Transcript Télécharger la fiche (552 ko)

Polinvest
Accompagnement des entreprises et des pôles de
compétitivité dans leurs relations avec les acteurs
du capital investissement
Avril 2010
1
2
Contexte
• Besoins exprimés par certains pôles de mieux évaluer
les chances de réussir une levée de fonds (diagnostic)
et d’accompagner les entreprises dans cette
démarche.
• Besoins de certains pôles « isolés » ou sans
écosystèmes « fonds propres ».
• Lancement prochain d’un label « JEIP », charte
nationale, déclinée localement.
Création de Polinvest, structure expérimentale.
3
Mission
1. Accompagnement à la levée de fonds pour les
entreprises issues des pôles de compétitivité.
2. Accompagnement des pôles dans la mise en place ou
le développement d’un écosystème fonds propres :
• diffusion des bonnes pratiques ;
• aide à la mise en place du label.
4
Services aux entreprises
Appui à la recherche de financement en fonds propres :
1. Diagnostic de la faisabilité d’une levée de fonds ;
2. Définition d’une stratégie de levée de fonds,
documentation, coaching, en collaboration avec les
experts métier des pôles et les dispositifs
d’accompagnement existants ;
3. Assistance à la levée de fonds, mise en relation avec des
investisseurs (suite aux phases 1 et 2 ou après évaluation
de l’existant).
Décision mutuelle de poursuivre la collaboration à l’issue
de chaque phase.
5
Avantages pour les entreprises
• Bénéficier des services d’une équipe d’experts :
• Spécialisée et expérimentée ;
• Indépendante des fonds d’investissement ;
• Ayant une bonne connaissance des acteurs financiers.
• Prestations sur mesure et à l’économie.
• Accompagnement à la levée de fonds réalisé en
collaboration avec les pôles de compétitivité.
6
Tarification des services
La tarification doit correspondre à l’objectif de traiter
des projets viables mais que les acteurs marchands ne
prennent pas en charge : principalement les premiers
tours, inférieurs à 2M€.
• Prestation de conseil, phases 1 et 2 « diagnostic » et
« stratégie et documentation de la levée de fonds » :
forfait.
• Levée de fonds : success fees, % des capitaux levés.
7
Services aux Pôles
Aide à la mise en place ou au développement d’un
écosystème fonds propres :
• Aide à l’organisation d’événements entrepreneursinvestisseurs ;
• Diffusion des « bonnes pratiques » en matière de capital
investissement ;
• Soutien aux pôles dans le cadre des labels JEIP/EIP :
• Participation éventuelle aux comités de labellisation ;
• Coaching des entreprises.
• …
8
Labels JEIP/EIP
• Labels créés par le Club des Pôles Mondiaux, en partenariat avec France
Angels, l'AFIC, Oseo et la DGCIS, pour :
• identifier les entreprises à fort potentiel (technologie et marché)
• préparer à lever des fonds
• Processus de labellisation « Jeune Entreprise Innovante de Pôle/Entreprise
Innovante de pôle » (selon le stade d’avance de l’entreprise) :
PME
PÔLE PARTICIPANT
ACTIONS
< Candidature
Passage en Comité
Dossier de candidature
Go/No Go
Coaching /
Préparation
Programme
d’accompagnement
Formations 2 à 10 jours (Etude de marché / Business plan / Executive
Summary / Pitch)
Labellisation
Comité de labellisation
Labellisation
Accès à une journée « Financement des entreprises labellisées »
• Articulation avec les services proposés par Polinvest :
• lors des phases de diagnostic et d’accompagnement/coaching
• pour la mise en relation des projets labellisés avec des investisseurs
9
Avantages pour les pôles
• Mutualisation des moyens, démarche partenariale.
• Valorisation de l’apport des pôles auprès des
investisseurs privés.
• Orientation des entreprises vers un service spécialisé
dans le domaine du capital risque (maîtrise des
techniques du capital risque, connaissance des
investisseurs et de leur environnement).
• In fine, meilleur fléchage des financements vers les
PME des pôles.
10
Équipe*
• Président : Albert Ollivier. Délégué de la Caisse des Dépôts pour la Méditerranée, membre
du comité exécutif du pôle de compétitivité Finance Innovation. Auparavant, de 1994 à
2006, Président de sa filiale de Capital Investissement, CDC Entreprises.
• Directrice générale : Hélène Clément. Responsable de la communication et des relations
avec les adhérents du pôle Finance Innovation depuis octobre 2008, elle est chargée du
développement du projet de Cellule Inter-Pôles (devenu Polinvest). De 2003 à 2008,
Chargée de mission au Cabinet du Président du Sénat, elle a été responsable de
l’organisation des rencontres entrepreneurs-investisseurs Tremplin Entreprises. Auparavant
elle a co-fondé Virtual European Office, société de conseil en business développement
européen pour des sociétés technologiques internationales.
• Expert : Jean-François Bru. Il a quinze ans d’expérience dans le capital-risque et vient de
rejoindre la cellule pour piloter l’activité d’accompagnement des entreprises. De 2007 à
2009, gestionnaire de participations au sein d’iXCore, holding créé par H. Arditty, a conseillé
la Direction en vue de la création d’une société de gestion (capital-risque) et d’un fonds
(dossier d’agrément par l’AMF). De 1996 à 2006, il a été membre du Directoire et General
Partner chez CDC Innovation, il est intervenu principalement en « lead investor » dans des
sociétés en « early stage » et aussi dans des sociétés cotées.
• Chargé d’affaires : Loïc Bourdy. Depuis avril 2009 responsable de l’accompagnement des
projets financiers innovants au sein de Finance Innovation. Auparavant Analyste/Chargé
d’affaires chez Alto Invest en charge de l’examen des sociétés éligibles FCPI et FIP.
* Biographies plus développées en annexe
Contact
Hélène CLEMENT
01 49 27 56 18
[email protected]
11
Annexes
• Adhérer à Polinvest
• Biographies de l’équipe
12
13
Adhérer à Polinvest
L’association se compose :
• de pôles de compétitivité, membres de droit (dispensés
de cotisation) ;
• d’autres membres, personnes physiques ou morales
(fédérations professionnelles, organismes
institutionnels…) agréées par le conseil d’administration
(cotisation de 1500 € HT).
La qualité de membre entraîne le droit de faire partie
du comité stratégique et de participer aux assemblées
générales de l’association.
14
Équipe – Biographies (1/3)
• Président : Albert Ollivier
54 ans, IEP, ENA
Délégué de la Caisse des Dépôts pour la Méditerranée, membre du comité exécutif du pôle
de compétitivité Finance Innovation, et membre des conseils d’administration du
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et de l’ADIE.
A été directeur du personnel de la Caisse des Dépôts, directeur de la branche groupe de la
Caisse Nationale de Prévoyance, directeur de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts, puis
de 1994 à 2006 président de sa filiale de Capital Investissement, CDC Entreprises.
• Directrice générale : Hélène Clément
36 ans, Maîtrise de Sciences de Gestion, MBA
Responsable de la communication et des relations avec les adhérents du pôle Finance
Innovation depuis octobre 2008, chargée du développement du projet de Cellule InterPôles.
De 2003 à 2008 Chargée de mission au cabinet de Christian Poncelet, Président du Sénat,
en charge l’organisation des rencontres entrepreneurs-investisseurs Tremplin Entreprises
(35 partenaires capitaux-risqueurs, organismes de recherche, partenaires de la création
d’entreprise et médias, 250 dossiers de candidature, 800 participants sur site).
Auparavant co-fondatrice de Virtual European Office, société de conseil en business
développement européen pour des sociétés technologiques internationales (eBay Inc.,
Netscape Netcenter, Satama Interactive, Agence de Développement Economique de la ville
de New York…)
15
Équipe – Biographies (2/3)
• Expert : Jean-François Bru
57 ans, Ingénieur diplômé de Centrale Paris (1976), actuaire, diplômé de l’Institut des
Langues et Civilisations Orientales.
Quinze ans d’expérience dans le capital-risque.
Il a rejoint iXCore, holding créé par Hervé Arditty gérant des filiales industrielles et des
participations début 2007. Responsable des participations dans les domaines photoniques
et électroniques, il a réalisé une sortie et une fusion et a conseillé la Direction en vue de la
création d’une société de gestion (capital-risque) et d’un fonds : procédures
d’investissement, organisation, et gestion du dossier d’agrément par l’AMF.
Avant cela il a été membre du Directoire et General Partner chez CDC Innovation, qu’il avait
rejoint à sa création en 1996, où il est intervenu principalement en « lead investor » dans
des sociétés en « early stage » : Tronics (MEMS), Nemoptics (e-paper), Picometrics
(instruments de détection ultrasensible), Teem Photonics (microlaser), mais aussi en later
stage, ESI (simulation physique sur ordinateur) et dans des sociétés cotées , DMS
(équipement de diagnostic en radiologie ).
Il a acquis une forte expérience en gestion de situation de crise : Vision IQ (logiciel de
détection de noyade), Kaidara (logiciel de management pour résolution de problèmes
complexes), DMS. Il a aussi été en charge de la gestion des lignes cotées (Integra, Netgem,
Actelion, ESI, DMS, Adomos, …) et a travaillé avec succès avec des Business Angels.
16
Équipe – Biographies (3/3)
• Chargé d’affaires : Loïc Bourdy
26 ans, Master Finance, EDC
Depuis avril 2009 il est responsable de l’accompagnement des projets financiers innovants
au sein du Pôle Finance Innovation. Il est notamment chargé de la labellisation des projets
et de leurs présentations aux appels à projets, dont le FUI (Fonds Unique Interministériel).
En 2008 il a été Analyste/Chargé d’affaires chez Alto Invest (société de gestion ayant 200
millions d’euros d’actifs sous gestion). Il a travaillé sur l’étude de sociétés éligibles FCPI et
FIP et présentes sur tout type d’activité (Energies Renouvelables, SSII, éditeurs de logiciels,
site internet, services à la personne), aussi bien cotées que non cotées.