Transcript 2010 인도 현지법인 설립

01. 회사현황
02. 제품소개
03. 매출현황
04. 글로벌마케팅
05. R&D현황
06. 요약재무제표
07. 배당정책
01. 회사현황
개요
주주현황
회사명
상신브레이크㈜
대표이사
김효일
설립일
1975년 8월 13일
본사
대구 달성군 논공읍 북리 1-37번
지
자본금
107억원
상장일
2004년 10월 27일
홈페이지
http://www.sangsin.com
총발행 주식수
21,471,450주
▶ 2010년말 기준
-01-
01. 회사현황 - 연혁
성장기
2010
2005
미국 판매법인 설립
인도 현지법인 설립
ArvinMeritor사 기술제휴(대형 Disc Brake)
중국 현지법인 설립
2002
인도 Sundaram사 기술수출
준비기
설립기
일본 JB사 기술제휴(NAO)
2001
유럽연합 품질인증 (E - Mark)
2000
QS 9000 인증
1994
일본 TBK사 기술제휴(대형 Drum Brake)
1992
독일 TMD사 기술제휴(Low-Steel)
1975
법인설립
-02-
01. 회사현황 - 관계사
산도테크
Pad 전문 (78%)
상신이엔지
산도브레이크
산업용 기계 제작 (70%)
Shoe 전문 (85%)
상신브레이크
AMERICA
상신제동계통(무석)
유한공사
중국 현지법인 (100%)
상신브레이크
INDIA
미국 판매법인 (100%)
인도 현지법인 (100%)
-03-
01. 회사현황 - 관계사
년도별 매출추이
구분
매출액
산도브레이크
상신이엔지
2007
2008
2009
2010
161.6
160.0
197.6
241.5
영업이익(%)
5.6(4.2)
7.3(4.5)
4.4(2.8)
10.6(5.3)
15.2(6.3)
순이익(%)
4.1(3.0)
6.1(3.8)
3.6(2.2)
9.0(4.5)
12.9(5.3)
125.4
146.5
164.2
196.2
240.6
영업이익(%)
5.7(4.5)
9.7(6.6)
12.5(7.6)
12.6(6.4)
7.2(3.0)
순이익(%)
3.4(2.7)
6.0(4.1)
8.8(5.4)
9.3(4.7)
5.6(2.3)
매출액
-
38.7
39.0
55.3
116.7
영업이익(%)
-
4.6(12.0)
4.3(11.1)
9.0(16.2)
30.9(26.5)
순이익(%)
-
3.9(10.0)
4.1(10.4)
7.8(14.1)
25.9(22.2)
74.6
96.3
218.0
269.5
344.1
영업이익(%)
2.4(3.2)
-1.7(-1.8)
7.1(3.3)
8.8(3.3)
20.8(6.1)
순이익(%)
2.1(2.8)
-1.9(-1.9)
6.7(3.1)
3.6(1.3)
17.8(5.2)
매출액
중국 법인
2006
135.6
매출액
산도테크
단위 : 억원, %
-04-
01. 회사현황 – 산도브레이크
매출추이
회사개요
단위 : 억원, %
(24)
▶
▶
▶
▶
▶
설립 : 2000년 4월
자산총계 : 8,607백만원
소재지 : 대구시 달성군
주요생산품목 : Shoe
종업원 : 85명
(22)
-05-
01. 회사현황 – 산도테크
매출추이
회사개요
단위 : 억원, %
(20)
▶
▶
▶
▶
▶
설립 : 1990년 3월
자산총계 : 24,547백만원
소재지 : 경북 고령군
주요생산품목 : Pad
종업원 : 120명
(23)
-06-
01. 회사현황 – 상신이엔지
매출추이
회사개요
단위 : 억원, %
(42)
▶
▶
▶
▶
▶
설립 : 2007년 1월
자산총계 : 7,098백만원
소재지 : 대구시 북구
주요 고객 : 본사 및 중국 마찰재 제조회사
주요 사항 : 2010년4월 중국 진치린社와
1천만불 설비 납품 계약 체결
▶ 종업원 : 20명
(111)
-07-
01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사
매출추이
회사개요
단위 : 억원 (억 위안), %
(24)
▶
▶
▶
▶
▶
설립 : 2002년 12월
자산총계 : 30,791백만원
소재지 : 중국 무석시
주요고객 : 모비스, 만도
매출구조 : OE 87%, 보수용 6%, 수출 4%,
설비판매 3%
▶ 주요생산품목 : Pad, Shoe
▶ 종업원 : 240명 (주재원 포함)
(28)
-08-
01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사
고객별, 년도별 매출추이
구분
단위 : 억원, %
2006
2007
2008
2009
2010
합계
74.6
96.3
218.0
269.5
344.1
계
28.9
44.3
173.6
224.7
299.2
모비스
6.0
14.2
77.4
105.1
128.4
만도
4.6
3.3
51.3
43.6
69.0
-
-
4.8
10.4
13.7
18.3
26.8
40.1
65.6
88.1
시판
8.6
12.7
14.7
20.7
21.0
수출
37.2
39.3
29.7
21.1
14.8
-
-
-
3.0
9.1
OEM
BOSCH
현지업체
기계설비
비고
-09-
01. 회사현황 – 상신브레이크 인디아
매출추이 (CKD 기준)
회사개요
단위 : 억원 (백만달러), %
(-9)
▶
▶
▶
▶
▶
▶
설립 : 2010년 2월
양산 : 2011년 2월
소재지 : 인도 첸나이
주요고객 : 만도 인디아
공장 : 토지 9,740평, 건물 2,020 평
주요생산품목 : Pad
(18)
-10-
02. 제품소개
승용
Brake Pad
Brake Shoe Ass’y
Brake Ass’y
Brake Lining
상용
-11-
02. 제품소개 - 브랜드
하이큐 - 일반형
강력한 제동력
친환경 소재 사용
조용한 브레이크 소리
청결한 휠 관리
마모량
패드마모량(mm)
제동력
소음
[마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음]
[소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음]
하이큐
디스크마모량(g)
1.6
0.9
0.8
0.6 0.6
F사
S사
0.4
0.3
0.4
하이큐
F사
S사
200℃
300℃
400℃
500℃
하이큐
0.9
F사
S사
-12-
02. 제품소개 - 브랜드
하드론 - 프리미엄
절대적 우위의 제동력
조용한 브레이크 소리
청결한 휠 관리
최고의 안전성
마모량
제동력
소음
[마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음]
[소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음]
패드마모량(mm)
디스크마모량(g)
0.8
0.7
0.4
1.2
하드론
F사
S사
0.3
0.3
0.2
0.1
하드론
0.1
F사
S사
200℃
300℃
400℃
500℃
하드론
F사
S사
-13-
03. 매출현황
[ 2010년 매출액 24% , 영업이익 105% 증가 ]
년도별 매출 및 영업이익 추이
(22)
단위 : 억원, %
(8)
(4)
(24)
-14-
03. 매출현황
[ 지속적인 국내 시장 점유율 1위 ]
(300억)
(890억)
(1,928억)
(1,023억)
▶ 10년 국내 마찰재회사 추정 매출 4,141 억
-15-
03. 매출현황
[ 다양한 매출처 보유 ]
매출처별 비중
제품별 비중
구 분
OEM
보수용
수 출
비 율
38%
35%
27%
-16-
04. 글로벌 마케팅
[ 해외 매출 급신장 ]
년도별 매출현황
단위 : 억원
518
387
300
122
158
-17-
04. 글로벌 마케팅
[ 아시아 시장 매출 비중 50%, 북미시장 급성장 전망 ]
지역별 매출 현황
단위 : 억원
미국 자동차 보유
3억대
중국 자동차 보유
7천만대
60
84
10년
유럽
16%
09년 10년
아프리카
5%
14
24
8
아시아
50%
중동
19%
214 257
39
10년
09년 10년
북중미
7%
09년 10년
77
96
09년 10년
09년 10년
14
18
09년 10년
남미
3%
▶ 자동차 보유대수 자료 : Global Autonews 10년9월7일 기사
-18-
05. R&D 현황
[ 지속적인 연구개발비 투자 ]
연구개발비
단위 : 억원
-20-
05. R&D 현황
기술제휴 현황
영국 메리토
대형 드럼 브레이크
ADB(Air Disk Brake)
일본 JB • HC
비석면 브레이크 패드, 라이닝
독일 TMD
비석면 브레이크 패드, 라이닝
일본 TBK
상용 브레이크 시스템
비접촉 전기식 제동장치
-21-
05. R&D 현황 - 연구 장비
Performance Dynamometer
BCM Dynamometer
Alpine Test
XRF
Chassis
Brake Dynamometer
Dynamometer
NVH
-22-
06. 요약 재무제표
요약 재무상태표
구 분
(단위 : 백만원, %)
2007년
금
액
2008년
구성비
금
액
2009년
구성비
금
액
2010년
구성비
금
액
구성비
유동자산
53,646
52.0
64,472
53.6
69,070
55.0
83,311
52.4
비유동자산
49,575
48.0
54,029
46.4
56,572
45.0
75,753
47.6
자산총계
103,221
100.0
116,501
100.0
125,642
100.0
159,064
100.0
부채총계
47,489
46.0
52,813
45.3
59,345
47.2
81,202
51.0
자본총계
55,732
54.0
63,688
54.7
66,297
52.8
77,862
49.0
103,221
100.0
116,501
100.0
125,642
100.0
159,064
100.0
부채·자본총계
요약 손익계산서
구 분
매출액
2007년
금
액
2008년
구성비
금
액
2009년
구성비
금
액
2010년
구성비
금
액
구성비
138,978
100.0
149,809
100.0
155,690
100.0
192,800
100.0
영업이익
6,866
4.9
6,538
4.4
5,425
3.5
11,098
5.8
당기순이익
5,408
3.9
6,129
4.1
5,894
3.8
13,574
7.0
-23-
07. 배당현황
배당정책
▶ 이익을 투자자에게 되돌려주는 주주중심의 경영실현
배당현황
구 분
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
당기순이익(억)
18
54
61
59
136
주당배당금(원)
50
100
110
100
160
60.3
39.7
38.5
36.4
25.3
2.6
4.2
7.8
4.7
4.0
배당성향(%)
시가배당율(%)
-24-