇肉 4 12.50% 17,349 0.17 十年以上降稅至零 、SSG 21 家禽雜碎 13 25% 958 0.01 十年內降稅至零 22 家畜雜碎 4 15% 32,326 0.33 五年內降稅至零 編號 類型 17 18 SSG 產品 45 台灣敏感農產品與韓國在美韓FTA中之市場開放 編號 類型 23 24 產品名稱 牛肉 TPP 國家 關切 產品 涵蓋HS 8 項數 16 2012年執行稅 率 NT$10/KGM NT$1.3/KGM 或 15%從高徵稅 2009-2011年 平均自全球 進口值 2009-2011年占農 產品總進口比量 % 參考美韓FTA韓國 市場開放模式 450,000 4.53 十年以上降稅至零 、SSG 77,503 0.78 十年以上降稅至零 羊肉 9 其他豬肉 8 12.50% 72,819 0.73 十年以上降稅至零 、SSG 26 奇異果 1 20% 38,704 0.39 十年以上降稅至零 27 鮮蘋果 1 20% 138,781 1.41 十年以上降稅至零 、SSG 28 鮮葡萄 1 20% 28,764 0.29 十年以上降稅至零 29 蜂蜜 (天然蜜) 1 30% 1,841 0.02 TRQ 25 46 比照韓美、韓歐FTA台灣可能面對的農產品市場開放模式 納入產品 農業 FTA 專章 TPP 有 有無排 除產品 約束於零 至少96% ，即最多 不確定 4%農產品 或可免於 約束至零 關稅減讓 期程 分立即5 、10、15 年逐年調 降至零， 可有其他 降稅方式 特別 防衛 措施 關稅配額 項目 10項上 下(約63 個 HS 8 位碼) 配額內 最終取 產品 關稅 消 別 零 部分極 敏感產 品或可 免於取 消 稻米 花生 乳製 品等 有 47 六、我國之因應 （一）被動的因應 降低被排擠的衝擊 強化我國產品競爭力與差異性、提高價格競 爭力 加強與對象國接觸、消除非關稅障礙 加強市場行銷、提升我國商品能見度、鞏固 市占率 進行國內法規制度之檢討改革，以利與國際 接軌 48 六、我國之因應 （二）主動積極的因應 1. 加強對自由貿易經濟效益之正確認知，早日加 入TPP TPP申請者必須有符合高標準FTA之準備與企圖心 自由貿易的理論基礎在於充分利用彼此優勢、擴大 專業分工，並透過交易使有限的資源達到更好的利 用，使整體社會得到更高滿足 雙邊自由貿易使上述效益進一步擴大 我國現存的保護無法做為談判的籌碼 調整能力的大小決定於： 產業的應變能力、市場必須開放的程度及過渡期的長短49 六、我國之因應 2. 加入更多區域經濟整合，強化我國產業競爭力 與調整能力 充分利用資訊科技與先進的專業技術提升競爭力 加強自動化、擴大生產規模以降低平均成本 重視知識經濟、鼓勵研發創新以維持我國技術優勢 加速服務化發展，推動跨業整合以進一步強化我國 製造業產品競爭力 加強FTA資訊之提供，積極拓展國外市場以利產業 結構調整 50 六、我國之因應 3. 加強農業政策之長期規劃，以因應自由化 趨勢 在加入區域經濟整合談判中爭取各種過渡期 之調整措施 依比較利益原則規劃農業政策，綜合考量我 國農業發展與資源有效利用之發展策略 兼顧技術輔導與福利政策 以保險制度分攤農業風險 對不必要的保護自主調降以強化市場之競爭 性、拉長調整期 51 52