Transcript monitor bankowy 01/2012 - Pentor

MONITOR BANKOWY
01/2012
Topnieje optymizm na rynku kredytów
Wartość indeksu Pengab utrzymała się na poziomie
zbliżonym do zeszłego miesiąca: wynosi 24,0 punkt, czyli o
0,1 więcej niż w grudniu zeszłego roku. Poprawę koniunktury
odnotowano przede wszystkim w bankach z przewagą
kapitału zagranicznego, w pozostałych typach placówek
sytuacja nie zmieniła się znacząco lub odnotowano spadki.
W dwóch trzecich badanych placówek sytuacja finansowa
jest porównywalna do obserwowanej przed miesiącem.
Poprawę odnotowano w co trzeciej placówce banków
spółdzielczych i banków z przewagą kapitału zagranicznego
oraz w co czwartej placówce banków z przewagą kapitału
krajowego. Poprawy spodziewa się prawie jedna trzecia
placówek, pogorszenia – co dziesiąta. Delikatna poprawa
oceny sytuacji przełożyła się na wzrost wskaźnika WOKKB o
1,3 punktu do poziomu 23,8 punktu.
Odnotowano wzrost zainteresowania klientów depozytami
złotowymi, prawdopodobnie jest to jednak chwilowa poprawa
– w wypadku depozytów terminowanych bankowcy
spodziewają się spadków (ogółem i w segmencie firm). Rynki
depozytów walutowych były raczej stabilne (nieznaczny
spadek popytu na depozyty bieżące miał miejsce tylko
w segmencie firm) i w najbliższym kwartale bankowcy nie
spodziewają się na nich większych zmian.
Zaostrzył się trend spadkowy na rynkach kredytowych,
stabilny pozostał tylko popyt na kredyty mieszkaniowe. W
najbliższym czasie bankowcy przewidują wzrost akcji
kredytowej na rynku kredytów złotowych (z wyjątkiem
segmentu klientów indywidualnych) oraz mieszkaniowych.
Oczekuje się osłabienia popytu klientów indywidualnych
na kredyty konsumpcyjne. Ceny kredytów utrzymały się w
większości banków na poziomie sprzed miesiąca. Nieznacznie
wzrosła wartość kredytów zagrożonych.
Oczekiwania inflacyjne są wyższe niż w zeszłym roku –
bankowcy sądzą, że na koniec roku inflacja osiągnie poziom
5,39 proc. Oczekują także, że złoty dalej będzie się osłabiać
wobec dolara (średnia cena 3,48 USD/PLN) i euro (4,43
EUR/PLN).
Niezmiennie Biuro Informacji Kredytowej jest najlepiej
ocenianą instytucją sektora bankowego. Bankowcy dość
wysoko oceniają także działalność Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego
Banku Polskiego. W ciągu dwóch ostatnich lat wyraźnie
poprawiła się ocena działań podejmowanych przez NBP.
Bankowość detaliczna ma stać się główny źródłem rozwoju
sektora bankowego w Polsce. W porównaniu z zeszłym
rokiem mniejsze znaczenie przypisuje się usługom
przeznaczonym dla sektora MŚP.
Większość bankowców uważa, że zarówno klienci
indywidualni, jak i przedsiębiorstwa dobrze oceniają sektor
bankowy w Polsce.
60
PENGAB – wartości trendu cyklu
40
20
Grudniowy
przeprowadzono w
w dniach
dniach 09–18
8–15 bm.
Styczniowy sondaż
sondaż w
w placówkach
placówkach bankowych
bankowych przeprowadzono
bm. W
W telefonicznym
telefonicznym badaniu
badaniu wspomaganym
wspomaganym komputerowo
komputerowo (CATI)
(CATI)
wzięło
wzięło udział
udział 200
200 placówek
placówek bankowych
bankowych zz całego
całego kraju,
kraju, reprezentujących
reprezentujących wszystkie
wszystkie typy
typy banków
banków krajowych.
krajowych.
Depozyty złotowe
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 49 proc. placówek (wzrost o 13 punktów w stosunku do
wyniku z grudnia), ludności – w 42 proc. (+11), a podmiotów
gospodarczych – w 39 proc. (+10). Spadek aktywności
deponentów wystąpił łącznie w 12 proc. placówek (-4);
ludności – w 11 proc. (-4), podmiotów gospodarczych –
w 13 proc. (-5). Salda ocen informujące o różnicy między
odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat
łącznie wynoszą 37 p. (+17), dla klientów indywidualnych –
31 p. (+15), dla klientów korporacyjnych – 27 p. (+16).
Lokaty terminowe rosły łącznie w 50 proc. placówek
(wzrost o 1 p. w stosunku do wyniku z grudnia).
W segmencie gospodarstw domowych rosły w 46 proc.
placówek (=), a podmiotów gospodarczych – w 34 proc.
placówek (+4). Spadki wystąpiły łącznie w 12 proc. oddziałów
(-3); ludności – w 13 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych –
w 12 proc. (-1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen,
dla depozytów terminowych ogółem wynoszą 38 p. (+4),
dla gospodarstw domowych – 33 p. (+2), dla podmiotów
gospodarczych – 22 p. (+5).
12-sty
11-lip
11-paź
11-kwi
10-gru
10-wrz
10-cze
09-gru
10-mar
09-wrz
09-cze
08-gru
09-mar
08-wrz
08-cze
07-gru
08-mar
07-wrz
07-cze
06-gru
07-mar
06-wrz
06-cze
05-gru
06-mar
05-wrz
05-cze
04-gru
05-mar
04-wrz
04-cze
03-gru
04-mar
03-wrz
03-cze
02-gru
03-mar
02-wrz
02-cze
01-gru
02-mar
01-wrz
01-cze
01-mar
0
Oczekiwania. 45 proc. placówek spodziewa się wzrostu
stanu lokat a vista ogółem (wzrost o 1 punkt w stosunku
do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 12 proc. (+2),
a 43 proc. (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności
deponentów indywidualnych oczekuje 40 proc. (+1),
korporacyjnych – 35 proc. (=); spadek dla podmiotów
indywidualnych przewiduje 11 proc. (+1) , dla gospodarczych
13 proc. (+3). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 32 p.
(-2), dla gospodarstw domowych – 29 p. (=), dla podmiotów
gospodarczych – 23 p. (-2).
Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych
ogółem spodziewa się 47 proc. oddziałów (-2), spadek
przewiduje 13 proc. (+1), a 40 proc. (+1) nie oczekuje zmiany
sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych
oczekuje 49 proc. (=), a instytucjonalnych – 32 proc. (-2);
pogorszenia, odpowiednio, 11 proc. (+1) i 14 proc. (+2). Salda
prognozy wynoszą: ogółem 33 p. (-4), dla depozytów ludności
39 p. (=), natomiast dla podmiotów gospodarczych – 18 p.
(-4).
DEPOZYTY ZŁOTOW E A VISTA
80
SALDO PROGNOZY
Depozyty walutowe
SALDO OCENY
60
40
45
40
40
39
20
30
30
28
II'11
50
37
31
21
0
I'11
49
38
43
32
III'11 IV'11
18
17
23
20
V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
40
34
37
29
23
32
20
X'11 XI'11 XII'11 I'12
DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
40
20
37
35
47
39
39
36
41
34
28
30
27
25
20
11
0
I'11
33
II'11
48
43
54
32
23
46
37
34
26
38
33
III'11 IV'11 V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'10 X'11 XI'11 XII'11 I'12
DEPOZYTY DEW IZOW E A VISTA
30
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
20
10
10
9
9
16
14
14
14
14
9
10
9
12
8
0
I'11
9
9
9
8
5
0
II'11
III'11 IV'11 V'11
9
7
6
4
6
9
7
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11 XI'11 XII'11 I'12
DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E
30
SALDO PROGNOZY
20
15
0 3
11
9
10 8
6
6
9
9
8
4
SALDO OCENY
11
10
2
11
6
2
13
9
8
6
9
8
7
5
-3
-10
I'11
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
XI'11 XII'11
I'12
KREDYTY ZŁOTOWE
Kredyty złotowe
100
75 61
76
77
77
50
78
77
59
59
74
57
69
76
54
60
0
I'11
27
33
II'11
III'11
74
V'11
VI'11
50
56
41
26
SALDO OCENY
SALDO PROGNOZY
IV'11
62
51
54
52
25 39
VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
XI'11
XII'11
I'12
KREDYTY NIEREGULARNE
40
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
30
20
12
11
14
11
13
10
10
0
I'11
8
4
II'11
12
13
12
8
7
5
14
9
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 17 proc. placówek (+3); w segmencie ludności – w 17 proc.
(+3), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (-2). Malały
natomiast: ogółem w 11 proc. placówek (+4), dla ludności –
w 8 proc. (+1) oraz dla firm – w 11 proc. (+2). Saldo oceny
w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 6 p. (-1), dla lokat
ludności – 9 p. (+2) i depozytów podmiotów gospodarczych –
2 p. (-4).
Depozyty terminowe ogółem rosły w 16 proc. placówek (+1),
malały w 9 proc. (+2) i nie zmieniły się w 75 proc. (-4). Depozyty
ludności wzrosły w 17 proc. (+1), podmiotów gospodarczych –
w 9 proc. (-1), zmalały, odpowiednio, w 7 proc. (=) i 10 proc.
(+1). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem –
7 p. (-1), dla lokat klientów indywidualnych – 10 p. (+1),
dla korporacyjnych – -1 p. (-2).
Oczekiwania. 16 proc. placówek (+2) formułuje
przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem,
spadkowe – 10 proc. (=), a 74 proc. (-2) nie oczekuje zmiany
sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych
oczekuje 16 proc. placówek (+3), podmiotów gospodarczych –
15 proc. (+3). Spadek przewiduje, odpowiednio, 12 proc. (+3)
i 8 proc. (=). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem
6 p. (+2), dla depozytów gospodarstw domowych – 4 p. (=),
dla lokat firm i instytucji – 6 p. (+2).
15 proc. placówek (-1) spodziewa się wzrostu aktywności
deponentów terminowych ogółem, spadku – 6 proc. (-2),
a 79 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wzrost depozytów
terminowych ludności przewiduje 15 proc. placówek (-1),
podmiotów gospodarczych – 12 proc. (=); spadek, odpowiednio,
6 proc. (-2) i 7 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: dla lokat
ogółem – 9 p. (+1), ludności – 9 p. (+1), podmiotów
gospodarczych – 5 p. (+1).
16
18
20
21
12
6
7
III'11 IV'11 V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11
20
10
8
XI'11 XII'11 I'12
Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 47 proc. placówek
(-15), malała w 21 proc. (+10) i nie zmieniła się w 32 proc. (+5).
Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 45 proc. placówek
(-8), a na cele gospodarcze – 39 proc. oddziałów (-15); spadek
wystąpił, odpowiednio, w 20 proc. (+5) i 22 proc. (+9). Saldo
ocen dla kredytów ogółem wynosi 26 p. (-25), dla kredytów
ludności – 25 p. (-13), dla podmiotów gospodarczych – 18 p.
(-23).
Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa
się 57 proc. placówek (+5), w segmencie ludności – 50 proc.
(+1), w grupie klientów korporacyjnych – 53 proc. (+5). Spadek
akcji kredytowej ogółem przewiduje 7 proc. (-4), kredytów
dla ludności – 13 proc. (=), podmiotów gospodarczych –
6 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu
do kredytów ogółem 50 punktów (+9), dla kredytów ludności –
37 p. (+1), dla podmiotów gospodarczych – 47 p. (+7).
KREDYTY W ALUTOW E
10
6
3
2
0
0
-2
-20
-3
-3
-10 -7
-8
-7
SALDO PROGNOZY
-30
I'11
-7
-6
-9
-4
-7
-11
-13
II'11
III'11
IV'11
Monitor Bankowy
V'11
Oprocentowanie kredytów
2
-7
-8
SALDO OCENY
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
-8
-8
-13
-21
-25 -26
X'11
XI'11 XII'11
I'12
01/2012
Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 77 proc.
(-1), w 17 proc. wzrosło (-1), a w 6 proc. zmalało (+1).
Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się
71 proc. placówek (-1), spadku – 4 proc. (+1), a wzrostu –
25 proc. (-1).
2
Kredyty nieregularne (zagrożone)
KREDYTY KONSUMENCKIE
100
SALDO PROGNOZY
75
51
61
59
68
66
46
44
SALDO OCENY
70
61
59
65
67
58
50
25 35
0
I'11
29
49
42
48
40
37 34
39
39
27
II'11
III'11
35
21
IV'11
V'11
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
XI'11 XII'11
I'12
Kredyty
. walutowe
KREDYTY MIESZKANIOW E
100
SALDO PROGNOZY
75
70
66
66
68
SALDO OCENY
64
55
53
59
51
47
50
45
25
34
0
I'11
34
36
40
44
41
31
38
42
28
25
17
16
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła
w 24 proc. placówek (+4), spadła w 14 proc. (+2) i nie zmieniła
się w 62 proc. (-6). Saldo oceny było na poziomie 10 p. (+2).
Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje
27 proc. placówek (-2), spadek – 7 proc. (-2), a 66 proc. (+4)
nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 20 p. (-1).
X'11
24
18
XI'11 XII'11
I'12
Kredyty walutowe rosły w 3 proc. placówek (-8), malały
w 24 proc. (=), a w 72 proc. (+6) nie wystąpiły zmiany. Saldo
oceny jest na poziomie -21 p. (-8).
Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się
4 proc. (=) oddziałów, spadku – 31 proc. (+2), a 65 proc. (-2)
nie oczekuje się zmiany. Saldo prognozy wynosi -26 p. (-1).
Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom
LICZBA KREDYTÓW DO 1 mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
60
SALDO PROGNOZY
45
36
40
43
38
40
SALDO OCENY
39
40
31
30
25
15 22
0
I'11
34
36
22
21
22
30
28
25
24
17
13
35
19
14
15
2
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
XI'11 XII'11
I'12
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił
w 18 proc. placówek (-11), spadek – w 16 proc. (+6),
a w 67 proc. nie odnotowano zmian (+6). Wskaźnik oceny netto
wyniósł 2 p. (-17).
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje
27 proc. (-1), spadek 12 proc. (=), a 61 proc. nie przewiduje
zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 14 p. (-1).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych
AKCJE
50
SALDO PROGNOZY
25 21
0
19
18
13
3
3
7
20
19
9
1
-1
-1
-3
-25
-14
-27
-31
-50
I'11
II'11
III'11
IV'11
V'11
SALDO OCENY
-21
-25
-33
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
-35
X'11
-30
-25
-13
-37 -32
XI'11 XII'11
Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych
wystąpił w 38 proc. placówek (-11), spadek – w 17 proc. (+2),
a w 45 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie
(+9). Wskaźnik netto wynosi 21 p. (-14).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną
według przedstawicieli 46 proc. placówek (-5), zmaleją według
13 proc. (-1), 41 proc. nie przewiduje zaś zmiany (+7).
Wskaźnik prognozy wynosi 34 p. (-3).
I'12
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych
OBLIGACJE
30
15 10
6
6
5
0
0
12
2
15
10
15
11
3
7
7
2
-4
-4
-11
-15
SALDO PROGNOZY
-30
I'11
II'11
III'11
IV'11
V'11
-4
-9
-3
-4
-13
-11
SALDO OCENY
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
-10
-17
XI'11 XII'11
I'12
JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH
50
27
28
27
27
25
0
16
10
5
13
28
13
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
3
10
-23
-20
-9
-25
-27
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11
-30
VII'11 VIII'11 IX'11
-8
-18
-26
-27
XI'11
XII'11
-12
-27
-36
X'11
I'12
POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
30
20
18
19
18
-10
I'11
16
17
10 18
0
21
13
4
10
15
9
14
10
11
16
11
4
1
8
8
3
SALDO PROGNOZY
II'11
III'11
IV'11
Monitor Bankowy
V'11
Akcje i obligacje
17
-4
-50
I'11
Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych
wystąpił w 38 proc. placówek (+6), spadek – w 20 proc. (+3),
a w 42 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-9).
Wskaźnik oceny netto wyniósł 18 p. (+2).
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną
według 41 proc. placówek (+5), zmaleją według 17 proc. (-2),
a 42 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy
wynosi 24 p. (+7).
SALDO OCENY
VI'11
VII'11 VIII'11
-1
-1
XI'11
XII'11
-6
-3
IX'11
Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 2 proc. placówek
(-1), spadek – w 34 proc. (-6), brak zmian – w 63 proc. (+6).
Saldo oceny wynosi -32 p. (+5).
Wzrost popytu na obligacje odnotowało 4 proc. placówek
(-2), spadek – 21 proc. (+4), a 76 proc. nie stwierdziło zmiany
popytu (-1). Saldo oceny wyniosło -17 p. (-6).
Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 10 proc. (+2),
spadku – 23 proc. (-10), a 67 proc. nie przewiduje zmiany (+7).
Saldo prognozy wynosi -13 p. (+12).
Wzrost popytu na obligacje przewiduje 7 proc. (-5), spadek
– 17 proc. (=), a 76 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na
obecnym
poziomie
(+5).
Saldo
prognozy
wynosi
-10 p. (-6).
X'11
I'12
01/2012
3
Jednostki funduszy inwestycyjnych
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E
100
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
75
60
54
56
54
52
55
47
25
28
0
I'11
30
29
II'11
III'11
40
34
IV'11
60
53
44
50
55
44
38
43
45
36
33
V'11
VI'11
VII'11 VIII'11 IX'11
47
35
X'11
29
XI'11
30
XII'11
I'12
SALDO PROGNOZY
60
55
50
52
39
40
44
32
32
20
0
I'11
SALDO OCENY
54
49
IV'11
43
31
V'11
35
33
30
III'11
48
42
42
39
25
II'11
44
26
X'11
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
27
33
26
VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11
20
21
XI'11 XII'11
I'12
PENGAB
50
40
30
34,2
30,8
28,9
30,0
30,9
31,0
30,5
33,5
29,6
28,3
28,3
24
23,9
20
10
0
I'11
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11
SALDO PROGNOZY
VII'11 VIII'11 IX'11
X'11
XI'11
XII'11
I'12
W SKAŹNIK OGÓŁEM
SALDO OCENY
5,36 5,57 5,56 5,54 5,65 5,98 6,19
20
12,43
12,48
12,42
12,32
12,40
12,45
12,52
12,52
12,48
12,43
12,21
12,46
12,25
Jakich stóp procentow ych spodziew a się
Pan/-i w końcu 2012 roku?
25
10
4,05 4,33 4,32 4,33 4,42 4,76 4,93 4,92 4,82 4,80 4,79 4,76 4,76
0
II'11
III'11
IV'11
V'11
VI'11
VII'11 VIII'11
IX'11
X'11
XI'11
XII'11
I'12
lokata 3-m iesięczna
kredyt na cele gospodarcze
redyskonto w eksli w NBP
kredyt lom bardow y
2012
4,53
4,49
4,31
4,36
4,55
4,44
4,17
3,98
4,17
3,53
3
3,63
4
4,35
6
5
Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 30 proc.
przedstawicieli placówek (+2). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 3 proc.
oddziałów (+1), a w 66 proc. nie odnotowano zmian (-5). Saldo oceny
wynosi 27 p. (+1). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 35 proc.
banków spółdzielczych (+3), w 32 proc. banków z przewagą kapitału
zagranicznego (+8) i w 27 proc. banków z przewagą kapitału krajowego
(-3). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 31 proc.
ankietowanych placówek (+4), pogorszenia – 10 proc. (+3), a 59 proc. nie
przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy netto wynosi 21 p. (+1).
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany
jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące
ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł
w porównaniu z wynikiem z grudnia o 1,3 p. i wynosi obecnie 23,8 p.
Stopy procentowe
2011
5,39
procenty
Przew idyw ana inflacja w okresie 12.2011-12.2012
7
Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 23,8 punktu)
Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury
w placówkach bankowych, wzrósł o 0,1 p. w stosunku do grudnia:
z 23,9 do 24,0 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 23,1 p. i jest
niższy od poprzedniego o 1,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł
z 23,7 do 24,9 p. (o 1,2 p.).
Indeks PENGAB spadł w bankach spółdzielczych z 27,5 do 22,1 p.
(-5,4), a w bankach z przewagą kapitału krajowego – z 20,8 do 20,2 p.
(-0,6), wzrósł zaś w bankach z przewagą kapitału zagranicznego – z 25,2
do 28,6 p. (+3,4).
5
I'11
W 45 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim
miesiącu (+6), mniej – w 16 proc. (+6), liczba nowo otwieranych
rachunków nie zmieniła się natomiast w 39 proc. oddziałów (-12). Saldo
oceny wynosi 30 p. (+1).
54 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy
liczba nowo otwieranych kont osobistych (+15), negatywnej zmiany
spodziewa się 7 proc. (+3), a 40 proc. oczekuje utrzymania się
zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (-16). Saldo
prognozy wynosi 47 p. (+12).
Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (24,0 punktu)
6,17 6,10 6,07 6,05 5,92 6,02
4,29 4,77 4,75 4,73 4,75 4,78 4,63 4,64 4,57 4,61 4,67 4,72 4,66
15
Polisy ubezpieczeń na życie
Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 15 proc. placówek (-1),
spadek – 21 proc. (+4), żadne zmiany nie wystąpiły w 63 proc. (-4). Saldo
oceny wynosi -6 p. (-5).
Wzrost popytu na polisy przewiduje 23 proc. (+4), spadek 12 proc.
(-3), a 65 proc. nie spodziewa się zmiany (-1). Saldo prognozy wynosi
11 p. (+7).
KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA
80
Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało
6 proc. placówek (+1), spadek – 32 proc. (=), a w 62 proc. nie
stwierdzono zmian (=). Saldo wynosi -27 p. (=).
Wzrost popytu przewiduje 11 proc. (-1), spadek 24 proc. (-6),
a 65 proc. (+7) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -12 p.
(+6).
Placówki przewidują na koniec 2012 roku następujące oprocentowanie
(dane uśrednione):
• kredytu lombardowego – 6,02 proc. (+0,10 p.)
• redyskonta weksli – 4,76 proc. (=)
• kredytu na cele gospodarcze – 12,48 proc. (+0,05 p.)
• lokaty trzymiesięcznej – 4,66 proc. (-0,06 p.)
2
Inflacja
1
4,43
Bankowcy przewidują, że pod koniec 2011 roku (w okresie
od grudnia 2011 do grudnia 2012 roku) inflacja wyniesie 5,39 proc. (dane
uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych), czyli będzie
o 0,86 p. wyższa niż w poprzednim okresie. Mediana wynosi 4,42 proc.
Reprezentanci banków z przewagą kapitału zagranicznego szacują stopę
inflacji na 5,65 proc., banków spółdzielczych – na 5,17, z przewagą
kapitału krajowego – na 5,14.
3,48
Kurs dolara i euro
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Jaki będzie kurs dolara i euro na koniec 2012 roku?
5
4
3
2
dolar
euro
1
I
II
III
Monitor Bankowy
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
01/2012
Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2012 roku
(poziom uśredniony) wynoszą: 3,48 dla ceny dolara (mediana – 3,46)
i 4,43 dla ceny euro (mediana 4,39). W porównaniu ze stanem na koniec
2011 roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o 8 groszy)
i wzmocni się wobec euro (o 5 groszy).
4
Jaka jest Pana/-i ogólna ocena ubiegłorocznej działalności
następujących instytucji i organizacji związanych
z sektorem bankowym?
PYTANIA DODATKOWE
Działalność instytucji związanych z sektorem bankowym
Od kilku lat relatywnie dobrze postrzegane jest funkcjonowanie
Biura Informacji Kredytowej – 29 proc. bankowców ocenia je bardzo
dobrze, ponad połowa (53 proc.) – raczej dobrze. Średnia ocena na 5stopniowej skali wynosi 4,1 – poziom nie zmienia się od dwóch lat. Dość
wysoką ocenę uzyskały również: Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
Krajowa Izba Rozliczeniowa i Narodowy Bank Polski – średnia wynosi
3,9. Warto dodać, że systematycznie poprawia się ocena
funkcjonowania NBP: w 2010 roku pozytywnie jego działania oceniało
62 proc. bankowców, obecnie – 76 proc.
Oceny: InfoMonitor, Rady Polityki Pieniężnej wynoszą
odpowiednio po 3,8. Nieco niżej oceniana jest działalność Komisji
Nadzoru Finansowego (3,7), Związku Banków Polski (3,6)
i Arbitra Bankowego (3,5).
Biorąc pod uwagę średnie oceny wszystkich instytucji, nisko
oceniana jest działalność Amronu, Ministerstwa Finansów i Rady
Rozwoju Rynku Finansowego. Ocena działalności Ministerstwa
Finansów jest stosunkowo zmienna – w tym roku odnotowano wyraźny
spadek odsetka ocen negatywnych (z 29 do 10 proc.) i wzrost udziału
ocen pozytywnych (z 31 do 39 proc.), jednak średni poziom ocen nadal
jest niższy niż przed dwoma laty.
Opinia klientów o bankach
Jaka jest ogólna opinia o bankach działających w Polsce wśród... ?
KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
3,6
3,5
3,4
1,5
Średnia
bardzo korzystna
75,5
21,5
0,5
KLIENTÓW KORPORACYJNYCH
1
2010
76,5
20,5
1
2
2011
72
27
1
raczej korzystna
raczej niekorzystna
3,6
3,7
3,6
1,5
2,5
3
75
79
76
bardzo niekorzystna
trudno powiedzieć
2012
19,5
1
3
2010
16,5
0,5 1,5
2011
17
3
2012
Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych
o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu?
KLIENCI INDYWIDUALNI
1,9
15
KLIENCI KORPORACYJNI
2,2
2,1
Średnia
31,5
28
[3] lepsza
57,5
52
63
22
11
20
2010
2011
2012
Monitor Bankowy
1,9
16
[2] taka sama
56,5
[1] gorsza
27,5
2010
2,2
2,2
32
30
58,5
59
9,5
10
2011
2012
01/2012
Według prawie trzech czwartych bankowców (72 proc.) klienci
indywidualni raczej dobrze oceniają banki, odmiennego zdania jest
co czwarty badany (27 proc.). Według bankowców sposób postrzegania
sektora tylko nieznacznie pogorszył się w ciągu ostatnich lat: odsetek
negatywnych ocen wzrósł w ciągu dwóch lat o 5 punktów. Nieco
lepszych ocen bankowcy spodziewają się od klientów z segmentu firm:
blisko cztery piąte (79 proc.) ma oceniać banki korzystnie, mniej
niż co piąty (17 proc.) – niekorzystnie. W tym wypadku oceny są jeszcze
stabilniejsze niż w odniesieniu do klientów indywidualnych.
Także prośba o ocenę dynamiki zjawiska sugeruje, że bankowcy
widzą zjawisko dość statycznie – zwłaszcza w ciągu ostatniego roku.
Największego spadku ocen spodziewali się w 2010 roku (21 proc.
w odniesieniu do klientów indywidualnych i 28 proc. – korporacyjnych),
jednak już w pomiarze z 2011 roku odsetek ten spadł do ok. 10 proc.
Obecnie sytuacja kształtuje się podobnie jak przed rokiem, choć należy
zanotować wzrost odsetka bankowców spodziewających się zaostrzenia
ocen ze strony klientów indywidualnych.
5
W którym segmencie, obszarze działalności istnieją największe
szanse rozwoju banków w Polsce?
35
30
33
bankow ość detaliczna
27
bankow ość małych i średnich
przedsiębiorstw
Szanse rozwoju sektora bankowego
36
34
Bankowość detaliczną uznaje się obecnie za kluczową dla rozwoju
sektora (35 proc.). Na drugim miejscu znalazły się usługi przeznaczone
dla segmentu MŚP (27 proc.), na trzecim zaś bankowość mikrofirm (22
proc.). W porównaniu z zeszłym rokiem zdecydowanie spadły nadzieje
pokładane w bankowości sektora MŚP (spadek odsetka wskazań
o 9 punktów), wzrosły natomiast oczekiwania związane z usługami
dla ludności i mikrofirm (wzrost o 5 punktów).
22
bankow ość mikrofirm
17
20
5
6
bancassurance
2
bankow ość hipoteczna
bankow ość inw estycyjna
private banking
4
5
3
3
5
7
3
2
2
Usługi z innych pól – w tym: bancassurance, bankowość
hipoteczna, inwestycyjna i private banking – mają, zdaniem bankowców,
marginalne znaczenie dla rozwoju całej branży (3-5 proc. wskazań).
2012 (N=202)
2011 (N=200)
2010 (N=200)
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.(0-22) 48 68 180
TNS Pentor SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
tel.(0-22) 565 10 00
 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011
Informacje o autorach:
Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych,
Associate Director w TNS Pentor,
adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.
Monitor Bankowy
01/2012
Zuzanna Faizy
TNS Pentor
6