Transcript Kelemen Béla: A MOL csoport hazai és külföldi finomítási

„A MOL Csoport finomítási tevékenysége napjainkban”
Dr. Kelemen Béla
MOL Csoport Finomítás Igazgató
2010.10.27, Zalaegerszeg
Áttekintés
► A DS konszolidáció 10 éve
► A működési környezet
► Az eszközeink
► A siker kulcstényezői
 A piaci igényeknek megfelelő működés
 A technológiai vezető szerep
 Az ellátási lánc filozófia
► A versenyképesség megtartása
A DS konszolidáció 10 éve
2003 - 2007: Kereskedelem terjeszkedése
► Shell Románia – 2003
► Roth Vállalat (Ausztria) - 2004
► 67% az Energopetrol-ban az INA-val - 2006
► Tifon (Horvátország) - 2007
2008: További 22.2% részesedés az INAban
2009: Üzemeltetési
felügyelet az INA-ban
2007: IES (Italy) megvásárlása
2004: 98.7% részesedés a Slovnaft-ban
2003: 25.0%-os részesedés az INA-ban
2002: 70.0%-os részesedés a Slovnaft-ban
2001: 34.5%-os részesedés a TVK-ban
2000: 32.9%-os részesedés a TVK-ban, 36.2%-os
részesedés a Slovnaft-ban
3
Az európai finomítók élvonalában
A működési környezet
Net Cash Margin (USD/bbl), Európában, finomítónként, 2008*
Ranking
Kulcstényezők
►Kiváló
eszköz park
►Lehetőség
van nehéz, kénes
alapanyag feldolgozására is
►Magas
komplexitásnak köszönhető
elsőrendű termék paletta
Refinery
NCM in 2008 in USD/bbl
Country
Owner
1
Porvoo
20.2
Finland
Neste Oil
2
Bratislava
17.4
Slovakia
MOL
3
Gela
14.0
Italy
ENI
4
Duna
14.0
Hungary
MOL
5
Plock
13.3
Poland
PKN-Orlen
6
Rotterdam (Esso)
12.4
Netherlands
Exxon-Mobil
7
Puertollano
12.2
Spain
Repsol-YPF
8
Gdansk
12.1
Poland
Lotos
…41
Rijeka
5.9
Croatia
INA
…52
Frassino, Mantova
5.2
Italy
MOL
…63
Sisak
4.4
Croatia
INA
Net Cash Margin (USD/bbl), Európában, társaságonként, 2008*
►Komplex
logisztikai háttérrel
megtámogatott figyelemre méltó
piaci helyzet
lánc optimalizálás az egész
értékláncon keresztül (finomítás,
vegyipar, kiskereskedelem)
20
NCM in USD/bbl
►Ellátási
25
15
Bratislava; 17,4
Duna; 14,0
10
INA Rijeka; 5,9
IES Mantova; 5,2
INA Sisak; 4,4
5
0
-5
Source: WoodMackenzie, 2007
Az év Downstream üzletága
A működési környezet
2008-ban Platts* Global Energy díjjal jutalmazzák a MOL Nyrt.-t, mint az elmúlt 10
év legjobb energetikai vállalatát.
►
►
Nemzetközi zsűri döntött a díj odaítéléséről.
2007 – Kiváló eredmények minden területen
Pénzügyi eredmények
• 50 %-a csoport EBITDA a TKD-tól
származik
• Rekord nagyságú EBIT (TKD) (935 M $)
• NCM tekintetében az európai élvonalhoz
tartozik
• Kiváló Petchem eredmények
Működési kiválóság
• Egyedülálló csoportszintű SCM
• Folyamatos hatékonyság javítás
• Folyamatos Fejlődés megközelítés a
napi munka és a stratégiai gondolkodás
során is
Innováció
• Finomítói kapacitás növelés – HCK
projekt
• 2 biodízel üzem
• Egyetemekkel 2. generációs bio-dízel
kutatások
• Biolebontható polimerek
Stratégiai gondolkodás
3 pillér a célok eléréséhez:
• Szervezeti növekedés – eszköz
fejlesztés
• Felvásárlás – IES, Tifon, INA
megszilárdítás
• Partnerség – Oman Oil
Company; CEZ
A MOL csoport üzleti struktúrája
A működési környezet
Ellátás és
Kereskedelem
KTD
Petchem
TKD
TVK ( 94.9%)
Slovnaft ( 98.4 %)
INA ( 47.16%)
International Expl. Co.-s
FGSZ Zrt (100%)
IES (100%)
ZMB (50%)
MMBF Zrt (62%)
Tifon (100%)
GES (100%)
MOL Energy Trade (100%)
Energopetrol (67% with INA)
Geoinform Kft (50%)
MOL-CEZ Zrt. (50%)
Roth (75%)
MOL Románia (100%)
MOL Austria (100%)
Slovnaft Ceska R (100%)
Slovnaft Polska (98%)
MOL Slovenia (100%)
Intermol (100%)
Mineralkontor, München (100%)
Logisztika
Finomítás
Kereskedelem
Csoport szintű Ellátási Lánc Menedzsment (SCM)
DS Fejlesztés
A nemzetközi szerep
A működési környezet
Finomítók
Duna
Kapacitás: 8.1 Mt/é
NCI: 10.6
Mantova - IES
Kapacitás: 2.6 Mt/é
NCI: 8.4
Sisak
Kapacitás: 2.2 Mt/é
NCI: 6.1
Rijeka
Kapacitás: 4.5 Mt/é
NCI: 5.8
Bratislava
Kapacitás: 6.1 Mt/é
NCI: 11.5
A piaci környezet
The place we live…..
A működési környezet
Konkurensek
Finomítók, Lerakat, Csővezeték
Gdansk
SCHWECHAT
Capacity: 9.8 mtpa
NCI: 6.2
BAYEROIL
Capacity: 12 mtpa
NCI: 8.0
INGOLSTADT
Capacity: 5.0 mtpa
NCI: 7.6
ARPECHIM
Capacity: 3.5 mtpa
NCI: 7.3
PETROBRAZI
Capacity: 4.5 mtpa
NCI: 7.3
PLOCK
Capacity: 13.8 mtpa
NCI: 9.4
Own Refinery
BRATISLAVA
Capacity: 6.1 mtpa
NCI: 11.5
25% in INA
Plock
BURGHAUSEN
Capacity: 3.5 mtpa
NCI: 7.3
Competing Refinery
DUNA
Capacity: 8.1 mtpa
NCI: 10.6
Crude Pipeline
Litvinov
Kralupy
SISAK
Capacity: 2.2 mtpa
NCI: 6.1
Schwechat
RIJEKA
Capacity: 4.5 mtpa
NCI: 5.8
Ingolstadt
Bayernoil
Társfinomítók
Bratislava
Burghausen
Onesti
Mantova - IES
Capacity: 2.6 mtpa
NCI: 8.4
Danube
Mantova
S.M.Trecate
Porto Marghera
Sannazaro
Cremona
Rijeka
Busalla
Novi Sad
Sisak
Petrotel
Pancevo
Arpechim
Rompetrol
Petrobrazi
Bosanski Brod
PORTO MARGHERA
Capacity: 4.6 mtpa
NCI: 6.8
GDANSK
Capacity: 6.0 mtpa
NCI: 11.8
Cremona
Capacity: 4.7 mtpa
NCI: 7.5
KRALUPY
Capacity: 5.4 mtpa
NCI: 7.5
S.M. TRECATE
Capacity: 8.7 mtpa
NCI: 6.3
BUSALLA
Capacity: 2.0 mtpa
NCI: 3.5
NOVI SAD
Capacity: 2.5 mtpa
NCI: 2.5
ONESTI
Capacity: 3.5 mtpa
NCI: 9.8
LITVINOV
Capacity: 3.3 mtpa
NCI: 8.4
SANNAZARO
Capacity: 10.0 mtpa
NCI: 7.2
BOSANSKI BROD
Capacity: 1.5 mtpa
NCI:
PANCEVO
Capacity: 4.5 mtpa
NCI: 4.9
ROMPETROL
Capacity: 4.8 mtpa
NCI: 10.7
PETROTEL
Capacity: 2.5 mtpa
NCI: 7.6
Közvetlen piaci jelenlét
A működési környezet
Slovnaft Polska
A nagyobb jövedelmezőségű
helyi piacokra koncentrálunk
►
Slovnaft Ceska
MK Mineralkontor
A kulcsfontosságú regionális
piacokra exportálunk
►
Slovnaft
MOL Austria
Roth Heizöle
MOL
MOL Slovenija
IES
Az „egycsatornás” exportot
részesítjük előnyben
►
MOL Romania
A végfelhasználói eladásokat
részesítjük előnyben, a
stabilitás és a nagyobb margin
érdekében
►
Tifon
Energopetrol
Intermol d.o.o
A biztos alapok
High complexity assets
Az eszköz
Kőolajvezetékek
Finomítók
Danube
Capacity: 8.1 Mtpa
NCI: 10.6
Bratislava
Capacity: 6.1 Mtpa
NCI: 11.5
Mantova - IES
Capacity: 2.6 Mtpa
NCI: 8.4
Rijeka
Capacity: 4.5 Mtpa
NCI: 5.8
Sisak
Capacity: 2.2 Mtpa
NCI: 6.1
D
Friendship I
Capacity: 20 Mtpa
Friendship II
Capacity: 7.9 Mtpa
Adria - JANAF
Capacity: 10 Mtpa
(Mt)
MOL and SN termékek
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Duna
Bratislava
Capacity Expansion
Current Distillation Capacity
IES
Rijeka
Sisak
Current NCI
New NCI
Nelson Complexity Index
Crude Distillation Capacity
18
9%
IES termékek
2%
4%
3% 2%
21%
13%
14%
25%
5%
2%
2%
48%
50%
LPG
Motor Gasoline
Middle distillate
Fuel oils
Bitumen
Naphtha
Other
A komplexitás és fehér áru hozam
Az eszköz
4
20%
2
10%
Share of sw eet crude
Slovnaft
PKN Plock
Spain
Italy
Germany
0
UK
0%
Nelson index
20%
10%
0%
Gasoline+Middle Distillates+Naphtha
HFO
A Dunai és a Pozsonyi Finomítókban magasak a fehéráru hozamok.
A magas komplexitás mellett főleg magas kén tartalmú kőolajat dolgoz fel.
Slovnaft
30%
PKN Plock
6
60%
50%
40%
30%
Spain
40%
Average Nelson Complexity Index
8
50%
Italy
60%
Yield of Selected Light Products and HFO
10
Germany
70%
Share of Sweet Crude in Total Crude Processing
90%
80%
70%
12
UK
80%
A kőolajellátás
Az eszköz
Primorsk kőolaj export
2006: 62,5 Mt
EU export stabilnak
mondható
► Lehetőség a hosszútávú
szállítási szerződés
megkötésére
►
Balti csővezeték rendszer 1-2
Jelenlegi kapacitása: 75 Mt/y
A tervezett kapacitása 150 Mt/y
A rekonstrukciós munkálatok vége: 2008 évvége
Csővezetéki kőolaj export
2006: 62,8 Mts
A MOL Csoport kulcs
fontosságú lehetőségei:
►MOL
és a SN oldal
folyamatos ellátásának
biztosítása Oroszország
felől
►Rugalmas
készlet/termék
transzfer a két finomító közt
optimalizálás:
Adria vezetéken keresztüli
kőolaj ellátás (tengeri vétel)
Adria
►Finomító
IES esetén további
kőolaj beszerzési
harmonizációs lépések
megtétele
IES
Adria
►A
Fekete tengeri kőolaj export
2006: 49 Mt
Burgas – Alexandropolis csővezeték projekt
Teljes kapacitása: 15-24-35 Mt/év (3 fázisban)
Első szállítás: 2009
A termékellátás
Az eszköz
A kereskedelmi kapcsolatok
Az eszköz
Teljes eladott
mennyiség
( INA nélkül):
MOL Csoport kereskedelmi csatornái
Motorhajtó anyagok
LPG
Bitumen
Vegyipari termékek
Flotta CARD
18.1 Mt
Eladott termékek eloszlása (2008)
Motorhajtó
anyag
71%
LPG
Bitum en
4%
19%
4
amerikai
állam
6%
Vegyipari
term ékek
4 ázsiai
ország
4 afrikai
ország
Észak
Afrika
A piaci igényeknek megfelelő
működés
Market driven trading
A siker kulcstényezői
Céltermékek kereskedelme
2007
Gasoil
44%
2008
Jet 2%
Fuel Oil 3% Petcoke
2%
Other
Products
Bitumen 1%
4%
Other
Chemicals
7%
Fuel Oil 3%
Gasoil
45%
Jet 2%
Bitumen 7%
Other
Chemicals
7%
LPG 4%
Mogas
20%
Petcoke 2%
Other
Products
1%
Benzin, gázolaj
és a vegyipari
alapanyagok teszik ki
csoport szinten a teljes
eladás 74 % -át.
LPG 4%
Naphtha
13%
Mogas
18%
Naphtha
11%
A benzin, gázolaj, vegyipari alapanyagok hazai és export eladásának aránya (2008)
MOL Csoport
32%
68%
MOL
SN
22%
IES
60%
96%
40%
78%
Hazai értékesítés
4%
Export értékesítés
A piaci igényeknek megfelelő termékstruktúra
A siker kulcstényezői
100%
90%
Egyéb
Bitumen
Fűtőolaj
Vegyipari termékek
Alapolajok
Középpárlatok
Jet
Benzin
Vegyipari benzin
LPG
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1965
1975
1985
1995
2005
2008
A piaci igények ellátáshoz szükséges fejlesztések és eredményeik
A siker kulcstényezői
A növekvő benzin és gázolaj igények kielégítése,
A termékek minőségének fejlesztése a piaci igényeknek, a törvényi és a
környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően,
A fűtőolaj termelés megszüntetése,
A működési költség „kézben tartása”, hatékonyságnövelés
Az integrációnak köszönhető szinergiák megismertetése és megvalósítása
a csoport új tagjaival (Slovnaft, TVK, INA)
Megfelelő beruházások,megfelelő műszaki tartalommal, megfelelő időben !
A sikert támogató ellátási lánc működtetése
A siker kulcstényezői
Cél: az erőforrások integrációja a teljes vonalon,
beleértve a petrolkémiai optimalizálási stratégiát is
Termékelőállítás
és
Kereskedelem
Ellátás
Finomítás
Logisztika
Kutatás
Fejlesztés
Kereskedelem
Petrolkémia
Termelés
Kereskedelem
SCM Integráció
Alapvető kérdés:
Hogyan célszerű integrálni az azonos szinteken lévő szervezeti egységeket a profit
maximalizálás érdekében?
A csoportszintű optimalizálás
A siker kulcstényezői
Fejlődési lehetőségek
Kisebb kockázat ha a regionális piaci ellátást a
globális SCM kontrol hatja át – folymatos piaci
ellátás
Megnövelhető a kihasználtság a nem megfelelő
kapacitás kihasználtságú üzemek esetén finomítók
közti optimalizált transzferek segítségével ( 5
finomító, 2 petrolkémiai vállalat)
Bratislava Refinery
Danube Refinery
Sisak Ref
Megnövelt kapacitások a finomítók
nagyleállásának és karbantartási eseményeinek
összehangolásával
Mantova Refinery
Rijeka Refinery
 Csökkentett logisztikai költségek a logisztikai
eszközök összehangolásával (tartályok, csőhálózat,
vasút), és a helyi elosztó rendszerek integrálásával
 Az időszakos/évszakos termékek feleslegének
tengeri kereskedelme – IES/Porto Marghera, Rijeka
Teljes Ellátási Lánc optimalizációja az egyes
finomítók helyi szuboptimumával szemben - éves
eladások növelése
Fejlődési lehetőségek
A versenyképesség megtartása
Gdansk
 5 finomító, 23.5 Mt/év kapacitással
 1600+ benzinkút
Plock
 2 finomítónk rendelkezik a legmagasabb
net cash margin-nal Európban (2003 óta)
Litvinov
Drogobich
Kremenchung
 Kiterjedt kőolaj- és termékvezeték
Kralupy
rendszer
Ingolstadt
Bayernoil
Schwechat
Lisichansk
Nadvornaja
 Erős piaci pozíció
Bratislava
Odessa
Onesti
 Finomítói fejlesztési projektek, hogy
Burghausen
Kherosn
Európa prémium csoportjává váljunk
Danube
S.M.Trecate

Novi Sad
Sisak
Mantova
Sannazaro
Cremona
Az 5 finomító és a 2 petrolkémiai vállalat
Petrotel
szoros együttműködése Rompetrol
Pancevo
Porto
Marghera
Rijeka
Arpechim
Petrobrazi
Bosanski Brod
Busalla
Falconara
Burgas
Cél: konszolidáció, hatékonyságnövelés
az európaiRoma
finomítók „Prémium” csoportjába tartozni
Köszönöm a figyelmet!