Transcript LES PANELS

LES PANELS
• Analyse de marché
ANALYSE DE MARCHE
LES SOURCES EXTERNES D'INFORMATION
Les études documentaires
Tapez un titre de fonction ici
Les organismes publics
insee, ministères, banque de france
Les organisations professionnelles
Chambres de commerce,
associations patronnales
Banque de données privées
Dafsa
Panels (Secodip, Nielsen etc.)
Les sources internationales
service de documentation
ONU, FMI etc.
• 1/3 des dépenses du budget études (60% pour les
fabricants des produits de grande consommation)
• Suivi des marchés : étude répétitive à intervalle régulier sur
un échantillon permanent représentatif à un moment donné
d ’un univers défini
•Suivant la population sondée : deux types principaux de
panels : panels distributeurs et panels consommateurs
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DEUX GRANDS TYPES DE PANELS
• PANELS
DISTRIBUTEURS
échantillon permanent de
points de vente,
représentatifs à un
moment donné d ’un univers
commercial défini,
permettant de suivre de
manière continue et à
intervalle régulier,
l ’écoulement des produits
à travers différents
circuits de distribution
• PANELS
CONSOMMATEURS
échantillon permanent de
ménages, représentatifs à un
moment donné de la
population étudiée,
permettant de suivre de
manière continue et à
intervalle régulier, les achats
de consommation courante.
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UTILITE DES PANELS
•
•
•
PANELS DISTRIBUTEURS
univers des magasins
généralistes (>400m2) ayant
au - un rayon alimentaire à
l ’exception des hard
discounters
•
Optique commerciale
quantifier les marchés
écoulement/performance du
produit ds le circuit de distri
• contrôler la mise en place
• guider action FdV et
négociations avec distributeur
Evaluation de la performance
de la marque
•
•
•
PANELS CONSOMMATEURS
univers des ménages français
dans leurs achats de produits
de consommation courants
Optique stratégique
analyser le comportement des
consommateurs
identifier concurrents
déceler les tendances de
consommation
Analyse de la demande
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LES PANELS « en pratique »
• Coût de l ’abonnement : 200 000 à 1 million de francs selon la
complexité du marché, finesse de l ’analyse, nombre de
marques, périodicité (mensuels ou annuels)
• Panels consommateurs : Consoscan (Sécodip) et Homescan
(Nielsen). 8000 foyers
• Panels Distributeurs : Infoscan (Iri-Sécodip) 450 hypers et
supers ; Scantrack (Nielsen) 500 GMS
•
Les sociétés gérantes commercialisent des systèmes
experts. ex : Prométhée de Sécodip qui mixe des données de
Consoscan et de Consoscope (mesure d ’attitudes),
d ’Infoscan et de la pige publicitaire
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LES PANELS CONSOMMATEURS
• Principales informations issues du panel :
– QA,NA,SD
– Réachat : Nbre d ’actes
– Pénétration,Essai : % de foyers qui ont acheté la marque au une fois sur la période
– Part de marché : en volume et en valeur
– Taux de nourriture : part de marché de la marque chez les
acheteurs de la marque
• Différentes « ventilations » possibles : par circuit de
distribution, région, type d ’habitat etc.
• Analyses spéciales : brand-switching, store-switching
• l ’exemple de Consoscan :
– la scanette : saisie du code barre, lieu d ’achat, prix, quantité,
jour d ’achat, montant global du ticket, offre promotionnelle
éventuelle, (utilisateur)
– Transmission des données deux fois par semaine à Sécodip
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LES PANELS DISTRIBUTEURS
• Principales informations issues du panel :
Disponibilité
DN : distribution numérique : % des magasins dans lesquels la marque est
présente
DV : distribution en valeur : % de CA, réalisé par les magasins dans lesquels
la marque est présente, dans la catégorie de produit considérée.
DV>DN : marque présente dans des magasins performants dans la catégorie
de produit
DV<DN : présence dans des magasins peu performants
Rotation
VMH et VMM
PDM=Part de marché Détenteur = PM/DV : capacité à générer de la part de
marché dans les magasins dans lesquels la marque est présente.
Ex : PDM = 50, la marque réalise 50%de PM dans les magasins dans lesquels
elle est présente
Perf.Globale
Ventes Totales
PM : volumes et valeur
Efficacité des
Ventes de base : ventes théoriques si il n'y avait pas eu de promo
Promo
Ventes incrémentales : ventes additionnelles liées à la promo
Prix de vente normal et en promotion
Autres éléments Linéaire moyen
Part de Linéaire
Prix moyen
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PANELS DISTRIBUTEURS
• L ’exemple de Scantrack
– Lecture optique au point de vente - Transmission
• ventes volumes
• ventes valeur
• prix
– Collecte par 200 inspecteurs Nielsen sur le point de ventes
• promotion distributeur (réduc°, TG…)
• promotion consommateur(girafe, 3 pour 2…)
• linaire en cm
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AUTRES PANELS
• Panels spécialisés : pour suivre un marché particulier:
marchés professionnels, industriels, marché pharmaceutique,
biens durables (Nielsen)
• Panels d ’audience des médias : Médiamétrie 5600 personnes
>=4 ans, suivre l ’audience des chaînes min/min -> tarification
des spots
• Panels de test : pour tester le mix
–
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Scannel (Secodip) à Château Thierry et à sens
BehaviorScan (Iri) à Angers et au Mans
Villes sélectionnées = représentatives foyers urbains français
Toutes les grdes surfaces et 3000 foyers (ID-Card)
Pour un coût de 500 000 à 1mF
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