Transcript Primera Jornada Ganadera del Mercosur APROCABOA

Frigorífico San Jacinto – Nirea S.A.
Jornada de perspectivas de mercados
ganaderos
El Mercado Internacional de la Carne
y los desafíos de la ganadería
uruguaya
Roberto Vázquez Platero
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, Minas
Octubre de 2010
Cambio radical en el mercado mundial
de alimentos
• El incremento de precios de alimentos durante el
período 2003-2008 representa el cambio estructural
más importante de varias décadas
• No podemos aislar la carne de otros alimentos
• Fue consecuencia de factores asociados a demanda y
oferta que operaron en largo y corto plazo
• La confluencia de varios efectos determinó la
explosión de precios
• El delicado balance entre demanda y oferta hace a
muchos analistas pensar en la inminente aparición
de otra explosión de precios a corto plazo
Un quiebre estructural en los dinámica de
precios de alimentos
Indice de precios de alimentos
anual 1990-2010
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/2004
3/2004
5/2004
7/2004
9/2004
11/2004
1/2005
3/2005
5/2005
7/2005
9/2005
11/2005
1/2006
3/2006
5/2006
7/2006
9/2006
11/2006
1/2007
3/2007
5/2007
7/2007
9/2007
11/2007
1/2008
3/2008
5/2008
7/2008
9/2008
11/2008
1/2009
3/2009
5/2009
7/2009
9/2009
11/2009
1/2010
3/2010
5/2010
7/2010
9/2010
Indice de precios de alimentos
mensual 2004-2010
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
Indice de precios de carnes y lácteos
anual 1990-2010
CARNES
LACTEOS
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice de precios de cereales y oleaginosas
anual 1990-2010
CEREALES
OLEAGINOSAS
250.0
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/2002
3/2002
5/2002
7/2002
9/2002
11/2002
1/2003
3/2003
5/2003
7/2003
9/2003
11/2003
1/2004
3/2004
5/2004
7/2004
9/2004
11/2004
1/2005
3/2005
5/2005
7/2005
9/2005
11/2005
1/2006
3/2006
5/2006
7/2006
9/2006
11/2006
1/2007
3/2007
5/2007
7/2007
9/2007
11/2007
1/2008
3/2008
5/2008
7/2008
9/2008
11/2008
1/2009
3/2009
5/2009
7/2009
9/2009
11/2009
1/2010
3/2010
5/2010
7/2010
9/2010
Precios de carnes, lácteos,cereales y oleaginosas
CARNES
LACTEOS
CEREALES
OLEAGINOSAS
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
17/02/2002
28/04/2002
07/07/2002
15/09/2002
24/11/2002
02/02/2003
13/04/2003
22/06/2003
31/08/2003
09/11/2003
18/01/2004
28/03/2004
06/06/2004
15/08/2004
24/10/2004
02/01/2005
13/03/2005
22/05/2005
31/07/2005
09/10/2005
18/12/2005
26/02/2006
07/05/2006
16/07/2006
24/09/2006
03/12/2006
11/02/2007
22/04/2007
01/07/2007
09/09/2007
18/11/2007
27/01/2008
4/6/2008
6/15/2008
8/24/2008
11/2/2008
1/11/2009
3/22/2009
5/31/2009
8/9/2009
10/18/2009
12/27/2009
3/7/2010
5/16/2010
7/25/2010
10/3/2010
Precio carne vacuna Uruguay
u$s/ton
Precio exportacion
Precio productor
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Precio del petróleo
Los factores que determinaron la explosión
de precios de alimentos 2003/2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Crecimiento económico en países emergentes
Demanda agregada por biocombustibles
Stocks bajos en términos históricos
Menor crecimiento de productividad y escasa
inversión en agricultura
Oferta afectada por eventos climáticos
Suba del precio del petróleo
Proteccionismo
Especulación y acaparamiento
Debilidad del dólar
Precio del trigo 2010
En carne vacuna; un mundo de
oportunidades
Antecedentes
• Durante la última década hubo cambios importantes en el
mercado mundial de carne vacuna que abrieron
oportunidades de crecimiento que los países de Mercosur
nunca tuvieron antes
• Algunos de los países de la región aprovecharon mejor que
otros esta situación
• Con un impactante crecimiento de Brasil y el aporte de
Paraguay y Uruguay, Mercosur pasó a ser la región de
mayor crecimiento exportador del mundo y la de mayor
potencial para seguir creciendo
• A continuación analizamos el pasado reciente y las
perspectiva futura de la ganadería de Uruguay así como de
los desafíos que el país tiene para seguir creciendo
Cambios relevantes a nivel del comercio
mundial (causa o consecuencia)
• Importante crecimiento de las economías emergentes
• La Ronda Uruguay cambió las reglas del comercio
“tarificación”
• Reforma de la política comercial de Japón y
Corea
• Cambios en la Política Agrícola Común de la UE
• Disolución de la URSS y cambio radical de políticas
• Reforma económica, crecimiento e integración de
China al comercio internacional
• Estos factores cambiaron radicalmente el escenario del
comercio mundial de carne, haciendo crecer de
manera muy importante el comercio de carne vacuna
Carne vacuna: factores que afectaron al mercado
en el pasado y seguirán haciéndolo en el futuro
1) Crecimiento económico y urbanización determinan
mayor consumo de carnes, frutas y lácteos en países en
desarrollo
2) La Federación Rusa se convirtió en gran importador de
alimentos
3) Los exportadores de petróleo se transformaron en
importantes importadores
4) Brasil pasó a ser un gran productor y exportador ??
5) Argentina resignó su potencial crecimiento
6) Australia y Oceanía ya no crecen como antes
7) Estados Unidos interrumpió su crecimiento exportador
8) Crisis en la ganadería de carne en la Unión Europea
Aumento del consumo de alimentos de origen animal
en países en vías de desarrollo
• Crecimiento de ingresos sin precedentes en países que
representan más de 4000 millones de personas
• Parten de niveles muy bajos de consumo
• Muchos países carecen del potencial para satisfacer la
demanda creciente con producción propia (suelos y
aguas)
• La creciente urbanización ha determinado que en 2008
la mitad de la población mundial (3300 mill) y sigue.
• Crecimiento marcado de los flujos comerciales y de
capital ;(apertura) e inversiones (IED)
• Espectacular crecimiento del supermercadismo
• Mejores ingresos y urbanización determinan cambios en
las dietas (occidentalización), que han determinado
fuertes subas en el consumo de carnes, lácteos y frutas
Cambio en patrones de consumo en Asia
Patrones de consumo en China
Importaciones agrícolas de Rusia
Producción de carne en la ex URSS
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importaciones de carnes por países
petroleros
2000/02
Arabia saudita
Rusia
Iran
Emiratos arabes Unidos
Venezuela
Kuwait
Argelia
Mexico
Libya
Angola
Kazakhstan
TOTAL
Total s/Mex and Russia
56
585
35
55
3
14
15
458
2
39
5
1,267
224
2004
100
719
100
44
64
34
103
296
17
79
9
1,565
550
2005
101
978
27
68
38
58
92
335
23
90
11
1,821
508
2008
103
1,137
131
65
320
67
73
408
37
109
20
2,470
925
2009
80
895
130
32
250
65
80
322
20
80
21
1,975
758
Situación de principales
exportadores
Brasil: evolución de la faena (cabezas)
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Brasil: evolución de las exportaciones
miles de tons. cwe
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Existencia de vacas en USA
U.S. Beef Cow Inventory
January 1, 1995-2010
36
M
i
l
l
i
o
n
H
e
a
d
35
34
33
32
31
30
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Year
Source: USDA
www.agmanager.info
USA: Faena en cabezas
USA: Producción de carne
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
USA: peso promedio de carcasa de novillo
de 320 a 385 kgs.
900
850
800
750
700
650
600
Australia: Evolucion faena cabezas
Argentina: Producción anual: faena y neta
3.400.000
3.300.000
3.200.000
3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2001
2002
2003
2004
Producción (Tn)
2005
2006
2007
2008
Prod. Neta (Tn)
2009
Argentina: Existencias, faena y producción
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Stock
Variación
Var. Stock
(Tn)
Producción (Tn)
Prod. Neta
(Tn)
52,534,860
54,859,420
55,875,765
56,844,020
57,033,527
58,293,608
58,722,109
57,838,998
54,463,871
48,938,210
2,324,560
1,016,345
968,255
189,507
1,260,080
428,501
-883,111
-3,375,126
-5,525,661
372,302
162,778
155,076
30,351
201,814
68,629
-141,439
-540,560
-884,990
2,489,000
2,525,001
2,663,839
3,031,105
3,131,326
3,037,903
3,217,604
3,131,904
3,361,446
2,861,302
2,687,778
2,818,915
3,061,456
3,333,140
3,106,532
3,076,165
2,591,344
2,476,456
La ganadería en la Unión Europea
Muchos importadores al 2018
en base a USDA-FAPRI
EEUU
Federación Rusa
Japón
UE
México
Corea del Sur
Egipto
Canadá
Venezuela
Malasia
Filipinas
Chile
HK+China
Angola
Taiwan
Arabia Saudita
Israel
0
200
400
600
800
1000
2008
2018
1200
1400
1600
1800
2000
Pocos exportadores a futuro con gran
participación de Mercosur (en base a USDA)
18/7/09
18/5/09
18/3/09
18/1/09
18/11/08
18/9/08
18/7/08
18/5/08
18/3/08
18/1/08
18/11/07
18/9/07
18/7/07
18/5/07
18/3/07
18/1/07
18/11/06
18/9/06
1.5
18/7/06
18/5/06
18/3/06
18/1/06
18/11/05
18/9/05
18/7/05
18/5/05
18/3/05
18/1/05
Precios comparados: BRA-AUST-USA-URU
4
3.5
USA
3
2.5
AUSTRALIA
2
URUGUAY
BRASIL
1
0.5
El futuro de la cadena de ganados y
carne en Uruguay
Los desafíos de la ganadería
• Aumentar la producción
• Crear más valor para la producción exportada
• Alcanza con esto?
Como crecimos antes
Comparación del rodeo 2005/08 vs 1985/88
Categoría
TOROS
1985-88
2005-2008
Diferencia
155,104
172,404
17,300
2,981,848
4,114,054
1,132,206
VACAS INVERNADA
750,044
407,128
-342,916
NOVILLOS > 3
845,663
518,681
-326,983
NOVILLOS 2 a 3
720,557
887,692
167,135
NOVILLOS 1 a 2
826,892
1,173,803
346,911
VAQ. >2 s/ENT.
552,496
561,934
9,438
VAQ. 1 a 2
944,956
1,225,864
280,909
Terneros/as
1,959,154
2,675,153
715,999
TOTALES
9,736,713
11,736,711
1,999,998
FAENA ANUAL
1,240,960
2,346,684
1,105,724
23,307,750
10,413,000
-12,894,750
VACAS CRIA
Existencia de Ovinos
Como pensamos que seguiríamos creciendo:
estimaciones realizadas en 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
26% mejoramientos extensivos
59 % campo natural
Rodeo: 14 millones cabezas
Prod. Carne /há: 113 kgs.
Faena: 3,8 millones de cabezas
Producción: 880.000 tons. e.c.
Exportación 750.000 tons. e.c.
El rol del grano en el futuro ganadero ?
La faena cayó tres años respecto al
máximo histórico: seca y agricultura
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Uruguay exportaciones (miles tons e.c.)
600
500
400
300
200
100
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
El desafío de la agricultura continua
• La expansión del área de cultivos en rotación continua,
sin necesidad de rotar con pasturas está reduciendo la
capacidad de engorde y recría
• Todavía no hay claridad sobre cual será el sistema o los
sistemas que van a sustituir la invernada en praderas
• Debemos lograr gran eficiencia en la recría y terminación
y será necesario intensificar la producción forrajera y
utilizar suplementación y corrales con mayor o menor
uso de grano, cuyos precios serán una variable decisiva
en el futuro
• Del punto de vista de los mercados, el país no tiene larga
tradición de vender carne terminada a grano lo que
implica la necesidad de “ir haciendo camino al andar”
• El desarrollo de sistemas eficientes de recría y engorde
es la clave para mejorar la eficiencia reproductiva de la
cría (precio del ternero)
Argentina: precio del ternero y las
expectativas
1.15
1.300
1.10
1.250
1.05
1.200
1.00
1.150
0.95
1.100
0.90
1.050
0.85
Precio Ternero Cria
Precio Novillo
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1.000
2002
0.80
Relación ternero / novillo
Como vamos a crecer en el futuro
Existencias
Produccion
tons ec
Producción
kgs/cabeza
Uruguay
11,700,000
590,000
50.43
Argentina
50,000,000
2,800,000
56.00
Brasil
201,000,000
9,300,000
46.27
Paraguay
10,600,000
400,000
37.74
Nueva Zelanda
9,810,000
619,000
63.10
Australia
27,400,000
2,108,000
76.93
Union Europea
89,000,000
7,975,000
89.61
USA
93,500,000
11,800,000
126.20
Crear más valor: los principales desafíos
• Mejorar las condiciones de acceso sanitario y
arancelario
• Mejorar la integración de la cadena de valor a partir
de oportunidades de mercado
• Diferenciación de productos y posicionamiento de
marcas
Condiciones de acceso
• Del punto de vista sanitario: tenemos fuertes desventajas
respecto a los países de Oceanía y las ventajas que tenemos
en relación a los países de la región pueden desaparecer. Es
prioritario la necesidad lograr acceso a mercados que hoy
están cerrados por Aftosa, como Japón, Corea y otros
asiáticos
• Del punto de vista arancelario tenemos fuertes desventajas
respecto a Oceanía tanto en NAFTA como en Asia.
• Las negociaciones multilaterales no avanzan y estamos
perdiendo competitividad día a día frente a la proliferación
de acuerdos bilaterales de libre comercio que involucran a
nuestros competidores
• La clave es reducir aranceles (no aumentar cuotas) en
mercados prioritarios como UE, NAFTA y otros de altos
ingresos de ASIA
Organización de la cadena de oferta
• La organización de la cadena está en pleno cambio
como consecuencia del crecimiento de los cultivos, la
escasez de oferta y la necesidad imperiosa de
aumentar la producción
• Productores que se asocian, procesadores más
grandes y con gran presencia mundial, integración
productor/corral, frigorífico/corral y muchos otros
cambios; pero todavía no hay claridad hacia donde
vamos: solo tenemos claro que un nuevo modelo de
organización se está gestando
• Lo importante no es cual será el modelo sino que
seamos capaces de generar un modelo que genere
confianza entre los actores, que sea eficiente y que no
perdamos de vista que cualquier eslabón que falle,
inevitablemente afectará la eficiencia y competitividad
de toda la cadena
Crear más valor
• No perdamos de vista que nuestros competidores
son los países de la región y que tenemos
desventajas de posicionamiento frente a Argentina y
Brasil
• En países de altos ingresos ; Norte América y Europa;
seguirá creciendo la demanda de productos de alta
calidad con características especiales vinculadas a la
nutrición, salud y procesos de producción.
• Estos son los mercados prioritarios para las carnes
uruguayas que por su calidad y la “naturalidad” de
los sistemas de producción está en condiciones
inmejorables para atender las exigencias de estos
consumidores.
El concepto de “calidad” se hace cada vez más
complejo en la visión del consumidor
• Hay diversos componentes que el consumidor de
altos ingresos considera en la “calidad” de los
alimentos.
• Atributos sensoriales
• Atributos vinculados a la salud
• Atributos de procesos
• La gran mayoría de estas cualidades son “invisibles”
al momento de la compra por lo que es
imprescindible desarrollar mecanismos para
comunicar y garantizar la presencia de atributos que
interesan al consumidor
Diferenciación de productos y posicionamiento
de marcas
• Uruguay tiene que prepararse para competir con grandes
productores como Argentina y Brasil, que hoy tienen peor
condición sanitaria ,pero mejor posicionamiento en los mercados
• Para crear más valor para toda la cadena es necesario diferenciar
la producción, siguiendo las demandas de consumidores que
están dispuestos a pagar más por productos que contemplen sus
exigencias
• Ante la invisibilidad de los atributos de proceso, es necesario
desarrollar programas de certificación que garanticen que
nuestros productos satisfacen tales exigencias
• Las marcas ya están impuestas en el mercado de la carne vacuna
como instrumento para crear valor; no diferenciar nuestros
productos nos condenará a vender en mercados y compradores de
bajo valor.
Carne con marca en el mercado
Australia: Plan Estratégico Cadena Carne 2010-2015
• Etica, medioambiente y sostenibilidad
• Acceso a mercado
• Unica voz de la cadena para fortalecer la relación
con el gobierno y los ámbitos internacionales
• Retener mano de obra motivada y calificada para la
cadena
• Mejorar la competitividad y rentabilidad a través de
la innovación
• Marketing y promoción
• Infraestructura para la competitividad
• Viejo axioma: En lo cuestiones esenciales: unidad, en
la acción: libertad y en todo lo demás: confianza
Muchas Gracias