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Erstellt von Sammy Baghdadi
erstellt von Sammy Baghdadi, 29.04.2010
SUGAR CRM
INHALTSVERZEICHNIS
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Persönliche Startseite
Firmen
Kontaktpersonen
Interessenten
Zielkontakte
Kampagnen
Dokumente
Fälle
Fehlerverfolgung
Verkaufschancen
Aktivitäten
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Was ist Sugar CRM?
Unterschiede der Versionen
Merkmale I,II,III
Screenshots I,II
Die einzelnen Funktionen
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WAS IST SUGAR CRM?
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SugarCRM ist eine Open-Source-Software für
Customer-Relationship-Management. (bedeutet
soviel wie Kundenbeziehung)
SugarCRM basiert auf der Skriptsprache PHP
und dem Datenbanksystem MySQL.
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UNTERSCHIEDE DER VERSIONEN
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MERKMALE I
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MERKMALE II
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MERKMALE III
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SCREENSHOT I
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SCREENSHOT II
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DIE EINZELNEN FUNKTIONEN
PERSÖNLICHE STARTSEITE
Die Startseite erscheint regelmäßig beim Start von
Sugar und dient als Überblick und schneller Einstieg.
 Sie ist vom Aussehen anpassbar und auf eigene Infor
mationen des Benutzers (meine Interessenten,
Aufgaben, Anrufe etc.) eingrenzbar.
 Informationen sind immer am letzten Stand, da bei
jedem Aufruf alle Informationen gemäß den
Voreinstellungen wieder aus der Datenbank geholt
werden.
 Über so genannte Dashlets können
verschiedene Auswertungen aus dem CRM System
grafisch in die Startseite eingebunden werden.
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FIRMEN
Firmen sind der Drehund Angelpunkt in einer B2B Umgebung und die
nen in erster Linie als verbindendes Element f
ür alle anderen Module.
 Sie sind standardmäßig verknüpft mit Kontakte,
Projekten, Mitgliedsorganisationen, Fällen,
Interessenten, Verkaufschancen, aktuellen
Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.
 Beliebig viele Telefonnummern und EMail
Adressen, 1:n oder n:m Verknüpfungen
mit
anderen Modulen über den Module Builder ohne
Programmierkenntnisse möglich.
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KONTAKTPERSON
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Nahezu alle Aktivitäten in einem CRM System haben mit
Kontaktpersonen (Ansprechpartnern) zu tun.
Dies gilt gleichermaßen für B2B und B2C Umgebungen.
Kontaktpersonen sind verknüpft mit Firmen, Projekten,
Abteilungsmitarbeitern, Fällen, Interessenten,
Verkaufschancen, aktuellen Aktivitäten und der Aktivitäts
historie.
Beliebig viele Telefonnummern und EMail Adressen können angelegt werden, "optouts„ (keine EMails) sind
automatisch über einen Link in EMail Kampagnen
konfigurierbar.
Kontaktpersonen sind auch ohne zugehörige Firma
anlegbar und können über den vCard Import schnell
erfasst werden.
Schnelleingabe für Visitkarten ist genauso möglich wie
eine Überleitung von Interessenten auf Knopfdruck.
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INTERESSENTEN
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Interessenten sind die Vorstufe zu Kontakten.
Sie können, müssen aber nicht verwendet werden.
Interessenten werden gewöhnlicherweise dazu
verwendet, eine neue Adresse (z.B. aus Webanfragen
oder Messekontakten) in Sugar anzulegen.
Standardmäßig sind sie verknüpft mit Kampagnen,
aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.
Bei der Überleitung in einen Kontakt werden
automatisch Kontakt, Firma, Verkaufschance und
Aktivität generiert (so Daten vorhanden sind).
Bei der Überleitung findet auch eine
Dublettenprüfung statt.
Sollte beispielsweise die Firma bereits existieren, so
wird der Interessent als Kontakt unter dieser Firma
angelegt und die Firma nicht ein zweites Mal erstellt.
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ZIELKONTAKTE
Zielkontakte sind eine Vorstufe zu Interessenten
und eignen sich sehr gut zur Einmalspeicherung
von z.B. gekauften Adressen.
 Sie können in Kampagnen mit einbezogen
werden und sind standardmäßig mit dem Kampa
gnenlog verknüpft.
 Eine Überleitung in Interessenten ist entweder
über Knopfdruck oder aus dem Kampagnenergeb
nis heraus möglich.
 Zielkontakte können genau so wie Kontakte oder
Interessenten als Newsletter Abonnenten angele
gt werden.
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KAMPAGNEN
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Kampagnen fassen Zielkontakte, Interessenten und
Kontakte zu Aktionen zusammen.
Diese Aktionen können Aussendungen sein (Papier,EMail, Newsletter) oder aber auch lediglich die Kennzeichnu
ng für z.B. eine Telemarketing Aktion.
EMails können automatisch als Kampagne versendet
we
rden und erlauben sowohl ein "unsubscribe" als auch eine
Auswertung der Klicks aus den einzelnen EMails.
Kampagnenergebnisse können wiederum über Knopfdruck
zu neuen Kampagnen zusammengefasst werden und
erlauben auf diese Art eine immer bessere Fokussierung
der Marketing Nachricht über mehrere Hierarchiestufen
hinweg.
Über ein so genanntes "Web to Lead" Formular das Sie in
Ihre Webseite einbinden können, werden Personen die sich
bei Ihnen anmelden automatisch als Interessenten in
Sugar angelegt.
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DOKUMENTE
Über diesen Menüpunkt können
Dokumentmanagement Funktionen in Sugar wa
hrgenommen werden.
 Dokumente können am Server gespeichert,
versioniert und beschlagwortet werden.
 Diese Funktionalität wird in SugarCRM
Professional und Enterprise um eine echte
Wissensbasis (Knowledge Management)
erweitert.
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FÄLLE
Fälle dienen in erster Linie zur Erfassung und
Weiterbearbeitung von Supportfällen.
 Sie können mittels EMail vom Kunden
automatisch oder sem
iautomatisch generiert werden.
 Im Standard sind Fälle verknüpft mit
Kontakten, aktuellen (offenen) Aktivitäten,
Fehlern und der Aktivitätshistorie.
 Wenn Sie das Sugar EMail Modul verwenden (bzw. das Outlook oder
Thunderbird Plugin),
können eingehende ode
r ausgehende EMails
direkt einem Fall zugeordnet werden u
nd
erleichtern so die Dokumentation und
Auswertung.
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FEHLERVERFOLGUNG
Dient zur Erfassung von gemeldeten Fehlern
inklusive der Möglichkeit Versionen, Releases
und Hotfixes zu verwalten.
 In den Versionen ENT und PRO können Bugs
auch in das dort mitgelieferte Kundenportal
eingebunden werden und zeigen so dem Kunden
Echtzeitinformationen zum Status der
Bearbeitung.
 Allerdings ist es auch in der CE Version sehr
einfach möglich (Anpassung), diese Infos z.B. auf
Ihrer eigenen Webseite darzustellen.
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VERKAUFSCHANCEN
Sie sind standardmäßig verbunden mit Firmen,
Kontaktpersonen, Projekten, aktuellen
Aktivitäten Interessenten, Kampagnen und der A
ktivitätshistorie.
 Erwartete Umsätze können in verschiedenen
Währungen eingegeben und mit
Wahrscheinlichkeiten gewichtet werden.
 Zusätzlich können auch Verkaufsphasen
hinterlegt und grafisch ausgewertet werden
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AKTIVITÄTEN
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Unter Aktivitäten werden Meetings, Anrufe, Aufgaben und
Notizen verstanden.
Diese sind grundsätzlich jedem anderen Modul zugeordnet
und können in einer persönlichen oder einer Gruppenkalen
dersicht dargestellt werden.
Termingebundene Aktivitäten können auch eine
Erinnerungsfunktion enthalten.
Bei Erstellung eines Meetings kann die Verfügbarkeit
anderer Sugar Benutzer überprüft werden und es können
sowohl interne als auch externe Teilnehmer mittels EMail eingeladen werden.
Notizen dienen nicht nur für kurze Bemerkungen sondern
es können auch hier Dokumente hochgeladen und beschlag
wortet werden.
Über den Status einer Aktivität (erledigt/nicht erledigt) wir
d entschieden, ob die Aktivität in der aktuellen oder in der
Historiensicht dargestellt wird.
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QUELLEN
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http://www.visual4.de/2161-CRM-Vergleich-OpenSource-CRM-Studie-XRMS-vtiger-vtigercrmSugarCRM.html
http://demo.sugarcrm.com/sugarcrm_ent/index.php?ac
tion=Login&module=Users&login_module=Home&log
in_action=index
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http://iscongroup.s3.amazonaws.com/downloads/Sugar
%20Features.pdf
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http://www.sugarcrm.com/crm/de
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http://www.plan2.net/sugarcrm/sugarcrm/sugarcrmvergleich/
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