Transcript Signe Kaurson materjalid

Balance scorecard kui tulemuste juhtimise vahend
Signe Kaurson
1. juuni 2010
Eesmärkide sidusus
Ettevõtte scorecard
valdkond 1
 eesmärk a
 eesmärk b
valdkond 2
 eesmärk c
 eesmärk d
valdkond 3
valdkond 4
Grupi funktsiooni scorecard
 mõõdik x
valdkond 1
 eesmärk a
 eesmärk b
 mõõdik y
valdkond 2
 eesmärk c
 eesmärk d
 mõõdik y
 eesmärk e
 eesmärk f
 mõõdik z
valdkond 3
 eesmärk e
 eesmärk f
 mõõdik z
 eesmärk g
 eesmärk h
 eesmärk i
 mõõdik w
valdkond 4
 eesmärk g
 eesmärk h
 eesmärk i
 mõõdik w
Üksuse scorecard
valdkond 1
 Eesmärgid, mis tulenevad
ettevõtte eesmärkidest
valdkond 2
 Eesmärgid, mis tulenevad grupi
funktsiooni eesmärkidest
 mõõdik y
valdkond 3
 Üksuse tegevusvaldkonnaga
seotud spetsiifilised eesmärgid
 mõõdik z
valdkond 4
 Üksuse kvaliteedi ja
efektiivsuse eesmärgid
 mõõdik w
 mõõdik x
 mõõdik x
Osakonna scorecard
valdkond 1
 Eesmärgid, mis
tulenevad üksuse
eesmärkidest
Valdkond 2
 Eesmärgid, mis
tulenevad grupi
funktsiooni
eesmärkidest
 Mõõdik u
 Eesmärgid, mis
tulenevad osakonna
spetsiifikast
 mõõdik y
 Osakonna kvaliteedi ja
efektiivsuse
eesmärgid
 mõõdik z
valdkond 3
valdkond 3
 mõõdik x
Töötaja scorecard
valdkond 1
 Eesmärgid, mis
tulenevad
osakonna
eesmärkidest
valdkond 2
 Ametikoha
funktsioonist
lähtuvad eemärgid
 mõõdik y
valdkond 3
 Individuaalsed
arengueesmärgid
 mõõdik z
 mõõdik x
2
Ettevõtte scorecard (variante)
(scorecard peaks katma erinevad valdkonnad: finants, kliendid, protsessid, inimesed ja areng)
Valdkond peaks andma sisendi ettevõtte scorecardi ja tagama ettevõtte scorecardis toodud valdkonnaga
seotud eesmärkide kajastumise valdkonna scorecardis
Priority area
Key activities to be taken
valdkond 1
 ………..
 Teadmiste ja oskuste arendamisega seotud eesmärgid
 ……….
valdkond 2
 ………
 Organisatsioonikultuuri arendamisega seotud eesmärgid
 ………
valdkond 3
 ….......
 Teeninduskvaliteediga seotud eesmärgid
 ………
valdkond 4
 ……..
 Kulude ja efektiivsusega seotud eesmärgid
 …………
valdkond 5
 ……..
 ………
3
KPI
(Key Performance Indicator)
 Ärimahtude kasv
 Töötajate rahulolu-uuringu tulemused
 Kliendi rahulolu mõõdik(ud)
 Sisekliendi rahulolu mõõdik(ud)
 Kulu-tulu suhe
 Töötajate produktiivsus (kasum/tööjõukulu)
Valdkondlik scorecard (variante)
Grupi (regionaalne) HR scorecard
Valdkondlik üksus peaks andma sisendi valdkonna scorecardi ja tagama valdkonna scorecardis toodud
seotud eesmärkide kajastumise üksuse scorecardis
Priority
valdkond
Key activities to be taken
KPI
(Key Performance Indicator)
valdkond 1
 ………..
 Teadmiste ja oskuste arendamisega seotud eesmärgid
 ……….
 Uute arendusprogrammide juurutamine
 Kompetentsimudeli uuendamine
 Koolituspäevi töötaja kohta
 ………
 Uute poliitikate, põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine
 ………
 Töötajate rahulolu-uuringu tulemused
 Pilootuuringute tulemused
 Poliitikate olemasolu/rakendamine
valdkond 3
 ….......
 Personaliprotsesside arendamisega seotud eesmärgid
 Tehnoloogia arendamisega seotud eemärgid
 ………
 Uute/muudetud protsesside juurutamine
 Uute rakenduste juurutamine/efektiivsus vms
 Sisekliendi rahulolu mõõdik(ud)
 Pilootuuringute tulemused
valdkond 4
 ……..
 Personali produktiivsusega seotud eesmärgid
 …………
 Töötajate produktiivsus (kasum/tööjõukulu)
valdkond 5
 Personalitöö kvaliteedi ja efektiivsusega seotud eesmärgid
 ………
 Töötajate arv/personalitöötajate arv
 Töötajate voolavus/juhtide voolavus
 Personaliüksuse kulu/tegevuskulu
valdkond 2
4
Personaliüksuse scorecard (variante)
Valdkond
Planeeritud tegevused
KPI
Ettevõtte tasandi
eesmärgid
• Töötajate rahulolu-uuringuga seotud tegevusplaani koostamine ja
elluviimine
• Uute kompetentside arendamisega seotud tegevused
• Personalikulude juhtimisega seotud eesmärgid
•…
• Rahulolu index
• Motivatsiooni index
• (Võtmeisikute)
voolavus
• Töötajate
produktiivsus
Grupi tasandi
eesmärgid
• Organisatsioonikultuuri arendamisega seotud tegevused
• Uue tasupoliitika juurutamine
• Uue personaliprogrammi juurutamine
•…
• Rahulolu index
• Personalifunktsiooni
efektiivsus
Valdkondlikud
eesmärgid
• Uue tasusüsteemi väljatöötamine
• Seadusemuudatustega seotud tegevusplaan (TLS, puhkused jne)
• Koolituskorra uuendamine
• E-õppe edasiarendus
•…
• Uue korra
kinnitamine
• E-õppe osakaal
•…
HR kvaliteet ja
efektiivsus
• Personaliprotsesside arendamisega seotud tegevused
• Personaliinfo edastusega seotud tegevused
• Personalitöötajate arendamisega seotud tegevused
• ….
5
• HR div kulu/ Op kulu
• FTE/ HR FTE
• Sisekliendi
rahulolu/360 vms
Valik eesmärgistamise valdkondi ja KPI`sid
Eesmärk
Mõõdik
Personali
produktiivsus/
efektiivsus
Kasum töötaja kohta
Käive töötaja kohta
Personalikulude suurus või suhe kogukulusse
Staaz ametikohal (juhid ja spetsialistid eraldi)
Töötajate rahulolu
ja motivatsioon
Rahulolu indeks
Motivatsiooni indeks
Voolavus
Töötajate
arendamine,
koolitamine
Sihtrühma kaetus planeeritud koolitustega
Rahulolu koolitustega
Koolituspäevi töötaja kohta aastas
Seotud kulude osakaal kogu koolituskulus
E-koolituste (vm meetodispetsiifiline) osakaal
Värbamine
Uute töötajate arv, kes on organisatsioonis
töötanud üle 6 kuu
Värbamisprojekti kestus
Sisemise värbamise osakaal
Talendijuhtimine
(juhtide
arendamine)
Juhtide voolavus
Juhtide kaetus järelkasvuga
HIPOde arv ja/või voolavus
HR excellence
HR osakonna kulu/Op. kulu
Töötajate arv/HR töötajate arv
Rahulolu HR teenusega (360+SKU)
6
Võrdlusbaas
Hetkeseis
Eesmärk
Vastab
ootusele
≥ või ≤;
osakaal (%);
Absoluutnumber;
vms
vahemik
Mõõdikute ja KPI´de puu (variante)
Millised tegurid mõjutavad koondtulemust?
Tegevjuhi KPI´d
Personalijuhi KPI´d
Koolitusjuhi KPI´d
Ettevõtte
tasand
Personaliüksuse tasand
Personali allosakonna
tasand
Personalitöötaja
tasand
Kliendirahulolu
indeks
1.Sisekliendi rahulolu
personaliüksusega
2.Töötajate rahulolu
3. Personaalne juhiindeks
1.Sisekliendi rahulolu
koolitusteenusega
2.Osakonna töötajate
rahulolu indeks
3.Sihtrühma kaetus
planeeritud koolitustega
1.Personaalne 360º
2.Uue koolituse
väljatöötamine
3.Sihtrühma kaetus
koolitusega
4.Koolitustega rahulolu
1.Koolituskulude suurus (või
suhe personalikulusse)
2.Koolituskulu töötaja kohta
3.E-koolituste osakaal
4.Koolitustega seotud kulu
osakaal koolituskulusse
5.Osakonna kulu
1.Koolituskulu töötajate
kohta
2.E-koolituse osakaal
-------------------------------Sõltuvalt klienditeeninduse arengukohtadest:
3.Töötajate voolavus
4.Sihtrühma kaetus koolitustega
5.Rahulolu juhtidega
Kulu/tulu suhe
7
Koolitaja KPI´d
1.Personalikulude suurus ettevõttes
või personalikulude suhe
kogukuludesse
2.Personaliüksuse kulu või
personaliüksuse kulu suhe
kogukulusse
Soovitused
•
Üldised
–
–
–
–
–
–
•
Mõõdikute puhul
–
–
–
•
Eeltoodud materjal ei ole konkreetne näide vaid esitab võimalikke lähenemisvariante
Ärge jääge koostamisega üksi: arutage läbi juhtimistiimiga ja personaliüksuste töötajatega
Eristama peaks ettevõtte personalijuhtimisega seotud eemärgid ja mõõdikud ning
personalifunktsiooni toimimisega seotud eesmärgid/mõõdikud
Jälgida, et kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed mõõdikud oleksid tasakaalus
Mõistete ja valemite täpsustamine ja ühtlustamine detaili tasandil on äärmiselt oluline
Eesmärgid ja mõõdikud olgu pingutavad, aga siiski reaalsed (reeglina kipume olema ülemäära
optimistlikud), vajadusel korrigeeri/täpsusta perioodi jooksul
Eristada mõõdikud (hinnatakse üksuste, töötajate tulemust) ja indikaatorid (olulised näitajad
iseloomustamaks trende või situatsiooni). Eesmärgid peaksid keskenduma konkreetse
ajaperioodi fookustele, indikaatorid iseloomustavad püsivalt oluliste näitajate dünaamikat.
Mõõdik peaks olema reaalselt ja oluliselt mõjutatav konkreetse subjekti poolt (see mõju tuleks
koos läbi arutada)
Väga oluline on mõisted ja valemid detailidena täpsustada (näiteks millal arvestatakse töötajate arvu sisse
lapsehooldajad; kas koolituskuludes arvestatakse ka koolitusega kaasnevaid kulusid; kas vaadeldakse FTE`d või headcount`i jne )
Indikaatorite puhul
–
(Eriti) hästi kasutatavad võrdlusmaterjali olemasolul
•
•
–
8
organisatsiooni sisesed: teised üksed, piirkonnad, riigid
organisatsiooni välised: sama riigi või sektori näitajad, maailma parimad jne
Hea on omada igast olulisest valdkonnast mõnda kõige iseloomulikumat indikaatorit, et hoida
tervikul silma peal (näit. värbamine, koolitamine, produktiivsus, kompensatsioon,
juhtide/talentide arendamine, personalifunktsiooni efektiivsus ja kvaliteet jne)