Transcript 99年度ERP規劃與外包

ERP系統導入規劃
日期︰2010年7月3日
報告人︰陳惜寒
單位︰財團法人中華民國電腦技能基金會
課程大綱
上午
 ERP應用系統建置方法
 ERP系統評估與選擇
 解決方案供應商之選擇
下午
 ERP專案導入規劃方法
 ERP導入之專案管理
 ERP專案導入其他注意事項
 外包管理作業
參考書籍與Q&A
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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ERP應用系統建置方法
ERP建置發展方式
 建置及技術考量
 相關整合與未來考量

專案套裝之選擇
智慧
ES
DSS/EIS
MIS
混搭
&
整合
知識
資訊
資料
OIS
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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以組織支援層次來分類
資料來源:學貫圖書『企業資源規劃ERP』
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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ERP建置發展方式
方法
優點
缺點
自行發展
最符合組織需求
最難發展/花費最昂貴/
耗時最久
內部系統加上外部協
助
獲得符合組織需求的商
業優勢
難以發展/花費昂貴/耗
時久
最佳組合(best-ofbreed)
理論上獲得各系統之優
點
模組難以連結/耗時久/
可能無效率
客製化供應商
在供應商的專業下保有
彈性
耗時較久/通常較昂貴
選擇供應商模組
風險較低、最便宜、相
對較快速
擴張需花費較多時間
及成本
完整供應商系統
快速、較便宜、有效率
沒彈性
應用軟體委外供應商
(ASP)
風險最低、最便宜、最
快速
受制於ASP供應商/缺
乏控制/易受價格上漲
影響
資料來源：美商麥格羅希爾，企業資源規劃(ERP)管理個案與理論之整合一書
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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常見建置考量



成本
時間
效益
– 考量資訊的易變性
– 考慮系統及人員擴充性
– 人員操作及流程處理的適用性


可靠度及安全性
組織及環境風險
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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傳統 ERP的說法(一)

企業資源規劃  Enterprise Resources Planning
– 資料的整合

ERP系統包含了許多的功能，但特別的是它使用一套共同
的資料庫。資料庫中包含了許多個別的檔案，裡面儲存了
各項作業所需要的資料。
– 流程的整合

ERP除了能整合資料外，也能整合資料處理與作業流程，
達到流程再造的效益，而且ERP則非常強調資訊處理與作
業的整合，任何一個處理程序，都有一個單一的專責作業，
任何一筆交易產生，會自動異動所有相關的記錄，使整個
內部流程可以協同，更有效率。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 8
傳統 ERP的說法(二)
– 最佳化的實務

最佳實務（Best Practice），指的是ERP的供應商在無數的
系統開發與建置過程中，與企業互動、了解其作業，大量
經驗所累積的成果，並將之納入資訊處理流程，而成為一
種典範有了企業最佳化實務，協助企業導入ERP的顧問都
會強烈建議，應該檢討企業的作業流程，並考慮是否加以
修改，以配合ERP系統的設定。
– 模組化的軟體

ERP系統可能是一組套裝軟體，供應商將所有可能的作業
流程、資料、報表，及作業之間的互動關係等，經過縝密
的分析設計後，寫成標準套裝軟體，導入建置後，節省了
大量的開發時間與人力。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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近來ERP強調的能力

全球化(Globalization)支援
– 國際化(Internationalization ，I18n)
– 區域化(Localization，L10n)


多層式(n-tier)技術架構
異質資料整合(heterogeneous data integration)
– Data warehousing / Data marketing
– OLAP / Data mining



統一親善的操作介面(user interface) 多操作平台
鬆散耦合(loosely couple)、高靈活性(flexibility)的系統
模組商用元件或Web services
分散式應用，集中管理
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 10
影響資訊系統施行關鍵因素

Kown & Zmud (1987) 認為影響資訊系統施行的
關鍵因素有五個層面，包括：
–
–
–
–
–
組織結構層面，如主管階層態度、專案團隊組成。
使用者層面，如員工資訊素養、接受度、部門特性。
專案工作層面，如專案工作掌握、策略目標、範圍。
資訊技術層面，如系統整合度、導入方式。
企業管理層面，如流程變革改造、工作內容、職權
變化與資源重新分配。
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建置ERP資訊基礎建設的資訊系統關
鍵成功因素

Ptak & Schragenheim (1999)則表示建置如ERP等具有資
訊基礎建設特質的資訊系統之關鍵成功因素有：
領導階層的全力支持。
訂定明確的策略、任務目標與需求。
專人負責及專案管理能力。
與預計使用單位成員溝通預期的改變。
專案小組對系統的了解與對供應商能力的認知。
相關使用單位導入與訓練工作的全程參與。
導入公司需有專職人員了解系統的使用程序與操作方法及管
理系統的相關事宜。
– 注意資料輸入的正確性及遵守系統設定之作業流程。
–
–
–
–
–
–
–
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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策略及IT面的考量
關係資源/企業制度
資料層的分野
管理/(資訊)技術
處理層的應用
行銷/策略
展現層的種類
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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ERP系統常見架構層次
對外連結系統(模組)︰SCM/CRM/EIP
辦公室流程︰workflow/e-mail
應用開發工具︰.NET/JAVA/其他
資料庫︰Oracle/MS SQL/MySQL …
作業系統︰Windows/Unix-like(含Linux)
網路伺服器︰WAN/LAN
連接底層︰VPN/ADSL/專線
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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展現層的種類



展現層使用者介面
使用者介面所導引的資訊變革
IT領域常用的使用者介面
– Win-based / Application-based

逐頁式全功能式
– Web-based

逐頁式全功能式(進行中… AJAX)
– PDA/Smartphone based  U-based (Ubiquitous)

卡片式(逐頁式)…
– Program/DVD based  TV-based


選單式(逐頁式)…
MDI vs. SDI 、功能式表單 vs. 功能式選單 …
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 15
處理層的應用






處理層分離 (tightly-couple vs. loosely-couple)
模組(module，結構化/功能式) vs. 類別(class，
物件導向)
類別、介面(interface)與元件(component)
元件、元件容器(container)與應用程式伺服器
(Application Server)
市面上有名的元件種類？
Flow 、Message Queue與BPM/BPR
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Page 16
資料層的分野




階層式資料檔案/目錄
LDAP (Light-weight Directory Access Protocol)
tree
文字檔/類文字檔(如：XML file)
資料庫軟體
– 關聯式 vs. 非關聯式
– 有無DBMS
– Write-intensive vs. Read-intensive

市面較有名的資料庫軟體有哪些？
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 17
與相關其他系統之整合






MES製造執行系統/Shop-floor Control
Management現場管理
E-procurement電子化採購系統
PDM產品資料管理/ PLM產品生命週期管理
EIP企業資訊入口網
VMI供應商管理庫存計畫/Logistic Management
物流管理
HRM人力資源管理
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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原材料
零組件
半成品
成
品
存貨生產
訂單裝配
供
應
訂單生產
MTS
ATO
顧
MTO
客
商
訂 單 設 計 ETO
根 據 預 測 生 產 ( Production based on Forecasts )
根 據 顧 客 訂 單 生 產 ( Production based on customer orders )
顧 客 訂 單 分 岐 點 ( Customer order decoupling point )
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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與傳統系統之整合


介面及流程改變
資料轉置
– 一致性
– 資料完整性

報表設計
– 傳統報表
– Web報表

功能及權限之更易
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 20
ERP II及IT/商管新趨勢之考量








KM知識管理
CRM顧客關係管理/SFA
銷售自動化
SCM供應鏈管理
EC電子商務
E-Marketing電子市集
SOA架構
MDA分析
U化/M化應用
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 21
ERP系統常見建置程序




建構整體資訊作業環境
定義資料表格及作業流程
建立報表
測試與轉換
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 22
ERP解決方案的長期目標

面對未來多變的競爭環境，EPR的解決方案仍
然在不斷修正中。ERP的長期目標是要追求作
業上更大的彈性(Flexibility)，追求彈性需要四
種重要元素，分別為：
–
–
–
–
漸進式的升級、而非大幅改造
動態、而非靜態的ERP系統設定
多種策略性供應來源與合作關係管理
元件、而非模組的架構方式
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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訂購批量
決定訂購批量(Lot-Size)最簡單的決策模型是1915
年提出的經濟訂購量模型(Economic Order
Quantity－EOQ)。經濟訂購量係指使存貨總成
本最低的訂購量，而此處之存貨總成本包含：
– 訂購準備成本(Setup Cost)
– 購買成本(Purchase Cost)
– 持有成本(Holding Cost)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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訂購批量(EOQ)
一年
庫
存
量
最高存量
訂購點
時間
前置時間
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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訂購批量(EOQ)
Annual Cost
The Total-Cost Curve is U-Shaped
TC 
Q
D
H S
2
Q
Ordering Costs
QO (optimal order quantity)
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Order Quantity
(Q)
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訂購批量(EOQ)

TC＝購買成本＋訂購準備成本＋持有成本
 PD  SD / Q  HQ / 2
Q OPT =




2DS
=
H
2( Annual Demand )(Order or Setup Cost )
Annual Holding Cost
T：規劃期間(年)
TC：年度存貨總成本
D：年度需求量(件/年)
S：每批次的訂購準備成本(元/次)
P：每件商品的購買成本(元/件)
 H：每件商品的每年持有成本
(元/件*年)
 Q：每批次的購買數量(件/次)
 對Q作微分並使之為0即為Q*或稱
Qopt
(經濟訂購批量)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP
系統導入
Page

27
ERP系統評估與選擇
需求的精煉與可行性評估
 IT面向 -- 供應商系統評鑑或開發系統著重要
點
內製或外包之選擇

ERP導入花費成本歸類

導入ERP常會產生兩項成本：
– 能估算出來的可量化成本。




軟、硬體
訓練與變革管理
企業流程再造
數據資料轉換
– 無法量化但卻難以避免的人為因素成本。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 29
需求取得(request)與精煉(refine)


Model and Approach；漸進式與循環式
依需求引發(從Use Case找Use Case) ︰功能、績效、安全…
– 明示(Explicit)需求敘述(Statement)


反向
正向
– 隱藏性(Implicit)需求敘述


必然
非必然
– 例外狀況之考量



範圍內處理
範圍外處理
依角色引發(從Actor走流程找Use Case)
– Basic flow
– Alternative flow


Supporting Flow
Exception Flow
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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可行性評估要點

可行性評估方向：
–
–
–
–
–
–

經濟面(成本面)
時間面
技術面
管理面(組織面/作業面)
法律面(政策面)
社會面(道德面)
可行性研究於訂製型專案之時機(請參酌ABC組合及
MSF專管分期)
– 1st Research構思期1/2  A1、A2 (A3)
– 2nd Research 計劃期1/4(初規1/2) A2、A3 (A4)
– 3rd Research 計劃期3/4(細規1/2) A3、A4 (A1)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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ERP評選常見考量因子








企業及組織為優先
ERP架構於專有需求抑或標準架構上
介面及資料的一致性與適用性
成本與效益
需求滿足程度
與其他相關與既有系統之整合性
符合策略或營利目標
ERP品牌與品質
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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ERP評選決策簡圖
需求定義
原則考量
方案產生
條件限制
方案評選
重點功能
展開
目標展開
指標建立
權重決定
方案決定
行動草案
回饋思考
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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Business為主軸的考量


參酌策略與IT考量部份
以Business為本的考量
– 1.策略面  Goal、Scope
– 2.管理面(含技術考量)  Cost & Time、WBS &
Milestone
– 3.關係面(含實用性考量)  Check point、
Performance(人事時地物等考量)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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資訊/管理評鑑 9+1法則(1)

效能(Performance)
– 反應時間(Response Time) = 系統反應時間+使用者(參與者)反
應時間
– 工作量(Work through或Workload)

可靠性(Reliability)
– 錯誤平均發生時間(MTBF, Meantime Between Failure)
– 錯誤平均修復時間(MTTR, Meantime To Repair)

擴充性(Scalability)
– 使用端(Client-side)的擴充
– 服務方(Server-side)的擴充
– 軟體(包含服務)的擴充
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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資訊/管理評鑑 9+1法則(2)

管理性(Manageability)
– 外在(External) ：客戶安全管理，流量管理等
– 內部(Internal) ：資料管理，系統/軟體管理等
– 永續性管理：系統設備未來性，知識管理，決策分析等

靈活性(Flexibility)
– 修正/更新(Update- Modification, Patch & Fix)
– 改版(Upgrade)

適用性(Availability)
– 組織環境與硬體適用性
– 系統與應用程式適用性
– 使用者行為(Users’ manner)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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資訊/管理評鑑 9+1法則(3)

安全性(Security) (傳輸/溝通基本模型)
– 發送方(Sender)
– 接收端(Receiver)
– 傳輸過程(Transmission Phase)

一致性(Consistency)
– 環境一致性
– 資料/訊一致性
– 行為/表現一致性

回復能力(Recovery Capacity)
– 備份(Backup)
– 備援(Online Supporting System)
– 備電(Power Reservation)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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資訊/管理評鑑 9+1法則(4)

成本效益(Cost)
– 經濟效益為可行性極重要一環
– 可行性尚有技術、時間、人力/服務、社會/道德、
法律等考量
– 初期成本、接續經營成本(持有成本)與閑置及隱伏
成本皆須考量
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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外包或內製？

– 降低成本
外包決定的觀點：
– 掌握核心能力(Core
Competence)



非核心部份得以委託
常以資源基礎理論
(Resource-based Theory)
作為判斷之依據
企業擁有之資源具有：
價值性、 稀有性、不易
模仿性 、不可替代性
– 充分運用外部資源


取得技術(現行需求/嶄新
未來)
爭取時效

其他考量要素：
– 保密性
– 系統獨立性
– 確保品質

內製考量要素：
– 變異性過高/自有設計人力
充裕
– 需求及流程掌握不易，相
對顧問與外包成本遠高於
內製成本
– 安全性及商業保密之考量
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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Hybrid方式的考量


請參酌ERP建置發展方式表列之比較
混合之考量同上頁所述：
– 安全性高、資源保密重要及外包體系不擅長者可考
慮內製
– 商業保密性低、重複性高且外包技術充裕者得以外
製

其他考量：
– 與既有或傳統系統(介面)之結合
– 擴充性、 靈活性與適用性
– 未來技術與長期發展
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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常用外包/內製評核原則
分循環或功能模組以下述原則考量：
 需求專屬性
– 高/低

產業特性
– 特殊/標準

企業本身系統狀況
– 缺乏/已有

報表需求
– 常用/臨時
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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用書附表






資料來源︰博碩，ERP企業資源規劃與實作(第
二版)
評估和選擇的原則
評估和選擇的方法
需求ERP各功能檢核的基準
ERP系統內製或外包分析表
企業現況檢視計劃
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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解決方案供應商之選擇
如何選擇軟體供應商
 ERP顧問分類
 ERP與e-Business之思辨與建置迷思

ABC組合

A：需求單位
–
–
–
–

B：設計單位
–
–
–
–

A1：Super Manager
A2：Department Manager
A3：Power User
A4：End User
B1：PM
B2：SA/IA
B3：SD/ID
B4：PD/MD
C：顧問/諮詢單位
–
–
–
–
C1：架構顧問(規劃顧問)
C2：產業顧問(Reference顧問)
C3：流程顧問(領域顧問)
C4：技術顧問
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 44
顧問的另種分類

技術顧問
– 建置ERP相關技術基礎之引導及告知。
– 資料轉置及備份儲存、用戶管理、安全考量及系統負載及穩定性設計
之提醒或建議。

應用顧問
– 介紹ERP應用系統之功能及功用
– 協助系統組構及對應工作架構之佈建
– 模組參數設定經驗傳授及上線輔導與相關角色問題之溝通協調

業務處理程序顧問
– 設計並協助擬定最佳化業務/製造/服務處理程序
– 提供相關作業整合輔導

管理顧問
– 企業組織及策略應對於ERP之規劃與建議
– 整體專案管理建議及協助
– 相關資源之審核及提供
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 45
如何選擇軟體供應商

軟體供應商需要具備什麼：
–
–
–
–
–
–


作好上述A+B間之管理工作
與相關顧問C間的緊密配合(甚或提供C的遴選名單予A)
穩定的財務與持續的開發
完整且迅速的服務
實績與好口碑
持續精進的技術與相關IT/規劃/管理之能力或國際證照
目標原則：功能面+客戶面+策略面的三面滿足。
實務原則：
– 『停』：檢視企業需求與公司策略與該供應商服務體系及既往經歷
是否相符。
– 『看』：看看該公司的營收狀況並且要求相關系統展示或實績說明。
– 『聽』： 聽聽該公司服務過客戶或搭配過顧問/配合商之評語，並考
量市場上對其產品之評價。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
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選擇之提醒

軟體公司選擇
–
–
–
–
–
–

企業形象與穩定度
軟體功能
軟體開發技術平台
所能提供的後續服務
成本 (Total Cost of Ownership)
從其他用戶了解產品與服務
顧問公司挑選考量要件
–
–
–
–
–
–
–
–
顧問品質與可獲得性
顧問公司對企業的了解程度
顧問對企業所在產業的了解
以前的專案能否如期如預算
結案
是否與客戶能維持良好關係
是否有好的系統導入方法論
成本
顧問公司對本企業預期投入
程度(commitment)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 47
用書附表





資料來源︰博碩，ERP企業資源規劃與實作(第
二版)
解決方案供應商的選擇表
解決方案供應商的考量因素
解決方案供應商的評估表
應用系統買賣合約書
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 48
企業e化的資訊架構


由於企業的市場經營觀念，由生產導向、品質導向、
促銷導向一直演化到現今的顧客導向；也由於資訊科
技與網際網路的快速進步，使得企業e化成為因應當今
全球電子商務經營模式中最重要的核心工作。
要真正發揮e化的功能，企業必須將與組織結構、人員
文化、市場策略、經營模式與作業流程等諸構面相關
的SCM、ERP、BPR、CRM、KM等資訊系統整體結合
起來，以成為一個企業整合性的資訊架構，才能發揮
各系統的效能，建構企業e化的美麗新世界。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 49
e-Business基礎架構
客
戶
B2C
客戶關系管理(CRM)
企業應用
供
應
商
SCM
(B2B)
EAI/BPM
企業應用
企業流程再造(BPR)
&
企業資源規劃(ERP)
企業應用
EAI/BPM
經
SCM
(B2B)
銷
商
企業應用
知識管理(KM)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 50
企業e化的困境



隨著企業的擴張或併購，企業導入的資訊系統愈來愈
多，為了提昇企業e化的績效，以因應當今全球化電子
商務環境的需求，企業必須整合這些原本是獨立、互
不聯繫的資訊系統。
傳統的整合方式是採用點對點的整合，這種做法往往
無法滿足企業的需求。
為了解決點對點的整合方法也會因為新舊系統間資料
不一致、物件標準不一、介面紊亂等問題，造成系統
間整合成功機率不高的問題，在「企業e化經營整體資
訊架構」可導入「企業應用整合」(EAI)及「商業流程
管理」(BPM)來整合企業的各種軟硬體資訊資源及商
業流程。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 51
傳統與EAI
之於ERP的系統間轉換
SAP
R3
SAP
R3
i2
SCM
i2
SCM
Siebel
CRM
Siebel
CRM
EAI
Middlewa
re
EAI
Other AP
PeopleSoftHR
(a).傳統點對點整合，五種企業應用需具備(5*4)/2=10種轉換
軟體。
Other AP
PeopleSoftH
R
(b).採用EAI，五種企業應用僅需一種EAI轉換軟體即可進
溝通。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 52
ERP的迷思






ERP不保証能帶來利益，除非有改善的決心。
ERP不能讓料帳符合，除非人能正確而及時的輸入資
料。
ERP不能計劃未來的資源(材料)需求，除非資料正確
(料帳符合)。
ERP不能帶給管理者有用的資訊，除非員工有適當的
的教育訓練。
ERP導入未必如廠商所說『先上再說』。
ERP不是一定要全然電腦化，也非所有系統均要一次
涵括其中。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 53
ERP專案導入規劃方法
ERP之導入分類
 ERP導入階段與MSF分期
 導入方法比較與說明

ERP專案導入基礎

企業對ERP導入專案態度一般分為：
– 將專案視為IT性質者效率或使用範疇的改進
– 將專案視為Business性質者規則及流程的改變

ERP專案導入重點：(依3-tier三個構面來看)
– 展示面將合適的操作/資訊呈現結合至策略發展中
– 處理面將配合策略發展的流程調整至ERP系統中
– 資料面將流程運作所需的正確資料輸入系統中
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 55
ERP導入應配合企業策略

使用不同的策略方法論以辨認競爭優勢
– 辨認企業在價值鍵中所具有之價值


決定企業的營運模式(Business Model)
辨認營運模式的核心流程
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 56
台灣公司已導入ERP模組比較
台灣公司已導入或正式導入之 ERP模組

說明
次數
百分比
207
92.4%
財務會計
199
88.8%
採購管理
179
79.9%
物料管理
176
78.6%
銷售與配銷
147
65.6%
固定資產管理
147
65.6%
生產管理
87
38.8%
人力資源
74
33.0%
企業管控 (管理會計 )
66
29.5%
品質管理
42
18.8%
產品研發
26
11.6%
融資管理
12
5.4%
投資管理
12
5.4%
其他
有效樣本數 224



資料來源：中華ERP學會2004
年ERP學術與實務研討會刊
近期e-Business與ERP II多欲
結合APS、EIP、SCM、
CRM/SFA、KM/BI等系統
HRM系統逐步將結合進入
ERP(HCM化)或同納CRM一
併考量
ERP體系已不單為製造業採用，
商務買賣與服務業、甚或新
興行業業已多理解ERP的價值
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 57
台灣企業導入ERP原因
(2003 NCU Survey)
VAR2.3導入ERP系統之原因
item 說明
次數
5 改善資訊的正確性與即時性
百分比
311
82.7%
2 降低企業營運成本，提升企業營運效率
292
77.7%
7 提升企業快速回應之能力
228
60.6%
4 整合各企業功能之資訊系統
220
58.5%
214
56.9%
213
56.6%
15 強化組織的資訊基礎建設
197
52.4%
6 改善管理決策制定之品質
191
50.8%
17 有助於公司整體策略之推動
163
43.4%
14 因應企業業務成長或轉型需求
158
42.0%
10 提高顧客滿意度
124
33.0%
12 提升企業的形象
100
26.6%
18 有助於公司全球業務之推動
96
25.5%
13 有助於公司的上市上櫃
69
18.4%
16 提高組織彈性
61
16.2%
1 解決Y2K的問題
48
12.8%
9 上下游廠商的要求
29
7.7%
8 同業已導入類似系統
22
5.9%
7
1.9%
11 即時監控企業的營運狀況
3 進行企業流程再造
19 其他
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
有效樣本數
376
Page 58
常見ERP導入階段
與微軟MSF之對應
Release
Scope
Complet
e
Vision
Approve
d
Project Plan
Approved
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 59
專案文件發展流程(依循SDG2)
結案文件
需求及陳述內容
使用手冊
建議草案
操作手冊
合約/建議書
專案計畫書
技引/外包/承購計畫
驗收計畫
需求變更文件
初步設計規格
測試規格
測試計畫
細部設計規格
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 60
ERP/e-Business的導入

全面性導入
– 「全面性導入」就是將企業現有的系統淘汰掉，而直接改用
整套的ERP系統來接管企業原本的作業。

漸進式導入
– 「漸進式導入」就是讓企業的子集團或某部門先行導入ERP，
俟其成功後再換下一個子集團或部門，如此循序漸進的導入，
最後再擴展至整個企業。

快速導入
– 「快速導入」方式並不是一次就採用整個ERP系統，而是採用
其中部份的功能模組。

此外於驗證期尚有『平行轉置/上線』與『漸次轉置/上
線』之考量。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 61
詳述導入策略


模組與地點上線順序
多模組導入策略

– 無明顯差距
– 39.4% Big Bang (NCU
2003 Survey)
– 逐步式(Step by Step)

模組分批上線
– 大躍進式(Big Bang)


所有模組同時上線
多廠區導入策略(Roll out
plan)
– 逐步式(site by site)

各廠區逐步上線
何種策略導致較佳之結
果?

其他考量
– OANAHASA順向
top-down方式
– 上述逆向bottom-up方式
– 順逆向之迷思
– 大躍進式(Big Bang)

所有廠區同時上線
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 62
逐步式模組導入

優點
–
–
–
–
–

單位時間內所需投入人力較少
專案品質隨成員技術及知識的累積而增加
前一個部分專案的經驗可以不斷累積到下一個部分專案
變革過程較為平順
導入成本有較長時間分攤
缺點
– 專案導入時間較長
– 不斷調整暫時性客製化系統介面以維護新模組及舊模組的銜
接,耗費成本與時間
– 成員的衝勁與動機可能因時間拉長而減低
– 使用者無法立即體會到系統整合的優點
– 過程較長, 因此可能因環境改變, 導致企業流程須重新調整
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 63
大躍進式(Big Bang)

優點
– 專案時程縮短
– 整合後的功效可馬上展現
– 專案成員的衝勁較高

缺點
– 在短時間內需投下龐大人力與物力
– 需要高階管理人員的緊密參與及對問題的快速回應
– 須進行大量的教育訓練與組織的變革管理
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 64
逐據點導入

優點
–
–
–
–

專案成員可以從前面的據點所建立的導入過程中學到經驗
所需資源較所有據點同時導入少
因為主要問題已在首要據點解決,可以降低後續各點風險
據點與句點間可增進彼此了解
缺點
–
–
–
–
可能會忽略各據點特有的流程
但若考慮各據點的獨特運作方式,可能使系統的建置變的複雜
導入時間較長,暴露的風險較高
計畫人員長時間的離開原工作環境,增加未來歸建的風險
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 65
ERP導入之專案管理
導入專管階段
 各階段說明
 相關考量及注意要點

導入專管階段


ERP 系統可即時整合資料以便企業運作
為了從這樣的系統中獲得企業利業，必須小心
規劃並依循正式導入方法論
–
–
–
–
–
–
專案準備
企業藍圖
系統實現
最後準備
上線及支援
持續改進
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 67
專案準備

進行高階主管訪談
– 了解高階主管的策略思考
– 對育的導入過程與結果作溝
通
– 配合初規與細規階段

設定專案目標
– 這是IT專案或Business專案?

建立專案組織: 規劃專案key
user 與MIS 投入人力
– 是否須自力將系統導入至其
他地方?
– 是否預期自行維護此系統?

決定導入策略
– 投入資源與承受風險？



安裝開發與測試環境
訓練專案key/power users
評估技術上的需求
– 評估網路與資料庫的資源是
否足夠
– 例如,系統要求能在外部網路
登入，則公司之網路設備是
否準備好？
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 68
IT或企業專案?

假如ERP 導入只是IT性質專案
– 就如同更換email 系統一般




不須考慮任何企業利益
以最節省人力與物力建置完成
在系統運作後，公司不再預期作任何business process調整
假如ERP 導入是business 性質專案
– 將公司預期之企業目標設定清楚
– 為達營運目標，可能需較多人力物力
– 在開始運作後，系統流程必須再經過進一步的調整
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 69
專案目標


ERP專案如為企業專案就應訂定專案目標
專案目標特色
–
–
–
–
–
清楚
簡單易懂
可量測
可用以評估成本效益
可實現但又有挑戰性
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 70
專案目標範例
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 71
專案組織考量與範例






A、B組織須彼此對應
雙邊以具有決策能力者
為PL或PM
需互設窗口或主秘職務
細部對應組織得以另設
對應窗口，但相關權責
須明訂
各對應單元之權責亦需
載明，相對人員亦可加
以表列記述
相關更動需互相照會並
同意
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 72
專案組織說明

督導委員會
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
高階主管組成
督導專案目標達成與否
制定專案導入的政策
確保資源的可用性
快速的決策
對專案經理的支持
專案管理組

– 專案的導入
– 溝通, 協調及控制所的專案寄
度與品質
– 對功能性的議題進行評估與
決策
專案經理
穩定的情緒管理
正面的人際關係
為企業所接納與信任
清楚瞭解組織影響力
善於利用非正式的聯誼
習慣於沒有掌聲的環境
專案小組
–
–
–
–
設計企業目前極為來的流程
對專案管理組提供支援
建構及客製化系統
對使用者提供支援及教育訓
練
– 測試新系統
– 蒐集正確資料以便輸入系統
中
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 73
專案管理者(專案經理)需具備本領


專案控制(時間、人力、成本、範圍…)
專案支援
– 內外溝通及聯繫
– 軟硬體供應廠商擇定/認知
– 內外部的需求取得


相關領域知識(Related Domain Knowledge)
分析工具/技術引導
– 引導客戶專案發展方向
– 推導內部專案發展方向
– 協助引導/釐定所需技能
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 74
安裝開發與測試環境


安裝前兩套系統於設計單位
專案小組成員前期準備訓練
– 系統功能必備要項
– 企業流程
– 專案管理
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 75
企業藍圖







確認營運模式與組織結構
設計作業流程
確認差異
調整差異
確認外掛程式需求及時程
製作企業藍圖
確認企業藍圖
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 76
流程差異與調整

如設計的流程與系統功能不搭配,可以如下幾種
方法解決
– 從系統標準功能中再找尋一次
– 快速解決法? 如果是系統中未設計的欄位,可否用其
他欄位代替
– 在作業流程與系統功能找到妥協
– 外掛程式
– 直些修改系統程式 (應極力避免, 因可能導致系統日
後無法升級)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 77
常見外掛程式




螢幕輸出入介面
輸出報表格式
資料轉檔
和其他系統作資料交換(中介軟體)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 78
系統設計與開發







設定系統參數
撰寫外掛程式
執行系統測試
建立授權架構
資料轉檔準備與測試
建置正式系統環境
一般使用者教材開發
– 由專案團對中的主要使用者(key user/power user) 開
發
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 79
上線規劃





研擬系統上線計畫
將客製功能由測試環境移轉轉到正式環境
安裝一般使用者作業環境
訓練使用者
建立上線支援站(三層式支援)
– 各專案小組主要使用者
– 顧問
– 系統業者

執行資料轉換
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 80
系統上線與後續支援

選擇適當的系統轉換方式
– 平行運作(Parallel run)
– 立即轉換(Cut over)

按照上線規劃輸入資料
– 會計年度啟始
– 待處理訂單最少時

按照規劃輸入資料並核對資料正確性
– 各部門按序停止運作並將資料輸入系統
– 月結報表是否正確


協助者用者熟悉系統
專案總結或成功研討會
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 81
獲得企業利益


將系統導入上線之成果只是建立一個平台
企業流程須進一步調整才能獲得績效
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 82
持續改進

改進系統效能
–
–
–
–
使系統之效能穩定
調整現行之流程
增加更多模組上線
將ERP系統與其他EB軟體結合
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 83
ERP專案導入其他注意事項
相關專管說明
 測試與稽核之施為
 障礙與問題之解決

常見的專管結果
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 85
外管與內管的和諧(harmony)運作

外圍管理，專案管理學會( http://www.pmi.org )制訂『專
案管理知識體系指南』(PMBOK, The Project Management
Body Of Knowledge)將專案管理涉及知識範疇分類如下：
– 專案整合管理(Project Integration Management)
– 專案範疇管理(Project Scope Management)
– 專案時間管理(Project Time Management)
– 專案成本管理(Project Cost Management)
– 專案品質管理(Project Quality Management)
– 專案人資管理(Project Human Resource Management)
– 專案溝通管理(Project Communications Management)
– 專案風險管理(Project Risk Management)
– 專案採購管理(Project Procurement Management)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 86
外管與內管的和諧(harmony)運作
(續 )

內部(分析開發)管理，管理並完成專案『構思定義 
規劃 開發驗證 移交結案』過程。
– 較外管有更多e化的工具可用。
– e化或手製的管理工具可逐步貫串。
– 視專案型態不同有不同的Process Model 。
– 物件導向分析中常言內管成功的要素(如右圖) 。


外管精神猶如MDA(Model Driven Architecture)之
PIM(Platform Independent Model)般為不分專案類型均
適用，而內管則如PSM(Platform Specified Model)為須
視專案類型酌量異動或調整。
外管配當為專案執行高層較重，內管則將責任漸次下
放，惟不論內外管，專案成員均有某一程度的參與。
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 87
測試

單元測試 (功能/介面、績效、安全)
– 個測
– 交叉測

整合測試 (功能/介面、績效、安全)
– 內測
– 外測

其他測試
– 規格測試
– 壓力測試
– 安全測試 (弱點掃描)

測試管理(以企業制度衡度之)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 88
稽核

繞過電腦的稽核
– 外稽(外部稽核)
– 人資/財資人員；與專案無關人員

穿透電腦的稽核
– 內稽(內部稽核) ；平常稽
– A1A2 A3(參考ABC組合) (依瀑布式模型，視其
工作群組掌理狀況而定)

使用電腦的稽核
– 抽稽
– 總管理部門/品質管理(提振)組織
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 89
ERP 績效考量
(DT和Benchmarking Partner )
有形利益












人員減少
存貨減少
生產力增加
更快速的財務循環
訂單流程的改善
採購成本的降低
減少IT的花費
改善現金管理
利潤的增加
維護成本的減少
增加即時交貨的準確率
運售與配銷成本的減少
無形利益












提高資訊的可見度
嶄新的或已改善的企業流程
改善對顧客的回應速度
標準化電腦作業平台
對各系統間的嚴密整合
改善成本結構
更佳的彈性
改善Y2K的問題
全球化的資訊分享
改善經營績效
改善供應鏈的績效
創造新的經營模式
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 90
目前導入常遇困難(2003 NCU Survey)
VAR4.5
導入 ERP過程中曾遭遇的問題
Item
說明
次數
5 使用單位未能明確說明其需求
百分比
107
47.8%
4 系統不符需求，需外掛程式解決
82
36.6%
2 落後專案所規劃的進度
78
34.8%
7 ERP系統流程與公司業務流程差異甚大
76
33.9%
10 組織成員不瞭解 ERP之功能
67
29.9%
14
67
29.9%
66
29.5%
65
29.0%
12 遭受人員抗拒
65
29.0%
22 員工資訊素養不足
63
28.1%
6 高階主管無暇參與
61
27.2%
9 公司政策和流程沒有隨著 ERP導入而更改
59
26.3%
17 顧問不瞭解公司業務程序
59
26.3%
13 未能配合 ERP導入而進行組織變革
53
23.7%
23 ERP導入時程過長，無法看到立即的效益
42
18.8%
16 缺乏跨功能知識的專案團隊
39
17.4%
18 顧問經驗不足
39
17.4%
19 供應商技術能力不足
34
15.2%
24 與其他應用系統整合困難
24
10.7%
1 預算不敷使用
20
8.9%
3 縮減原規劃導入之模組或功能
19
8.5%
21 ERP專案所設定之使命與目標不明確
18
8.0%
15
17
IT人員不足
11 組織成員尚未準備好利用 ERP來協助工作
8 使用單位無暇參與
IT人員素質無法配合 ERP導入
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
7.6%
Page 91
國際企業導入ERP系統前十大障礙










使用者的技能與教育訓練差
企業本身的技術能力不足
系統主要功能不合用
組織的抗拒
須與很多舊系統整合
使用者須改變的範圍大
系統客製化的程度多
大的專案
專案進行中人員離職
預算不足
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 92
害怕變革可能原因






害怕失去對原先資料擁有的權利
害怕失敗
想像自己可能被新系統綁住
安於現狀
害怕整個結構改變
其他個人或商業上的考量
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 93
變革方法(A)及專案溝通工具(ABC)
變革方法：
 溝通
 教育訓練
 提供資訊
 工作調整
 解雇
專案溝通工具：
 會議
– 雙邊會議
– 內部會議

面談
– 當事者
– 有經驗者/顧問
– 責任/利害關係者




取得既有文件或資料
從相關軟體或領域知識
取經
問卷調查/市場訪查
實地勘查
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 94
成功要素











高階主管支持
專案成員間的互信
簡單，清楚 且可衡量的目標
高素質的專案成員
公開誠實的資訊政策
確實規劃資料轉換
確實的變革管理
良好的專案導入方法
強而有力的專案管理
有效的變革管理
控制的外掛程式
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 95
外包管理作業
外包項目與程序
 RFP撰寫
 建議書徵選與廠商遴選

Top Ten Outsourcing Survey (1)
Top 10 Reasons Companies Outsource
 1. Reduce and control operating costs
 2. Improve company focus
 3. Gain access to world-class capabilities
 4. Free internal resources for other purposes
 5. Resources are not available internally
 6. Accelerate reengineering benefits
 7. Function difficult to manage/out of control
 8. Make capital funds available
 9. Share risks
 10. Cash infusion
Source: Survey of Current and Potential Outsourcing End-Users
The Outsourcing Institute Membership, 1998
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 97
Top Ten Outsourcing Survey (2)
Top 10 Factors in Vendor Selection
 1. Commitment to quality
 2. Price
 3. References/reputation
 4. Flexible contract terms
 5. Scope of resources
 6. Additional value-added capability
 7. Cultural match
 8. Existing relationship
 9. Location
 10. Other
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 98
Top Ten Outsourcing Survey (3)
Top 10 Factors for Successful Outsourcing
 1. Understanding company goals and objectives
 2. A strategic vision and plan
 3. Selecting the right vendor
 4. Ongoing management of the relationships
 5. A properly structured contract
 6. Open communication with affected individual/groups
 7. Senior executive support and involvement
 8. Careful attention to personnel issues
 9. Near term financial justification
 10. Use of outside expertise
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 99
外包項目


外包近期亦常稱為委外
(outsourcing) 。
資訊系統外包常見項目：
–
–
–
–
–
–
–
–
顧問服務
資料建置
系統開發
系統轉換
系統整合
設備管理
資料蒐集/資訊分析
安全/穩定性檢測

外包常見類型：
–
–
–
–
–
活動外約
服務外包
內包
合包
利益關係
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 100
外包程序


成立外包作業小組
外包規劃
–
–
–
–
–
設定外包目標Goal
決定外包項目及範圍Scope
蒐集資訊
訂定底價
決定合約計價方式






固定價格
成本加管理費用
成本加固定費用
成本加合約激勵費用
成本加獎金

進行招標或議價
– 公開招標
– 選擇性招標
– 限制性招標(比價/議價)

決標
– 價格標
– 品質單價標(品質單價=標價 /
品質得分)
– 品質標


履約管理
驗收
準備需求建議書(Request For
Proposal，RFP)
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 101
外包成功因素



良好的目標定位
理性而詳細的評估
被
 訂定完備的合約
外
– 需滿足︰明確性、完整性與合理
包 高 依賴 結盟
性
– 慎選外包時機
商
低 支援 調準
– 一般包括︰工作範圍、工作內容、
替
– 適當的規模
交付項目、履約保證(金) 、付款方
低
高
代
– 內部矛盾的化解
的 資訊系統的策略影響 式、專案負責人、時程、安裝環
– 排除非理性因素干擾 程
境 、驗收 、資料保密 、 著作權
歸屬、 教育訓練、 合約變更、合
慎選外包商
度
– 專業性(相同系統的經驗、技術
領導性)
– 信譽(顧客滿意度、業績成效)
– 穩定性(財務能力、技術團隊、
長期經營)
– 系統績效(品質、生產力)
約有效期間 、 合約終止、保固責
任 、 延誤罰則、轉包規範 、訴訟
管轄 、權力瑕疵擔保、其他約定

有效的合約管理
– 成本與時程的控制
– 衝突解決
– 建立良好關係

激勵
企業電子化規劃師種子培訓 – ERP系統導入
Page 102
RFP撰擬程序








組織分工與工作賦予
RFP主軸定調與作業準備
擬訂專案工作項目與交付項目
擬訂專案費用計畫
建立專案權責與驗收權責
建立建議書製作規範
建立建議書評審與廠商遴選方案
其他資料補充及交付確認
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RFP撰擬資源
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價格訂定及成本估算可見主計處「機關委託資訊服務廠商評選及
計費辦法」
採購招標方式的決定可見政府採購法第18條「採購之招標方式」
廠商評選相關可見「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第7
條
SEI發展出一套評估廠商開發技術成熟水準的評估方式(CMM 5級
評估)
RFP撰寫及範例/案例可見「政府機關委外知識網」
RFP撰寫大綱可見研考會之「政府機關資訊業務委外推廣建議書
徵求文件作業參考手冊」，風險管理相關可見該會「風險管理知
識網」
政府機關資訊作業委外服務的省思
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RFP準備
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確認相關資源統合與匯入
– (資源)需求規劃
– 資訊管理與技術
– 各類計畫管理
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排定RFP撰擬工作時程
RFP撰擬作業模式制定
將資訊需求規劃結果注入RFP對應章節
視需要研擬並提出RFC (Request For Comments)
調和內部意見及作法
分派撰擬章節及負責人員
截稿期限之訂定與獎賞激勵
要求廠商進行樣機與樣品測試之研擬
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專案費用之擬定
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一般計價或付款方式有：
– 總包價貨單價計算法
– (按月、按日、按時)計酬法
– 服務成本加公費法
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付款方式有：
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專案完成一次付款
專案啟動一次付款
專案整體分期付款
專案硬體分項驗收付款，軟體暨服務分期付款
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建議書/合約規劃要擇及廠商遴選
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建議書製作規範
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建議書製作格式律定
建議書內容大綱列示
其他要求的附記
涵括專案驗收相關規範
涵括商用軟體及自由軟體購置/設計考慮事項
涵括建議書評選項目及配分獲廠商遴選項目及配分
清楚列出交付及遴選時程
可涵括合約規範要項
未必須註明評審/評鑑顧問之選任細節
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外包的提醒
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外包不一定能降低成本
資訊系統外包不是一個單純的自行開發或購買
(Make-or-Buy)的問題
麻煩的問題並不會因為外包而自動消失
先進技術的取得有可能但也許相當昂貴
資訊系統是企業核心的一環
政治性考量往往會誇大外包的成效
外包風險往往比預期高
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參考書籍
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指定用書
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– ERP企業資源規劃導論，國
立中央大學管理學院ERP中
心，旗標資訊
– 企業資源規劃－管理個案與
理論之整合(Managerial Issues
of Enterprise Resource
Planning Systems) ，作者：
David L. Olson翻譯者：何應
欽，智勝出版
– ERP企業資源規劃理論與實
作（第二版） ，炬見工作室，
博碩資訊
– ERP企業資源規劃(導論與個
案) ，炬見工作室，博碩資
訊
參考用書
– 專案規劃－資訊概念篇，吳
道文，智勝出版
– 軟體專案管理，林信惠、黃
明祥、王文良，智勝出版
– 企業資源規劃，張碩毅、黃
士銘、阮金聲、洪育忠、洪
新原，全華科技
– 企業資源規劃－整合資源管
理篇，葉宏謨，松崗圖書
– ERP Tools, Techniques, and
Applications for Integrating
the Supply Chain，Ptak，華
泰文化
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Q&A
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