Transcript PRESENTACION COMO CRECER AL 8% Enero

Cómo reducir la pobreza a la mitad en
una generación creciendo más rápido
y sostenidamente
Noviembre 2010
(1)
Qué país queremos tener? Y dónde está
Guatemala ahora?
Guatemala Indicadores
Pib/Capita (PPP US$)
4700
% desnutrición niños
menores 5 años
ES
Pe
CR
Cl
6,700
8,600
10,500
14,300
23
Tasa de mortalidad niños
menores de 5 años por 1000
nacidos vivos
17.7
Cl
8.6
5.4 5.1
0.7
ES
CR
24
18
11
CR
Cl
84
90
96
98
CR
24 25
Pe
Cl
35
50
CR
52 45
8.3
Pe
Ha deforestación neta anual por
-447
100 000 habitantes.
-283
(2)
9
Pe
ES
# homicidios por
100,000 habitantes
Cl
ES
ES
Tasa de cobertura de
educación superior (%)
Pe CR
Pe
35
74
% Alfabetización
ES
Pe
Cl
8.1
3
ES
CR
-83
+50
La fórmula global para disminuir la pobreza es
aumentar el ingreso por habitante
Rangos de PIB per cápita y tasa de pobreza promedio, 2006
(US$PPP)
Guatemala(2006):
% población menos de US$2 al día:
51%
PIB per capita (US$PPP): 4,547
US$ PPP
Fuente: Banco Mundial, CPC Colombia, FMI, CEPAL
El Crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente
para salir de la pobreza
(3)
País pobre, estado pobre, gente pobre
Pe
ES
PIB/ Capita ($PPP)
8,600
6,700
4,700
ES
Ingresos del Estado por Habitante 582
Gasto en salud per cápita,
sector público (US$ PPP)
1072
98
Gasto militar per-cápita (en US$
PPP)
Pe
CR
1548
2205
% Población en agricultura
422
33
19
(4)
3361
CR
184
225
535
585
Pe
CR
Cl
1209
2590
3695
CR
Pe
38
89
Cl
511
Pe
363
ES
Cl
Cl
ES CR
# habitantes por cada policía
PNUD
14,300
ES
1181
22
10,500
Pe
ES
Gasto público en educación por 740
alumno, primaria + secundaria (en
US$ PPP)
Cl
CR
309
CR
Cl
13
12
Pe
9.3
Es nuestra decisión dónde queremos estar en
Existe una oportunidad para acelerar el desarrollo
el 2030
Escenarios de crecimiento para Guatemala 2010–2030
Tasa considerada
de crecimiento del
Per/
PIB Real 2010–
capita
2030
10.0%
8%
6.5%
4%
Paises que han
alcanzado este
crecimiento
recientemente
(últimos 10 años)
Ingreso per
cápita
resultante
(US$PPP/ hab)
Paises en ese
rango de
ingreso hoy
20,000–22,000
7.5%
China
Vietnam
India
Perú
Chile
Panamá
Guatemala
Grecia
5.5%
4%
Portugal
13,000–14,000
Chile
9,000–10,000
1.5%
Costa Rica
6,000–7,000
(5)
El Salvador
El crecimiento acelerado es clave para poder aumentar el rango
de acción social del estado
Escenarios PIB/Cápita e Ingresos del Estado por habitante
(PPP US$2008)
11 300
6330
6330
4700
PIB/ capita (PPP)
582
Ingresos /capita
2040
886
785
1.5% Crecimiento PIB/Cap.
12% ingresos/PIB
2008
4% Crecimiento PIB/C
14% ingresos/PIB
4.5% Crecimiento PIB/C
18% ingresos/PIB
2030
*crecimiento poblacion estable 2.5% anual
(6)
Qué país queremos tener en el 2030?
Guatemala
PIB/ Capita ($PPP)
2:
1.5% crec. anual PIB/Capita
13-14% PIB ingresos estado
4,700
1072
98
1548
2205
3361
184
225
535
585
Pe
CR
1209
2590
363
309
CR
Cl
13
12
Pe
33
(7)
Cl
CR
CR
Pe
19
14,300
Cl
ES CR
ES
10,500
ES
1181
422
Cl
CR
Pe
ES
Gasto público en educación por 740
alumno, primaria + secundaria (en
US$) ppp
% Población en agricultura
Pe
ES
Ingresos del Estado por Habitante 582
# habitantes por cada policía
PNUD
8,600
6,700
1: 1.5% crec. Anual PIB/capita
12% del PIB ingresos estado
Gasto en salud per cápita,
sector público (US$ PPP)
Pe
ES
3:
4.5% crec. PIB/capita Anual
18 % del PIB Ingresos
estado
9.3
Cl
3695
Guatemala se mantiene pobre porque crece a un 4%
anual, poco más que el crecimiento de la fuerza laboral
La productividad de los factores en el caso de Guatemala 1950-2006,
China 1980-2004
%PIB Anual
APORTE AL CRECIMIENTO DEL PIB
Guatemala
China
Fuente: Banco Mundial,Banguat, Felipe Larraín
(8)
Diagnóstico: Para poder crecer más rápido es
necesario aumentar productividad y tasa de
inversión sostenidamente
APORTE AL CRECIMIENTO DEL
PIB 1950-2006 vs 2007-2032
N
a 1-a
ECUACIÓN Y = A K
3.1
tasa record
1970-1980 3.1
+ 2.2
2.1
2.7
+ 1.9
2007-2032
(9)
tasa record
2000-2006 2.6
Diagnóstico: El país necesita aumentar drásticamente su
inversión en Capital Productivo y en Capital humano
Guatemala Inversión
Formación de Capital Fijo
Porcentaje del PIB
25%
Guatemala Capital Humano
Gasto en Capital Humano
(Salud, Educación, Capacitación)
Porcentaje del PIB
+7%
5%
Inversión
Extranjera
18%
2%
+5%
15.5%
Privado local 13%
13%
8%
Privado1
10.5%
Pública
3%
4.5%
2000-2008 Meta 2013-2030
IED sube 3% del PIB
Pública
6%
2000-2008
Inv. Privada en Capital
físico y humano sube 3%
del PIB
(10)
Fuente: CEPAL, WORLDBANK, SAT, cálculos PRONACOM
Meta 2015
Inversión Pública en
Infraestructura y Capital
humano sube 6% del PIB
El reto de aumentar la tasa de inversión 7% anual se
puede dividir en proyectos intensivos en capital e
intensivos en empleo
7%
Guatemala Inversión
Formación de Capital Fijo
Porcentaje del PIB 2000-2008
4%
25%
Empresas y Pymes
intensivas en empleo:
5%
3%
18%
IED
Proyectos Intensivos en
Capital:
Portafolio de Proyectos con
1
Liderazgo Gobierno
2 Salto Sectorial Clase Mundial
Salto Productivo Rural y
3 PYMES
2%
15.5%
Privado 13%
local
Pública
3%
4.5%
2000-2008
Meta 2015
(11)
Equivale a conseguir inversiones
anuales adicionales:
• IED US$1100 millones
• Inversión local privada $800 millones
• Inversión Pública por $600 millones
1
Proyectos Intensivos en Capital: Necesitan una visión
país y liderazgo para hacer que SE REALICEN
Inversiones anuales adicionales por Sector
Promedio 2012-2021 vs Promedio 2000-2008
en millones US$ (2008)
510
1630
(4% PIB/anual)
Pública
Privada
320
310
490
Electricidad
Petróleo
Up&
Downstream
Minería
Infraestructura
Transporte
(12)
Fuente: CNEE, MEM, Invest in Guatemala,
cálculos PRONACOM
Total
1
El sector eléctrico tiene una dinámica muy sólida.
Estado proyectos Generación y Transmisión
MW
US$ M
(est)
En construcción, entrando en operación a partir del 2010
314
928
Autorizados, próximos a iniciar construcción (2010-2014)
769
1286
1525
2850
En autorización y fase estudios y planificación (2014-2022)
4,706
Fuente: MEM, CNEE
Electricidad
Petróleo
Up&
Downstream
Minería
Infraestructura
Transporte
Total
(13)
Detalle Proyectos Generación en Construcción 2010-2015
No.
Central
Tipo
Ubicación
1
HIDRO XACBAL
Hidroeléctrica
Quiché, Chajul
2
SANTA TERESA
Hidroeléctrica
Alta Verapaz, Tucurú
3
SDMM
Hidroeléctrica
5
La Helvetia
6
Río
Potencia MW
Costo Aprox.
Millones US$
XACLBAL
93.00
186.00
POLOCHIC
19.60
39.20
Escuintla, Escuintla
Blanco
2.15
4.30
Hidroeléctrica
Retalhuleu, Nuevo San Carlos
Cuache
2.40
4.80
Sulín
Hidroeléctrica
Baja Verapaz, Purulhá
Sulín, Panimá, Cafetal
y Colorado
19.00
38.00
7
Panan
Hidroeléctrica
Suchitepéquez, Chicacao
Panan
6.90
13.80
8
Las Palmas II
Turbina de vapor Carbón
Escuintla, Masagua
----
84.00
168.00
9
Palo Viejo
Hidroeléctrica
El Quiché, San Juan Cotzal
Cotzal
80.00
160.00
10
El Cobano
Hidroeléctrica
Escuintla, Guanagazapa
María Linda y
Chapetón
7.00
14.00
TOTALES
314.05
(14)
928.10
Proyectos Generación en Construcción 2010-2015
PROYECTO
POTENCIA
(MW)
UBICACIÓN
INVERSIÓN (MILLONES
DE US$)
TECNOLOGÍA
JAGUAR ENERGY
Escuintla
300
700
Planta de vapor
carbón
RENACE II
Cahabón (Repotenciada)
176
260
Hidroeléctrica
ESI
Escuintla
90
180
Planta de vapor
carbón
Finca Lorena
San Marcos, San Rafael Pié de la Cuesta
23.0
46.00
35.0
70.00
10.0
20.00
Hidroeléctrica
9.3
18.60
Hidroeléctrica
El Manantial
Quetzaltenango, El Palmar
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Las Animas
Izabal, Morales
Cuevamaría
Quetzaltenango, Cantel
San Cristóbal
Alta Verapaz, San Cristobal
19.0
38.00
Hidroeléctrica
El Volcán
Alta Verapaz, Senahú
26.0
52.00
Hidroeléctrica
Tres Ríos*
San Marcos, Tajumulco y San Pablo
49.0
98.00
Hidroeléctrica
Río Hondo II*
Zacapa, Río Hondo
32.0
64.00
Hidroeléctrica
TOTALES
769.30
1,286.60
INVERSIÓN
TIPO DE
DIMENSIÓN
PROYECTO
Proyectos UBICACIÓN
Transmisión
enDELConstrucción
2010-2013
(MILLONES DE US$)
PROYECTO
PROYECTO
PLAN DE EXPANSIÓN DE
LA TRANSMISION
TODA LA
REPUBLICA
1,400 Kms DE LINEAS, 40
AMPLIACIONES Y/O
REFUERZOS
TOTALES
500
500
(15)
LINEAS DE
TRANSMISIÓN
Inversiones en Sector Minero y Petrolero en diez años
más de US$6,000 millones
6 Concesiones Petróleo en Tierra, para generar
60,000 barriles diarios meta 2015. US$2,400M
Inversión promedio US$ 50M por cada 1,000B/d en explotación y
US$3.5M en exploración. Período 2012-2020
U$500M en “downstream” (trabajo GTI),
procesamiento y transporte, petroquímica básica y
refinado básico. 2015-2022
+2 Minas Oro tamaño Marlin
(Cerro Blanco JU y 1 más en Huehuetenango
de Goldcorp).
Inversión: US$1,100Millones 20112018
+2 Minas Nickel (GCN,
Mayaniquel)
Inversión US$2,000Millones 20092018
Electricidad
Petróleo
Up&
Downstream
Minería
Infraestructura
Transporte
Total
(16)
1
Inversión infraestructura .
Inversión en Infraestructura 2011-2020 (en MUS$)
Publico
Privado
Fortalecimiento infraestructura para resistir cambio climático*
1200
Saneamiento Aguas Negras, Pluviales y Transporte Potable*
800
300
Proyectos de Inversión APD:
Puertos, Aeropuerto , Ferroviario, Autopistas peaje, Liberaciones
450
2500
Fuente:
MEM,
CNEE y
*Por Definir cartera
con
MICIVI
ANADIE (en formación)
Electricidad
Petróleo
Up&
Downstream
Minería
Infraestructura
Transporte
Total
(17)
1
El país tiene un sólido Portafolio de Proyectos!
Inversiones anuales adicionales por Sector
Promedio 2012-2021 vs Promedio 2000-2008
en millones US$ (2008)
510
1630
(4% PIB/anual)
Pública
Privada
320
310
490
Electricidad
Petróleo
Up&
Downstream
Minería
Infraestructura
Transporte
(18)
Fuente: CNEE, MEM, Invest in Guatemala,
cálculos PRONACOM
Total
El aumento en inversión capital intensiva permite
aumentar fuertemente recursos fiscales
Ingresos NO fiscales del Gobierno
como porcentaje del PIB
0.3
Ingresos del Gobierno
como porcentaje del PIB
0.5
19.9
2.0
18.0
No fiscales
3.6
Fiscales
3.2
3.2
0.4
2008
Petróleo
+60KbD
12.2
0.4
Rentas
Activos del
estado
($3,000M+)1
Otros
2015
Meta
Ingresos Fiscales del Gobierno
como porcentaje del PIB
11.8
16.3
14.8
11.8
2008
2008
Meta 2015
Promedio
A.L. 2008
(19)
1.2
Eficiencia
de Cobro
(nuevos o
mejoras a
impuestos)
0.8
ISR y otros
inversiones
Intensivas
en Capital
1.0
14.8
Velocidad
2015
Crecimiento
Meta
Los ingresos adicionales permiten alcanzar meta
inversión en capital humano y potenciar los
sectores estratégicos con inversión social!
Ingresos del Gobierno
+6% PIB
como porcentaje del PIB
18.0
No fiscales
Fiscales
Q18,000 millones anuales de presupuesto
adicional
3.5
Clima de Negocios
12.2
Infraestructura
0.4
11.8
14.5
Seguridad
2008
Meta 2015
Capital Humano
Educación y Salud
Productividad Rural, Innovación y
Fortalecimiento PYMES (e.g.
PRORURAL, FONTIERRAS, MICROCREDITO
PUMES, PDER, CONCYT)
.5%
1.0%
1.5%
% PIB
(20)
2.0%
3.5%
El reto de aumentar la tasa de inversión 7% anual se
puede dividir en proyectos intensivos en capital e
intensivos en empleo
7%
Guatemala Inversión
Formación de Capital Fijo
Porcentaje del PIB 2000-2008
4%
25%
Empresas y Pymes
intensivas en empleo:
5%
3%
18%
IED
Proyectos Intensivos en
Capital:
Portafolio de Proyectos con
1
Liderazgo Gobierno
2 Salto Sectorial Clase Mundial
Salto Productivo Rural y
3 PYMES
2%
15.5%
Privado 13%
local
Pública
3%
4.5%
2000-2008
Meta 2015
(21)
Equivale a conseguir inversiones
anuales adicionales:
• IED US$1100 millones
• Inversión local privada $800 millones
• Inversión Pública por $600 millones
2
La apuesta de inversión en clusters/ sectores
geográficos con potencial de escala y crecimiento
Estudio
2. Sem 2010
Inversiones Promedio anuales por Sector
ilustrativo
Promedio anual 2012-2020 Millones de US$
Construcción Vivienda
Servicios Públicos
Commodities Agrícolas (Palma,
Hule, Cacao, Leche)
Forestal - Madera Dimensionada
Turismo
Alimentos Procesados
Manufactura Liviana
(electrónicos, calzado, equ.
médico)
Vestuario y Textiles
Exportación Servicios
Frutas y Vegetales Exportación
100
200
M US$
Total de US$900M anuales adicionales de inversión
(22)
Con una Agenda específica por sector
hacia adentro y hacia afuera
Estudio 2. Sem
2010
Ejemplo: Sector Forestal – Madera Dimensionada
Meta:
Exportaciones
Venta Local
Empleo directo:
Empleo Indirecto:
2009
US$55 M
US$35M
15,000
35,000
Agenda Transversal (Macro)
2020
US$350 M
US$225 M
75,000
105,000
Agenda Interna (Micro)
•
Eficiencia manejo certificaciones plantaciones
• Coordinación en la cadena
•
Inversión en carreteras terciarias acceso a
plantaciones
• Inversión en Secado y Tratamiento madera
•
Costos de electricidad reales netos (potencia
+ consumo)
• Alianza con industria construcción, FHAFOGUAVI autorizan viviendas Madera
•
Puerto Quetzal Post-Panamax para exportar
a Asia
• I&D en tratamiento maderas hule y otros
•
Financiamiento largo plazo
• Negociaciones de volúmen en fletes a Asia
• I&D problemas de humedad y plagas
Herramienta de Política Pública (Meso)
•
PINFOR fortalecido
•
Crédito BID Transformación productiva Centro de Investigación madera en Cobán y Tecpán
(23)
Con una Agenda específica por sector
hacia adentro y hacia afuera
Estudio
2. Sem 2010
Ejemplo: Sector Vegetales Frescos
Meta:
Exportaciones
Venta Local
Empleo directo*:
Empleo Indirecto:
2009
US$110 M
US$55M
65,000
105,000
2020
US$650 M
US$95 M
155,000
305,000
Agenda Transversal (Macro)
Agenda Interna (Micro)
•
Inversión masiva en saneamiento y
tratamiento de aguas negras
•
Programas de certificación de calidad e
inocuidad
•
•
Inversión en Puertos y transporte para reducir
fletes pacífico y atlántico
Riego mínimo 15,000 Ha en
aproximadamente 500 proyectos
• Organización y coordinación con
municipalidades, Cocodes en soluciones
ambientales
• Inversión y coordinación de crédito productivo
• Negociaciones de volumen en flete Europa
• I&D en coordinación con universidades en
nuevas variedades y mejoras a proceso
Herramienta de Política Pública (Meso)
•
PLAMAR fortalecido y enfocado, crédito a gran escala infraestructura agrícola
•
PDER- Encadenamientos Productivos
•
GTI promoción de marca Guatemala Vegetales
•
Crédito BID Transformación productiva Centro de Investigación Chimaltenango y San Marcos,
(24)
El reto de aumentar la tasa de inversión 7% anual se
puede dividir en proyectos intensivos en capital e
intensivos en empleo
7%
Guatemala Inversión
Formación de Capital Fijo
Porcentaje del PIB 2000-2008
4%
25%
Empresas y Pymes
intensivas en empleo:
5%
3%
18%
IED
Proyectos Intensivos en
Capital:
Portafolio de Proyectos con
1
Liderazgo Gobierno
2 Salto Sectorial Clase Mundial
Salto Productivo Rural y
3 PYMES
2%
15.5%
Privado 13%
local
Pública
3%
4.5%
2000-2008
Meta 2015
(25)
Equivale a conseguir inversiones
anuales adicionales:
• IED US$1100 millones
• Inversión local privada $800 millones
• Inversión Pública por $600 millones
3
El salto productivo rural es a través de programas
que generan empresas, productividad y cohesión
social
Inversión en Programas de Productividad Rural y de MIPYMEs
ilustrativo
2009
•
•
•
•
•
2015
Prorural
Extensionismo agrícola MAGA
Profruta
Fontierras
Da Crédito (+)
• Fideicomiso de Crédito de
MYPIMES MINECO
• PDER
(26)
+ MAGA (mandato PRODUCTIVO)
+ MINECO en política industrial
• Apoyo a la innovación
• Emprendedurismo
• Empleo rural no-agrícola (Turismo)
• Crédito PYMES
+ Alianzas Público Privadas en
Desarrollo Económico Local
•CONGECOOP
•RNGG
Plan de implementación (1 de 3) : Agenda inmediata
proyectos intensivos en capital
Genera Inversión adicional $1,600M, 15% meta empleo
1
Rol GABECO
•
Pacto Nacional
•
•
•
•
Fiscal - Minero – Petrolero- Eléctrico Ambiental con
distribución ingresos e inversión estatal a áreas de
explotación
Reforma ley Minera para subir “state take” de 15 a
45% (ISR y regalías)
Reglamentación de Consultas (Reglamento OIT169
en Ac. Gubernativo)
Desarrollo de capacidades en SAT para fiscalizar
sector recursos naturales
•TODO Lidera impulso y
comunicación
•Revisar ley Minas con dictamen
y ac. Gub. Consultas. Presionar
al Congreso oficial y
públicamente
•MEM: Validar portafolio proyectos y
actualizar a Gabinete
•SAT: Validar modelo de ingresos
futuros y acercamiento países como
Canadá o Perú
•
Implementación Ley APD
•MINFIN – PRONACOM: Reglamento,
Reclutamiento, Lanzamiento
•
Inversión en Formulación Integral de Proyectos
completos y su licitación. Fortalecimiento de
Entidades (MEM, CNEE)
Consolidar proceso SEGEPLAN Planificación
Territorial e Inversión pública en base a
potencialidades
Reestructuración Empresas Estatales
• INDE ,Puertos, Aeropuerto
•Minfin y MEM: Plantear presupuesto y
estrategias
•
•
(27)
•SEGEPLAN: Actualizar en avance,
coordinar con MEM y Minfin (DTP)
áreas más estratégicas
•TODO: Solicitar presentación
estrategias Descentralizas y Autoridad
Aeroportuaria (nueva ley)
Plan de implementación (2 de 2) : Agenda inmediata salto
en sectores intensivos en mano de obra
2
•
•
•
•
Inversión adicional $1100 M, 85% Meta Empleo
Re-lanzar Agenda Nacional de Competitividad 20102020
• Basada en planes sectoriales con indicadores
específico y Agenda Macro, Meso y Micro
• Clima de Negocios con indicadores Doing
Business.
• Integrar Sistema Nacional Innovación y
Competitividad(préstamo BID Trasnf.
Productiva US$29M)
MAGA más fuerte:
• Consolida absorción de PRORURAL con
presupuesto 2011-2013
• Recupera Da Crédito o similar
• Futuro de PLAMAR, Profruta, Fontierra, etc.
MINECO más fuerte:
• Re-estructuración Fideicomisos
• Lanzamiento GTI, alianzas RNGG, Cooperativas
Medición Empleo, Productividad e Inversión
(28)
Rol GABECO
•TODO Lidera impulso interno y
lucha por reducir tramitología,
Doing Business,
•PRONACOM-MINECO:
presentación préstamo transf.
Productiva y agenda legislativa
prioritaria
•Formulación nueva ANC 2020
•MAGA: Presentar planes
GABECO para estructurar apoyo.
Plan para medir su éxito en
•MINECO: Presentar planes
GABECO para estructurar apoyo
•BANGUAT, INE, MINECO, fuerza
de tarea para medir mejor
productividad, empleo, inversión
Sí se Puede, se ha hecho
en sitios y momentos
más complicados…
(29)
Perú: Creciendo muy rápido se disminuye la pobreza
Perú: Crecimiento Económico PIB/ Capita anual vs. Población bajo la línea de pobreza
(1995 -2009) en % anuales
60
Crecimiento
54.3 53.8
55
50
47.5
45.3
45
44.1
Pobreza
52.2
48.6 48.7
48.4
21
44.5
42.7 42.4
16
39.3
40
CAGR 1.5%
35
26
6.8
5.6
5.1
3.6
30
1.4
0.8
2.7
6.5
36.2
34.8
8.6
7.7
6
3.7
2.6
1
25
CAGR 5.1%
-0.6
-1.3
(30)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-4
1999
1997
1996
20
1998
-2.3
1995
11
Gracias por su atención!
(31)
Resumen Estrategia 2021: Generar 3 millones de empleos, e ingresos y
un estado más fuerte en inversión capital humano, seguridad y justicia
Aumento en Empleo, Ingresos y Egresos del Estado - 2009 vs. 2021
(en millones US$ y Miles de empleos)
Ingresos/
Egresos estado
Millones US$
Meta ADICIONAL
PYMES formales
integradas y
productivas
Sectores Intensivos
en Capital
3000
Estructura
Económica Hoy
Aprox. US$2,700M
ingresos fiscales
Y 800 mil empleos
formales
2000
1000
0
Sectores
Productivos Salto –
Clase Mundial
Escenario Base
0
400
Programas
Productividad Rural
Subsidiaria, Auto
Empleo Productivo,
Innovación y
Empresarialidad
800
1200
1600
2000
2400
2800
-1000
-2000
Otros Gastos y
Transferencias Estado
Educación
-3000
Salud
infraestructura
Seguridad y Justicia
Escenario Base: 1 Millón empleos sector público y
privado, gasto en Capital Humano, Seguridad
sigue crecimiento poblacional
Estrategia: Genera 1.9 millones de empleos
más duplicando el crecimiento en recursos e
inversión social y seguridad
(32)
Empleos
Formales
Miles