Transcript W poszukiwaniu synergii

1
Bankowość MŚP
W poszukiwaniu synergii
Eugeniusz Śmiłowski
Marcin Idzik
Warszawa, maj 2010
Plan prezentacji
I Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP
II Banki jako element otoczenia sektora MŚP
III W poszukiwaniu synergii
Wpływ kryzysu
na funkcjonowanie
polskich MŚP
Czy faktycznie mamy kryzys?
Opinie przedsiębiorców
10%
6%
Nie wiem
38%
40%
30%
39%
36%
48%
8%
11%
6%
12%
16%
15%
15%
Ogółem
[N=288]
Mikrofirmy
[N=100]
Małe firmy
[N=100]
Średnie
firmy
[N=100]
29%
9%
31%
Kryzys gospodarczy trwa i
nie wiadomo kiedy się
skończy
Kryzys gospodarczy jest
jeszcze obecny, ale sytuacja
ta ma się ku końcowi
Kryzys gospodarczy
faktycznie był, ale już się
skończył
Nie było kryzysu, sytuacja
została rozdmuchana przez
media
Wyniki z kwietnia 2010
Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010
Zmiana sytuacji...
...w polskiej
gospodarce
...w danej
branży
...w danej
firmie
2,4
2,4
1% 1%
1%
10%
Nie wiem
32%
[4] Poprawiła się
2,0
2,0
2,2
6%
7%
3%
11%
5%
21%
30%
2,0
14%
43%
[3] Nie zmieniła się
(kryzys nie miał wpływu)
60%
32%
52%
46%
19%
19%
Grudzień Kwiecień
2009
2010
Średnia
3%
23%
54%
w związku z kryzysem
43%
[1] Bardzo się pogorszyła
28%
13%
Grudzień Kwiecień
2009
2010
[2] Trochę się pogorszyła
9%
14%
Grudzień Kwiecień
2009
2010
Liczebność próby:
Grudzień 2009 [N=1199]
Kwiecień 2010 [N=288]
Różnice istotne
statystycznie
Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010
Ocena sytuacji ekonomicznej firmy
Małe firmy
Mikrofirmy
Średnie firmy
3,4
3,6
3,5
3,9
3,7
4,1
3,8
2%
7%
3%1%
3%
2%
2%
2%
11%
1%
18%
35%
19%
Średnia
[1] Bardzo zła
31%
42%
[2] Zła
47%
59%
62%
72%
55%
39%
[3] Ani dobra, ani zła
59%
51%
[4] Dobra
27%
18%
4%
6%
3%
2005
N=1000
2007
N=800
2010
N=800
7%
6%
2007
N=450
2010
N=450
2007
N=150
[5] Bardzo dobra
2010
N=150
Różnice istotne
statystycznie
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
Postawy przedsiębiorców wobec kryzysu
2%
25%
25%
18%
Nie wiem
23%
To czas, w którym firma
musi przede wszystkim
nastawić się na przetrwanie
63%
62%
63%
65%
12%
13%
17%
12%
Ogółem
[N=288]
Mikrofirmy
[N=100]
Małe firmy
[N=100]
Średnie
firmy
[N=100]
To trudny czas dla firmy, ale
trzeba szukać rozwiązań,
aby sobie w nim poradzić
To czas, który można
wykorzystać dla lepszego
rozwoju firmy
Wyniki z kwietnia 2010
Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010
Działania podejmowane/planowane
na 2010 rok
49%
Ogólnie ograniczenie kosztów, oszczędzanie
30%
Szukanie nowych rynków (branż), klientów,
większa aktywność na rynku
21%
19%
19%
Obniżenie cen swoich produktów/ usług
9%
Ograniczenie wydatków na usługi
telekomunikacyjne, telefony, Internet
Ograniczenie wydatków inwestycyjnych,
odłożenie inwestycji na później
17%
13%
14%
8%
12%
10%
Wstrzymanie podwyżek pracowników
11%
14%
Intensywniejsza promocja, reklama
9%
9%
Rabaty dla klientów płacących terminowo
Redukcja zatrudnienia, zwolnienia
pracowników
4%
5%
Zmiana formy zatrudnienia pracowników
3%
5%
Redukcja wynagrodzeń pracowników
Firma nie podjęła / nie planuje podjąć żadnych
działań
działania podjęte w związku z kryzysem
działania planowane
2%
3%
N=1205
33%
44%
Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, grudzień 2009
Banki jako element
otoczenia sektora MŚP
Banki w nagłówkach prasowych
styczeń 2009
maj 2010
Kredyty dla firm: Zaczyna się sprawdzać
czarny scenariusz?
Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, 15 stycznia 2009r.
O kredyt dziś dużo łatwiej
niż w ubiegłym roku
Firmom będzie łatwiej
o pożyczki dopiero
za rok
Monika Krześniak, Rzeczpospolita,
1 lipca 2009r.
Banki stawiają na małe firmy
Beata Tomaszkiewicz,
Polska The Times, 30 marca 2009r.
Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna,
26 kwietnia 2010r.
NBP: banki prognozują złagodzenie
polityki kredytowania firm
Gazeta Wyborcza, 4 maja 2010r.
Wiele produktów
bankowych
dla małych firm
Zastój w kredytach dla firm
Dziennik,
22 czerwca 2009r.
Mirosław Kuk, Rzeczpospolita,
15 kwietnia 2009r.
Kredytowa susza trwa w najlepsze
Nina Hałabuz, Leszek Baj,
Gazeta Wyborcza, 5 maja 2009r.
Banki odkręciły kurek
z kredytami
dla przedsiębiorstw
Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta
Prawna, 22 października 2009r.
Banki poszerzają ofertę usług
finansowych dla małych przedsiębiorstw
Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna,
12 lutego 2010r.
Roczne przychody
przedsiębiorstw
do 20 tys
21-45 tys
46-90 tys
91-225 tys
226-450 tys
451-800 tys
801 tys-1,8 mln
1,9 mln-3,5 mln
3,6 mln-8,0 mln
8,1 mln-10 mln
10,1 mln-15 mln
15,1 mln-20 mln
20,1 mln-25 mln
25,1 mln-30 mln
30,1 mln-35 mln
35,1 mln-40 mln
40,1 mln-50 mln
50,1 mln-60 mln
60,1 mln-70 mln
70,1 mln-200 mln
N=1400
Banki a rozwój firm w Polsce
13%
15%
13%
8%
57%
60%
66%
60%
11%
17%
66%
62%
70%
13%
7%
11%
9%
14%
20%
21%
13%
58%
70%
60%
69%
66%
65%
63%
65%
28%
17%
15%
25%
29%
61%
65%
77%
63%
62%
[4] Zdecydowanie wspomagają
[2] Raczej hamują
Trudno powiedzieć
16%
13%
14% 3% 9%
10% 2% 9%
21%
4% 7%
3,0
2,7
2,9
2,7
3,0
2,7
2,8
2,6
14%
10%
13%
9%
18%
12%
20%
5% 5%
6% 4%
13%
14% 2% 12%
9%
14%
3,0
2,6
3,0
2,6
2,8
2,8
2,8
2,6
2,9
2,8
2,9
2,8
3,0
2,8
8% 3% 10%
7% 2%6%
13% 4%
3,0
2,9
3,1
2,9
3,0
3,0
2,9
3,1
3,1
2,9
3,0
2,9
3,1
3,1
3,3
3,0
3,2
3,0
2010
2007
20%
3%
6% 6%
13% 2%3%
5% 3%
13%
10%
[3] Raczej wspomagają
[1] Zdecydowanie hamują
Średnia
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
Instytucje wsparcia firm
68%
Spontaniczna znajomość instytucji
Ogółem [N=1206]
Mikrofirmy [N=406]
Średnie firmy [N=201]
37%
36%
24%
Banki
komercyjne
Samozatrudnieni [N=280]
Małe firmy [N=319]
Urząd pracy
21%
Fundusze Urząd miasta,
europejskie
gminy
20%
PARP
17%
ARR
PFRON
17%
17%
Urząd
Nie wiem,
marszałkowski
żadne
Plany współpracy
48%
17%
7%
Banki
komercyjne
Urząd pracy
2%
2%
Urząd
miasta,
gminy
3%
2%
PARP
ARR
PFRON
Żadne
Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010
Wykorzystywane źródła finansowania firm
Bieżąca
działalność firmy
Działalność
inwestycyjna
79%
54%
Środki własne
Środki własne
19%
11%
Kredyt obrotowy w rachunku
Kredyt obrotowy w rachunku
10%
11%
Leasing
Leasing
7%
Fundusze unijne
4%
Kredyt złotowy komercyjny
5%
Kredyt złotowy preferencyjny
4%
Kredyt złotowy preferencyjny
5%
Kredyt złotowy komercyjny
Środki budżetowe np.
subwencje
Środki budżetowe np.
subwencje
3%
2%
2%
2%
Kredyt hipoteczny dla firm
Kredyt hipoteczny dla firm
1%
Firma nie prowadzi
działalności inwestycyjnej
Faktoring
Ogółem [N=1400]
Mikrofirmy [N=800]
Małe firmy [N=450]
23%
Średnie firmy [N=150]
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
W poszukiwaniu synergii
Potencjalne obszary rozwoju
banków w 2010 roku
Bankowość
korporacyjna
34%
28%
33%
Bankowość detaliczna
43%
20%
Bankowość firm mikro
Bankowość
inwestycyjna
Bankowość hipoteczna
Bancanssurance
Privat banking
15%
7%
3%
3%
4%
2%
4%
2010 [N=200]
2%
5%
2009 [N=200]
Różnice istotne
statystycznie
Monitor Bankowy, ZBP/ Pentor, styczeń 2010
Ocena banków w Polsce
na podstawie doświadczeń firm
Mikrofirmy
4%
11%
4%
5%
4%
1%
14%
Małe firmy
1%4%
14%
4%
3%
11%
Średnie firmy
1%3%
14%
4%
1%
6%
Trudno powiedzieć
25%
[1] Bardzo
niekorzystna
37%
69%
75%
69%
75%
78%
[2] Raczej
niekorzystna
62%
[3] Raczej korzystna
45%
3%
4%
13%
2005 2007 2010
N=800 N=800 N=800
5%
13%
2007 2010
N=450 N=450
3%
14%
[4] Bardzo korzystna
2007 2010
N=150 N=150
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
Wizerunek banków
Bank, który jest liderem od wielu lat
Lubię ten bank
Nowoczesny bank
Ma przyjazny dostęp do rachunku przez
Ma fajne reklamy
7,0
telefon i Internet
Nie czeka się w nim w kolejkach
Ma kompetentnych pracowników
Placówki banku są urządzone w sposób
zachęcający do ich odwiedzenia
6,0
Bank, który wie czego potrzebuje moja firma
Wyróżnia się spośród innych banków
Ma szeroką, różnorodną ofertę
5,0
Ma uczciwe opłaty za obsługę rachunku i kart
Bank pewny, godny zaufania
Rzetelnie informuje, "nie kiwa" klientów
Prestiżowy bank
Ma dobrą ofertę kredytową
Dobrze
obsługuje
jakbankach
moja mają
Ludzie,
którzyfirmy
znajątakie
się na
dobre zdanie o tym banku
Odnosi duże sukcesy
Oferuje
profesjonalne
doradztwo
Pracownicy
banku
zawsze poświęcają
wystarczającą ilość czasu dla klientów
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010,
Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
N=1400
Średnia
Ocena maksymalna
Ocena minimalna
Skala: [1] – zupełnie się nie zgadza
[10] – w pełni się zgadza
Zadowolenie z usług banków
na podstawie doświadczeń firm
Małe firmy
Mikrofirmy
6,9
7,3
7,7
14%
12%
11%
11%
13%
20%
7,6
7,7
10%
10%
15%
20%
Średnie firmy
7,5
Średnia
7,8
7%
7%
17%
22%
10 - Jestem nim zachwycony(a)
9
8
22%
28%
30%
36%
32%
7
36%
38%
17%
5
19%
12%
13%
3%
5%
2%
6
21%
9%
8%
11%
8%
3%
3% 1% 2%
2005 2007 2010
N=800 N=800 N=800
23%
21%
20%
7%
6%
1%
9%
7%
1%
10%
6%
3%
2007 2010
N=450 N=450
4
19%
8%
7%
3
2
1 - zupełnie niezadowolony(a)
2007 2010
N=150 N=150
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
Chęć korzystania
z nowych usług
Bony i certyfikaty depozytowe
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt dyskontowy (pod weksel)
Leasing
4%
Kredyt inwestycyjny złotowy
Kredyt obrotowy złotowy
Bankowość internetowa
Rachunek walutowy
Wpłaty lub wypłaty gotówkowe w kasie banku
2%
0%
Przelewy do urzędu skarbowego i ZUS-u
Rachunek bieżący pomocniczy
Wpłaty lub wypłaty gotówkowe w bankomacie
Bankowość telefoniczna (phone banking)
Home banking (łącze komputerowe z bankiem
ze specjalnym oprogramowaniem bankowym
zsynchronizowanym z systemem księgowym
firmy)
Kredyty preferencyjne
Faktoring w obrocie zagranicznym
Rachunek skonsolidowany
Przelewy krajowe
Kredyt samochodowy
Lokaty terminowe złotowe
Kredyt hipoteczny
Mikrofirmy N=800
Małe firmy N=450
Średnie firmy N=150
Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.
Mikrofirmy
W poszukiwaniu synergii…2010
8
bankowość internetowa
Do rozważenia
Utrzymać
ZADOWOLENIE
dogodne usytuowanie
placówek bankowych
7,5
bankowość
telefoniczna
kompetencje
pracowników
banku
szybkość
dokonywania
wysokość
rozliczeń
dostępnego
kredytu
doradztwo
szybkość obsługi
czas oczekiwania
obsługa przez
indywidualnego wymagane na przyznanie
zabezpieczenia kredytu
doradcę
7
kredytu
liczba miejsc
parkingowych
w pobliżu placówek
bankowych
uwzględnianie
indywidualnych potrzeb
Pana(i) firmy
koszt udzielenia i
oprocentowanie kredytu
prowizje i opłaty
związane z
prowadzeniem
rachunku
Mało istotne
Poprawić
6,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10 10,5 11 11,5
WAŻNOŚĆ
21
Małe firmy
W poszukiwaniu synergii…2010
8,2
bankowość internetowa
Do rozważenia
Utrzymać
ZADOWOLENIE
8
szybkość
dokonywania
rozliczeń
7,8
kompetencje
pracowników banku
obsługa przez
indywidualnego doradcę
7,6
dogodne usytuowanie
placówek bankowych
doradztwo
7,4
bankowość
telefoniczna
wymagane
zabezpieczenia
kredytu
Mało istotne
7,2
uwzględnianie
indywidualnych potrzeb
Pana(i) firmy
wysokość
dostępnego
kredytu
czas oczekiwania
na przyznanie kredytu
Poprawić
koszt udzielenia
i oprocentowanie
kredytu
szybkość obsługi
prowizje i opłaty
związane
z prowadzeniem
rachunku
liczba miejsc
parkingowych w pobliżu
placówek bankowych
7
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
WAŻNOŚĆ
22
W poszukiwaniu synergii…2010
Średnie firmy
8,5
Do rozważenia
Utrzymać
ZADOWOLENIE
bankowość
internetowa
8
dogodne usytuowanie
placówek bankowych
obsługę przez
indywidualnego doradcę
szybkość dokonywania
rozliczeń
wysokość
dostępnego
kredytu
kompetencje
pracowników
banku
bankowość telefoniczna
7,5
koszt udzielenia
i oprocentowanie
kredytu
szybkość obsługi
czas oczekiwania
na przyznanie kredytu
doradztwo
uwzględnianie
indywidualnych potrzeb
Pana(i) firmy
prowizje i opłaty
związane
z prowadzeniem
rachunku
wymagane
zabezpieczenia kredytu
Mało istotne
liczba miejsc
parkingowych w pobliżu
placówek bankowych
Poprawić
7
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
WAŻNOŚĆ
23
Informacja o raportach:
Audyt Bankowości Mikrofirm 2010
Audyt Bankowości MSP 2010
AUDYT BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEGMENTU MSP
Cele stawiane przed projektem
FIRMY MAŁE:
FIRMY ŚREDNIE:
OBROTY: 2 – 10 mln Euro
OBROTY: 10 – 50 mln Euro
N=450
N=150
 Rozpoznanie zmian zaistniałych na rynku w okresie kryzysu
 Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych banków
 Analiza satysfakcji ze współpracy z bankami
 Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową
 Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy




Znajomość i rozpoznawalność marki
Udziały w poszczególnych rynkach produktowych
Stopień spełnienia oczekiwań klientów
Analiza wizerunku


Posiadane produkty
Skala wykorzystania posiadanych produktów
 Analiza portfela produktowego
 Określenie potencjału rynkowego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw
 Analiza zakresu funkcjonowania firm z sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem
zasięgu międzynarodowym
firm o
AUDYT BANKOWOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Cele stawiane przed projektem
Badano firmy o obrotach rocznych : do 2 mln Euro
N=800
 Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych graczy
 Analiza satysfakcji ze współpracy z sektorem bankowym
 Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową
 Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy:




Znajomość i rozpoznawalność marki
Udziały w poszczególnych rynkach produktowych
Stopień spełnienia oczekiwań klientów
Analiza wizerunku
 Analiza portfela produktowego


Posiadane produkty
Skala wykorzystania posiadanych produktów
 Określenie potencjału rynkowego segmentu mikrofirm
 Analiza zakresu funkcjonowania mikrofirm ze szczególnym
międzynarodowym
uwzględnieniem firm o zasięgu
KONTAKT
EWA KANTECKA
Account Manager
tel. (0 22) 565 11 85
[email protected]
AGNIESZKA RZĄDCA
Research Executive
tel. (0 22) 565 11 72
[email protected]
MARCIN IDZIK
Associate Director
tel. (0 22) 565 11 71
[email protected]
28