Transcript Potori Norbert: Gabonapiaci kilátások

Gabonapiaci kilátások
Potori Norbert
AgroMash Expo, 2013. 01. 31.
CRB élelmiszer-alindex
(1968. január – 2013. január)
2010/2011-2011/2012
550
2006/2007-2007/2008
500
450
1967 = 100%
400
350
1973-1974
300
250
200
150
100
50
0
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha,
hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír
Forrás: TR/J CRB, Barchart
Gabonafélék: globális készlet/felhasználás
(2004/2005-2012/2013)
40
35
százalék
30
26,2%  96 nap
25
20
17,7%  65 nap
15
13,4%  49 nap
10
5
Összes gabona (rizs nélkül)
Forrás: USDA
Búza
20
12
*2
01
2/
20
13
20
11
/
20
11
20
10
/
20
10
20
09
/
20
09
20
08
/
20
08
20
07
/
20
07
20
06
/
20
06
20
05
/
20
05
20
04
/
20
04
20
03
/
20
03
20
02
/
20
02
20
01
/
20
00
/
20
01
0
Kukorica
Nemzetközi búzapiac (2012/2013)
 2012/2013: 654,3 mio t (-6,0%)
35
 2013/2014: 702,0 mio t; termőterület +2,1%
USA; 61,8
30
= termelés (2012/2013 mio t)
Előző gazdasági évi export (mio t)
AUS; 22,0
RUS; 37,7
25
EU-27; 131,7
20
CAN; 27,2
15
ARG; 11,0
KAZ; 10,5
Egyéb; 99,1
10
CHN; 120,6
UKR; 15,5
5
IND; 93,9
PAK; 23,3
0
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
-5
Termelés változása az előző gazdasági évihez képest (%)
Forrás: USDA
10
20
EU-27 búzamérlege
Források tendenciózus szűkülése
180
150
Készlet
Termelés
Net.exp.
Felhaszn.
122,0
127,5
122,0
125,5
127,5
116,5
119,5
60
125,5
90
115,2
millió tonna
120
30
 2012/2013: -5% termelés vs +35% export (I. félév)
Forrás: USDA
13
*2
01
2/
20
/2
01
2
20
11
/2
01
1
20
10
/2
01
0
20
09
/2
00
9
20
08
/2
00
8
20
07
/2
00
7
20
06
/2
00
6
20
05
20
04
/2
00
5
0
Búza árának alakulása
247,5 EUR/t
MATIF, 2013. 01. 29.
13K: -3,0 EUR/t
UKR: árualap 
332,5 USD/t
RUS: árualap 
EU: export 
USA vezető szerepbe
kerül az exportpiacon
USA, SRW, FOB New Orleans
313→308 USD/t
Rouen-i (FR) kikötő, malmi
341–344 USD/t
Fekete-tenger, malmi, 11,5%
352−358 USD/t
RUS: őszi vetés
UKR: őszi vetés
Forrás: Barchart, Hammersmith
30 napos csapadéktérkép
(2013. január. 29.)
Európa
EU-27 termőterület 2013
 búza: 56,7 mio ha (+0,7%)
 árpa: 12,2 mio ha (-1,6%)
Nyugat-Ázsia
Forrás: WorldAgWeather, Stratégie Grains
Nemzetközi árpapiac (2012/2013)
 2012/2013: 129,8 mio t (-3,3%)
7
= termelés (2012/2013) mio t)
6
AUS; 7,0
Előző gazdasági évi export (mio t)
5
ARG; 5,5
4
RUS; 13,9
EU-27; 54,4
3
UKR; 8,5
2
CAN; 8,0
Egyéb; 27,0
1
TRK; 5,5
0
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
-1
Termelés változása az előző gazdasági évihez képest (%)
Forrás: USDA
15
20
25
Forrás: USDA
13
/2
01
2
/2
01
1
/2
01
0
/2
00
9
/2
00
8
/2
00
7
*2
01
2/
20
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
/2
00
6
/2
00
5
52,8
51,5
56,4
56,5
57,0
54,2
55,7
54,1
54,6
30
20
05
20
04
millió tonna
EU-27 árpamérlege
Termelés visszaesése
90
75
60
45
Készlet
Termelés
Net.exp.
Felhaszn.
15
0
Árpa árának alakulása
246,5 EUR/t
MATIF, 2013. 01. 29.
13K: -0,5 EUR/t
EU: export 
331,1 USD/t
UKR: vetésterület
Erős EUR, déli félteke
versenyképesebb
RUS: őszi vetés
ARG: árualap
Necochea-i (ARG) kikötő, takarmány
295–305 USD/t
Rouen-i (FR) kikötő
310–312 USD/t
Fekete-tenger, takarmány
317−325 USD/t
Forrás: Barchart, Hammersmith
3
Forrás: USDA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
11,9
10,5
11,4
12
20,5
22,8
16
7,4
4
6,4
20
7,2
5
8,9
mio t
5,5
24
6,9
2
4,5
6
4,2
3,0
Argentína – árpatermelés
3,6
3,8
1,4
2,1
1,6
3
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
1
1,3
0,8
2
0,9
0,6
1
1,0
0,5
0
0,7
mio t
Új szereplők az exportpiacokon
Ukrajna – kukoricatermelés
8
0
Nemzetközi kukoricapiac (2012, 2012/2013)
 2012/2013: 852,3 mio t (-3,5%)
50
= termelés (2012, mio t)
Előző gazdasági évi export (mio t)
USA; 273,8
40
30
BRA; 73,0
ARG; 21,0
20
Egyéb; 169,7
UKR; 20,5
10
SAF; 12,4
CHN; 208,0
EU-27; 54,7
CAN; 13,1
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
-10
Termelés változása az előző évihez képest (%)
Forrás: USDA
15
20
25
30
EU-27 kukoricamérlege
Folyamatos deficit, ritka megszakításokkal
90
75
Net.imp.
Készlet
Termelés
Felhaszn.
64,0
67,3
62,5
60,5
61,5
62,3
61,5
30
64,0
45
63,2
millió tonna
60
15
 Új importforrás: UKR, SRB, RUS
Forrás: USDA
13
*2
01
2/
20
/2
01
2
20
11
/2
01
1
20
10
/2
01
0
20
09
/2
00
9
20
08
/2
00
8
20
07
/2
00
7
20
06
/2
00
6
20
05
20
04
/2
00
5
0
Kukorica árának alakulása
238,0 EUR/t
MATIF, 2013. 01. 29.
13M: +0,25 EUR/t
EU: import 
319,7 USD/t
USA kukorica ismét
versenyképes, búza
jegyzése vezeti a piacot
USA, FOB New Orleans
306–308 USD/t II/IV. hó
Rosario-i (ARG) kikötő, FOB
285→272 USD/t IV/VI. hó
BRA, FOB
290→246 USD/t VII/VIII. hó
FR, FOB
324–326 USD/t
Fekete-tenger, FOB
305−310 USD/t
UKR: árualap
RUS: export 
BRA: időjárás
ARG: időjárás
Forrás: Barchart, Hammersmith
EU-27: gabonaexport és -import
(2012/2013. vs 2011/2012. gazdasági évi kötések)
Export
Import
2012. 07. 02.2013. 01. 23.
2011/2012
15,9 mio t
14,0 mio t
 10,2 mio t
8,6 mio t
Búza
 10,8 mio t
7,9 mio t
 2,6 mio t
4,3 mio t
Árpa
 3,1 mio t
2,2 mio t
0,01 mio t
0,41 mio t
Kukorica
 0,64 mio t
1,9 mio t
 6,4 mio t
2,9 mio t
Összesen
ua.
2012. 10. 02.2013. 01. 23.
2011/2012
ua.
 EU-27 búzán kívüli takarmánygabona-import igénye a 2012/2013. gazdasági évben: min. 9 mio t
 HU export (07-10. hó): 654 et (-3% ) búza, 202 et (-39%) árpa, 235 et (-49%) repce
 HU importengedély 3. országból: 15,7 et búza, 2,9 et árpa és 7,6 et kukorica
Forrás: Európai Bizottság, KSH
2013 első féléve
 Kína szójaimportja
 Dél-Amerika időjárása
?
ÁR
Köszönöm a figyelmet!