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市場分析
報
告
人 ：海生部
顏長智
Jan. 18, 2013
光陽體系聯誼會
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報 告 大 綱
一.台灣市場
二.2012年外銷銷售狀況與
2013年展望
三.大陸市場
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一.台灣市場
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台灣-總市場狀況
歷年總市場銷售台數
90
76.4
80
70
63.4
78.3
79
73.7
78.3
81.4
65.9
60.1
60
64.1
62.6
52.6
50
40
30
20
萬 10
台
0
總市場
去年比
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012全
年
63.4
65.9
76.4
78.3
79
73.7
78.3
81.4
60.1
52.6
64.1
62.6
3.9
15.9
2.5
0.9
-6.7
6.2
3.8
-26.2
-12.5
23.6
-2.3
2012年重要事件：
~ 經濟持續不振，『M型商品』崛起。
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台灣-三大競爭廠市場佔有率
資料來源：監理站
45%
光陽
山葉
41.0%
41.8%
39.4%
40%
35%
三陽
36.3%
33.5%
33.9%
33.6%
36.0%
34.3%
36.7%
34.7%
30%
32.3%
25%
27.9%
26.9%
23.2%
20%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010年 2011年 2012年
說明：市場佔有率正式站穩40%以上，蟬聯13連霸。
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台灣- 2013年市場分析
1.總市場趨勢.
- 經濟受到油電雙漲及通膨影響，消費緊縮，產業界無薪假興起，使得
消費力裹足不前，整體大環境不佳。
- M型消費形態確立，重型機車未來會有很大成長空間。
- 購車分期比例上升。
- 台灣機車市場，最近幾年呈現衰退現象，不過台灣中產階級及軍公教
受薪階級，撐起整體消費市場，樂觀看待還是會維持一定數量，總體
市場量預估會與今年相當會在:62萬台左右。
2.目標競爭者動向:
- 三大廠平均佔有率還是維持在93%。
- 山葉市場品質不良召回事件。
- 三陽目前以低價125CC為銷售主軸(GT125)，讓光陽V2一應戰起來有點
吃力。
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二.2012年外銷銷售狀況與
2013年展望
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世界景氣概況
總體經濟面：
1.因歐債影響, 各國政府大幅刪減公共及福利支出, 並提高稅率, 又實
施財政緊縮以消減財政赤字, 影響民間經濟不振.
2.金融及國家債信危機無法根本解決, 歐元區恐持續衰退.
3.美國緩慢復甦,又面臨財政懸崖問題,影響層面有待觀察.
4.新興市場是成長力道較強之區域.
個體經濟面：
1.消費者對未來缺乏信心, 消費意願大幅滑落, 導致總市場持續下滑,
甚至經銷通路面臨關門倒閉危機.
2.各廠為求生存, 紛紛採取降價促銷策略, 但買氣仍然不振. 各廠牌的
促銷效應相互抵消, 但對無力促銷的品牌, 壓力更大.
3.各廠為求降低成本,策略性產品常選擇生產成本較低之生產基地以提
高價格競爭力.
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KYMCO外銷整車、ATV及引擎銷售
2011年
2012年
160,000
120,000
80,000
40,000
(台 )
0
整車
整車
ATV
引擎
三角貿易
代步車
ATV
2011年
52,689
33,684
5,483
119,420
6,295
引擎
三角貿易
2012年
41,202
34,321
22,231
119,502
6,617
代步車
成長率
-21.80%
1.89%
305.45%
0.07%
5.12%
註：資料含CKD台數
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2013年策略
1.歐洲主要市場佔有率的維持
2.美洲主要市場銷售量的提升
3.新興市場積極擴展
4.代步車、電動車擴大銷售
5.代工業務持續推動
6.廣宣活動強度提升
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三.大陸市場
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大陸市場2002-2012年內/外銷台數
3,000
內 銷
外 銷
2,500
2,000
1,500
1,000
萬台
500
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2012年
10月止
內 銷
1,082
1,113
1,236
1,266
1,396
1,730
1,773
1,918
1,603
1,253
1,045
外 銷
156
303
425
457
749
833
978
624
826
984
721
總產量
1,238
1,416
1,661
1,723
2,145
2,563
2,751
2,542
2,429
2,237
1,766
2012總市場內銷預估在1,250~1,300萬台,扣除重複計算廠商約為1,000萬台上下.
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報告完畢
敬請指教
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品質施策
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告
人 ：品技部
徐文元
Jan. 18, 2013
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報 告 大 綱
一.品質要求
二.施策重點
1.新機種開發重點要求
2.量產品質穩定及持續改善
3.品質專案活動
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一、品質要求
新機種開發品質
製程→生產準備完成
部品→圖物合一, 準時提交
量產品質
→市場/進料零不良
→ cpk達到1.33以上
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二、施策重點
1.新機種開發重點要求:
接圖審圖
•規格,新機構及失效履歷
•加工/量測基準 & 模具/治具/檢具定位基準確立
•重要機能、尺寸析出-KPC
各階段生產準備
製造與提交
•設備、模治刀檢具完成
•製程發展及問題對策管理
•部品編號及量測
•cmk/ ppk (連續25 pcs以上)
•全尺寸檢查
早期確認風險, 立即解決問題, 持續監控管理
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注意!
*依製造流程
排定生產計畫
*量試批量連
續生產穩定
提昇初期量產成熟度
降低品質不良成本
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二、施策重點
2.量產品質穩定及持續改善
二次廠商管理
進料檢查/工程圖及基準
製程中品質確保
首中末/巡檢/不良分析處置
SPC統計製程執行
Cpk, 偏離分析, 不良對策及矯正
初物品管理落實
注意!
設變/製程變更/廠商變更管理
初物品提示單--正確準時提交
掌握問題, 持續改善
落實檢查分析, 做好變異點管理, 降低製程不良率
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零不良、零損失
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二、施策重點
3.品質專案活動
--持續推動光陽體系品質提昇
品質提昇及持續改善
清潔度/追溯性
重車品質提升
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•生產準備流程改善
•5S及機台清潔度推進
•首中末檢查落實做法
•二次廠商管理改善
•清潔度能力(清洗設備/檢查能力/規範)
•廣義的清潔度(加工設備/量測/容器/部品)
•製造批與訂單批連結--條碼/打刻
•生產管理稽核
•質的提升-焊道/電裝配線/外觀塗裝/電鍍
•精度提升-製程中尺寸/參數/組裝/檢查強化
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二、施策重點
2012年KQS活動優良廠商
建蒼
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宏肯
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2013
Quality
品質
=
Expectation
顧客期望
光陽對顧客的承諾:
確保長期使用性能和外觀滿意
光陽對供應商的期望:
正確的零件及零不良
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研發、生管、採購施策
報
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人 ：資材部
游文清
Jan. 18, 2013
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一、研發部施策
[重點策略-1]:
全球採購資源(成本、研發及品質)的整合與投入
[基本想法]:
透過採購集中化及仕樣整合，善用KYG目前採購能量
(CK,VNK,供應商)，以IT手法建構有效各區域市場商品、
零組件的國際採購能力。
[指標項目]:
~ 配合區域，機種全球採購開發整合作法，導入機種應用
~ 依區域適地性差異,建立式樣整合部品矩陣
~ 零件統合資料庫設計應用與流程建立
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一、研發部施策
[重點策略-2]:
開發能力的提升 (適地性 / 模組化 / 當地資源運用)
[基本想法]:
透過資源整合及技術發展，整合內外部資源，達成各區域
市場需求商品的Q.C.D.目標及滿足。
[指標項目]:
~ 機種開發日程短縮、產品目標成本達成
~ 部品適地性設計、測試規範及現地化開發
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一、研發部施策
[重點策略-3]:
核心技術價值的提升 (質感提升 / 關鍵技術發展 / 產品
運用的實現 / 外部資源運用)
[基本想法]:
透過市場趨勢分析，及競爭者的研究發展新技術，提升
產品價值。
[指標項目]:
~ 法規趨勢及對應技術日程控管
~ 重型車部品設計質感提升
~ 電動車動力系統人力資源投入及設計/測試/製程能力提升
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二、生管部施策
[重點策略]:
1.廠商生產平準化推行
2.量產機種外作品仕樣整合
3.高風險/計劃變更頻度高之廠商列為輔導
4.短期預示量供廠商備料，以達生產平準
5.部品形跡化、台車小型化及三定管理以確保納入量
6.部品容器清潔度及防塵活動推行，確保部品品質
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1.TWK歷年生產台數分析
內、外銷生產台數
(台)
428,208
良
內
外
銷
整
車
台
數
356,776
305,207
344,250
277,891
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三.資材部施策
◎採購策略
1.品質優先
2.群策群力的團隊
→協力達成市場目標成本
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◎重點施策
1.新機種合理化活動推動
(1).ESI/EDI(早期廠商/設計涉入)
→LHJ3、LKF5、LKM8、K8X等目標成本達成
(2).KYG新機種國際調達
(協力廠資源協力→六地詢價/三地使用)
2.仕樣整合
(1).新機種源頭管理
(三階段管控→研發/資材、生管/協力廠)
(2).量產仕樣統合(協力廠參與/規模經濟)
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◎重點施策
3.採購流程及管理修訂
(1).QCR發包模式（採購透明化）
～結合協力廠年度評價及VA/VE貢獻度
(2).早期廠商選定(結合ESI)
(3).複數廠商／機種單交
(4).原價管理線上報價(第一階段12家廠商先行展開)
(5).電子發圖／圖面加印廠商浮水印
(6).模具費量產驗收後一次付清
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◎重點施策
4.夥伴關係強化
(1).KQS推展(優良案例分享)
(2).協力廠觀摩/交流(優質廠商協力)
(3).經營者研討會召開
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