Transcript Presentación del Superintendente Financiero
Superfinanciera, Primera en Transparencia
Superfinanciera, Primera en Transparencia
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
Período de referencia Agosto 2010 – Julio 2011
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Información Institucional
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Información Institucional Naturaleza y objeto
La
Superintendencia Financiera de Colombia
adscrito al Ministerio de Hacienda y es un organismo técnico Crédito Público. Tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su
estabilidad, seguridad y confianza
, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados .
Nuestros valores institucionales
• • • • • • Compromiso Honestidad Respeto Responsabilidad Transparencia Probidad
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Misión Objetivos Institucionales
Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.
Visión
Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.
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Ámbito de la supervisión
Entidades vigiladas (416) Entidades supervisadas no vigiladas Portafolios
Industria Aseguradora 110* Intermediarios Financieros 122* Intermediarios de Valores 111* Pensiones y Fiduciarias 41* Proveedores de Infraestructura y otros agentes 32 Emisores de Valores no vigilados 127 Portafolios de terceros administrados (APT) 1371 Superfinanciera, Primera en Transparencia Carteras colectivas y Fondos de capital privado 216
* Incluye oficinas de representación del Exterior
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PRIMER BLOQUE:
Lineamientos Estratégicos Relacionados con el Sistema Financiero
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Sistema financiero colombiano
660 600 540 480 420 360 300
Total activos del sistema financiero y total activos administrados por las entidades vigiladas 685.9
Otros Seguros
639.8
35 36
IOE
548.7
32 35
Fondos pensiones
121
Activos f ideicomitidos
474.4
29 34 117
Establecimientos de crédito
418.7
25 33 95 18 33 71 170 183 62 144 121 109
240 180 120 60
185 216 235 271
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cifras al cierre de cada año.
*2011: Cifras hasta julio.
Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 22 de agosto de 2011 .
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2011* En julio de 2011 los activos del sistema financiero, incluyendo los fondos administrados por las entidades vigiladas, ascendieron a $685.94 billones, lo que equivale a un crecimiento anual de 15.7%. Esta expansión obedece principalmente a la dinámica registrada por la cartera (crecimiento anual de 23.6%).
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Sistema financiero colombiano
30 25 20 Resultados del sistema financiero y sus fondos
28.1
Entidades Vigiladas Fondos
22.8
15 10
9.7
8.5
8.7
6.8
6.6
4.3
5.1
5.3
4.9
5.5
5.1
5.0
5
4.2
3.0
3.7
2.0
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Estados Financieros al cierre de cada año.
*2011: Resultados acumulados a julio.
Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión .Cifras reportadas hasta el 22 de agosto de 2011.
A julio de 2011 el sistema financiero reportó utilidades por $6.97 billones, frente a $18.56 billones registrados en igual periodo del año anterior. Se destaca el caso de los establecimientos de crédito con una utilidad de $4 billones, derivada principalmente de su actividad de intermediación.
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Sistema financiero colombiano
Principales Autorizaciones a Entidades Vigiladas 12 10 3 2 1 Otorgadas en 2010 (Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre) 2 0 0 Otorgadas en 2011 (Del 1 de Enero al 31 de Julio) 1 1 En trámite (Al 31 de julio) 1 Constitución Conversión Escisión Fusión
La confianza en el sistema se tradujo en la presentación de 36 solicitudes para la constitución de nuevas entidades y 11 para procesos de reorganización, de las cuales 34 se concedieron en el periodo y 13 se encuentran en trámite.
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Lineamientos Estratégicos 2011-2014
1. Fortalecimiento institucional 2. Supervisión basada en riesgos 3. Fortalecimiento de los requerimientos prudenciales 4. Inclusión financiera 5. Desarrollo del mercado de capitales 6. Defensa del consumidor financiero
•
Capacitación
•
Acciones transversales Revisión de la política de tecnología y continuidad
•
Mejorar la oportunidad y eficiencia
•
Estrategia de defensa judicial
•
Transparencia de la administración pública en la comunicación Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Fortalecimiento institucional Logros Retos
1. Fortalecimiento Institucional
Resulta indispensable que la SFC se rija mejores según las prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, y se promueva una mayor coordinación institucional entre las diferentes entidades del Estado que velan por la estabilidad del sistema financiero.
• Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera • Agenda de trabajo del Comité de Coordinación de Seguimiento del Sistema Financiero (CCSSF) • Protocolo intercambio de información con miembros de la Red de Seguridad Financiera (elaboración Memorandos de Entendimiento).
• Creación de Consejo Directivo de la SFC, para promover mayor independencia del supervisor.
• Ajustes a estructura SFC siguiendo mejores prácticas internacionales.
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Comité de Coordinación del Sistema Financiero
• •
Establece políticas generales relacionadas con el sistema financiero.
Regulador único del sistema financiero.
• •
Supervisión de las entidades vigiladas.
Poner en práctica las medidas de intervención.
Ministerio de Hacienda Banco de la República Comité de Coordinación para el Seguimiento del Sistema Financiero CCSSF Superintendencia Financiera FOGAFIN y FOGACOOP
• • •
Adopción medidas macroprudenciales.
Vigilancia del sistema de pagos.
Proveedor liquidez y prestamista de última instancia.
•
Dispone recursos para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones inscritas.
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Propuesta para un Consejo Directivo de la SFC
La SFC ha comenzado una revisión y propuesta de norma para fortalecer su estructura con el objetivo de promover mejores prácticas de gobierno corporativo y fortalecer su independencia, para lo cual se ha avanzado en:
Gobierno Corporativo
Independenci a del Supervisor • • •
Estudio sobre las fortalezas y debilidades de los órganos de dirección de la entidad
, así como una investigación de derecho comparado acerca de la estructura orgánica de diferentes organismos de supervisión financiera en el mundo.
Propuesta para un
órgano de gobierno conformado por una pluralidad de expertos
en materia financiera, bursátil y aseguradora y que cuente con la participación de miembros de la Red de Seguridad.
Propuesta normativa
que contiene la estructura del órgano, sus funciones, atribuciones, miembros y compatibilidades e inhabilidades, que se someterá a consideración del MHCP próximamente.
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Supervisión basada en riesgos Logros Retos
2. Supervisión basada en riesgos
La SFC para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control estableció un Marco Integral de Supervisión (MIS) que se fundamenta en el enfoque de supervisión basada en riesgos.
• Mantener un sistema mejor regulado y supervisado.
• Implementación y seguimiento al Marco Integral de Supervisión (MIS).
• Robustecimiento del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) – valoración de garantías y mejor provisionamiento de la cartera.
• Avances en la implementación de una metodología para la supervisión de Multifondos.
• Mejora continua de la metodología del MIS, incluyendo capacitación a supervisores sobre aplicación del MIS (con apoyo del Toronto Centre).
• Ajustes al proceso de seguimiento.
• Continuar robustecimiento los Sistemas de Administración de Riesgo (SAREs).
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Marco Integral de Supervisión (MIS)
• Para llevar a cabo la supervisión prudencial, la SFC ha venido desarrollando el Marco Integral de Supervisión (MIS), proceso que permite hacer una evaluación consolidada e integral de los riesgos y solvencia de las entidades vigiladas para diseñar la estrategia de supervisión mas efectiva y eficiente.
• El MIS comprende tanto la forma de evaluar los riesgos (Sistema de medición y evaluación de riesgos), como la forma de llevar a cabo la supervisión en el día a día (Proceso de seguimiento).
Análisis de riesgos Reportes y medición de supervisión Supervisión Basada en Riesgos Planeación Ejecución Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Marco Integral de Supervisión (MIS)
• • • • • •
Logros y Avances del MIS
Consolidación del
Proyecto MIS-Proceso de Seguimiento
, tareas y cronogramas para el período 2011-2013.
definición de Seminario de Capacitación a cargo del Toronto Centre, dirigido a la dirección de la SFC.
Conformación del grupo de trabajo del proyecto y capacitación del mismo.
Desarrollo de prueba piloto de la metodología de supervisión basada en riesgos, desarrollo de visitas conjuntas y/o consecutivas.
Socialización del MIS a las entidades vigiladas y las agremiaciones.
Programa de asesoría con el Toronto Centre (Proyecto de Memorando de Entendimiento con esta organización).
• •
Retos del MIS
Avanzar en la riesgos.
construcción y prueba de las metodologías de evaluación de Realizar ajustes al proceso de supervisión incorporando las premisas de la supervisión basada en Riesgos, de acuerdo a los avances del proyecto.
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Multifondos Implementación
• La SFC participó en la discusión de los proyectos de decreto que reglamentaron la Ley 1328 de 2009, implementación del esquema Multifondos.
en cuanto a la • Dicha implementación se dio sin ningún inconveniente:
1 º de julio de 2010.
Sistema de Atención al Consumidor Financiero que incluyó normas de protección del consumidor del Sistema General de Pensiones.
15 de septiembre de 2010.
se El fondo que operaba bajo el esquema anterior constituyó en el fondo moderado.
1 º de enero de 2011.
Los afiliados no pensionados tienen la posibilidad de elegir entre los tres fondos de la etapa de acumulación.
22 de marzo de 2011.
Entró en pleno funcionamiento el esquema.
Se crean los fondos Conservador, Mayor Riesgo y Especial de Retiro Programado.
Se produce el traslado de afiliados y recursos con éxito.
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Multifondos
Circulares expedidas Número
015 025 026 030 032 033 036
Fecha
Junio 30/2010 Agosto 31/2010 Agosto 31/2010
Asunto
Sistema de atención al consumidor financiero. Establecen las condiciones de la asesoría que las entidades del SGP deben otorgar a sus afiliados y la capacitación a sus promotores.
Clasificación tipos de fondos de pensiones obligatorias (acumulación) y del Fondo Especial de Retiro Programado.
Determina las bolsas, mercados, contraparte para efectos inversiones dentro de los de cámaras de riesgo central de la realización de ciertas regímenes de inversión entidades aseguradoras y soc. de capitalización y recursos de los FPO.
Septiembre 6/2010 Modifica el Plan pensiones y Único de Cuentas PUC para los fondos de cesantía a fin de adecuarlos al nuevo esquema.
Septiembre 8/2010 Campañas de información y promoción esquema multifondos.
Septiembre 8/2010 Octubre 21/2010 Tratamiento por parte de las entidades a los instrumentos financieros derivados con fines de inversión.
Instruye sobre los criterios metodológicos para la conformación del componente de referencia a tener en cuenta para el cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria para cada tipo de fondos.
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Multifondos
Circulares expedidas Número
044
Fecha
Diciembre 16/2010
Asunto
Instruye sobre los medios verificables para la elección o cambio de tipo de fondo por parte de los afiliados a los FPO, 053 009 010 015 016 Diciembre 30/2010 Reglamenta las herramientas financieras para la del monto de su pensión.
estimación Marzo 7/2011 Marzo 16/2011 Abril 28/2011 Mayo 4/2011 Imparte instrucciones relativas a la remisión y revelación de información de los tipos de fondos de “Multifondos” y de los portafolios de los fondos de cesantía.
Establece el procedimiento para la transferencia de títulos y/o valores entre los tipos de fondos de pensiones obligatorias Señala las condiciones de los mecanismos para el registro de operaciones de los fondos y portafolios.
imparte instrucciones respecto de los extractos bajo el esquema multifondos de afiliados y pensionados • • Políticas de gobierno corporativo para realizar inversiones con recursos de los FPO (publicada para comentarios).
Contenido mínimo políticas de inversión y asignación estratégica de activos (publicada para comentarios).
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Multifondos
Distribución de Afiliados por rangos de edad 30 de junio de 2011
50% 40% 30% 20% 10% 90% 80% 70% 60%
57% 27% 13% 2%
0%
Antes de Multifondos 9.392.992 (*) 59% 28% 12% 0% Moderado 9.268.007
2% 2% 83% 85% 14% Conservador 113.553
13% 3% 57% 43% 64% 36% Mayor Riesgo 29.401
Convergencia (Conservador Convergencia (Conservador 246.187
99
(*) Información a febrero de 2011
15 -34 35 -44 45 -54 55 o más Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Riesgo de Crédito (SARC)
Logros y Avances 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30
• • • Mantener un
sistema mejor regulado y supervisado
Consolidar y publicar más y mejor información para la gestión de este riesgo:
caso de cosechas
.
Avances en una regulación específica para
microcrédito Cartera total Saldo bruto y crecimiento anual (cifras nominales) 35% 200,07 23,53% 25% 15% 5% -5% -15% Saldo bruto Crecimiento anual Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Riesgo de Crédito (SARC)
Logros y Avances 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%
• • Robustecimiento del SARC en la coyuntura actual: garantías y
mejor provisionamiento
de la cartera valoración de Revisión de la norma sobre
cupos individuales de endeudamiento Cartera total Indicadores de calidad y cobertura por mora 159,10% 2,95% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Calidad Cobertura Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Riesgo de Crédito (SARC)
Retos $ 10 500 000 $ 9 500 000 $ 8 500 000 $ 7 500 000 $ 6 500 000 $ 5 500 000 $ 4 500 000 $ 3 500 000 $ 2 500 000
• Continuar robusteciendo el SARC: dirigido a principios de administración de riesgo.
Cartera total Evolución del volumen de provisiones (Antes y después de SARC) Incremento aprox de 34,58% Prov Con SARC Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Fortalecimiento de los requerimientos prudenciales Logros
3. Fortalecimiento de requerimientos prudenciales
La actual solidez del sistema financiero colombiano propicia una revisión al régimen de solvencia y demás controles de ley que se aplica a las entidades vigiladas, tomando en consideración la experiencia de la SFC así como las recomendaciones emitidas por organismos internacionales (BIS, IOSCO, IAIS).
• Revisión de requerimientos prudenciales (solvencia, liquidez) a la luz de lo propuesto por Basilea III • Propuesta para establecimientos de crédito orientado a fortalecer: i) Calidad del capital ii) Liquidez
Retos
• Ajustes a requerimientos prudenciales de entidades no bancarias (ej: sociedades comisionistas de bolsa).
• Requerimientos para entidades sistémicamente importantes.
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3. Fortalecimiento de requerimientos prudenciales
El nivel de solvencia de los establecimientos de crédito se ha fortalecido.
Relación de solvencia promedio de los establecimientos de crédito
19 18 17 16 15 14 % 13 12 11
13,7 13,8 14,1 14,2 14,4 14,4 15,1
10 9 8
2001 2002 2003 2004
Sistema
2005 2006 2007 2008
Relación de Solvencia Mínima Nota: Datos corresponden a julo de cada año hasta 2011. Establecimientos de crédito con cooperativas, sin IOE.
Fuente: Superintendencia Financiera. Estados financieros sujetos a revisión por la SFC.
2009 15,9 2010 15,6 2011
La solvencia promedio de los EC se ubicó en julio de 2011 en 15.6%. Este nivel es superior al observado para el promedio de la refleja que las entidades de década (14%) y al nivel mínimo regulatorio (9%). Lo anterior crédito mantienen un respaldo importante ante eventuales pérdidas en el desarrollo de su actividad.
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3. Fortalecimiento de requerimientos prudenciales
La SFC viene trabajando conjuntamente con miembros de la Red de Seguridad Financiera en propuestas para el fortalecimiento de requerimientos prudenciales.
Capital y Solvencia
• En trabajo conjunto con miembros de la Red de Seguridad Financiera se trabajó en una
revisión de la calidad de capital
para establecimientos de crédito, en línea con las propuestas de Basilea III.
• Actualmente se continúa trabajando en la en la revisión de
otros temas relacionados con solvencia,
como : • Activos ponderados por nivel de riesgo (APNR) • Riesgo de mercado.
• Se espera avanzar en igual revisión para otras entidades no bancarias.
Liquidez
• En trabajo conjunto con el Banco de la República, se revisaron los
estándares de
establecimientos de
liquidez
de los crédito, buscando acercar el marco regulatorio actual a lo propuesto por Basilea.
• Fortalecimiento de los estándares de liquidez para los establecimientos de crédito
(Indicador de Riesgo de Liquidez IRL
).
• Regulación estándar de liquidez para
Sociedades Comisionistas del Bolsa.
• Requerimientos entidades prudenciales sistémicas.
para
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Inclusión Financiera Logros Retos
4. Inclusión Financiera
Durante el período 2011-2014, la SFC acompañará las iniciativas del Gobierno Nacional tendientes a fomentar la inclusión financiera, procurando que todas las personas, especialmente las más pobres, tengan acceso a productos y servicios financieros formales.
• Acompañar las iniciativas del gobierno nacional tendientes a fomentar una mayor • Reglamentación de los corresponsales cambiarios, depósitos simple y inclusión financiera.
tarjetas prepago de los establecimientos de crédito.
• Reporte de inclusión y profundización financiera.
• Canalizar apoyo externo en esta materia (USAID, CAF, BID).
• Normatividad.
• Revisión metodología y definición de tasa de usura.
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40% 30% 20% 10%
Indicadores de inclusión financiera
Profundización Financiera - Establecimientos de Crédito (Como porcentaje del PIB nominal)
Cartera / PIB Depósitos / PIB
23% 18% 31% 31%
0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nota: Datos hasta Junio de 2011. Establecimientos de crédito con cooperativas. No incluye IOE.
Fuente: Superintendencia Financiera, DANE.
2010 2011 El sistema financiero presenta importantes avances en materia de por el lado del activo inclusión financiera, tanto (colocación cartera) como por el lado del pasivo (depósitos).
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14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
3.502
2.000
0 4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 262.034
Indicadores de inclusión financiera
Número CNB a nivel nacional 13,296
El número de corresponsales bancarios pasó de 3.502 en diciembre de 2007 a 13.296 en julio de 2011.
Número de operaciones CNB 3,598,101
De igual forma, el número de operaciones a través de éstos ascendió a 3 millones en julio de 2011 desde un nivel de 355 mil al cierre de 2007.
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Iniciativas para la inclusión financiera
Primer contacto Servicios Transaccionales Proceso de Inclusión Financiera Servicios Transaccionales y productos de ahorro Transacciones, productos de ahorro y créditos Transacciones, productos de ahorro, créditos y seguros Transacciones, productos de ahorro, créditos, seguros, mercado de capitales Un adecuado aprendizaje por parte de los agentes garantiza un proceso de inclusión sostenible
• La SFC trabaja conjuntamente con el Gobierno Nacional y otras agencias multilaterales por una política pública orientada a promover la inclusión financiera.
• Iniciativas en esta línea incluyen: - Proyecto decreto sobre transaccionalidad - Proyecto de Ley para dinero - Reporte de electrónico.
(depósito electrónico).
Inclusión Financiera (SFC y Banca de Oportunidades).
- Apoyo internacional en esta materia (consultoría microcrédito, membresía AFI, apoyo USAID).
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Desarrollo del Mercado de Capitales
5. Desarrollo del Mercado de Capitales
La SFC participará en la definición de la política integral para profundizar el mercado de capitales que el gobierno ha establecido como prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Dicha labor está siendo liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del Banco Mundial.
Logros
• Entrada en funcionamiento del Mercado Integrado de Latinoamérica (MILA).
• Supervisión coordinada con países del MILA.
• Reglamentación para carteras colectivas.
Retos
• Reglamentación temas hoja de ruta.
• Implementación de fases posteriores del MILA (en materia de regulación y supervisión).
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Nuestro Mercado de Capitales
Nuestro mercado de valores es dinámico
• • •
Nuevos escenarios y productos
Múltiples escenarios de negociación (OTC, sistemas).
Diferentes tipos de operaciones.
Internacionalización del mercado (MILA y MGC).
Nuevos inversionistas y actores
• • •
Crecimiento y valorización del mercado
Personas naturales Vehículos de inversión colectiva Interés de inversión cruzada
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• • • Apreciación del valor de los activos Incremento volúmenes Aumento oferta de valores en mercado primario 33
100,000 50,000
Nuestro Mercado de Capitales
US 216.222
250,000
Capitaliz Bursatil. US Millones
200,000 150,000
Capitaliz. / PIB %
100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0 Dic/95 Dic/06 Sep/08 Ago/09 Ago/10 Jul/11 0.0% * Desde dic de 2002 se tom a la m etodología de la B.V.C. que incluye el total de los em isores incritos en bolsa; en los años anteriores la de Supervalores sólo incluía los em isores que efectivam ente realizaban transacciones. El crecimiento del mercado de valores debe venir acompañado de un fortalecimiento de la mejores supervisión, desde una perspectiva integral, siguiendo las prácticas internacionales.
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Mercado Integrado Latinoamericano - MILA Operaciones MILA
Agosto de 2011
136
60 40 20 0 140 120 100 80
40 VALORES CHILENOS 5 3 VALORES PERUANOS 9 5 5 1 VALORES COLOMBIANOS EN CHILE VALORES COLOMBIANOS EN PERU
COMPRA VENTA Fuente: DECEVAL El MILA comenzó operaciones el pasado 30 de mayo, permitiendo una interesante oferta de acciones a inversionistas extranjeros.
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Ofertas públicas
Se autorizaron 28 ofertas encuentran en públicas por más de $22,5 billones y se trámite otras 8 ofertas públicas, por valor superior a $1,7 billones.
Agosto de 2010 – Julio de 2011
Mercado / Clase de Título Total Ofertas Públicas Autorizadas
Emisiones mercado principal • Acciones (ordinarias y privilegiadas) • BOCEAs • Bonos, papeles comerciales y titularizaciones
Monto (millones) 22,559,925
11,873,468 3,243,681 2,500,000 6,129,787
Cantidad 28
17 7 1 9 100,000 1 Emisiones segundo mercado (titularizaciones) Emisiones automáticas
Total Ofertas Públicas en Trámite
Emisiones mercado principal 10,586,457
1,730,415
1,330,415 10
8
7 Emisiones segundo mercado (titularizaciones) 400,000 1
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SEGUNDO BLOQUE:
Lineamiento Estratégico orientado a la Protección del Consumidor Financiero
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Defensa del consumidor financiero Logros
6. Defensa del consumidor financiero
La SFC ha puesto en marcha una integral financiero).
política de defensa a los consumidores financieros que busca protegerle de manera preventiva (educación financiera, información a consumidores) y también de forma reactiva (atención de quejas, defensa del cliente
• Reglamentación de los derechos del consumidor financiero (Sistema de Atención al Consumidor (SAC), Cláusulas abusivas e información).
• Seguimiento y divulgación trimestral de tarifas de los servicios financieros.
• Participación en iniciativa del Gobierno Nacional para la promoción de la educación financiera.
Retos
Desarrollo de la metodología para incluir la defensa del consumidor en el proceso de supervisión.
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6. Defensa del consumidor financiero
Información a los consumidores financieros sobre el costo de los servicios: Información Estadística Consolidada de Quejas (enlace “Consumidor Financiero” en nuestra Web): Apertura de espacios de participación e interlocución ciudadana:
Publicación de la SFC con periodicidad trimestral en diarios de amplia circulación a nivel nacional y regional de las tarifas de los servicios financieros y en la página web de la SFC.
Los datos estadísticos se presentan por períodos (mensual, trimestral, semestral, anual), por institución ante quien se formula la queja (entidad vigilada, defensor del consumidor financiero, SFC); por producto/servicio; por motivo de queja y por sectores.
Aprovechamiento de las la tecnologías de la información y comunicación, especialmente a través del sitio Web de la SFC, en cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea y el Programa Nacional de Atención al Ciudadano (foros virtuales y audiencias públicas).
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6. Defensa del consumidor financiero
• • • • • • •
Beneficios para el consumidor financiero originados en la aplicación de la Circular Externa 052
Notificación en línea, al celular o correo electrónico, de las operaciones realizadas por los clientes de las entidades financieras.
El cliente puede personalizar las condiciones para operar en los distintos canales.
Sistemas de monitoreo en las entidades para detectar operaciones inusuales.
Sistemas de video 90.000
grabación en oficinas y cajeros automáticos, cerca de cámaras instaladas.
Entrega de cinco millones de tarjetas con chip.
158 mil datáfonos operando con tarjeta chip (todos los existentes en el país).
3.500 cajeros automáticos operando con tarjeta chip, 4.000 más en diciembre de 2011 (de un total de 10.350).
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Atención de Quejas
CONCEPTO TOTAL QUEJAS RECIBIDAS Y EN TRÁMITE EN LA SFC CONTRA LAS ENTIDADES VIGILADAS TOTAL QUEJAS RESUELTAS EN EL PERIODO Resultado a favor de la entidad financiera Resultado a favor del consumidor financiero Enero – julio 2011 NÚMERO PORCENTAJE
19.363
100% 16.305
7.068
9.237
100% 43% 57%
En el periodo del informe se recibieron en promedio 2.766 quejas mensuales y se resolvieron 16.305 quejas, cuyo resultado en el 57% de los casos fue a favor del consumidor financiero y en el 43% a favor de la entidad vigilada. La atención de quejas contra las entidades vigiladas representa el 81% de los trámites que atiende la SFC, seguidas por las consultas con el 9%
.
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41 41
Atención de Quejas
Número de operaciones versus quejas en los establecimientos de de crédito
1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 50 121 1 086 1 128 63 201 54 838 1 102 1 187 47 981 1 189 46 629 1 262 48 659 1 262 48 277 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 Jun. 2008 Dic. 2008 Jun. 2009 Dic. 2009 Operaciones (millones) Jun. 2010 Quejas (unidades) Dic. 2010 Jun. 2011 • Es evidente el impacto que ha tenido la implementación de los requerimientos de la circular externa sobre seguridad y calidad para la realización de operaciones en el número de quejas de los consumidores financieros.
40 000 • Mientras que las transacciones crecen en 12%, las quejas disminuyen en 24% (variaciones entre el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2011).
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42
Atención al Consumidor Financiero
I mplementación Sistema de Atención al Consumidor Financiero “SAC” Intermediarios Financieros (C.E. 15 de 2010)
La Superintendencia Financiera de Colombia efectuó seguimiento “In Situ” y “Extra Situ” al desarrollo e implementación del “SAC” en las entidades vigiladas, evaluando su alcance y funcionalidad.
En más del 80% de los modelos presentados, la Superintendencia ha solicitado ajustes, especialmente en el tema de educación financiera y mecanismos de control.
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43
Integridad y Conductas de Mercado
Medidas de Supervisión adoptadas en materia de integridad y conductas de mercado Agosto 2010 – Julio 2011 Sanciones impuestas* Otras medidas de Supervisión
11 12
Inspecciones adelantadas
10
*De las once (11) sanciones impuestas, nueve (9) de ellas se encuentran pendientes de decisión de segunda instancia y las otras (2) se encuentran en firme. De las 11 sanciones 1 corresponde a inhabilidad para ejercer cargos de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia.
Valor de las multas impuestas Agosto 2010 - Julio 2011 (*) Personales
$ 220.000.000
Institucionales
$ 60.800.000
Total Multas $280.800.000
(*) Corresponden a ocho (8) sanciones de multa impuestas en primera instancia que aún se encuentran pendientes de decisión de segunda instancia y a dos ( 2) sanciones de multa que se encuentran en firme.
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Integridad y Conductas de Mercado
Principales Conductas Sancionadas
Incumplimiento al deber de información Utilización indebida de recursos de clientes Garantizar rentabilidad específica sobre la inversión Desconocimiento de deberes y obligaciones como administrador Incumplimiento al deber de lealtad y deberes profesionales
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45
Defensa del Consumidor Financiero
Sanciones impuestas por temas de Protección al Consumidor Financiero Delegatura
Pensiones Emisores y Otros Agentes Riesgo de Mercadeo Riesgo Operativo* Riesgo de Crédito TOTAL
Número de Amonestaciones
4 4
Número de sanciones Visitas originadas en Quejas
1 1 1 4 1 8 Fuente: Delegaturas SFC - Datos consolidados Enero - Julio 2011. 8 8 18 0 0 2
Cuantía (Pesos) 30.000.000 5.000.000 50.000.000 364.000.000 4.000.000
453.000.000
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46
Actuaciones contra la actividad financiera ilegal
Visitas realizadas Actuaciones
Fuera de Bogota En Bogotá
104 122
Captación ilegal Mercado de Valores y FOREX
16 29 Ciudades Visitadas 49 21 10 Visitas Realizadas 153
Con resultado positivo Sin resultado positivo En análisis de resultados
Visitas Realizadas 153 5 6 Actuaciones realizadas Resoluciones expedidas
Se ha continuado con una intensa labor contra el ejercicio ilegal de la actividad financiera.
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47
Actuaciones contra la actividad financiera ilegal
La SFC ha adoptado medidas contra la actividad financiera ilegal
MEDIDAS
Medidas Administrativas por captación ilegal Alerta sobre entidades no vigiladas que ofrecen falsos préstamos Alertas sobre entidades no vigiladas que ofrecen falsos préstamos
ESTABLECIDA A TRAVÉS DE
Resoluciones Carta circular Comunicados de Prensa • A raíz de las gestiones de vigilancia y control adelantadas por la Superfinanciera, algunas entidades vigiladas han optado por advertir también a sus clientes financieros sobre el uso indebido de sus marcas y/o distintivos, como fue el caso de la BVC y el Banco Agrario, entre otras entidades vigiladas.
• Remisión de la información pertinente a organismos de control como la Fiscalía General y a entidades como la DIAN.
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48
TERCER BLOQUE:
Gestión Administrativa
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49
Otros temas generales y Administrativos
CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS
TOTAL FUNCIONAMIENTO
EDIFICIO TECNOLOGIA ARCHIVO CAPACITACION BIBLIOTECA PRODUCTIVIDAD
TOTAL INVERSION GRAN TOTAL Ejecución Presupuestal Año 2010 PRESUPUESTO 2010 APROPIACION APLAZAMIENTO APROPIACION FINAL Particip. %
79.256
9.556
34.405
123.217
1.610
7.439
1.139
635 100 200
11.123
134.340
350 100 300 100 150
1.000
1.000
79.256
9.556
34.405
123.217
1.610
7.089
1.039
335 0 50
10.123
133.340
59,4% 7,2% 25,8%
92,4%
1,2% 5,3% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0%
7,6% 100,0% Cifras en millones de pesos EJECUCION VALOR %
71.996
90,8% 8.910
32.051
112.957
93,2% 93,2%
91,7%
1.302
6.728
1.037
333 0 20
9.419
122.376
80,8% 94,9% 99,8% 99,4% 39,0%
93,0% 91,8% Superfinanciera, Primera en Transparencia
50
CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS
TOTAL FUNCIONAMIENTO
EDIFICIO TECNOLOGIA ARCHIVO CAPACITACION BIBLIOTECA GESTION INTEGRADO
TOTAL INVERSION GRAN TOTAL
Otros temas generales y Administrativos
Ejecución Presupuestal Año 2011 APROPIACION DEFINITIVA
81.034,10 9.842,50 36.896,80
127.773,40
1.531,50 8.066,70 974,30 242,30 47,60 47,60
10.910,00 138.683,40 DEFINITIVOS
47.218,90 5.981,60 19.408,90
72.609,40
9,50 3.215,40 0,00 193,60 47,40 31,50
3.497,40 76.106,80 COMPROMISOS EN TRAMITE
1.180,50 303,70 353,20
1.837,40
572,20 4.459,80 970,40 20,10 0,00 0,00
6.022,50 7.859,90 Cifras en millones de pesos TOTAL
48.399,40 6.285,30 19.762,10
74.446,80
581,70 7.675,20 970,40 213,70 47,40 31,50
9.519,90 83.966,70 INDICADOR EJECUCION PRESUP.
59,73% 63,86% 53,56%
58,26%
37,98% 95,15% 99,60% 88,20% 99,58% 66,18%
87,26% 60,55% Superfinanciera, Primera en Transparencia
51
Información Contractual
MODALIDAD Contratación Directa Selección Abreviada de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización Selección Abreviada de Menor Cuantía Mínima Cuantía y Selección Abreviada Inferior al 10% de la Menor Cuantía TOTALES Cifras en millones de pesos 01-01-2011 / 31-07-2011 N úmero de contratos Valor total 21 3.248
17 3 1 42 4.854
38 9 8.149
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52
Información de Planta de Personal
NIVELES Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTALES Carrera
0 49 223 52 87
411 Cifras a julio 31 de 2011 CARGOS PROVISTOS Libre Nombramiento Provisionales TOTAL
56 27 0 2 2
87
0 18 164 26 83
291
56 94 387 80 172
789
Supernumerarios a 31 de julio de 2011: 30, pertenecientes a los niveles profesional y asistencial.
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53
Capacitación por Niveles
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL
$ 498 258 976,58
TÉCNICO ASISTENCIAL
$ 41 379 736,65 $ 110 233 360,40 $ 96 033 809,52 $ 101 146 551,40
DIRECTIVO Cifras en pesos ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO Superfinanciera, Primera en Transparencia ASISTENCIAL
54
Valor viáticos y tiquetes 2010
$ 122.883.351,00
VIÁTICOS TKTS TOTAL VIÁTICOS Y TKTS
$ 137.500.086,00 $ 118.568.334,50 $ 77.672.486,00 $ 38.614.001,00 $ 58.399.294,00 $ 82.215.217,00 $ 64.484.057,00 $ 36.353.117,50 Comisiones al exterior Representación Judicial $ 59.827.600,00 Congresos y Convenciones $ 18.708.433,00 $ 19.905.568,00 Seminarios y talleres Nota: Tiquetes no supervisión Cifras en pesos Superfinanciera, Primera en Transparencia
55
Valor viáticos y tiquetes 2011
VIÁTICOS TKTS TOTAL VIÁTICOS Y TKTS 118.485.814,00 96.253.474,00 69.641.144,00 47.120.383,00 81.507.371,00 30.258.736,00 49.133.091,00 36.978.443,00 39.382.408,00 32.025.565,50 17.078.312,00 14.947.253,50 Comisiones al exterior Representación JudicialCongresos y Convenciones Seminarios y talleres Nota: Tiquetes no supervisión Cifras en pesos Superfinanciera, Primera en Transparencia
56
Telefonía celular
34 651 909 Valor anual Valor mensual 34 535 385 2 887 659 2 877 949
Cifras en pesos
2010 Agosto 2010 / Agosto 2011
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57
Transporte
$655.291.200,00 $ 139.266.128,00
Combustible, Soat y mantenimiento Cifras en pesos Transporte funcionarios Superfinanciera, Primera en Transparencia
58
Plan de Desarrollo Administrativo
La SFC viene adelantando las gestiones orientadas a dar cumplimiento a los diferentes planes Interinstitucionales propios de la Administración Pública.
POLITICAS
Desarrollo del Talento Humano Estatal Gestión de la Calidad Democratización de la Administración Pública Moralización y Transparencia en la Administración Pública Rediseños Organizacionales
DICIEMBRE 2010
90% 97.5% 100% 100% 100%
JUNIO 2011
90% 52.5% 16.5% NA.* 53.5%
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59
Cumplimiento Plan del Estratégico 2010
El Plan Estratégico para el año 2010, conformado por doce proyectos, tuvo un cumplimiento promedio del 97%
Proyectos Estratégicos Marco Integral de Supervisión – MIS Valoración a Precios de Mercado de los Portafolios de Inversión Diseño y Construcción de una Herramienta para la Consulta de Información de la SFC Multifondos Solvencia Bancos, SCBV, Seguros y Fiduciarias Cumplimiento
95% 100% 100% 100% 100%
Reglamentación de la Defensoria del Consumidor Financiero, Educación, Información y Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC
93%
Evaluación de la Integración del Supervisor Financiero Revisión Institutos de Salvamento y Protocolos de Crisis SARO de la SFC: Seguridad de la Información- Plan de Continuidad del Negocio Información Mercados BVC (Bus de Datos/ Base de Datos Única) Consolidación y mantenimiento de la Estrategia de Defensa Judicial en litigios relacionados con captación masiva y habitual Nuevo Esquema de Valoración con el Decreto de Proveedor de Precios
100% 100% 100% 100% 100% 71%
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60
Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL)
Evaluación Diciembre 2010 Junio 2011 Información Jun 2008 98% 100% Interacción Dic 2008 Manual GEL 2008 Transacción Dic 2009 Transformación Jun 2010 100% 100% 100 % 100% 100% 100% Democracia Dic 2010 100% 100% Fuente: Gobierno en Línea Superfinanciera, Primera en Transparencia
61
Aspectos relacionados con Entes de Control
Contraloría General de la República – Plan de Mejoramiento
La Contraloría General de la República (CGR) presentó el Informe de auditoría gubernamental con enfoque Integral en el cual fenecen la cuenta de esta Superintendencia, sin salvedades.
Como resultado de los hallazgos encontrados por la CGR, el 13 de septiembre de 2010 se suscribió un plan de mejoramiento, compuesto por 85 metas, de las cuales se han cumplido 82, para un avance del 98.9%
Plan de Mejoramiento Vigentes a 30-agosto-2011 Superintendencia Financiera de Colombia Metas Propuestas 85 Agosto 2010 - Agosto 2011 Metas Cumplidas 82 % de Cumplimiento del Plan a 30/06/2011 98.91% % de Avance Total del Plan a 30/06/2011 98.17% Superfinanciera, Primera en Transparencia
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Índice de Transparencia Nacional - ITN
La Superintendencia Financiera obtuvo el hasta la fecha.
1 º
puesto entre 158 entidades del orden nacional para el periodo 2008-2009. Esta evaluación ha sido la última practicada
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63
Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno
La Superintendencia Financiera de Colombia ha logrado avances importantes en materia de fortalecimiento de su Sistema de Gestión y Control, los cuales se reflejan en las mejoras registradas en el desempeño institucional y en el mantenimiento de la Certificación en ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, otorgada por la firma SGS Colombia.
De acuerdo con el último informe sobre la implementación de los modelos de Calidad y MECI enviado al DAFP, la entidad obtuvo una calificación del 98.85% en el concepto de nivel de cumplimiento.
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64
Sistema de Gestión de Calidad ¡Somos una entidad certificada en calidad!
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66 66