Transcript Inf Op Junio 2014 D.. - Bolsa Mercantil de Colombia

INFORME MENSUAL
JUNIO DE 2014
BOLSA
Durante el mes de junio del año 2014, el valor total de
los negocios de la Bolsa ascendió a los $1,24 billones
de pesos, presentando un crecimiento del 2.6% con
respecto del mismo mes de 2013 cuando se realizaron
negocios por $1,21 billones de pesos. Con este
resultado, en el acumulado del primer semestre del
año 2014 los negocios de la bolsa registran una
disminución del 0.2%, al pasar de $7,71 billones
realizados en 2013 a $7,69 billones logrados en 2014.
Esta reducción se explica básicamente por las
operaciones
OMAS
de
físicos-disponibles
de
particulares y de los contratos forward del MCP.
BMC. Valor Total por Tipo de Operaciones
Acumulado enero - junio 2013- 2014
10,000.0
9,000.0
7,717.17
7,698.79
7,464.86
Miles de millones $ corrientes
7,353.24
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
Consolidado de operaciones por tipo de instrumento:
3,000.0
1. Operaciones de registro de facturas –RF
2,000.0
363.93
1,000.0
233.93
0.0
2012
TOTAL BMC
2013
OPERAC. RF */
ABIERTAS *
INDICADORES BURSATILES GENERALES POR TIPO DE INSTRUMENTO
VALOR
MILLONES $
VALOR
MILLONES $
VAR. %
VALOR
Junio 30 / 2013
Junio 30 / 2014*
2014/2013
MES
TOTAL BMC
OPERAC. RF */
ABIERTAS
1,213,890.05
1,152,511.93
61,378.12
1,246,084.80
1,197,286.85
48,797.95
2.65%
3.88%
-20.50%
ACUMULADO AÑO
TOTAL BMC
OPERAC. RF */
ABIERTAS
7,717,170.14
7,353,242.97
363,927.18
7,698,788.18
7,464,860.61
233,927.57
-0.24%
1.52%
-35.72%
FUENTE BMC S.A. Dirección de Análisis de Commodities.
* Información sujeta a modificaciones.
Volumen mensual - Operaciones BMC
2,000
1,800
Total
RF
Miles de millones de pesos
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
OMA
Durante el mes, en este tipo de operaciones se
registraron negocios por $1,19 billones de pesos,
presentando un crecimiento del 3.8% con respecto de
los $1,15 billones realizados en el mismo mes de junio
de 2013. En el acumulado de los seis meses del año,
éstas operaciones registran un crecimiento del 1.5%
al pasar de $7,35 billones observados en 2013 a $7,46
billones realizados en 2014. Entre las principales
causas que explican este crecimiento, están los
registros de productos como arroz cáscara y blanco,
aceite crudo de palma, fríjol soya, café excelso, fibra
de algodón y carne de cerdo en canal, cuyo valor de
registros aumentó en términos netos en $308.684
millones de pesos, en comparación con los valores
realizados en los mismos meses de 2013. En el
periodo, este tipo de operaciones representaron el
97.0% del valor total de los negocios de la BMC.
2. Operaciones de mercado abierto –OMAS
El valor total de las operaciones de mercado abierto –
OMAs, en tablero durante el mes sumaron $48.797,9
millones, presentando una reducción del 20.5% con
respecto del valor registrado en el mismo mes de
junio de 2013. Con este resultado, en el acumulado
del primer semestre del año 2014, éstas operaciones
presentan una reducción del 35,7% al pasar de
$363.927,2
millones
registrados
en
2013
a
$233.927,6 millones realizados en 2014.
Esta reducción se explicada básicamente como se
anotó en los anteriores informes, por las operaciones
de físicos disponibles realizadas en tablero por
entidades privadas y por las operaciones forward de
entidades públicas.
OMAS por tipo de operación:
2.1. Operaciones de Físicos en Tablero.Conformadas por las operaciones de físicosdisponibles y de forward realizadas en tablero tanto
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JUNIO DE 2014
BOLSA
por entidades públicas como privadas, en el
acumulado del año estas operaciones registran una
reducción del 43.6%, al presentar negocios por
$178.125,5 millones en comparación con los
$315.660,6 millones realizados en los mismos seis
meses de 2013.
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Acumulado enero - junio 2013-2014
80,000
2013
Millones $ corrientes
70,000
2014
60,000
50,000
Por tipo de comprador, en el acumulado del primer
semestre del año 2014, el valor de las compras de
físicos–disponibles y de forward realizadas en
tablero por los particulares ascendió a los $43.392,0
millones presentando una caída del 57.5% en
comparación con los $102.136,5 millones realizados
en el mismo semestre de 2013; mientras el valor de
las compras de disponibles y de forward en tablero
del MCP, ascendió a los $134.733,5 millones
registrando una reducción del 36.9% con respecto
de los $213.524,1 millones realizados entre enero y
junio de 2013.
40,000
30,000
20,000
10,000
0
MCADO
SECUNDARIO
VENTA
DEFINIT.
FACTURAS
REPOS SOBRE
CDMs
CONTRATOS
FORWARD
FISICOS
TOTAL OPERACIONES MERCADO ABIERTO - AÑO 2014
( Acumulado enero - junio 2013/2014 )
INSTRUMENTO
AÑO 2013
AÑO 2014
KILOS
MILL $
KILOS
MILL $
FISICOS
CONTRATOS FORWARD
REPOS SOBRE CDMs
VENTA DEFINIT. FACTURAS
MCADO SECUNDARIO
SUBTOTAL FISICOS
SUBTOTAL FINANCIERAS
TOTAL AÑO
483,712,602
29,380,717
38,333,833
3,646,025
149,991.83
165,668.74
43,176.03
5,090.57
189,541,003
21,730,063
95,792,092
3,138,372
83,157.91
94,967.58
53,255.04
2,547.04
-44.6%
-42.7%
23.3%
315,660.57
48,266.60
178,125.49
55,802.08
-43.6%
15.6%
363,927.18
233,927.57
-35.72%
FUENTE BMC S.A. Dirección de Análisis de Commodities. Con base datos Dirección de Registro.
Volumen mensual - Mercado de Compras Públicas
120
DISPONIBLES MCP
FORWARD MCP
Miles de millones de pesos
90
60
30
0
Mill $
Var %
-50.0%
Por entidades estatales, en el acumulado de los seis
meses del año 2014, el valor de las compras del
MCP se concentra básicamente en tres entidades: La
Agencia Logística de las FF. MM. con compras por
$80.731,7 millones y una participación del 59,9%
dentro del total del MCP, la Secretaría de
Integración Social del Distrito con compras por
$5.735,5 millones y una participación del 4.3%
dentro del MCP y el IDEAM con compras por
$3.883,8 millones y una participación del 2.9%
dentro del MCP. Otras entidades importantes son La
Gobernación del Tolima con compras por $3.791,7
millones, la Unidad para la Atención y Reparación de
Víctimas con compras por $3.102,0 millones y el
SENA con compras por $2.955.9 millones, con
participaciones del 2.8%; 2.3% y 2.2% dentro del
total del MCP respectivamente. Del valor total de las
compras de productos físicos en tablero, las del
Mercado de Compras Públicas –MCP, representaron
el 75.6%.
2.2. Operaciones Financieras.
En el mes de junio de 2014, el valor total de las
operaciones financieras sumaron $9.704,6 millones,
presentando un destacado crecimiento del 58.4%
con respecto de los $6.127,6 millones realizados en
el mismo mes de 2013. En el acumulado del primer
semestre del año, éstas operaciones alcanzan los
$55.802,1 millones, presentando un crecimiento del
15.6% en comparación con los $48.266,6 millones
registrados en el mismo semestre de 2013.
El siguiente fue el comportamiento por tipo de
instrumento:
2.2.1. Repos de CDMs.- El valor de estas
operaciones durante el mes ascendió a los $9.280,8
millones registrando un crecimiento del 74.2% con
INFORME MENSUAL
JUNIO DE 2014
BOLSA
Volumen mensual - Operaciones Financieras
Miles millones de pesos
80.0
76.0
2008
72.0
2009
68.0
2010
64.0
2011
60.0
2012
56.0
52.0
2013
48.0
2014
44.0
40.0
36.0
32.0
28.0
24.0
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Fuente: BMC S.A.
Tasa promedio ponderada de negociación
%
16
MERCADO SECUNDARIO
14
REPO CDM sin
contraparte
Dec
respecto de los $5.328,7 millones realizados en el
mismo mes de junio de 2013. Con este resultado,
en el acumulado de los seis meses del año 2014
estas operaciones registran un crecimiento del
23.3%, al presentar negocios por $53.255,0
millones en comparación con los $43.176,0 millones
realizados en el mismo semestre de 2013.
Por producto, durante el acumulado del primer
semestre del año los principales incrementos se
registraron en las operaciones repos de arroz
cáscara nacional, carbón metalúrgico y aguardiente
con incrementos netos por $9.923,4; $5.983,4 y
$3.828,5 millones respectivamente en comparación
con los valores observados en los mismos seis
meses del año 2013. En contraste, las principales
reducciones se registraron en los repos de cloruro
de potasio, café pasilla y leche en polvo nacional,
cuyo valor de operaciones se redujo en términos
netos en $3.617,0; $1.826,6 y $1.832,7 millones
respectivamente en comparación con el valor
realizado durante el mismo semestre de 2013.
La tasa de rentabilidad promedio a la cual se
negoció este instrumento durante el mes de junio de
2014, fue de 9.18% e.a. inferior a la del 9.67% del
pasado mes de mayo.
12
10
8
2.2.2. Venta Definitiva de Facturas.- Las
operaciones de Venta Definitiva de Facturas se
encuentran suspendidas por la Superintendencia
Financiera desde el pasado mes de noviembre de
2012, por lo que en 2013 ni en 2014, se ha vuelto a
realizar operaciones de este tipo.
6
4
Fuente: BMC S.A.
Volumen mensual - Operaciones de Mercado Abierto
200
180
Miles de millones de pesos
160
140
120
100
FISICOS
FINANCIEROS
2.3.3. Mercado Secundario.- El valor de las
operaciones del mercado secundario se ha reducido
en un 50,0% durante lo corrido del año 2014, al
pasar de $5.090,6 millones registrados entre enero
y junio de 2013 a $2.547,0 millones realizados
durante los mismos seis meses de 2014.
80
60
40
20
0
3. Informe de precios.
El siguiente fue el comportamiento de los precios de
mercado
para los principales commodities de
cosecha nacional que se negocian en la Bolsa
Mercantil de Colombia S.A.
INFORME MENSUAL
JUNIO DE 2014
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES
Durante el mes de junio de 2014, el precio de la
canasta del grupo de alimentos del DANE registró un
incremento del 1.18%, superior en 0.95 puntos con
respecto a la variación del 0.23% presentada en el
mismo mes de 2013. Con este resultado, el
incremento acumulado del IPC de alimentos durante
lo corrido de los cinco meses de 2014 llega al 3.88%,
superior en 2.51 puntos con respecto a la variación
acumulada del 1,37% del mismo periodo de 2013.
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Arroz Cascara. Precio promedio mensual
1,200,000
1,150,000
1,100,000
PESOS / TON
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
jun-14
dic-13
mar-14
jun-13
sep-13
mar-13
dic-12
jun-12
sep-12
dic-11
mar-12
jun-11
sep-11
dic-10
mar-11
sep-10
jun-10
550,000
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Maíz Amarillo Nacional. Precio promedio mensual
950,000
900,000
En este grupo, los productos que más aportaron a la
variación positiva del mes fueron: Tubérculos y
plátanos 11,8%; hortalizas y legumbres 4,6%; carnes
y derivados de la carne 1,5%; lácteos, grasas y
huevos 0,7%; y cereales y productos de panadería
0,2%. Con contribución negativa se ubicaron: frutas 1,3%; transporte público -0,1%; comunicaciones 0,2% y gas y servicios públicos -0,01%.
PESOS / TON
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
500,000
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Café Excelso. Precio promedio mensual
El precio del arroz cáscara en bolsa, durante el mes
subió 2.8%, al pasar de $918.287 en mayo a
$943.989 por tonelada en junio de 2014. Con este
resultado, su precio registra un incremento del 12.4%
durante el acumulado del primer semestre del año
2014.
11,200,000
10,200,000
Pesos / Ton
Por su parte en la BMC, entre los productos que más
registraron incremento en sus precios durante el mes
figuran en su orden: Papa 23.0%, café excelso
11.3%, ganado toretes 8.9%, café pasilla 8.9%, torta
soya nacional 6.7% y ganado toros 5.5%, entre otros
productos. En contraste, los que mayores bajas
registraron en su precio fueron: Maíz blanco nacional
-6.8%, maíz amarillo nacional -4.6%, maíz amarillo
importado -3.1%, sorgo nacional -2.2% y aceite
crudo de palma -2.9%, principalmente.
9,200,000
8,200,000
7,200,000
6,200,000
5,200,000
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
4,200,000
El precio por tonelada del maíz amarillo registró una
baja del 4.6% durante el mes, al pasar de $678.097
en abril a $646.849 en mayo de 2014. Con esta
variación, su precio acumula un incremento del 2.7%
durante lo corrido del año 2014.
Por su parte el precio del sorgo cayó 2.2% durante el
mes, llegando a $540.064 por tonelada, acumulando
un incremento del 0.3% durante lo corrido de 2014.
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Fibra de Algodón. Precio promedio mensual
8,700,000
8,300,000
7,900,000
El precio de la fibra de algodón durante el mes de
mayo bajó 1.7%, al pasar de $4.079.299 en abril a
$4.012.156 en mayo, acumulando un incremento del
16.1% durante los cinco primeros meses de 2014.
7,500,000
6,700,000
6,300,000
5,900,000
5,500,000
5,100,000
4,700,000
El precio por tonelada del café excelso subió un
11.3% en mayo, llegando a $8.262.629, acumulando
un incremento del 79.2% durante lo corrido de 2014.
4,300,000
3,900,000
3,500,000
3,100,000
jun-14
feb-14
abr-14
dic-13
oct-13
jun-13
ago-13
abr-13
dic-12
feb-13
oct-12
jun-12
ago-12
abr-12
dic-11
feb-12
oct-11
jun-11
ago-11
feb-11
abr-11
dic-10
oct-10
jun-10
2,700,000
ago-10
PESOS / TON
7,100,000
Por último, el precio de la papa subió 23.0% durante
el mes, llegando a $837.274 por tonelada, para un
incremento acumulado del 64.4% durante los cinco
meses del año 2014.