Transcript 艾瑞咨询集团联合总裁邹蕾-- 《互联网应用发展与趋势》

互联网应用发展与趋势
联合总裁
www.iresearch.com.cn
邹蕾
北京•上海•广州•东京
2011.07
一、网民
网民规模决定互联网的价值
22.3%
19.3%
2013年将
有过半中
国人触网
30.2%
3
智能移动终端发展促使移动互联网发展
移动网民将在
明年与PC网民
基本持平
4
新晋网民的质量将稳步提高
5
应用在娱乐化和商业化中的转变
2010年9月中国网民网络服务
停留时间比例
4.4%
注： 沟通社交包括：社区交友、电子邮箱、论坛、IM
娱乐休闲包括：在线视频、休闲娱乐、游戏服务
商务交易包括：电子商务、金融服务、旅游服务
生活信息查询包括：生活服务 IT数码、汽车服务 教育服务 房产服务 网上招
二、网络经济
7
中国网络经济强势增长—— 5XGDP增速
GDP增速
2
注：网络经济市场规模主要是指以互联网为载体的各种细分应用服务的运营商收入，主要包括网络游戏、网络广告、网上购物、B2B电子商
8
务、旅行预订、网上招聘、域名主机、电子支付等行业收入，其中B网络购物行业收入指B2C行业的交易额以及C2C的广告收入。
移动互联网、电子商务领衔中国互联网发展
中国互联网细分行业不同时期
年均复合增长率
2006-2010
2011-2014e
移动互联网
20.3%
70.6%
电子商务
64.3%
52.3%
电子商务
移动互联网
网络经济
45.0%
46.8%
搜索引擎
67.6%
46.1%
网络视频
——
41.6%
网络广告
45.8%
38.3%
网上招聘
22.3%
24.0%
网络游戏
43.7%
7.7%
网络广告
搜索引擎
2
注：网络广告不包含搜索引擎广告。
9
网络对实体经济的渗透稳步加强
网络广告
B2B
银行业
服装业
银行柜面替代率
Source：公开资料和数据.
网络购
物
家电业
社交交友、在线视频、电子商务
——长趋势中的三条上升曲线
即时通讯
在线游戏
社区交友
搜索服务
5
注：社区交友包括：社交网络、微博、社区、博客、婚礼交友等 ；电子商务包括：C2C、B2C、团购；在线视频包括：网站中的在
11
线视频+软件中的网络电视；在线游戏包括：网站中的游戏服务+软件中的网络游戏和休闲游戏。
微博、团购、视频搜索
—— 2010十大热门网络应用TOP3
2010年十大热门网络应用
榜单
所属类别
浏览时间同比增速
（2010.11相对
2009.11）
微博
社区交友
912.9%
团购
电子商务
476.4%
视频搜索
在线视频
199.7%
B2C商城
电子商务
121.7%
网站导航
搜索服务
97.1%
地图搜索
搜索服务
87.3%
网络电视
在线视频
64.8%
房产资讯
房产服务
31.9%
财经资讯
金融服务
22.5%
教育资讯
教育服务
21.7%
8
注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站
12
，如英语四级考试网等。
顺应网民需求的创新服务将迅速深入人心
但在迅速捕获人心
的同时，更需思考
该如何留住用户
8个月
8个月
1年
2年
2年7个月
互联网开放为用户带来的价值将继续释放
苹果APP
Store上的
应用程序
成几何式
增长
用户从Amazon第
三方平台购买的
商品数量占比逐
步提高
平台应用数量呈几何倍数增长
开放时间
2007-5
开放时间
2008-5
开放时间
2009年
Source：公开资料和数据.
开放时间
2009-6
开放时间
2009-8
开放时间
2010-1
中国互联网进入平台开放年
互联网/移动互联网
手机应
用商店
微博
SNS
网络支付
LBS
…
…
…
2011年4月
开心网201个应用
Source：公开资料和数据.
2010年11月
新浪微博800个应用
…
2010年中国移动手
机应用商店超
40000个应用
…
2011年4月
支付宝涵盖
16类生活服务
2010年底
街旁累计POI数
据超300万
16
互联网巨头的战略布局
——全线覆盖三大应用
阿里巴巴
集团
百度
腾讯
盛大网络
新浪
即时通讯
搜索引擎
网络游戏
电子商务
支付
视频
SNS
将通过开放
平台引入SNS
微博
阅读
表示企业核心业务
17
三、电子商务
18
双因素驱动中国网络购物市场高增长
19
中国电子商务现状
网络渠道商
十年
规模
传统企业
团购
加速涉网
20
2010年中国B2C零售商Top30榜单
Source: 艾瑞咨询，公开财报
中美B2C电商企业Top30比较
中国市场
美国市场
服装服饰类企业最多
综合百货类企业最多
网上渠道企业最多
连锁型企业最多
交易规模集中度高
交易规模集中度低
主营
商品
交易
规模
企业
类型
交易规模单位：中国，亿元，美国，亿美元
Source: 中国数据，艾瑞咨询，2010年；美国数据，Internet Retailer，2009
网络电商迅猛发展
2004年
1999年
2006-2010年销售额走势
2000年
2007-2010年网站访问量走势
注：访问量，指当年12月份网站月度访问人数，单位：万人。
Source: 艾瑞咨询
23
传统企业开始加速涉网
2009年美国网上零售商Top10
2010年中国网上零售商Top10
排名
公司
2009年销售额
（亿美元）
渠道类型
排名
网站名称
2010年销售额(
亿元）
渠道类型
1
Amazon.com Inc.
245
网上渠道
1
淘宝商城
300
网上渠道
2
Staples.Inc.
98
连锁店
2
京东商城
102
网上渠道
3
Dell Inc.
45
品牌制造商
3
卓越亚马逊
30
网上渠道
4
Apple Inc.
43
品牌制造商
4
当当网
23
网上渠道
5
Office depot Inc
41
连锁店
5
凡客诚品
19
网上渠道
6
Wallmart.com Inc.
35
连锁店
6
新蛋网
18
网上渠道
7
officeMax Inc.
28
连锁店
7
红孩子
15
网上/目录
8
Sears Holdings
Corp.
28
连锁店
8
麦考林
12
网上/目录
9
CDW Corp
25
目录/电话
9
苏宁易购
10
连锁店
10
Best Buy Co.
25
连锁店
10
一号店
8
网上渠道
Source: 中国数据，艾瑞咨询；美国数据，Internet Retailer
团购网站访问量屡创高峰
2011年2月访问人数Top10购物网站
Source: 艾瑞咨询
排名
网站
名称
域名
月度访问
人数（万人）
1
淘宝网
taobao.com
21821.4
2
淘宝商城
tmall.com
8789.3
3
拍拍网
paipai.com
6268.5
4
拉手网
lashou.com
4861.3
5
京东商城
360buy.com
3559.0
6
美团网
meituan.com
3406.3
7
当当网
dangdang.com
3038.3
8
卓越亚马逊
amazon.cn
2933.0
9
凡客诚品
vancl.com
2273.3
10
糯米网
nuomi.com
1740.1
中国电子商务趋势
本地
社区
开放
规模
LBS
品牌
中国网络购物市场四大趋势
趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得快速发展
趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面临更加惨
烈的竞争
趋势三：竞争焦点将集中于供应链的竞争
趋势四：团购将成为增长最快的网购形式
规模化 ▪ 平台化 ▪ 品牌化
做大规模，是必然
2010年，中国B2C零售商Top30中
No.1淘宝商城，相当于09年美国No.3网上零售商水平
平台运作，是方式
No.2京东商城，相当于09年美国No.17网上零售商水平
塑造品牌，是产物
N0.30兰缪，相当于09年美国No.444网上零售商水平
规模
运营
品牌
塑造
注：按照1美元=7元人民币初步折算
平台
开放
店铺
联营
仓储物流
电子
商务
用户账户
营销
联盟
28
社区化 ▪ 本土化 ▪ 移动化
SNS
社区
融合社区互动因素
聚集人气
商业模式
电子
商务
业务落地运营
移动与桌面融合
社区
元素
移动
商务
本地
运营
手机淘宝
29
四、网络营销
30
全球网络广告市场占比持续提高
全球网络广告市场持续高速增长
2008-2014年中国网络广告市场规模
Source: iResearch，2011.2
全球网络广告市场规模占比不断攀升
2009-2013年全球媒体广告收入规模
31
中国广告市场稳健中增长加快
Source: iResearch，2011.6
中国互联网将成第二大广告媒体
Source: iResearch，2010.12
中国网络广告“V字型”增长
网络广告市场持续高速增长
2008-2014年中国网络广告市场规模
Source: iResearch，2011.2
网络广告市场规模占比不断攀升
2001-2010年中国网络广告市场规模占总体广
告市场规模比例变化情况
34
网络广告市场结构分析
2010年主要媒体市场规模同比增长率（%）
Source: iResearch，2011.4
门户网站
64.3
增长率（%）
32.6%
视频网站
17.7
增长率（%）
45.9%
社会化媒体
10.1
增长率（%）
33%
垂直媒体
68.3
增长率（%）
60.3%
电商网站
35.2
增长率（%）
135%
搜索引擎
109.8
增长率（%）
58%
门户网站——主流媒体，优势营收
 门户网站在覆盖上具备显著优势，高于其他媒体类型
 品牌影响力无与伦比
Source: iResearch 2011.2
36
搜索引擎——大流量，小营收
 网民需求高涨，搜索请求规模稳定上升，达到全球第一；
 营收规模相对较小，凸显巨大市场潜力
Source: iResearch 2010
37
垂直网站——覆盖强针对性
 各类垂直媒体，分别扑捉细分人群访问轨迹；
 高效覆盖目标用户，实现精准营销
广告Reach%
媒体所有用户
广告Reach%
媒体目标用户
广告Reach%
一个投放周期
Source: iResearch 2011.2
视频网站——火热市场，万众翘首
2005-2013年视频网站网络广告收入
2007-2010年1-12月在线视频网站浏览时长
Source: iResearch 2011.1
社交类媒体发展迅速
Source: iResearch 2011.6
40
五、移动互联网
41
属于移动时代的2011
2010年，中国移动互联网用户达3.03亿
2010年，中国3G用户规模达4300万
2010年，中国智能手机出货量达3019万台
2010年，中国手机应用商店用户达1400万
2010年，中国手机应用下载量达8.63亿次
……
2011年，我们开始进入
移动互联
网的大时代
42
手机商务充满无限想象空间
移动互联网各细分领域2014年相对于2011年
的复合增长率
2011-2014e
手机电子商务
121.1%
移动互联网
70.6%
手机广告
53.3%
手机游戏
51.2%
手机搜素
34.4%
APPS are the new web
手机应用程序
互联网网页
呈现形式
手机内置
网页
个人信息
位置、联络方式
个人输入信息
应用来源
应用商店
URL链接
盈利模式
微支付
广告
互动形式
触摸、传感、键盘
鼠标、键盘
经济形式
下载经济
眼球经济
Source: VisionMobile
移动应用广告平台市场趋热
注：仅列举部分平台
45
从传统形式到App内置广告
功能的集大成者
移动应用媒体特点
媒体特性
移动应用媒体
手机WAP媒体
手机报刊媒体
印刷媒体
互联网媒体
到达率
随身性
信息容量
反馈速度
表现形式
分众能力
互动性
认知度
5分
4分
3分
2分
1 分
Source: iResearch, 2011
47
国外移动广告发展态势
2010年全球开发者盈利模式分布及与2011年对比
2010年
2011年（倾向）
付费下载
47%
38%
内置广告
11%
17%
应用内购买
8%
31%
应用升级
0.3%
2%
无需盈利
33.3%
13%
Source: Urban Airship, Millennial Media, 2011
48
国外移动广告发展态势
Source: Urban Airship, Millennial Media, 2011
49
中国整体网络环境有利于应用广告平台发展
2009
2010
2011e
2012e
2013e
移动互联网
用户规模
（万人）
23300
30300
41500
52200
65800
宽带互联网
用户规模
（万人）
34600
3G
用户规模
（万人）
1300
4300
8700
14900
22900
2009
2010
2011e
2012e
2013e
5.3
9.0
17.4
30.1
55.2
2009
2010
2011e
2012e
2013e
1.35
8.63
36.64
109.59
207.19
手机广告
市场规模
（亿元）
手机应用
下载规模
（亿次）
移动互联网用户规模增速超过
宽带用户规模
宽带互联网用户
45000
53100
61200
68000
移动互联网用户
Source: iResearch, CNNIC, iSuppli
3G用户
50
中国移动应用广告平台发展历程
2010年，
应用广告平台时代
2007年，
iPhone发布，移动互联网时代
2005年，WAP广告联盟时代，
后期纷纷转型
2003年，Free WAP时代，手机广告兴起
2000年，移动增值服务时代，至2010年，开始谋求转型
2000
2004
2007
2010
51
第三方平台是市场
参与主体，引领服
务创新
52
中国移动应用广告平台产业链
广告主
Advertisers
移动应用广告平台
Mobile App
Ad Networks
移动应用
Applications
用户
Users
广告代理公司
Agencies
广告优化平台
Optimizers
应用发布渠道
Channels
53
2011年市场规模增幅超300%
54
大背景下的三个“两难”问题
三个“两难”
渠道合作 VS 开发者对接
 长期来讲，渠道合作将面临来自前者的分成，较大受限于渠道
的能力和话语权
 未来直面开发者的自助式服务将成为主流商业模式
寻求优质媒体 VS 提升媒体覆盖
 广告资源有限的情况下，媒体资源无法得到良好消化，使得部
分应用的媒体价值失效
 全媒体的覆盖方案也可能导致广告浪费率提升。
精品应用缺乏 VS 长尾应用泛滥
广告主及平台对优质媒体需求度高，但优质媒体多数并不热衷
广告内置
长尾应用的广告需求度高，但媒体价值有限
长期而言，这三类情境会随着市场良性发展而逐步淡化，但目前仍将
成为多数平台面临的选择难题，并导致各自发展模式不同
55
新技术将推动应用广告创新
现实增强
（Augmented
Reality）
位置服务
（LBS）
技术创新驱动应用广告发
HTML5
展
未来的广告将基于数据挖
掘、行为分析、语义分析等进行用
户深度挖掘和精准定向
56
六、未来……
57
Web3.0 = Applications that are pieced together
—— 2007 Eric Schmidt
In the next three to five years, a website that
isn't tailored to a specific user's interest will
be an anachronism
—— 2010 Sheryl Sandberg
58
59
谢谢！
索取PPT：[email protected]
艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group
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中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商
艾瑞市场咨询 上海
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