Transcript Presentacion II Garcia P

Exportación de Servicios Profesionales
(offshoring)
Pablo M. Garcia
Integration and Trade Senior Economist
Sector de Integración y Comercio – INT
[email protected]
Decimo Curso Breve de Política Comercial para Países Miembros de ALADI
Montevideo, 17 de noviembre de, 2010
Contenidos
A
QUE son los servicios globales de exportación
(Offshoring)?
B
PORQUE las empresas realizan ciertos procesos
offshore?
C
COMO Se implementan operaciones de offshoring?
D
LAC como exportador de servicios profesionales.
E
Si llegamos….algunos CASOS DE ESTUDIO
A
QUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE
EXPORTACION (OFFSHORING)?
¿ Qué es Offshoring ?
El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide
trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el
traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o mediante la
subcontratación de un tercero en el extranjero.
Deslocalización
Bidimensionalidad
Ventajas locales
A
La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la
casa matriz hacia un país extranjero.
Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa
(constitución de subsidiaria en el exterior) como de
exportación de servicios (subcontratación -outsourcing).
Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar
recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o
aumentar el ritmo de innovación empresarial,
tomando provecho de los diferenciales laborales,
tributarios y tecnológicos de los países.
Donde esta el offshoring dentro del universo de las
exportaciones de servicios?
Que modo es?
Modos de Comercio de Servicios
Segmentos dentro de la Industria de Offshoring
ITO
BPO
KPO
Tecnología de información
(Information Technology
Outsourcing)
Procesos de negocios
(Business Process Outsourcing)
Procesos de negocios mas
complejos
(Knowledge Process
Outsourcing)
Desarrollo de aplicaciones
Gestión de
recursos
empresariales
(ERM)
Integración de aplicaciones
Finanzas y
contabilidad
Gestor de mesa
(Desktop)
Logística
Software
I&D
Gestión del
personal
(HRM)
Administración
de la Relación
con el Cliente
(CRM)
Entrenamiento
Comercialización y
ventas
Gestión del talento
Contratación
Operaciones
Infraestructura
Gestión de
aplicaciones
Gestión de
redes
Planificación de
recursos
empresariales
(ERP)
Nómina de
empleados
Centros de
contacto/Call
Centers
Reclutamiento
Actividades verticales (industria especifica)
Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento
de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc .
B
Innovación
Diseño
Testeo
Consultoría de
negocios
Legales
Finanzas
Actividades
verticales
avanzadas
Servicios para:
bancos, servicios
financieros y seguros,
telecomunicaciones,
manufactura, comercios
automotriz, consumo y
medios de Comunicación,
salud , viajes y transporte,
otros .
Tamaño de Mercado
Ingresos por segmentos (USD
billones), 2005-2010
Principales Jugadores en el
mercado de BPO. Año 2010p
Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos del OECD
A
El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010
B
PORQUE las empresas realizan ciertos
procesos offshore?
Factores determinantes a través del tiempo
“Dot-com” –
Silicon Valley
1995…
Crisis Económica
Mundial
2000…
2009…
Escasez de mano
de obra calificada
- ¿Dónde se
consiguen más
ingenieros?
COST ARBITRAGE ¿Dónde proveen el
servicio más
barato?
CALIDAD ¿Dónde proveen
el servicio de
mejor calidad?
COSTOS Y CALIDAD
- ¿Dónde proveen el
servicio más barato
y de mejor calidad?
Mano de obra
calificada de la
India
Bajo costo de la
mano de obra en
la India como
ventaja
Surgimiento de las
Filipinas como
destino – Centros
de Excelencia
Surgimiento de
nuevos destinos
Racionalidad en
el Futuro!
A
2003…
Oportunidad en la crisis…
• La crisis económica ha forzado a las grandes compañías globales,
especialmente estadounidenses, a reducir costos.
• Las empresas empiezan a considerar el offshoring como una estrategia para
sobrellevar la crisis  COST ARBITRAGE.
• Además de reducir costos, el offshoring les permite a las empresas concentrar
sus esfuerzos en su negocio principal (core business).
• La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de
mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente.
• La crisis ha impulsado: 1. Nuevos destinos de offshoring: Las empresas están
pensando fuera de los destinos tradicionales (India, Filipinas, etc.). 2. Nuevas
funciones o procesos tercerizados al extranjero!
• La crisis económica cambia la racionalidad del negocio: en los próximos años
las palabras claves son REDUCCIÓN DE COSTOS y CALIDAD!!
A
Hacia un modelo ¨Hub & Spoke¨
La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de
riesgos para empresas que operan globalmente.
Diversificación
A nivel
Micro
“Spoke”
B
A nivel
Macro
“HUB”
Diversificación a nivel Macro
• La diversificación macroeconómica hace
referencia a un concepto geográfico
• Busca ofrecer diversas opciones para
que los inversionistas no concentren sus
operaciones en un sólo país o región
• La exposición a los riesgos asociados a
las operaciones (macroeconómicos,
políticos, seguridad, laborales) se
reduce
• Permite la consolidación de portafolios
sólidos y diversificados
• Permite aprovechar y potenciar las
ventajas comparativas de cada lugar
B
Diversificación a nivel Micro
Desarrollo de
Sofware
Procesos
administrativos de
back y front office
Análisis y
administración de
base de datos
CENTROS DE
EXCELLENCIA
Investigación y
análisis de
mercados
Ingeniería, diseño,
animación, servicios
legales
B
REDUCCION DE
COSTOS
Y
MAYOR EFICIENCIA
A
COMO Se implementan las operaciones
de offshoring?
Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos…
Externo
Interno
Nacional
Internacional
Captive
Onshoring
Captive
Offshoring
Onshore
Outsourcing
Offshore
Outsourcing
• Dos dimensiones del
fenómeno:1) Ubicación del
proveedor del servicio y;
2)Responsabilidad
administrativa en la
prestación del servicio
Outsourcing es sinónimo de externalización……
Externo
Interno
Nacional
Internacional
Captive
Onshoring
Captive
Offshoring
Onshore
Outsourcing
Offshore
Outsourcing
•Dos dimensiones del fenómeno:
1.Ubicación del proveedor del servicio
(nacional, internacional) y
2.Responsabilidad administrativa en la
prestación del servicio (interno, externo)
•Outsourcing:
Subcontratación, local o
internacional, de un servicio
con un proveedor externo
Offshoring es sinónimo de internacionalización
Externo
Interno
Nacional
Captive
Onshoring
Onshore
Outsourcing
Internacional
Captive
Offshoring
Offshore
Outsourcing
•Dos dimensiones del fenómeno:
1.Ubicación del proveedor del servicio
(nacional, internacional) y
2.Responsabilidad administrativa en la
prestación del servicio (interna, externa)
•Outsourcing: Subcontratación, local o
internacional, de un servicio con un proveedor
externo
•Offshoring: Internacionalización
de un servicio interno, sea
mediante subcontratación
externa o mediante el
establecimiento de una filial en el
extranjero.
•“Make (captive) or buy
(outsource) decision” in a foreign
country
Modelos de Offshore
• PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos
de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.).
• CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta
dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos
de control de calidad ).
• JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún
proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partner
local; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de start
up y operación.
• BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una
empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en
general el importador).
• CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro
offshore.
A
Modelos de Offshore
Modelo
Control
Esfuerzo de
management
Riesgo
Operacional
Riesgo
Financiero
Escala-bilidad
Proveedor
Directo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Centro
Dedicado
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Joint
Venture
Alto
Medio
Medio
Medio
Alto
BOT
Medio (Alto
después de la
transferencia)
Medio (Alto
después de la
transferencia)
Medio (Bajo
después de la
transferencia)
Medio
Muy
Bajo
Captive
center
Alto
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation”
A
D
América Latina como exportador de
servicios profesionales
Porque América Latina
1.
Costos comparables con la India y más bajos que Europa del Este
–
2.
Disponibilidad de recursos humanos calificados
–
3.
Creciente aumento de costos en la India (16% promedio en BPO Según
McKinsey)
Personal bien calificado Argentina, Brasil, México y Chile
Similitud horaria con Estados Unidos genera una ventaja para
operaciones de Nearshore
4. Afinidad cultural con el mercado de los EE.UU. y partes de Europa
5. Baja rotación laboral
6. Gran cantidad de personal bilingüe
22
CLASIFICACIÓN DE PAÍSES
Categoría
1. Países con grandes
mercados internos
2. Países de América del Sur de
habla hispana
Países
Brasil y México
Argentina, Chile, Colombia,
Uruguay, y Perú
3. Países de América Central
Costa Rica, El Salvador,
Republica Dominicana,
Nicaragua, Panamá y
Guatemala
4. Países del Caribe de habla
inglesa
Jamaica y Barbados
Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.
1. PAÍSES CON GRANDES MERCADOS INTERNOS
Mexico
 Inicio  1990 con el sector de
tecnologías de información
Brasil
 Tamaño de la industria 2.5 billones
de dólares (casi la mitad de la región)
 Rápido crecimiento debido a:
1. Industria
manufacturera
y
electrónica en la década de 1990
2. Grandes mercados nacionales
 Grandes empresas domesticas para
abastecer el mercado interno (CPM
Braxis, Politec, Softek y Neoris)
Fuente: CGGC – Duke University
2. PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR DE HABLA HISPANA
Inicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras
Colombia
•Principal actividad  call centers
•Empleados 50,000 personas
trabajando para los centros de llamados
atendiendo necesidades locales e
internacionales
Uruguay
•2007 ventas
US$200M, emplea 10,000
personas
•Inicios en los años 90s
exportando software
Perú
• País entrando a la industria
Chile
•2008 ventas US$840M
•Principales actividades 
Presencia en todos los segmentos
de la industria: ITO, BPO y KPO
•Principal ingreso exportación de
servicios de ingeniera relacionado a
la minería
Fuente: CGGC – Duke University
Argentina
•2008 ventas US$700M
•Expansión desde año 2002
devaluación del peso, apoyo a
la industria del software y
protección de datos
•Principales actividades  call
centers
3. PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL
 Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo
 Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y
la República Dominicana
Panamá, El Salvador,
República Dominicana,
Guatemala, Nicaragua y
Honduras se focalizan en el
extremo inferior de la cadena
de valor -instalación de centros
de llamadas (“call centers”)
Fuente: CGGC – Duke University
Costa Rica mayor grado de desarrollo.
Atracción de importantes centros
internacionales de ITO y BPO en la
década de 1990
4. PAÍSES DEL CARIBE DE HABLA INGLESA
 Alternativa de ingresos al turismo
 1980 primeros ‘call centers’ y registro de datos para los mercados de habla
Inglesa (principalmente los Estados Unidos)
Barbados
Jamaica
24 BPO centers (ACS, Alliance
One, Salary.com)
El Gobierno ofrece 100%
exención tributaria a las ganancias
de por vida a las empresas que
exporten mas de 85% de sus
ventas.
Fuente: CGGC – Duke University
Estrategia de especialización:
transcripción médica.
Gobierno financia un programa de
formación de transcripción médica
gratuita.
E
Algunos estudios de casos sobre
Oportunidades de corto plazo
Reforma del sistema de salud en EEUU
BPOs de e-Health Records System
•
Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU.
•
Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa.
•
Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos
•
De un total de mas de 5000 hospitales , solo el 30% a comenzado este proceso, y solo
0,5% tienen un e-Medical Record System (EMR) completo.
BPOs para facilitar la medicina preventiva
•
Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina preventiva.
•
Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las historias
clínicas de los pacientes.
•
Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos.
•
El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras
profesionales. Muchos de estos servicios ya se estan terciarizando en Filipinas, pero
aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.
Servicios para atender el segundo país hispano
parlante del mundo
El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda
sostenida y de largo plazo por servicios de educación y entrenamiento a distancia. La
población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al
menos 10 counties con al menos 1 millón de latinos
Source: Pew Hispanic Center
Servicios de turismo medico
Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos
• Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra calificada
• Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad
• Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos
Estudio de Caso: “Las Moscas en Monterrey - México”
• Clúster “Monterrey Ciudad de Salud” con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint Comission
International y Tres Universidad de primer nivel.
• En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU.
• Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con
actividades turísticas y recreativas.
• Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los
pacientes es mayor al gasto en salud.
Complementariedad para Near Shoring de BPOs
captives en India o Philipinas
2.1% Rest of the World
51.1%
US & Canada
30.6%
EU-15
16.2
%
AsiaPacifi
c
Demand for Offshore Services (%)
50
30
15
2
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
32
Complementariedad para Near Shoring de BPOs
captives en India o Philipinas
2.1% Rest of the World
16.2
%
AsiaPacifi
c
2
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
33
Complementariedad para Near Shoring de BPOs
captives en India o Philipinas
2.1% Rest of the World
16.2
%
AsiaPacifi
c
2
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
34
Complementariedad para Near Shoring de
BPOs captives en India o Philipinas
2.1% Rest of the World
16.2
%
AsiaPacifi
c
2
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
35
Resumen de la clase
•El offshoring implica que una empresa decide trasladar un proceso
y/o función interno hacia otro país.
•Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de
inversión.
•Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir
costos como para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia.
•El offshoring sigue una lógica de diversificación a nivel micro y
macro.
•LAC posee un enorme potencial si atiende a los desafíos
relacionados a la capacitación de su mano de obra y la
infraestructura.
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