Transcript Diapositiva 1 - Foro Nacional de Turismo

Aviación y Turismo
Conectividad aérea, ¿el Talón de
Aquiles?
¿Mito o Realidad?
Se dice …
1.- No ha crecido el tráfico aéreo en
los últimos años
CRECIMIENTO DEL TRÁFICO
El volumen de 2011 vs 2000 muestra un incremento del 49% (17 millones de
pasajeros).
TAC 2000 a 2011
3.7%
Comportamiento del Mercado en México 2000-2010
Cifras anuales en millones de pasajeros (DGAC)
Fuente: DGAC; estimación de 2011 con base en datos del PIB (Banco de México y DGAC).
Se dice …
2.- Hoy hay menos asientos que en
2010
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ASIENTOS
Domestico e Internacional
Asientos Ofertados
Junio 2010 - Junio 2011 - Junio 2012
5,800,000
5,702,769
5,700,000
5,600,000
5,560,125
5,500,000
5,400,000
5,300,000
5,239,608
5,200,000
5,100,000
5,000,000
4,900,000
Junio 2010
Junio 2011
Junio 2012
A partir del mes de enero de 2012, el número de asientos ofertados por
mes ha sido superior al pico alcanzado en 2010 de manera consistente.
Fuente: Pax IS - IATA.
Se dice …
3.- No hay cobertura aérea
AMPLIA COBERTURA
Mercados domésticos
146
AMPLIA COBERTURA
Mercados
internacionales
216
NÚMERO DE DESTINOS
Destinos
Domésticos
Internacionales
Totales
2007
2008
2009
2010
2011
60
85
145
59
90
149
54
96
150
55
97
152
56
96
152
2007
2008
2009
2010
2011
233
230
170
167
147
Fuente: Cifras DGAC (2000-2011) operaciones regulares.
Rutas
Domésticas
Se dice …
4.- No hay competencia en el
mercado en México
MERCADO COMPETIDO
Participación en el mercado doméstico (DGAC)
Participación en el mercado internacional (DGAC)
enero-diciembre de 2011
enero-diciembre de 2011
Magni
3.3%
Aeromar
2.3%
VivaAerobus
11.5%
GAM
40.1%
Volaris
18.1%
Otras
30.6%
Interjet
24.9%
Volaris
4.1% AS
US
6.9%
UA/CO
17.9%
DL
7.3%
GAM
14.1%
AA
13.0%
6.0%
25,454,983 pax
Total
Fuente: DGAC
25,309,330 pax
50,764,313 pax
CASO BRASIL
Participación de mercado doméstica (ANAC)
abril 2012
Trip
4.3%
Webjet
AV-BR
5.3% Azul 5.0%
9.9%
Total
0.1%
TAM
39.9%
Sete
0.0%
Fuente: ANAC
Gol
34.8%
Passaredo
0.7%
NHT
0.0%
Se dice …
5.- La aviación mexicana está muy
protegida
CALIFICACIÓN DEL WORLD ECONOMIC FORUM 2011
La industria de aviación en México es de las más abiertas a la
competencia a nivel internacional.
índice de la apertura en el servicio aéreo
Fuente : WEF, Travel and Tourism Competitiveness Report 2011
Se dice …
6.- Se necesita eliminar barreras
regulatorias que limitan la
conectividad
NO HAY BARRERAS REGULATORIAS
Mercado Doméstico
No existe límite al número de permisos y concesiones que pueden
otorgarse para crear nuevas aerolíneas.

 Cualquier aerolínea puede operar cualquier ruta en cualquier
momento; la autoridad no puede negar una ruta por considerar que el
mercado se encuentra suficientemente servido.
 No existen restricciones a la oferta; cualquier aerolínea puede operar el
número de frecuencias y utilizar el tipo de avión que más le convenga;
existe libre fijación de tarifas.
MERCADO ABIERTO
Mercado Internacional
 Convenios con más de 40 países; más de 50 aerolíneas extranjeras y todas
las aerolíneas mexicanas operan rutas internacionales; hoy existen más
derechos de tráfico que aerolíneas dispuestas a utilizarlos.
 Los Convenios que representan más de 90% del tráfico internacional no
tienen restricciones de tarifas, capacidad, tipo de equipo o frecuencias.
 Las aerolíneas de otros países no necesitan derechos de tráfico para abrir
nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia los destinos en México - estudio
Sectur.
ESTADOS UNIDOS
Convenio Bilateral
Hasta 6 aerolíneas (tres por país) pueden operar desde cualquier ciudad de
Estados Unidos hacia Guadalajara, Monterrey y los destinos de playa en
México.
 Hasta 4 aerolíneas operan desde la Ciudad de México a ciudades de
Estados Unidos.
Las aerolíneas designadas en una ruta pueden aumentar su oferta sin
límites en cualquier momento; libre fijación de tarifas.

Potencial de Desarrollo
18
De 42 aeropuertos en México, hacia y
desde los 42 aeropuertos más
importantes en Estados Unidos.
12
1764
Rutas Posibles
LA MAYOR PARTE DE LAS RUTAS ECONÓMICAMENTE
VIABLES NO REQUIEREN DERECHOS DE TRÁFICO
ICF SH&E
EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA DE 42
AEROPUERTOS SELECCIONADOS
Rutas en operación regular propuestas
205
Se dice …
7.- Se necesita más apertura para
que llegue el turismo a México
NÚMERO DE COMPETIDORES
El número de competidores obedece a diversas causas, no sólo a los
convenios bilaterales .
 A México operan más de 50
aerolíneas extranjeras de manera
regular, así como otras 50 charteras.
 Desde 2011, todas las aerolíneas
mexicanas operan al extranjero.
Caso Cancún
Aerolíneas regulares que operan a Cancún 2007 - 2012
Número de Aerolíneas
que operan a Cancún
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40
38
36
41
39
42
Se dice …
8.- No hay turistas porque no hay
vuelos
PASAJEROS Y ASIENTOS
Hay vuelos y asientos superiores a los pasajeros.
Asientos Vacíos
Pasajeros Transportados Vs. Asientos Ofertados
30,000,000
90,000,000
79,729,821
80,000,000
76,952,218
60,000,000
52,220,832
23,652,355
25,000,000
66,558,969
70,000,000
27,508,989
64,370,130
53,299,863
46,971,205
50,000,000
66,029,351
48,697,470
19,587,764
20,000,000
50,764,313
15,672,660
15,265,038
año 2010
año 2011
15,000,000
40,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
0
0
año 2007
año 2008
Asientos
año 2009
año 2010
año 2011
año 2007
año 2008
año 2009
Pasajeros
Al igual que una noche de hotel, un asiento vacío no se puede
recuperar.
Se dice …
9.- Aunque llenáramos todos los
asientos de avión no se llenarían los
cuartos de hotel
NO TODO ES POR AVIÓN
Resultaría imposible cubrir toda la oferta turística de México sólo
mediante el transporte aéreo ….
… y la de cualquier otro país del mundo.
Fuentes; Organización Mundial de Turismo, “Panorama OMT del turismo internacional”, Edición 2011; IATA, Benefits of Aviation, Mexico, 2012.
¿Las líneas aéreas son el Talón de
Aquiles del turismo?
VISIÓN INTEGRAL
Asientos Kilómetro Disponibles,
Domésticos
Ranking
11
Asientos Kilómetro Disponibles,
Internacional
22
Calidad de Carreteras
62
Calidad de Infraestructura Ferroviaria
76
Densidad de Carreteras
88
Impuestos a Boletos y Cargos
Aeroportuarios
96
Confiabilidad de los Servicios de
Policia
132
Impacto Económico de Crimen y
Violencia en Negocios del País
132
Fuente: Jennifer Blanke, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, World Economic Forum, 2011.
A las aerolíneas les conviene que haya
más turistas…
+
+
+
+
Inversión
Aviones
Asientos
Acceso al transporte aéreo
Reducir la estructura de costos del
sector
CAMBIAR LA VISIÓN SOBRE LA INDUSTRIA
La aviación no es una industria de lujo, sino un catalizador del crecimiento
económico.
 Movilidad –personas, bienes, servicios.
 Facilita el comercio, la inversión y la innovación.
 Aumenta la eficiencia de los negocios.
 Fomenta la productividad.
35%
40%
25%
Ingresos de terceros
Costos relativamente
inflexibles
Costos en manos de la
aerolínea
Para aumentar el acceso al
transporte aéreo, hay que
hacer más competitiva la
estructura de costos del
sector.
DNI Seneam TUA
Seguridad IVA
Combustible
Legislación Laboral
Servicios Aeroportuarios
Gastos Operativos
Arrendamientos
Se requiere un marco regulatorio que le
de fortaleza financiera a la industria
CERTIDUMBRE REGULATORIA
Reglas claras, un buen régimen de insolvencia y certidumbre en materia de
competencia económica tienen un efecto innegable sobre la industria.
Estados Unidos – Conservar Activos
United Airlines
Delta Airlines
US
Airways
Capítulo 11
1986 1987
American
Airlines / AirCal
Continental Airlines /
People Express / New
York Air / Frontier Airlines
Delta Air Lines /
Western Airlines
1990
1991
1992 1997 1998 1999
American Airlines
/ Eastern Air
Lines: Latin
Routes
American Airlines /
TWA: Heathrow
Routes
2001
2002
US
Airways
2004
American Airlines
(AMR Corp.)
2005
2011
American
Airlines
American
Airlines / TWA
United Airlines /
Continental Airlines
Delta Air Lines /
Atlantic Southeast
Airlines
Delta Air Lines /
Northwest Airlines
Delta Air Lines /
Comair
Fusiones
2009
American
Airlines / Reno
Air
United Airlines /
Pan Am: Latin &
Caribbean
Routes
Delta Air Lines / Pan
Am Airlines (Shuttle
and Atlantic Routes)
2008
US Airways / America
West Airlines
Continental /
United Airlines
Delta Air Lines
/ Western
Airlines
US Airways
CERTIDUMBRE REGULATORIA
México – Pérdida de Valor
Aeroejecutivo
Entrada
Aerolíneas
Internacionales
PAL Aerolíneas
Aero Cuahonte
Azteca
Allegro
Magnicharters
1992
1994
Salida
1996
Salida
A lma
Vivaaerobus
A Volar
2004
Aerolíneas
Allegro
Internacionale
s
Aerocozumel
Aero Cuahonte
Aeroejecutivo
Aeromorelos
Volaris
Interjet
PAL Aerolíneas
2000
2006
Aerolíneas Regulares
TAESA
AeroSudpacífico
Entrada
2002
1998
SARO
PAL Aerolíneas
2008
Azteca
2010
A Volar
Aerocalifornia
A lma
Grupo
Mexicana
Año
#
1992
17
2000
12
2007
14
2012
7
Se requiere invertir en infraestructura
Falta de Infraestructura
En 2012 se puede alcanzar el
número máximo de operaciones
realizadas en la historia del AICM.
El AICM es el aeropuerto número 31 del mundo por
número de operaciones. Su principal problema son los
aterrizajes.
Operaciones en AICM/año
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
AV.GRAL
CARGA
150,000
PASAJEROS
100,000
50,000
0
Número de Pistas: 2
Washington Dulles
Número 30 x ops
Número de pistas: 4
Ops Parelelas: 3/1
Aproximaciones Paralelas: 1
Tokio HND
Número 29 x ops
Número de pistas: 4
Ops Parelelas: 2/2
Muchas Gracias